Cornerstone Wealth Partners, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002109292

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 19

Cornerstone Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 20.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 57.9
持仓稳定性: 20.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 38
仓位均衡度: 86.41

Cornerstone Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.145——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVUV
+15.2%　US$1026.1万
减仓 IVV
+20.7%　US$125.5万
加仓 DFSD
+25.8%　US$446.3万
减仓 AVDV
+11.1%　US$222.1万
减仓 AVDS
+13.8%　US$82.7万
减仓 AVLV
+13.8%　US$355.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	29.32%	+0.57%	+15.18%
2	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	12.40%	+0.32%	+25.84%
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	11.58%	-0.12%	+13.82%
4	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	11.54%	+0.04%	+15.78%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	8.23%	-0.29%	+11.12%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.40%	-0.34%	+20.70%
7	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	4.02%	-0.12%	+15.45%
8	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	4.00%	+0.01%	+20.74%
9	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	3.28%	-0.11%	+12.72%
10	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	3.21%	-0.15%	+13.77%
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.65%	+0.07%	+26.41%
12	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	2.64%	+0.07%	+26.10%
13	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.62%	-0.06%	+14.67%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.03%	+0.03%	NEW
15	NBSD	Neuberger Short Duration INC	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
16	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
17	NBOS	Neuberger Option Strategy Et	ETF-其他	0.01%	+0.01%	NEW
18	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	—	—	—
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+5.5%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +13.8%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -0.3%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.21
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: —
卡玛比率: +46.85
信息比率: -0.89
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +1
行业分散度: +39.3%
偏度: +0.27
峰度: -0.64
上行潜力: +3.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	19	US$1.8亿	20	1AVUV 2DFSD 3AVLV 主要持股2026-03-31 1.AVUV 2.DFSD 3.AVLV 4.AVSC 5.AVDV 6.IVV 7.AVES 8.AVEE 9.AVIV 10.AVDS
2025-12-31	12059	US$1.4亿	0	1AVUV 2DFSD 3AVLV 主要持股2025-12-31 1.AVUV 2.DFSD 3.AVLV 4.AVSC 5.AVDV 6.IVV 7.AVES 8.AVEE 9.AVIV 10.AVDS

本季持股变动

Cornerstone Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建仓: Neuberger Short Duration INC (NBSD); 新建仓: Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI); 新建仓: Neuberger Option Strategy Et (NBOS); 清仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX).

Cornerstone Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.6%	+15.18%	加仓
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+25.84%	加仓
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.1%	+26.10%	加仓
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+26.41%	加仓
5	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	+15.78%	加仓
6	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	0%	+20.74%	加仓
7	ABT	Abbott Laboratories	—	—	不变
8	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不变
9	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	+14.67%	加仓
10	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	-0.1%	+12.72%	加仓
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.1%	+13.82%	加仓
12	AVES	Avantis Emerging Markets Val	-0.1%	+15.45%	加仓
13	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	-0.2%	+13.77%	加仓
14	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.3%	+11.12%	加仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+20.70%	加仓
16	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
17	NBSD	Neuberger Short Duration INC	—	NEW	新建仓
18	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	NEW	新建仓
19	NBOS	Neuberger Option Strategy Et	—	NEW	新建仓
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
21	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	不变
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不变
24	DAL	Delta Air Lines INC	—	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cornerstone Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cornerstone Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 19 个已申报仓位之中。

Cornerstone Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cornerstone Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$5168.7万 (29.3%) 2. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$2186.3万 (12.4%) 3. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$2041.9万 (11.6%) 4. Avantis US Small Cap Equity (AVSC) — US$2034.8万 (11.5%) 5. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$1450.4万 (8.2%)

Cornerstone Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cornerstone Wealth Partners, LLC 共进行了 19 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建仓: Neuberger Short Duration INC (NBSD); 新建仓: Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI); 新建仓: Neuberger Option Strategy Et (NBOS); 清仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX)

Cornerstone Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cornerstone Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 89.3% • Health Care: 10.7%

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集中度: 57.9
持仓稳定性: 20.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 38
仓位均衡度: 86.41

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVUV
+15.2%　US$1026.1万
减仓 IVV
+20.7%　US$125.5万
加仓 DFSD
+25.8%　US$446.3万
减仓 AVDV
+11.1%　US$222.1万
减仓 AVDS
+13.8%　US$82.7万
减仓 AVLV
+13.8%　US$355.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	29.32%	+0.57%	+15.18%
2	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	12.40%	+0.32%	+25.84%
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	11.58%	-0.12%	+13.82%
4	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	11.54%	+0.04%	+15.78%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	8.23%	-0.29%	+11.12%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.40%	-0.34%	+20.70%
7	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	4.02%	-0.12%	+15.45%
8	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	4.00%	+0.01%	+20.74%
9	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	3.28%	-0.11%	+12.72%
10	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	3.21%	-0.15%	+13.77%
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.65%	+0.07%	+26.41%
12	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	2.64%	+0.07%	+26.10%
13	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.62%	-0.06%	+14.67%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.03%	+0.03%	NEW
15	NBSD	Neuberger Short Duration INC	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
16	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
17	NBOS	Neuberger Option Strategy Et	ETF-其他	0.01%	+0.01%	NEW
18	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	—	—	—
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+5.5%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +13.8%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -0.3%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.21
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: —
卡玛比率: +46.85
信息比率: -0.89
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +1
行业分散度: +39.3%
偏度: +0.27
峰度: -0.64
上行潜力: +3.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	19	US$1.8亿	20	1AVUV 2DFSD 3AVLV 主要持股2026-03-31 1.AVUV 2.DFSD 3.AVLV 4.AVSC 5.AVDV 6.IVV 7.AVES 8.AVEE 9.AVIV 10.AVDS
2025-12-31	12059	US$1.4亿	0	1AVUV 2DFSD 3AVLV 主要持股2025-12-31 1.AVUV 2.DFSD 3.AVLV 4.AVSC 5.AVDV 6.IVV 7.AVES 8.AVEE 9.AVIV 10.AVDS

本季持股变动

Cornerstone Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.6%	+15.18%	加仓
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+25.84%	加仓
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.1%	+26.10%	加仓
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+26.41%	加仓
5	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	+15.78%	加仓
6	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	0%	+20.74%	加仓
7	ABT	Abbott Laboratories	—	—	不变
8	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不变
9	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	+14.67%	加仓
10	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	-0.1%	+12.72%	加仓
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.1%	+13.82%	加仓
12	AVES	Avantis Emerging Markets Val	-0.1%	+15.45%	加仓
13	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	-0.2%	+13.77%	加仓
14	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.3%	+11.12%	加仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+20.70%	加仓
16	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
17	NBSD	Neuberger Short Duration INC	—	NEW	新建仓
18	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	NEW	新建仓
19	NBOS	Neuberger Option Strategy Et	—	NEW	新建仓
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
21	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	不变
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不变
24	DAL	Delta Air Lines INC	—	—	不变