Cornerstone Planning, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001802105

分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 141

Cornerstone Planning, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 48.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.76
持仓稳定性: 48.64
动能／逆势: 43.39
行业集中度: 52.11
多样化: 100
仓位均衡度: 89.81

Cornerstone Planning, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 141 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BSCQ
-52.3%　-US$774.8万
减仓 IBDR
-51.8%　-US$746.5万
加仓 IBDU
+376.6%　US$665.4万
加仓 IBDT
+47.3%　US$403.3万
加仓 BSCS
+46.8%　US$399.5万
加仓 BSCT
+51.9%　US$373.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.99%	-0.58%	-5.49%
2	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.88%	+0.85%	+46.83%
3	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.86%	+0.85%	+47.27%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.69%	-0.49%	-7.54%
5	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.51%	+0.80%	+51.90%
6	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	2.23%	—	-2.77%
7	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	2.21%	—	-3.20%
8	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.18%	—	+11.07%
9	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	2.14%	+0.46%	+32.85%
10	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	2.13%	+0.45%	+30.98%
11	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.12%	+2.12%	NEW
12	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	2.12%	+2.12%	NEW
13	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.11%	+2.11%	NEW
14	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	2.11%	+2.11%	NEW
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.04%	—	-1.20%
16	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.90%	+1.49%	+376.65%
17	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.59%	-1.84%	-52.34%
18	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.57%	-1.78%	-51.76%
19	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.52%	-0.50%	-21.92%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.44%	—	+2.30%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.42%	—	-5.68%
22	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.34%	+0.28%	+16.52%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.25%	-0.39%	-12.51%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	-0.28%	+9.31%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.07%	-0.50%	-23.47%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.07%	—	+7.39%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.04%	—	+24.98%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.04%	—	-12.49%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.97%	+0.28%	+6.04%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.95%	—	-24.45%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.91%	—	-3.31%
32	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.85%	—	+14.17%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	—	+0.90%
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.84%	—	+7.62%
35	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.81%	—	-17.14%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.81%	—	+15.64%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.80%	+0.30%	+61.71%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.80%	—	+1.75%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.79%	+0.42%	+4440.54%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.79%	-0.38%	-26.56%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.77%	—	+0.97%
42	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.77%	—	-10.17%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	—	-29.87%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.75%	—	-4.90%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.75%	—	-9.73%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.74%	-0.57%	-29.82%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.73%	-0.28%	-9.52%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.73%	—	+12.99%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.73%	—	-11.69%
50	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.72%	—	+10.44%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+12.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -2.5%
年化表现: +11.1%
对标普胜率: +23.5%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +4.38
信息比率: -1.31
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +21.2%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.21
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.33
峰度: -0.2
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	141	US$4.4亿	49	1SCHX 2BSCS 3IBDT 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.BSCS 3.IBDT 4.NVDA 5.BSCT 6.IBHF 7.BSJQ 8.IBDS 9.BSCU 10.IBDV
2025-12-31	131	US$4.3亿	97	1SCHX 2BSCQ 3IBDR 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.BSCQ 3.IBDR 4.NVDA 5.VGIT 6.IEF 7.BSJQ 8.IBHF 9.AAPL 10.IBTG
2024-12-31	112	US$2.6亿	0	1BSCP 2IBDQ 3TLT 主要持股2024-12-31 1.BSCP 2.IBDQ 3.TLT 4.SCHX 5.NVDA 6.BILS 7.AAPL 8.MSFT 9.AVGO 10.META

本季持股变动

Cornerstone Planning, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Invesco Bulletshares 2031 Cb (BSCV); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2032 Tc (IBDX); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW).

Cornerstone Planning, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+1.5%	+376.65%	加仓
2	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.9%	+47.27%	加仓
3	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.9%	+46.83%	加仓
4	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.8%	+51.90%	加仓
5	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.5%	+32.85%	加仓
6	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.5%	+30.98%	加仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+4440.54%	加仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+386.82%	加仓
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+61.71%	加仓
10	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.3%	+16.52%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+6.04%	加仓
12	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-9.52%	减仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+9.31%	加仓
14	BX	Blackstone INC	-0.3%	-34.63%	减仓
15	VFMV	Vanguard US Minimum Volatili	-0.3%	-35.27%	减仓
16	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-45.05%	减仓
17	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-28.87%	减仓
18	AMD	Advanced Micro Devices	-0.4%	-26.56%	减仓
19	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-12.51%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-7.54%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-23.47%	减仓
22	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.5%	-21.92%	减仓
23	TXN	Texas Instruments INC	-0.6%	-91.66%	减仓
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-29.82%	减仓
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	-5.49%	减仓
26	ADP	Automatic Data Processing	-0.6%	-74.35%	减仓
27	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-1.8%	-51.76%	减仓
28	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-1.8%	-52.34%	减仓
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
30	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
31	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	—	NEW	新建仓
32	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	—	NEW	新建仓
33	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	—	NEW	新建仓
34	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	—	NEW	新建仓
35	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	EXIT	清仓
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清仓
37	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建仓
38	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	NEW	新建仓
39	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
41	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
42	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
44	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
45	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
46	VFH	Vanguard Financials ETF	—	NEW	新建仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建仓
50	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cornerstone Planning, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cornerstone Planning, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 141 个已申报仓位之中。

Cornerstone Planning, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cornerstone Planning, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1768.6万 (4.0%) 2. Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS) — US$1273.7万 (2.9%) 3. Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT) — US$1267.7万 (2.9%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1190.2万 (2.7%) 5. Invesco Bulletshares 2029 Cb (BSCT) — US$1110.2万 (2.5%)

Cornerstone Planning, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cornerstone Planning, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Invesco Bulletshares 2031 Cb (BSCV); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2032 Tc (IBDX); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW)

Cornerstone Planning, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cornerstone Planning, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.0% • Financials: 13.7% • Health Care: 12.3% • Communication Services: 11.5% • Consumer Staples: 10.3% • Consumer Discretionary: 9.8%

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集中度: 5.76
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BSCQ
-52.3%　-US$774.8万
减仓 IBDR
-51.8%　-US$746.5万
加仓 IBDU
+376.6%　US$665.4万
加仓 IBDT
+47.3%　US$403.3万
加仓 BSCS
+46.8%　US$399.5万
加仓 BSCT
+51.9%　US$373.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.99%	-0.58%	-5.49%
2	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.88%	+0.85%	+46.83%
3	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.86%	+0.85%	+47.27%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.69%	-0.49%	-7.54%
5	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.51%	+0.80%	+51.90%
6	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	2.23%	—	-2.77%
7	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	2.21%	—	-3.20%
8	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.18%	—	+11.07%
9	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	2.14%	+0.46%	+32.85%
10	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	2.13%	+0.45%	+30.98%
11	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.12%	+2.12%	NEW
12	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	2.12%	+2.12%	NEW
13	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.11%	+2.11%	NEW
14	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	2.11%	+2.11%	NEW
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.04%	—	-1.20%
16	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.90%	+1.49%	+376.65%
17	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.59%	-1.84%	-52.34%
18	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.57%	-1.78%	-51.76%
19	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.52%	-0.50%	-21.92%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.44%	—	+2.30%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.42%	—	-5.68%
22	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.34%	+0.28%	+16.52%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.25%	-0.39%	-12.51%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	-0.28%	+9.31%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.07%	-0.50%	-23.47%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.07%	—	+7.39%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.04%	—	+24.98%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.04%	—	-12.49%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.97%	+0.28%	+6.04%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.95%	—	-24.45%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.91%	—	-3.31%
32	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.85%	—	+14.17%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	—	+0.90%
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.84%	—	+7.62%
35	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.81%	—	-17.14%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.81%	—	+15.64%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.80%	+0.30%	+61.71%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.80%	—	+1.75%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.79%	+0.42%	+4440.54%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.79%	-0.38%	-26.56%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.77%	—	+0.97%
42	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.77%	—	-10.17%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	—	-29.87%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.75%	—	-4.90%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.75%	—	-9.73%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.74%	-0.57%	-29.82%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.73%	-0.28%	-9.52%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.73%	—	+12.99%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.73%	—	-11.69%
50	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.72%	—	+10.44%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+12.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -2.5%
年化表现: +11.1%
对标普胜率: +23.5%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +4.38
信息比率: -1.31
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +21.2%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.21
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.33
峰度: -0.2
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	141	US$4.4亿	49	1SCHX 2BSCS 3IBDT 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.BSCS 3.IBDT 4.NVDA 5.BSCT 6.IBHF 7.BSJQ 8.IBDS 9.BSCU 10.IBDV
2025-12-31	131	US$4.3亿	97	1SCHX 2BSCQ 3IBDR 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.BSCQ 3.IBDR 4.NVDA 5.VGIT 6.IEF 7.BSJQ 8.IBHF 9.AAPL 10.IBTG
2024-12-31	112	US$2.6亿	0	1BSCP 2IBDQ 3TLT 主要持股2024-12-31 1.BSCP 2.IBDQ 3.TLT 4.SCHX 5.NVDA 6.BILS 7.AAPL 8.MSFT 9.AVGO 10.META

本季持股变动

Cornerstone Planning, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+1.5%	+376.65%	加仓
2	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.9%	+47.27%	加仓
3	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.9%	+46.83%	加仓
4	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.8%	+51.90%	加仓
5	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.5%	+32.85%	加仓
6	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.5%	+30.98%	加仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+4440.54%	加仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+386.82%	加仓
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+61.71%	加仓
10	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.3%	+16.52%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+6.04%	加仓
12	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-9.52%	减仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+9.31%	加仓
14	BX	Blackstone INC	-0.3%	-34.63%	减仓
15	VFMV	Vanguard US Minimum Volatili	-0.3%	-35.27%	减仓
16	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-45.05%	减仓
17	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-28.87%	减仓
18	AMD	Advanced Micro Devices	-0.4%	-26.56%	减仓
19	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-12.51%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-7.54%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-23.47%	减仓
22	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.5%	-21.92%	减仓
23	TXN	Texas Instruments INC	-0.6%	-91.66%	减仓
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-29.82%	减仓
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	-5.49%	减仓
26	ADP	Automatic Data Processing	-0.6%	-74.35%	减仓
27	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-1.8%	-51.76%	减仓
28	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-1.8%	-52.34%	减仓
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
30	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
31	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	—	NEW	新建仓
32	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	—	NEW	新建仓
33	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	—	NEW	新建仓
34	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	—	NEW	新建仓
35	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	EXIT	清仓
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清仓
37	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建仓
38	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	NEW	新建仓
39	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
41	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
42	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
44	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
45	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
46	VFH	Vanguard Financials ETF	—	NEW	新建仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建仓
50	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	NEW	新建仓