Capital & Planning, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002053750

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 172

CAPITAL & PLANNING, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 172 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 153.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.8
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.19
多样化: 100
仓位均衡度: 68.82

Capital & Planning, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 172 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 12.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 GOOGL
+266.7%　US$1482.4万
减仓 V
+321.1%　US$921.0万
减仓 AMZN
+348.7%　US$1182.3万
减仓 LLY
+334.9%　US$731.3万
减仓 MSFT
+579.3%　US$1264.3万
加仓 AAPL
+3216.1%　US$651.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	12.79%	-16.18%	+266.67%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	9.53%	-8.42%	+348.73%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.50%	-4.44%	+579.33%
4	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	8.39%	+1.97%	+801.47%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	7.71%	-8.51%	+321.08%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	6.07%	-6.37%	+334.88%
7	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	4.14%	+4.14%	NEW
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.08%	+3.07%	+3216.13%
9	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	3.81%	+3.81%	NEW
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.99%	+2.99%	NEW
11	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	2.85%	+2.85%	NEW
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.58%	+2.58%	NEW
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.57%	+2.57%	NEW
14	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.52%	+2.52%	NEW
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.24%	+2.24%	NEW
16	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.11%	+2.11%	NEW
17	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.97%	+1.97%	NEW
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.49%	+1.49%	NEW
19	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.23%	+1.23%	NEW
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.21%	+1.21%	NEW
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.11%	+1.11%	NEW
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.94%	+0.94%	NEW
23	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	0.90%	-0.61%	+373.38%
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.68%	+0.68%	NEW
25	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.60%	+0.60%	NEW
26	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.53%	+0.53%	NEW
27	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.52%	+0.52%	NEW
28	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
29	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
30	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.34%	+0.34%	NEW
31	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.31%	+0.31%	NEW
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.27%	+0.27%	NEW
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.27%	+0.27%	NEW
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.22%	+0.22%	NEW
35	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.20%	—	—
36	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.18%	+0.18%	NEW
37	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.15%	+0.15%	NEW
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.13%	+0.13%	NEW
40	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
41	POST	Post Holdings INC	股票-非周期性消费	0.13%	+0.13%	NEW
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.13%	+0.13%	NEW
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.12%	+0.12%	NEW
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.10%	+0.10%	NEW
45	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.06%	+0.06%	NEW
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW
48	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.06%	+0.06%	NEW
49	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.04%	+0.04%	NEW
50	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.04%	+0.04%	NEW

1–50 of 172

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.1%

近4个季度表现

+29.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +23.3%
贝塔系数: +1.41
阿尔法: -3%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +22.2%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.12
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +2.98
信息比率: +0.31
跟踪误差: +14.1%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +46%
最差12个月: +14.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +0.96
行业分散度: +8.8%
偏度: +2.41
峰度: +6.42
上行潜力: +4.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	172	US$1.6亿	100	1GOOGL 2AMZN 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.MSFT 4.SO 5.V 6.LLY 7.DUK 8.AAPL 9.MCD 10.CAT
2025-12-31	71	US$2160.1万	100	1GOOGL 2AMZN 3V 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.V 4.MSFT 5.LLY 6.SO 7.PNC 8.XNEAX 9.AAPL
2025-09-30	39	US$1.6亿	25	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.V 5.SO 6.LLY 7.AAPL 8.MCD 9.DUK 10.UBER
2025-06-30	36	US$1.5亿	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.GOOGL 5.SO 6.LLY 7.MCD 8.DUK 9.AAPL 10.CHD
2025-03-31	34	US$1.3亿	0	1MSFT 2V 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.SO 5.GOOGL 6.LLY 7.MCD 8.CHD 9.AAPL 10.DUK
2024-12-31	192	US$1.4亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.SO 6.LLY 7.AAPL 8.MCD 9.CHD 10.PG

本季持股变动

Capital & Planning, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Duke Energy CORP (DUK); 新建仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: Church & Dwight Co INC (CHD); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA).

Capital & Planning, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+3.1%	+3216.13%	加仓
2	SO	Southern Co/the	+2%	+801.47%	加仓
3	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	-0.6%	+373.38%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	-4.4%	+579.33%	加仓
5	LLY	Eli Lilly & Co	-6.4%	+334.88%	加仓
6	AMZN	Amazon.com INC	-8.4%	+348.73%	加仓
7	V	Visa Inc-class A Shares	-8.5%	+321.08%	加仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-16.2%	+266.67%	加仓
9	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
10	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
11	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
12	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建仓
13	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
14	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
15	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
17	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
18	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建仓
19	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
20	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
21	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
22	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
23	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
24	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
25	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
27	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
28	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	—	NEW	新建仓
29	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	—	NEW	新建仓
30	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建仓
31	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
33	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
35	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建仓
36	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
38	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
39	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
40	POST	Post Holdings INC	—	NEW	新建仓
41	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
43	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
44	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	—	NEW	新建仓
45	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
46	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建仓
47	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建仓
48	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
49	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建仓
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital & Planning, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Capital & Planning, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 172 个已申报仓位之中。

Capital & Planning, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Capital & Planning, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2108.3万 (12.8%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$1570.1万 (9.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1565.4万 (9.5%) 4. Southern Co/the (SO) — US$1383.5万 (8.4%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1271.4万 (7.7%)

Capital & Planning, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Capital & Planning, LLC 主要以增持为主——新建仓 42 个仓位，并对 8 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Duke Energy CORP (DUK); 新建仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: Church & Dwight Co INC (CHD); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA)

Capital & Planning, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Capital & Planning, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.9% • Communication Services: 19.8% • Consumer Discretionary: 19.1% • Financials: 11.9% • Health Care: 8.8% • Industrials: 6.7%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 12.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 GOOGL
+266.7%　US$1482.4万
减仓 V
+321.1%　US$921.0万
减仓 AMZN
+348.7%　US$1182.3万
减仓 LLY
+334.9%　US$731.3万
减仓 MSFT
+579.3%　US$1264.3万
加仓 AAPL
+3216.1%　US$651.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	12.79%	-16.18%	+266.67%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	9.53%	-8.42%	+348.73%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.50%	-4.44%	+579.33%
4	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	8.39%	+1.97%	+801.47%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	7.71%	-8.51%	+321.08%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	6.07%	-6.37%	+334.88%
7	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	4.14%	+4.14%	NEW
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.08%	+3.07%	+3216.13%
9	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	3.81%	+3.81%	NEW
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.99%	+2.99%	NEW
11	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	2.85%	+2.85%	NEW
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.58%	+2.58%	NEW
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.57%	+2.57%	NEW
14	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.52%	+2.52%	NEW
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.24%	+2.24%	NEW
16	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.11%	+2.11%	NEW
17	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.97%	+1.97%	NEW
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.49%	+1.49%	NEW
19	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.23%	+1.23%	NEW
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.21%	+1.21%	NEW
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.11%	+1.11%	NEW
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.94%	+0.94%	NEW
23	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	0.90%	-0.61%	+373.38%
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.68%	+0.68%	NEW
25	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.60%	+0.60%	NEW
26	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.53%	+0.53%	NEW
27	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.52%	+0.52%	NEW
28	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
29	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
30	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.34%	+0.34%	NEW
31	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.31%	+0.31%	NEW
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.27%	+0.27%	NEW
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.27%	+0.27%	NEW
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.22%	+0.22%	NEW
35	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.20%	—	—
36	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.18%	+0.18%	NEW
37	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.15%	+0.15%	NEW
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.13%	+0.13%	NEW
40	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
41	POST	Post Holdings INC	股票-非周期性消费	0.13%	+0.13%	NEW
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.13%	+0.13%	NEW
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.12%	+0.12%	NEW
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.10%	+0.10%	NEW
45	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.06%	+0.06%	NEW
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW
48	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.06%	+0.06%	NEW
49	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.04%	+0.04%	NEW
50	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.04%	+0.04%	NEW

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投资组合表现

Q3 2026表现

-2.1%

近4个季度表现

+29.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +23.3%
贝塔系数: +1.41
阿尔法: -3%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +22.2%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.12
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +2.98
信息比率: +0.31
跟踪误差: +14.1%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +46%
最差12个月: +14.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +0.96
行业分散度: +8.8%
偏度: +2.41
峰度: +6.42
上行潜力: +4.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	172	US$1.6亿	100	1GOOGL 2AMZN 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.MSFT 4.SO 5.V 6.LLY 7.DUK 8.AAPL 9.MCD 10.CAT
2025-12-31	71	US$2160.1万	100	1GOOGL 2AMZN 3V 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.V 4.MSFT 5.LLY 6.SO 7.PNC 8.XNEAX 9.AAPL
2025-09-30	39	US$1.6亿	25	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.V 5.SO 6.LLY 7.AAPL 8.MCD 9.DUK 10.UBER
2025-06-30	36	US$1.5亿	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.GOOGL 5.SO 6.LLY 7.MCD 8.DUK 9.AAPL 10.CHD
2025-03-31	34	US$1.3亿	0	1MSFT 2V 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.SO 5.GOOGL 6.LLY 7.MCD 8.CHD 9.AAPL 10.DUK
2024-12-31	192	US$1.4亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.SO 6.LLY 7.AAPL 8.MCD 9.CHD 10.PG

本季持股变动

Capital & Planning, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+3.1%	+3216.13%	加仓
2	SO	Southern Co/the	+2%	+801.47%	加仓
3	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	-0.6%	+373.38%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	-4.4%	+579.33%	加仓
5	LLY	Eli Lilly & Co	-6.4%	+334.88%	加仓
6	AMZN	Amazon.com INC	-8.4%	+348.73%	加仓
7	V	Visa Inc-class A Shares	-8.5%	+321.08%	加仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-16.2%	+266.67%	加仓
9	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
10	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
11	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
12	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建仓
13	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
14	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
15	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
17	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
18	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建仓
19	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
20	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
21	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
22	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
23	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
24	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
25	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
27	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
28	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	—	NEW	新建仓
29	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	—	NEW	新建仓
30	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建仓
31	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
33	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
35	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建仓
36	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
38	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
39	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
40	POST	Post Holdings INC	—	NEW	新建仓
41	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
43	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
44	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	—	NEW	新建仓
45	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
46	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建仓
47	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建仓
48	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
49	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建仓
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看