BSW Wealth Partners — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001512601

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$8.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 312

BSW Wealth Partners在最新一期 13F 报告中披露了 312 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.2亿，季度换手率为 9.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.49
持仓稳定性: 9.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.53
多样化: 100
仓位均衡度: 66.66

BSW Wealth Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 312 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-0.2%　-US$601.5万
减仓 TRMB
-0.1%　-US$278.8万
加仓 AAPL
+14.4%　US$179.8万
加仓 CRBN
+19.2%　US$138.8万
加仓 AVDE
-1.7%　US$67.3万
减仓 NVDA
-7.4%　-US$169.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 312 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.55%	-0.48%	-0.18%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.35%	+0.19%	-1.70%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	4.96%	—	+0.64%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.04%	-0.02%	-1.45%
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.83%	+0.12%	+2.27%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.68%	-0.13%	-0.52%
7	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.49%	+0.12%	+0.40%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.43%	+0.27%	+14.44%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.03%	+0.10%	-1.04%
10	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	1.98%	—	+1.55%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.91%	—	-1.86%
12	TRMB	Trimble INC	股票-科技	1.68%	-0.31%	-0.13%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.65%	+0.15%	-0.45%
14	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	1.41%	—	-0.33%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.34%	-0.18%	-7.37%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.32%	-0.03%	-4.59%
17	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	1.28%	+0.19%	+19.23%
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.24%	+0.12%	+0.08%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.23%	-0.05%	-4.75%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.16%	—	-2.41%
21	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	1.08%	+0.09%	-3.10%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.02%	-0.05%	-1.49%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.02%	-0.08%	-0.77%
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.82%	-0.05%	-0.84%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	-0.09%	-6.75%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	—	+12.26%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.11%	+11.64%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	-4.02%
29	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.65%	—	-2.89%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	—	+3.07%
31	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.61%	—	-5.85%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.65%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.57%	—	+1.35%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	-0.05%	+0.93%
35	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.10%
36	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.48%	—	-5.12%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.45%	—	-0.72%
38	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-3.00%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	—	+2.18%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.41%	+0.05%	+1.57%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.39%	-0.08%	+0.19%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.39%	-0.08%	-4.36%
43	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.39%	+0.07%	-8.91%
44	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.38%	—	—
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	—	+5.18%
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.36%	—	+6.86%
47	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.33%	+0.05%	-0.61%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.32%	—	+0.56%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	—
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.29%	—	-10.08%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+22.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.6
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.08
峰度: -0.33
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	312	US$8.2亿	9	1IVV 2AVDE 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AVDE 3.AVUS 4.VGIT 5.VTEB 6.SPY 7.IDEV 8.AAPL 9.AVEM 10.AOR
2025-12-31	322	US$8.3亿	11	1IVV 2AVDE 3AVUS 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AVDE 3.AVUS 4.VGIT 5.SPY 6.VTEB 7.IDEV 8.AAPL 9.TRMB 10.AOR
2025-09-30	324	US$8.0亿	27	1IVV 2AVDE 3AVUS 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AVDE 3.AVUS 4.VGIT 5.VTEB 6.SPY 7.IDEV 8.AAPL 9.AVEM 10.IEMG
2025-06-30	318	US$7.3亿	0	1IVV 2AVDE 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AVDE 3.AVUS 4.VTEB 5.VGIT 6.SPY 7.IDEV 8.AAPL 9.AVEM 10.IEMG
2025-03-31	306	US$6.6亿	100	1IVV 2AVDE 3VTEB 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AVDE 3.VTEB 4.AVUS 5.VGIT 6.SPY 7.AAPL 8.IDEV 9.IEFA 10.IEMG
2024-12-31	308	US$6.8亿	0	1IVV 2VTEB 3AVDE 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VTEB 3.AVDE 4.AVUS 5.SPY 6.AAPL 7.VGIT 8.IDEV 9.IEFA 10.IEMG
2024-09-30	303	US$6.7亿	0	1IVV 2AVDE 3VTEB 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AVDE 3.VTEB 4.AVUS 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IDEV 9.IEFA 10.IEMG
2024-06-30	296	US$6.1亿	0	1IVV 2VTEB 3AVDE 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VTEB 3.AVDE 4.AVUS 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IDEV 9.IEFA 10.IEMG
2024-03-31	302	US$5.9亿	0	1IVV 2VTEB 3AVDE 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VTEB 3.AVDE 4.SPY 5.VGIT 6.AVUS 7.MGV 8.AAPL 9.IEFA 10.IDEV
2023-12-31	274	US$5.0亿	0	1IVV 2VTEB 3MGV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VTEB 3.MGV 4.IEFA 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IJH 9.IWM 10.IEMG
2023-09-30	247	US$4.5亿	0	1IVV 2VTEB 3MGV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VTEB 3.MGV 4.IEFA 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IJH 9.IWM 10.IEMG
2023-06-30	280	US$4.8亿	0	1IVV 2VTEB 3MGV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VTEB 3.MGV 4.IEFA 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IJH 9.IWM 10.IEMG
2023-03-31	317	US$4.9亿	0	1IVV 2VTEB 3MGV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTEB 3.MGV 4.IEFA 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IJH 9.IWM 10.IEMG
2022-12-31	308	US$4.7亿	0	1IVV 2MGV 3VTEB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.MGV 3.VTEB 4.IEFA 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IJH 9.IDEV 10.IWM
2022-09-30	267	US$4.1亿	0	1IVV 2VTEB 3VGIT 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VTEB 3.VGIT 4.SPY 5.IEFA 6.AVLV 7.AAPL 8.IJH 9.IWM 10.IEMG
2022-06-30	278	US$4.2亿	0	1IVV 2VTEB 3VGIT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VTEB 3.VGIT 4.SPY 5.IEFA 6.AVLV 7.AAPL 8.IJH 9.IWM 10.IEMG
2022-03-31	293	US$4.0亿	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.AAPL 5.IJH 6.IEMG 7.IWM 8.EFA 9.CRBN 10.VEA
2021-12-31	260	US$4.0亿	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.AAPL 5.IJH 6.IEMG 7.IWM 8.EFA 9.VEA 10.CRBN
2021-09-30	247	US$3.6亿	0	1IVV 2SPY 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.IEMG 7.EFA 8.IWM 9.VEA 10.IAU
2021-06-30	240	US$3.6亿	16	1IVV 2SPY 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.IEMG 7.EFA 8.IWM 9.VEA 10.IAU
2021-03-31	214	US$3.5亿	17	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.AAPL 5.IJH 6.EFA 7.IEMG 8.IWM 9.VEA 10.IAUUSD
2020-12-31	183	US$3.3亿	22	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.AAPL 5.IJH 6.EFA 7.IWM 8.IEMG 9.VEA 10.NUSC
2020-09-30	155	US$2.7亿	24	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.IJH 5.EFA 6.IEMG 7.VEA 8.IWM 9.AAPL 10.IAUUSD
2020-06-30	143	US$3.0亿	24	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.IJH 5.EFA 6.JPFP 7.IEMG 8.VEA 9.IWM 10.CRBN
2020-03-31	111	US$2.4亿	29	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.IJH 5.EFA 6.JPFP 7.VEA 8.IEMG 9.IWM 10.CRBN
2019-12-31	129	US$2.9亿	16	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.EFA 5.VEA 6.IJH 7.IEMG 8.JPFP 9.IWM 10.CRBN
2019-09-30	144	US$2.6亿	17	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.EFA 5.VEA 6.IJH 7.JPFP 8.IEMG 9.IWM 10.TFI
2019-06-30	146	US$2.6亿	9	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.EFA 5.VEA 6.IJH 7.SCHZ 8.IEMG 9.IWM 10.JPST
2019-03-31	103	US$2.5亿	35	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.EFA 5.VEA 6.IJH 7.CRBN 8.IEMG 9.SCHZ 10.IWM
2018-12-31	99	US$2.6亿	67	1IVV 2IEFA 3EFA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.EFA 4.VEA 5.SPY 6.SCHZ 7.ESGD 8.ACWI 9.IEMG 10.SCZ
2018-09-30	139	US$2.6亿	31	1IEFA 2IVV 3EFA 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.EFA 4.SPY 5.IEMG 6.SGNLEUR 7.IJH 8.VNLA 9.IWM 10.TFI
2018-06-30	95	US$2.3亿	13	1IEFA 2IVV 3EFA 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.EFA 4.SPY 5.IEMG 6.SCHZ 7.IJH 8.IWM 9.JPST 10.TFI
2018-03-31	87	US$2.2亿	11	1IEFA 2IVV 3EFA 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.EFA 4.SPY 5.SCHZ 6.IEMG 7.IJH 8.IWM 9.EEM 10.TFI
2017-12-31	91	US$2.4亿	10	1IVV 2IEFA 3EFA 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.EFA 4.SPY 5.SCHZ 6.IJH 7.IEMG 8.IWM 9.EEM 10.TFI
2017-09-30	88	US$2.3亿	8	1IVV 2IEFA 3EFA 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.EFA 4.SPY 5.SCHZ 6.IJH 7.IEMG 8.IWM 9.EEM 10.SHM
2017-06-30	85	US$2.2亿	10	1IVV 2IEFA 3EFA 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.EFA 4.SPY 5.SCHZ 6.IEMG 7.IJH 8.IWM 9.EEM 10.SHM
2017-03-31	70	US$2.0亿	12	1IVV 2IEFA 3EFA 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.EFA 4.SPY 5.SCHZ 6.IJH 7.IEMG 8.IWM 9.EEM 10.SHM
2016-12-31	73	US$1.9亿	100	1IVV 2IEFA 3EFA 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.EFA 4.SPY 5.SCHZ 6.IJH 7.IWM 8.IEMG 9.SCHF 10.EEM
2016-09-30	69	US$289.6万	100	1EFA 2EEM 3IAUUSD 主要持股2016-09-30 1.EFA 2.EEM 3.IAUUSD 4.SCHZ 5.IVV 6.HNRG 7.VEA 8.IWM 9.SPY 10.TFI
2016-06-30	68	US$1.8亿	7	1EFA 2IVV 3SPY 主要持股2016-06-30 1.EFA 2.IVV 3.SPY 4.EEM 5.IWM 6.IJH 7.SCHZ 8.TFI 9.VEA 10.SHM
2016-03-31	63	US$1.8亿	41	1EFA 2IVV 3SPY 主要持股2016-03-31 1.EFA 2.IVV 3.SPY 4.IWM 5.IJH 6.EEM 7.SCHZ 8.SHM 9.TFI 10.VEA
2015-12-31	63	US$2.0亿	31	1IVV 2EFA 3SPY 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.EFA 3.SPY 4.IWM 5.IJH 6.HEFA 7.DBEF 8.SCHZ 9.PRIV 10.QNDX
2015-09-30	61	US$1.7亿	26	1IVV 2EFA 3SPY 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.EFA 3.SPY 4.DBEF 5.IJH 6.IWM 7.SCHZ 8.EEM 9.PRIV 10.QNDX
2015-06-30	59	US$1.6亿	5	1IVV 2EFA 3SPY 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.EFA 3.SPY 4.IJH 5.IWM 6.SCHZ 7.PRIV 8.QNDX 9.IAUUSD 10.IDV
2015-03-31	52	US$1.6亿	46	1EFA 2IVV 3SPY 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.IWM 6.SCHZ 7.PRIV 8.QNDX 9.IAUUSD 10.IDV
2014-12-31	55	US$1.2亿	29	1EFA 2SPY 3IVV 主要持股2014-12-31 1.EFA 2.SPY 3.IVV 4.SCHF 5.SCHZ 6.IJH 7.IWM 8.VGK 9.IAUUSD 10.IDV
2014-09-30	53	US$1.3亿	9	1EFA 2SPY 3VGK 主要持股2014-09-30 1.EFA 2.SPY 3.VGK 4.IVV 5.XLE 6.SCHZ 7.IJH 8.IAUUSD 9.IWM 10.IDV
2014-06-30	50	US$1.3亿	4	1EFA 2SPY 3VGK 主要持股2014-06-30 1.EFA 2.SPY 3.VGK 4.XLE 5.IVV 6.SCHZ 7.IJH 8.IAUUSD 9.IWM 10.IDV
2014-03-31	51	US$1.2亿	20	1EFA 2SPY 3VGK 主要持股2014-03-31 1.EFA 2.SPY 3.VGK 4.XLE 5.IVV 6.SCHZ 7.IJH 8.IAUUSD 9.IWM 10.IDV
2013-12-31	50	US$1.3亿	14	1EFA 2SPY 3IJH 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.SPY 3.IJH 4.XLE 5.VGK 6.SCHZ 7.IVV 8.IDV 9.IWM 10.IAUUSD
2013-09-30	46	US$1.1亿	33	1EFA 2SPY 3IJH 主要持股2013-09-30 1.EFA 2.SPY 3.IJH 4.XLE 5.SCHZ 6.IWM 7.IDV 8.IVV 9.IAUUSD 10.EFG
2013-06-30	47	US$1.1亿	—	1EFA 2SPY 3EEM 主要持股2013-06-30 1.EFA 2.SPY 3.EEM 4.XLE 5.GLD 6.IAUUSD 7.SCHZ 8.IWM 9.IVV 10.EFG

本季持股变动

BSW Wealth Partners 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 新建仓: Equinix INC (EQIX); 清仓: Nebius Group NV (NBIS); 清仓: Doordash INC - A (DASH); 清仓: Relx PLC - Spon Adr (RELX).

BSW Wealth Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+0.3%	+14.44%	加仓
2	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	+0.2%	+19.23%	加仓
3	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	-1.70%	减仓
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-0.45%	减仓
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+0.08%	加仓
6	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+0.40%	加仓
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+2.27%	加仓
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	-1.04%	减仓
9	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.1%	-3.10%	减仓
10	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.1%	+310.19%	加仓
11	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-8.91%	减仓
12	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+16.83%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.68%	加仓
14	DOCN	Digitalocean Holdings INC	+0.1%	-10.86%	减仓
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+171.08%	加仓
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+1.57%	加仓
17	LIN	Linde plc	+0.1%	-0.61%	减仓
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	+8.85%	加仓
19	CAT	Caterpillar INC	0%	+1.37%	加仓
20	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	-1.45%	减仓
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-4.59%	减仓
22	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-6.40%	减仓
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-4.75%	减仓
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-0.84%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.49%	减仓
26	INTU	Intuit INC	-0.1%	-5.92%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.93%	加仓
28	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	-42.02%	减仓
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-30.87%	减仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-4.96%	减仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-15.79%	减仓
32	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-29.90%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.77%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.36%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.19%	加仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-6.75%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+11.64%	加仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.52%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-7.37%	减仓
40	TRMB	Trimble INC	-0.3%	-0.13%	减仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-0.18%	减仓
42	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	EXIT	清仓
43	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建仓
44	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清仓
45	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
46	RELX	Relx PLC - Spon Adr	—	EXIT	清仓
47	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
48	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
49	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清仓
50	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BSW Wealth Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BSW Wealth Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.2亿，分布在 312 个已申报仓位之中。

BSW Wealth Partners 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BSW Wealth Partners 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.2亿 (14.6%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — US$5203.3万 (6.3%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$4063.3万 (5.0%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$3310.3万 (4.0%) 5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$3140.8万 (3.8%)

BSW Wealth Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，BSW Wealth Partners 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 新建仓: Equinix INC (EQIX); 清仓: Nebius Group NV (NBIS); 清仓: Doordash INC - A (DASH); 清仓: Relx PLC - Spon Adr (RELX)

BSW Wealth Partners 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BSW Wealth Partners 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.3% • Financials: 15.9% • Communication Services: 9.5% • Health Care: 9.1% • Industrials: 7.1% • Consumer Staples: 6.0%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Intermediate-term T

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BSW Wealth Partners — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001512601

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$8.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 312

BSW Wealth Partners在最新一期 13F 报告中披露了 312 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.2亿，季度换手率为 9.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.49
持仓稳定性: 9.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.53
多样化: 100
仓位均衡度: 66.66

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-0.2%　-US$601.5万
减仓 TRMB
-0.1%　-US$278.8万
加仓 AAPL
+14.4%　US$179.8万
加仓 CRBN
+19.2%　US$138.8万
加仓 AVDE
-1.7%　US$67.3万
减仓 NVDA
-7.4%　-US$169.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 312 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.55%	-0.48%	-0.18%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.35%	+0.19%	-1.70%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	4.96%	—	+0.64%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.04%	-0.02%	-1.45%
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.83%	+0.12%	+2.27%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.68%	-0.13%	-0.52%
7	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.49%	+0.12%	+0.40%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.43%	+0.27%	+14.44%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.03%	+0.10%	-1.04%
10	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	1.98%	—	+1.55%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.91%	—	-1.86%
12	TRMB	Trimble INC	股票-科技	1.68%	-0.31%	-0.13%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.65%	+0.15%	-0.45%
14	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	1.41%	—	-0.33%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.34%	-0.18%	-7.37%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.32%	-0.03%	-4.59%
17	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	1.28%	+0.19%	+19.23%
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.24%	+0.12%	+0.08%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.23%	-0.05%	-4.75%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.16%	—	-2.41%
21	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	1.08%	+0.09%	-3.10%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.02%	-0.05%	-1.49%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.02%	-0.08%	-0.77%
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.82%	-0.05%	-0.84%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	-0.09%	-6.75%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	—	+12.26%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.11%	+11.64%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	-4.02%
29	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.65%	—	-2.89%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	—	+3.07%
31	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.61%	—	-5.85%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.65%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.57%	—	+1.35%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	-0.05%	+0.93%
35	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.10%
36	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.48%	—	-5.12%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.45%	—	-0.72%
38	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-3.00%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	—	+2.18%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.41%	+0.05%	+1.57%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.39%	-0.08%	+0.19%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.39%	-0.08%	-4.36%
43	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.39%	+0.07%	-8.91%
44	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.38%	—	—
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	—	+5.18%
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.36%	—	+6.86%
47	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.33%	+0.05%	-0.61%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.32%	—	+0.56%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	—
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.29%	—	-10.08%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+22.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.6
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.08
峰度: -0.33
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	312	US$8.2亿	9	1IVV 2AVDE 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AVDE 3.AVUS 4.VGIT 5.VTEB 6.SPY 7.IDEV 8.AAPL 9.AVEM 10.AOR
2025-12-31	322	US$8.3亿	11	1IVV 2AVDE 3AVUS 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AVDE 3.AVUS 4.VGIT 5.SPY 6.VTEB 7.IDEV 8.AAPL 9.TRMB 10.AOR
2025-09-30	324	US$8.0亿	27	1IVV 2AVDE 3AVUS 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AVDE 3.AVUS 4.VGIT 5.VTEB 6.SPY 7.IDEV 8.AAPL 9.AVEM 10.IEMG
2025-06-30	318	US$7.3亿	0	1IVV 2AVDE 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AVDE 3.AVUS 4.VTEB 5.VGIT 6.SPY 7.IDEV 8.AAPL 9.AVEM 10.IEMG
2025-03-31	306	US$6.6亿	100	1IVV 2AVDE 3VTEB 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AVDE 3.VTEB 4.AVUS 5.VGIT 6.SPY 7.AAPL 8.IDEV 9.IEFA 10.IEMG
2024-12-31	308	US$6.8亿	0	1IVV 2VTEB 3AVDE 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VTEB 3.AVDE 4.AVUS 5.SPY 6.AAPL 7.VGIT 8.IDEV 9.IEFA 10.IEMG
2024-09-30	303	US$6.7亿	0	1IVV 2AVDE 3VTEB 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AVDE 3.VTEB 4.AVUS 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IDEV 9.IEFA 10.IEMG
2024-06-30	296	US$6.1亿	0	1IVV 2VTEB 3AVDE 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VTEB 3.AVDE 4.AVUS 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IDEV 9.IEFA 10.IEMG
2024-03-31	302	US$5.9亿	0	1IVV 2VTEB 3AVDE 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VTEB 3.AVDE 4.SPY 5.VGIT 6.AVUS 7.MGV 8.AAPL 9.IEFA 10.IDEV
2023-12-31	274	US$5.0亿	0	1IVV 2VTEB 3MGV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VTEB 3.MGV 4.IEFA 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IJH 9.IWM 10.IEMG
2023-09-30	247	US$4.5亿	0	1IVV 2VTEB 3MGV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VTEB 3.MGV 4.IEFA 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IJH 9.IWM 10.IEMG
2023-06-30	280	US$4.8亿	0	1IVV 2VTEB 3MGV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VTEB 3.MGV 4.IEFA 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IJH 9.IWM 10.IEMG
2023-03-31	317	US$4.9亿	0	1IVV 2VTEB 3MGV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTEB 3.MGV 4.IEFA 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IJH 9.IWM 10.IEMG
2022-12-31	308	US$4.7亿	0	1IVV 2MGV 3VTEB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.MGV 3.VTEB 4.IEFA 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IJH 9.IDEV 10.IWM
2022-09-30	267	US$4.1亿	0	1IVV 2VTEB 3VGIT 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VTEB 3.VGIT 4.SPY 5.IEFA 6.AVLV 7.AAPL 8.IJH 9.IWM 10.IEMG
2022-06-30	278	US$4.2亿	0	1IVV 2VTEB 3VGIT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VTEB 3.VGIT 4.SPY 5.IEFA 6.AVLV 7.AAPL 8.IJH 9.IWM 10.IEMG
2022-03-31	293	US$4.0亿	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.AAPL 5.IJH 6.IEMG 7.IWM 8.EFA 9.CRBN 10.VEA
2021-12-31	260	US$4.0亿	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.AAPL 5.IJH 6.IEMG 7.IWM 8.EFA 9.VEA 10.CRBN
2021-09-30	247	US$3.6亿	0	1IVV 2SPY 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.IEMG 7.EFA 8.IWM 9.VEA 10.IAU
2021-06-30	240	US$3.6亿	16	1IVV 2SPY 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.IEMG 7.EFA 8.IWM 9.VEA 10.IAU
2021-03-31	214	US$3.5亿	17	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.AAPL 5.IJH 6.EFA 7.IEMG 8.IWM 9.VEA 10.IAUUSD
2020-12-31	183	US$3.3亿	22	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.AAPL 5.IJH 6.EFA 7.IWM 8.IEMG 9.VEA 10.NUSC
2020-09-30	155	US$2.7亿	24	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.IJH 5.EFA 6.IEMG 7.VEA 8.IWM 9.AAPL 10.IAUUSD
2020-06-30	143	US$3.0亿	24	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.IJH 5.EFA 6.JPFP 7.IEMG 8.VEA 9.IWM 10.CRBN
2020-03-31	111	US$2.4亿	29	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.IJH 5.EFA 6.JPFP 7.VEA 8.IEMG 9.IWM 10.CRBN
2019-12-31	129	US$2.9亿	16	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.EFA 5.VEA 6.IJH 7.IEMG 8.JPFP 9.IWM 10.CRBN
2019-09-30	144	US$2.6亿	17	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.EFA 5.VEA 6.IJH 7.JPFP 8.IEMG 9.IWM 10.TFI
2019-06-30	146	US$2.6亿	9	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.EFA 5.VEA 6.IJH 7.SCHZ 8.IEMG 9.IWM 10.JPST
2019-03-31	103	US$2.5亿	35	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.EFA 5.VEA 6.IJH 7.CRBN 8.IEMG 9.SCHZ 10.IWM
2018-12-31	99	US$2.6亿	67	1IVV 2IEFA 3EFA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.EFA 4.VEA 5.SPY 6.SCHZ 7.ESGD 8.ACWI 9.IEMG 10.SCZ
2018-09-30	139	US$2.6亿	31	1IEFA 2IVV 3EFA 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.EFA 4.SPY 5.IEMG 6.SGNLEUR 7.IJH 8.VNLA 9.IWM 10.TFI
2018-06-30	95	US$2.3亿	13	1IEFA 2IVV 3EFA 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.EFA 4.SPY 5.IEMG 6.SCHZ 7.IJH 8.IWM 9.JPST 10.TFI
2018-03-31	87	US$2.2亿	11	1IEFA 2IVV 3EFA 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.EFA 4.SPY 5.SCHZ 6.IEMG 7.IJH 8.IWM 9.EEM 10.TFI
2017-12-31	91	US$2.4亿	10	1IVV 2IEFA 3EFA 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.EFA 4.SPY 5.SCHZ 6.IJH 7.IEMG 8.IWM 9.EEM 10.TFI
2017-09-30	88	US$2.3亿	8	1IVV 2IEFA 3EFA 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.EFA 4.SPY 5.SCHZ 6.IJH 7.IEMG 8.IWM 9.EEM 10.SHM
2017-06-30	85	US$2.2亿	10	1IVV 2IEFA 3EFA 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.EFA 4.SPY 5.SCHZ 6.IEMG 7.IJH 8.IWM 9.EEM 10.SHM
2017-03-31	70	US$2.0亿	12	1IVV 2IEFA 3EFA 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.EFA 4.SPY 5.SCHZ 6.IJH 7.IEMG 8.IWM 9.EEM 10.SHM
2016-12-31	73	US$1.9亿	100	1IVV 2IEFA 3EFA 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.EFA 4.SPY 5.SCHZ 6.IJH 7.IWM 8.IEMG 9.SCHF 10.EEM
2016-09-30	69	US$289.6万	100	1EFA 2EEM 3IAUUSD 主要持股2016-09-30 1.EFA 2.EEM 3.IAUUSD 4.SCHZ 5.IVV 6.HNRG 7.VEA 8.IWM 9.SPY 10.TFI
2016-06-30	68	US$1.8亿	7	1EFA 2IVV 3SPY 主要持股2016-06-30 1.EFA 2.IVV 3.SPY 4.EEM 5.IWM 6.IJH 7.SCHZ 8.TFI 9.VEA 10.SHM
2016-03-31	63	US$1.8亿	41	1EFA 2IVV 3SPY 主要持股2016-03-31 1.EFA 2.IVV 3.SPY 4.IWM 5.IJH 6.EEM 7.SCHZ 8.SHM 9.TFI 10.VEA
2015-12-31	63	US$2.0亿	31	1IVV 2EFA 3SPY 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.EFA 3.SPY 4.IWM 5.IJH 6.HEFA 7.DBEF 8.SCHZ 9.PRIV 10.QNDX
2015-09-30	61	US$1.7亿	26	1IVV 2EFA 3SPY 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.EFA 3.SPY 4.DBEF 5.IJH 6.IWM 7.SCHZ 8.EEM 9.PRIV 10.QNDX
2015-06-30	59	US$1.6亿	5	1IVV 2EFA 3SPY 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.EFA 3.SPY 4.IJH 5.IWM 6.SCHZ 7.PRIV 8.QNDX 9.IAUUSD 10.IDV
2015-03-31	52	US$1.6亿	46	1EFA 2IVV 3SPY 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.IWM 6.SCHZ 7.PRIV 8.QNDX 9.IAUUSD 10.IDV
2014-12-31	55	US$1.2亿	29	1EFA 2SPY 3IVV 主要持股2014-12-31 1.EFA 2.SPY 3.IVV 4.SCHF 5.SCHZ 6.IJH 7.IWM 8.VGK 9.IAUUSD 10.IDV
2014-09-30	53	US$1.3亿	9	1EFA 2SPY 3VGK 主要持股2014-09-30 1.EFA 2.SPY 3.VGK 4.IVV 5.XLE 6.SCHZ 7.IJH 8.IAUUSD 9.IWM 10.IDV
2014-06-30	50	US$1.3亿	4	1EFA 2SPY 3VGK 主要持股2014-06-30 1.EFA 2.SPY 3.VGK 4.XLE 5.IVV 6.SCHZ 7.IJH 8.IAUUSD 9.IWM 10.IDV
2014-03-31	51	US$1.2亿	20	1EFA 2SPY 3VGK 主要持股2014-03-31 1.EFA 2.SPY 3.VGK 4.XLE 5.IVV 6.SCHZ 7.IJH 8.IAUUSD 9.IWM 10.IDV
2013-12-31	50	US$1.3亿	14	1EFA 2SPY 3IJH 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.SPY 3.IJH 4.XLE 5.VGK 6.SCHZ 7.IVV 8.IDV 9.IWM 10.IAUUSD
2013-09-30	46	US$1.1亿	33	1EFA 2SPY 3IJH 主要持股2013-09-30 1.EFA 2.SPY 3.IJH 4.XLE 5.SCHZ 6.IWM 7.IDV 8.IVV 9.IAUUSD 10.EFG
2013-06-30	47	US$1.1亿	—	1EFA 2SPY 3EEM 主要持股2013-06-30 1.EFA 2.SPY 3.EEM 4.XLE 5.GLD 6.IAUUSD 7.SCHZ 8.IWM 9.IVV 10.EFG

本季持股变动

BSW Wealth Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+0.3%	+14.44%	加仓
2	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	+0.2%	+19.23%	加仓
3	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	-1.70%	减仓
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-0.45%	减仓
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+0.08%	加仓
6	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+0.40%	加仓
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+2.27%	加仓
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	-1.04%	减仓
9	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.1%	-3.10%	减仓
10	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.1%	+310.19%	加仓
11	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-8.91%	减仓
12	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+16.83%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.68%	加仓
14	DOCN	Digitalocean Holdings INC	+0.1%	-10.86%	减仓
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+171.08%	加仓
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+1.57%	加仓
17	LIN	Linde plc	+0.1%	-0.61%	减仓
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	+8.85%	加仓
19	CAT	Caterpillar INC	0%	+1.37%	加仓
20	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	-1.45%	减仓
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-4.59%	减仓
22	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-6.40%	减仓
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-4.75%	减仓
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-0.84%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.49%	减仓
26	INTU	Intuit INC	-0.1%	-5.92%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.93%	加仓
28	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	-42.02%	减仓
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-30.87%	减仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-4.96%	减仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-15.79%	减仓
32	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-29.90%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.77%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.36%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.19%	加仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-6.75%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+11.64%	加仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.52%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-7.37%	减仓
40	TRMB	Trimble INC	-0.3%	-0.13%	减仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-0.18%	减仓
42	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	EXIT	清仓
43	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建仓
44	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清仓
45	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
46	RELX	Relx PLC - Spon Adr	—	EXIT	清仓
47	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
48	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
49	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清仓
50	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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