CIK: 0001891795
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 104
Bromfield Sneider Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 104 项持股,申报期为 2024-03-31,总持股市值约为 US$1.6亿,季度换手率为 0.0%。
Bromfield Sneider Wealth Advisors 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.099——换算下来相当于约 10 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 104 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大(变异系数为 3.07),除少数重仓仓位外,还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中,并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+14%
基于可获取价格的持仓(占申报价值的88%)计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 104 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 99 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 98 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 98 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 97 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 94 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 89 | US$8455.9万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 93 | US$8222.8万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 106 | US$9525.3万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 27 | US$9801.3万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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