CIK: 0001874080
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 33
Boulder Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 43.2%。
Boulder Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 33 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 AVGO
+943.6% US$2040.4万
减仓 IVV
-25.0% -US$1362.3万
加仓 JPLD
+422.2% US$798.1万
减仓 IWF
-9.8% -US$538.1万
减仓 JCPB
-96.0% -US$553.3万
加仓 JMST
+134.2% US$562.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 16.18% | -1.41% | +1.97% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.62% | -6.58% | -25.03% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 11.52% | -0.81% | +2.58% | |
| 4 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 10.43% | +0.75% | +12.73% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 9.32% | -2.83% | -9.77% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 9.11% | +8.08% | +943.60% | |
| 7 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 4.47% | +4.47% | NEW | |
| 8 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 3.94% | +3.14% | +422.20% | |
| 9 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 3.91% | +2.14% | +134.23% | |
| 10 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 3.68% | -0.31% | -1.45% | |
| 11 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 2.63% | +1.71% | +204.06% | |
| 12 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.68% | -15.14% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.75% | +0.89% | +130.39% | |
| 14 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 15 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.30% | -0.69% | -24.60% | |
| 16 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.77% | -1.45% | -61.22% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | -0.19% | -11.56% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.17% | -5.41% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.05% | -9.21% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.03% | +1.68% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 23 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -5.67% | |
| 24 | NVDA | NVIDIA Corporation | 股票-科技 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.04% | -16.81% | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | -0.01% | -0.11% | |
| 28 | XEL | Xcel Energy INC | 股票-公用事业 | 0.10% | — | — | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.10% | -0.02% | +8.43% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | -0.01% | +5.94% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.09% | -0.03% | -6.15% | |
| 32 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.09% | -2.34% | -96.04% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.08% | +0.08% | NEW |
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+16.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 33 | US$2.5亿 | 43 | |
| 2025-12-31 | 42 | US$2.4亿 | 22 | |
| 2025-09-30 | 28 | US$2.2亿 | 41 | |
| 2025-03-31 | 26 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 27 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 27 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 24 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 23 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 138 | US$1.1亿 | 0 |
Boulder Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清仓: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建仓: Vanguard Russell 1000 Value (VONV); 清仓: Cap Group Muni High-income (CGHM); 清仓: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-12-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-12-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-12-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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