Beaumont Financial Partners, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001352764

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$10.4亿

申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 302

Beaumont Financial Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 302 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$10.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.59
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 54.85
多样化: 100
仓位均衡度: 65.99

Beaumont Financial Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 302 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 302 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	16.74%	—	-3.27%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.55%	—	-0.00%
3	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	4.17%	—	—
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.29%	—	-0.17%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.87%	—	-17.46%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.65%	—	+13.61%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.48%	—	+1897.48%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.43%	—	+0.58%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.30%	—	-1.29%
10	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.09%	—	—
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.05%	—	-0.55%
12	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.01%	—	-0.17%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.99%	—	+1.03%
14	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.95%	—	-0.54%
15	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	1.65%	—	+20.70%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.63%	—	-0.95%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.57%	—	-0.41%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.52%	—	+1.09%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.33%	—	+0.28%
20	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.26%	—	-0.45%
21	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.25%	—	-0.69%
22	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	1.25%	—	-21.74%
23	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.22%	—	-0.16%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.12%	—	+5.41%
25	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.01%	—	+0.02%
26	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.90%	—	+17.51%
27	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.90%	—	+14.90%
28	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.89%	—	+1.33%
29	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.89%	—	-3.34%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.87%	—	-1.09%
31	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.87%	—	+5.93%
32	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.72%	—	+6.38%
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.72%	—	-60.31%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.71%	—	-2.12%
35	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.94%
36	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.66%	—	-1.55%
37	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.65%	—	-5.56%
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.59%	—	+7.05%
39	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.51%	—	+6.64%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.48%	—	+2.28%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	—	-0.55%
42	RVTY	Revvity INC	股票-医疗保健	0.47%	—	-1.12%
43	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	-13.35%
44	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.38%	—	+6.28%
45	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.37%	—	+1297.17%
46	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.37%	—	+21.05%
47	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.35%	—	+4.92%
48	✓	Eqrx INC	股票-其他	0.35%	—	—
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.30%	—	+3.19%
50	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.28%	—	+0.12%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-09-30	302	US$10.4亿	0	1SGOV 2AAPL 3DBMF 主要持股2022-09-30 1.SGOV 2.AAPL 3.DBMF 4.MSFT 5.VOO 6.IVV 7.GOOGL 8.IJH 9.JNJ 10.JQUA
2022-06-30	305	US$11.1亿	0	1SGOV 2AAPL 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SGOV 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.GOOGL 6.JNJ 7.IJH 8.IVV 9.MCD 10.IJT
2022-03-31	356	US$13.1亿	0	1VOO 2AAPL 3VT 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VT 4.MSFT 5.GOOGL 6.IJH 7.AMZN 8.JNJ 9.BRK-B 10.MCD
2021-12-31	350	US$13.8亿	0	1VOO 2VT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VT 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.MGC 7.IJH 8.IWB 9.AMZN 10.LOW
2021-09-30	355	US$13.0亿	0	1VOO 2VT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VT 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.MGC 7.IJH 8.AMZN 9.IWB 10.JNJ
2021-06-30	365	US$13.1亿	95	1VOO 2VT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VT 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.IJH 7.AMZN 8.IWB 9.TOTL 10.JNJ
2021-03-31	337	US$11.8亿	39	1VOO 2VT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VT 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.GOOGL 7.AMZN 8.JNJ 9.TOTL 10.XSOE
2020-12-31	333	US$11.3亿	34	1VOO 2AAPL 3VT 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.VT 4.IJT 5.MSFT 6.VUG 7.IJH 8.AMZN 9.GOOGL 10.JNJ
2020-09-30	308	US$10.5亿	34	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.AMZN 5.IJT 6.VUG 7.IJH 8.JNJ 9.MCD 10.GOOGL
2020-06-30	277	US$9.6亿	60	1AAPL 2MSFT 3IJT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IJT 4.AMZN 5.VUG 6.IJH 7.JNJ 8.VOO 9.GOOGL 10.MCD
2020-03-31	235	US$7.9亿	74	1VGSH 2SPTS 3SHY 主要持股2020-03-31 1.VGSH 2.SPTS 3.SHY 4.SCHO 5.AAPL 6.JNJ 7.MSFT 8.IJT 9.IJH 10.AMZN
2019-12-31	282	US$10.2亿	19	1IJH 2IJT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.IJT 3.AAPL 4.JNJ 5.MSFT 6.HDV 7.MCD 8.V 9.BRK-B 10.VOX
2019-09-30	272	US$10.0亿	15	1IJH 2IJT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.IJT 3.AAPL 4.MCD 5.JNJ 6.VOX 7.HDV 8.FREL 9.FTEC 10.XLV
2019-06-30	247	US$9.7亿	33	1IJT 2IJH 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.IJT 2.IJH 3.JNJ 4.VOX 5.FTEC 6.FREL 7.MCD 8.XLV 9.HDV 10.AAPL
2019-03-31	231	US$9.3亿	62	1IJT 2IJH 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.IJT 2.IJH 3.JNJ 4.XLC 5.FREL 6.FTEC 7.HDV 8.FUTY 9.FDIS 10.FSTA
2018-12-31	196	US$6.1亿	70	1FUTY 2IJT 3IJH 主要持股2018-12-31 1.FUTY 2.IJT 3.IJH 4.JNJ 5.MCD 6.V 7.VUG 8.BRK-B 9.OUSAGBP 10.AAPL
2018-09-30	230	US$10.0亿	37	1IJT 2IJH 3XLC 主要持股2018-09-30 1.IJT 2.IJH 3.XLC 4.FREL 5.FTEC 6.FENY 7.FNCL 8.FHLC 9.FDIS 10.FUTY
2018-06-30	206	US$9.4亿	46	1XLC 2FREL 3FTEC 主要持股2018-06-30 1.XLC 2.FREL 3.FTEC 4.FENY 5.FNCL 6.FDIS 7.FHLC 8.IJH 9.IJT 10.AGG
2018-03-31	206	US$9.0亿	50	1FTEC 2FNCL 3FDIS 主要持股2018-03-31 1.FTEC 2.FNCL 3.FDIS 4.FHLC 5.FIDU 6.FMAT 7.IJH 8.IJT 9.VWO 10.AGG
2017-12-31	188	US$8.5亿	15	1AGG 2IJH 3IJT 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.IJH 3.IJT 4.FENY 5.FTEC 6.JNJ 7.FNCL 8.FUTY 9.FREL 10.FSTA
2017-09-30	182	US$8.0亿	12	1AGG 2IJH 3IJT 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.IJH 3.IJT 4.FTEC 5.FNCL 6.FUTY 7.FIDU 8.FDIS 9.FREL 10.FMAT
2017-06-30	176	US$7.7亿	19	1AGG 2IJH 3IJT 主要持股2017-06-30 1.AGG 2.IJH 3.IJT 4.JNJ 5.FTEC 6.FNCL 7.FUTY 8.FDIS 9.FIDU 10.FMAT
2017-03-31	181	US$7.3亿	43	1AGG 2IJH 3IJT 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.IJH 3.IJT 4.JNJ 5.FTEC 6.FNCL 7.HDV 8.FUTY 9.FDIS 10.FIDU
2016-12-31	153	US$6.6亿	49	1AGG 2IJH 3IJT 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.IJH 3.IJT 4.FENY 5.FTEC 6.FDIS 7.FIDU 8.FNCL 9.FMAT 10.JNJ
2016-09-30	142	US$6.3亿	34	1AGG 2IJH 3IJT 主要持股2016-09-30 1.AGG 2.IJH 3.IJT 4.MUB 5.JNJ 6.81369Y 7.HDV 8.VNQ 9.MCD 10.VUG
2016-06-30	138	US$6.1亿	68	1AGG 2JNJ 3MUB 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.JNJ 3.MUB 4.IJH 5.IJT 6.FENY 7.FTEC 8.FUTY 9.FSTA 10.FHLC
2016-03-31	127	US$6.2亿	68	1AGG 2FSTA 3FUTY 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.FSTA 3.FUTY 4.FIDU 5.FDIS 6.FTEC 7.EMLP 8.IJT 9.IJH 10.JNJ
2015-12-31	122	US$6.1亿	60	1AGG 2FTEC 3FSTA 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.FTEC 3.FSTA 4.FDIS 5.FHLC 6.IJT 7.VUG 8.IJH 9.MUB 10.JNJ
2015-09-30	133	US$6.9亿	0	1AGG 2IJT 3IJH 主要持股2015-09-30 1.AGG 2.IJT 3.IJH 4.EMLP 5.FSTA 6.FHLC 7.FTEC 8.FNCL 9.FDIS 10.HEDJ
2015-06-30	133	US$6.9亿	100	1AGG 2IJT 3IJH 主要持股2015-06-30 1.AGG 2.IJT 3.IJH 4.EMLP 5.FSTA 6.FHLC 7.FTEC 8.FNCL 9.FDIS 10.HEDJ
2015-03-31	145	US$28.7亿	69	1IBB 2IYH 3IXJ 主要持股2015-03-31 1.IBB 2.IYH 3.IXJ 4.USDU 5.LQD 6.AGG 7.EWK 8.IYC 9.ICF 10.MBB
2014-12-31	147	US$20.8亿	73	1AGG 2MBB 3IBB 主要持股2014-12-31 1.AGG 2.MBB 3.IBB 4.IYC 5.IYH 6.AGZ 7.USDU 8.IXJ 9.IWF 10.IYK
2014-09-30	158	US$15.3亿	62	1IGSB 2IYC 3XLV 主要持股2014-09-30 1.IGSB 2.IYC 3.XLV 4.XLF 5.XLP 6.XLI 7.XLY 8.IYM 9.IYW 10.FNCL
2014-06-30	161	US$14.1亿	75	1IGSB 2IYJ 3FLOT 主要持股2014-06-30 1.IGSB 2.IYJ 3.FLOT 4.FUTY 5.XLU 6.FMAT 7.FHLC 8.FIDU 9.FSTA 10.FTEC
2014-03-31	128	US$12.2亿	61	1IYJ 2XLE 3XLF 主要持股2014-03-31 1.IYJ 2.XLE 3.XLF 4.IGSB 5.XLV 6.IYW 7.IYM 8.FLOT 9.81369y 10.IYH
2013-12-31	148	US$12.2亿	57	1IGSB 2XLF 3XLE 主要持股2013-12-31 1.IGSB 2.XLF 3.XLE 4.IYJ 5.XLP 6.FIW 7.FMUSD 8.IYW 9.XLV 10.IYM
2013-09-30	149	US$11.3亿	72	1IYJ 2IGSB 3XLF 主要持股2013-09-30 1.IYJ 2.IGSB 3.XLF 4.XLE 5.IYW 6.XLV 7.IYM 8.IYC 9.FMUSD 10.IYE
2013-06-30	148	US$10.8亿	0	1IDU 2IGSB 3IYJ 主要持股2013-06-30 1.IDU 2.IGSB 3.IYJ 4.XLF 5.XLE 6.EEM 7.IAUUSD 8.IWD 9.EWL 10.IYR

本季持股变动

Beaumont Financial Partners, LLC 于截至 2022-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-09-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Beaumont Financial Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Beaumont Financial Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.4亿，分布在 302 个已申报仓位之中。

Beaumont Financial Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Beaumont Financial Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1.7亿 (16.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4740.5万 (4.5%) 3. Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF) — US$4345.8万 (4.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3428.8万 (3.3%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2991.9万 (2.9%)

Beaumont Financial Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Beaumont Financial Partners, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Beaumont Financial Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Beaumont Financial Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.9% • Consumer Discretionary: 20.2% • Health Care: 18.2% • Communication Services: 12.8% • Financials: 12.3% • Consumer Staples: 6.7%

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CIK 0001559972

申报总市值

US$10.4亿

26 stks

2020-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Pomelo Capital LLC

CIK 0001565772

申报总市值

US$10.4亿

74 stks

2018-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Continuum Advisory, LLC

CIK 0001846532

申报总市值

US$10.4亿

453 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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持仓风格相似的机构

Silverlake Wealth Management LLC

CIK 0001966026

申报总市值

US$4.8亿

377 stks

2026-03-31

集中度3.5

持仓稳定性19.0

行业集中度42.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Steward Partners Investment Solutions, LLC

CIK 0000012532

申报总市值

US$5.9亿

271 stks

2024-03-31

数据过旧，未更新

集中度10.1

持仓稳定性0.0

行业集中度67.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Glenmede Trust Co NA

CIK 0000314949

申报总市值

US$203.9亿

2,801 stks

2026-03-31

集中度4.6

持仓稳定性14.6

行业集中度53.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Beaumont Financial Partners, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001352764

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$10.4亿

申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 302

Beaumont Financial Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 302 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$10.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.59
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 54.85
多样化: 100
仓位均衡度: 65.99

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 302 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	16.74%	—	-3.27%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.55%	—	-0.00%
3	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	4.17%	—	—
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.29%	—	-0.17%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.87%	—	-17.46%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.65%	—	+13.61%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.48%	—	+1897.48%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.43%	—	+0.58%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.30%	—	-1.29%
10	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.09%	—	—
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.05%	—	-0.55%
12	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.01%	—	-0.17%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.99%	—	+1.03%
14	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.95%	—	-0.54%
15	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	1.65%	—	+20.70%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.63%	—	-0.95%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.57%	—	-0.41%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.52%	—	+1.09%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.33%	—	+0.28%
20	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.26%	—	-0.45%
21	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.25%	—	-0.69%
22	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	1.25%	—	-21.74%
23	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.22%	—	-0.16%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.12%	—	+5.41%
25	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.01%	—	+0.02%
26	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.90%	—	+17.51%
27	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.90%	—	+14.90%
28	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.89%	—	+1.33%
29	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.89%	—	-3.34%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.87%	—	-1.09%
31	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.87%	—	+5.93%
32	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.72%	—	+6.38%
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.72%	—	-60.31%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.71%	—	-2.12%
35	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.94%
36	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.66%	—	-1.55%
37	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.65%	—	-5.56%
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.59%	—	+7.05%
39	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.51%	—	+6.64%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.48%	—	+2.28%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	—	-0.55%
42	RVTY	Revvity INC	股票-医疗保健	0.47%	—	-1.12%
43	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	-13.35%
44	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.38%	—	+6.28%
45	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.37%	—	+1297.17%
46	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.37%	—	+21.05%
47	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.35%	—	+4.92%
48	✓	Eqrx INC	股票-其他	0.35%	—	—
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.30%	—	+3.19%
50	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.28%	—	+0.12%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-09-30	302	US$10.4亿	0	1SGOV 2AAPL 3DBMF 主要持股2022-09-30 1.SGOV 2.AAPL 3.DBMF 4.MSFT 5.VOO 6.IVV 7.GOOGL 8.IJH 9.JNJ 10.JQUA
2022-06-30	305	US$11.1亿	0	1SGOV 2AAPL 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SGOV 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.GOOGL 6.JNJ 7.IJH 8.IVV 9.MCD 10.IJT
2022-03-31	356	US$13.1亿	0	1VOO 2AAPL 3VT 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VT 4.MSFT 5.GOOGL 6.IJH 7.AMZN 8.JNJ 9.BRK-B 10.MCD
2021-12-31	350	US$13.8亿	0	1VOO 2VT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VT 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.MGC 7.IJH 8.IWB 9.AMZN 10.LOW
2021-09-30	355	US$13.0亿	0	1VOO 2VT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VT 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.MGC 7.IJH 8.AMZN 9.IWB 10.JNJ
2021-06-30	365	US$13.1亿	95	1VOO 2VT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VT 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.IJH 7.AMZN 8.IWB 9.TOTL 10.JNJ
2021-03-31	337	US$11.8亿	39	1VOO 2VT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VT 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.GOOGL 7.AMZN 8.JNJ 9.TOTL 10.XSOE
2020-12-31	333	US$11.3亿	34	1VOO 2AAPL 3VT 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.VT 4.IJT 5.MSFT 6.VUG 7.IJH 8.AMZN 9.GOOGL 10.JNJ
2020-09-30	308	US$10.5亿	34	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.AMZN 5.IJT 6.VUG 7.IJH 8.JNJ 9.MCD 10.GOOGL
2020-06-30	277	US$9.6亿	60	1AAPL 2MSFT 3IJT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IJT 4.AMZN 5.VUG 6.IJH 7.JNJ 8.VOO 9.GOOGL 10.MCD
2020-03-31	235	US$7.9亿	74	1VGSH 2SPTS 3SHY 主要持股2020-03-31 1.VGSH 2.SPTS 3.SHY 4.SCHO 5.AAPL 6.JNJ 7.MSFT 8.IJT 9.IJH 10.AMZN
2019-12-31	282	US$10.2亿	19	1IJH 2IJT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.IJT 3.AAPL 4.JNJ 5.MSFT 6.HDV 7.MCD 8.V 9.BRK-B 10.VOX
2019-09-30	272	US$10.0亿	15	1IJH 2IJT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.IJT 3.AAPL 4.MCD 5.JNJ 6.VOX 7.HDV 8.FREL 9.FTEC 10.XLV
2019-06-30	247	US$9.7亿	33	1IJT 2IJH 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.IJT 2.IJH 3.JNJ 4.VOX 5.FTEC 6.FREL 7.MCD 8.XLV 9.HDV 10.AAPL
2019-03-31	231	US$9.3亿	62	1IJT 2IJH 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.IJT 2.IJH 3.JNJ 4.XLC 5.FREL 6.FTEC 7.HDV 8.FUTY 9.FDIS 10.FSTA
2018-12-31	196	US$6.1亿	70	1FUTY 2IJT 3IJH 主要持股2018-12-31 1.FUTY 2.IJT 3.IJH 4.JNJ 5.MCD 6.V 7.VUG 8.BRK-B 9.OUSAGBP 10.AAPL
2018-09-30	230	US$10.0亿	37	1IJT 2IJH 3XLC 主要持股2018-09-30 1.IJT 2.IJH 3.XLC 4.FREL 5.FTEC 6.FENY 7.FNCL 8.FHLC 9.FDIS 10.FUTY
2018-06-30	206	US$9.4亿	46	1XLC 2FREL 3FTEC 主要持股2018-06-30 1.XLC 2.FREL 3.FTEC 4.FENY 5.FNCL 6.FDIS 7.FHLC 8.IJH 9.IJT 10.AGG
2018-03-31	206	US$9.0亿	50	1FTEC 2FNCL 3FDIS 主要持股2018-03-31 1.FTEC 2.FNCL 3.FDIS 4.FHLC 5.FIDU 6.FMAT 7.IJH 8.IJT 9.VWO 10.AGG
2017-12-31	188	US$8.5亿	15	1AGG 2IJH 3IJT 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.IJH 3.IJT 4.FENY 5.FTEC 6.JNJ 7.FNCL 8.FUTY 9.FREL 10.FSTA
2017-09-30	182	US$8.0亿	12	1AGG 2IJH 3IJT 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.IJH 3.IJT 4.FTEC 5.FNCL 6.FUTY 7.FIDU 8.FDIS 9.FREL 10.FMAT
2017-06-30	176	US$7.7亿	19	1AGG 2IJH 3IJT 主要持股2017-06-30 1.AGG 2.IJH 3.IJT 4.JNJ 5.FTEC 6.FNCL 7.FUTY 8.FDIS 9.FIDU 10.FMAT
2017-03-31	181	US$7.3亿	43	1AGG 2IJH 3IJT 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.IJH 3.IJT 4.JNJ 5.FTEC 6.FNCL 7.HDV 8.FUTY 9.FDIS 10.FIDU
2016-12-31	153	US$6.6亿	49	1AGG 2IJH 3IJT 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.IJH 3.IJT 4.FENY 5.FTEC 6.FDIS 7.FIDU 8.FNCL 9.FMAT 10.JNJ
2016-09-30	142	US$6.3亿	34	1AGG 2IJH 3IJT 主要持股2016-09-30 1.AGG 2.IJH 3.IJT 4.MUB 5.JNJ 6.81369Y 7.HDV 8.VNQ 9.MCD 10.VUG
2016-06-30	138	US$6.1亿	68	1AGG 2JNJ 3MUB 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.JNJ 3.MUB 4.IJH 5.IJT 6.FENY 7.FTEC 8.FUTY 9.FSTA 10.FHLC
2016-03-31	127	US$6.2亿	68	1AGG 2FSTA 3FUTY 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.FSTA 3.FUTY 4.FIDU 5.FDIS 6.FTEC 7.EMLP 8.IJT 9.IJH 10.JNJ
2015-12-31	122	US$6.1亿	60	1AGG 2FTEC 3FSTA 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.FTEC 3.FSTA 4.FDIS 5.FHLC 6.IJT 7.VUG 8.IJH 9.MUB 10.JNJ
2015-09-30	133	US$6.9亿	0	1AGG 2IJT 3IJH 主要持股2015-09-30 1.AGG 2.IJT 3.IJH 4.EMLP 5.FSTA 6.FHLC 7.FTEC 8.FNCL 9.FDIS 10.HEDJ
2015-06-30	133	US$6.9亿	100	1AGG 2IJT 3IJH 主要持股2015-06-30 1.AGG 2.IJT 3.IJH 4.EMLP 5.FSTA 6.FHLC 7.FTEC 8.FNCL 9.FDIS 10.HEDJ
2015-03-31	145	US$28.7亿	69	1IBB 2IYH 3IXJ 主要持股2015-03-31 1.IBB 2.IYH 3.IXJ 4.USDU 5.LQD 6.AGG 7.EWK 8.IYC 9.ICF 10.MBB
2014-12-31	147	US$20.8亿	73	1AGG 2MBB 3IBB 主要持股2014-12-31 1.AGG 2.MBB 3.IBB 4.IYC 5.IYH 6.AGZ 7.USDU 8.IXJ 9.IWF 10.IYK
2014-09-30	158	US$15.3亿	62	1IGSB 2IYC 3XLV 主要持股2014-09-30 1.IGSB 2.IYC 3.XLV 4.XLF 5.XLP 6.XLI 7.XLY 8.IYM 9.IYW 10.FNCL
2014-06-30	161	US$14.1亿	75	1IGSB 2IYJ 3FLOT 主要持股2014-06-30 1.IGSB 2.IYJ 3.FLOT 4.FUTY 5.XLU 6.FMAT 7.FHLC 8.FIDU 9.FSTA 10.FTEC
2014-03-31	128	US$12.2亿	61	1IYJ 2XLE 3XLF 主要持股2014-03-31 1.IYJ 2.XLE 3.XLF 4.IGSB 5.XLV 6.IYW 7.IYM 8.FLOT 9.81369y 10.IYH
2013-12-31	148	US$12.2亿	57	1IGSB 2XLF 3XLE 主要持股2013-12-31 1.IGSB 2.XLF 3.XLE 4.IYJ 5.XLP 6.FIW 7.FMUSD 8.IYW 9.XLV 10.IYM
2013-09-30	149	US$11.3亿	72	1IYJ 2IGSB 3XLF 主要持股2013-09-30 1.IYJ 2.IGSB 3.XLF 4.XLE 5.IYW 6.XLV 7.IYM 8.IYC 9.FMUSD 10.IYE
2013-06-30	148	US$10.8亿	0	1IDU 2IGSB 3IYJ 主要持股2013-06-30 1.IDU 2.IGSB 3.IYJ 4.XLF 5.XLE 6.EEM 7.IAUUSD 8.IWD 9.EWL 10.IYR

本季持股变动

Beaumont Financial Partners, LLC 于截至 2022-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-09-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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