CIK: 0002054749
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 42
BCO Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 3.3%。
BCO Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.119——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 DFAC
+1.1% -US$25.2万
减仓 DCOR
+1.5% -US$17.3万
加仓 MUB
+8.6% US$63.9万
加仓 DFSD
+4.5% US$71.2万
加仓 SUB
+11.1% US$38.8万
加仓 DFEM
+0.8% US$44.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 20.17% | -0.58% | +1.12% | |
| 2 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 17.24% | -0.47% | +1.54% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 13.09% | -0.03% | +2.70% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 11.06% | +0.12% | +0.13% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 10.31% | +0.22% | +4.48% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 5.42% | +0.28% | +8.60% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.38% | +0.16% | +0.77% | |
| 8 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 3.12% | +0.09% | +5.42% | |
| 9 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.38% | +0.19% | +11.08% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.21% | -0.05% | +0.29% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.61% | +0.03% | +0.00% | |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.09% | — | |
| 13 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.13% | — | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 15 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.43% | -0.06% | -12.60% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 17 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.31% | +0.08% | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 19 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | -6.39% | |
| 20 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +1.69% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 22 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 23 | EXR | Extra Space Storage INC | 股票-房地产 | 0.27% | — | — | |
| 24 | IRM | Iron Mountain INC | 股票-房地产 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 25 | WTTR | Select Water Solutions INC | 股票-其他 | 0.24% | +0.07% | — | |
| 26 | CBRE | Cbre Group INC - A | 股票-房地产 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 28 | EPRT | Essential Properties Realty | 股票-房地产 | 0.18% | — | — | |
| 29 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 30 | UMH | Umh Properties INC | 股票-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 32 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 33 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 34 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | +12.00% | |
| 35 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 36 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 0.15% | — | +12.10% | |
| 37 | STAG | Stag Industrial INC | 股票-房地产 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 39 | APLE | Apple Hospitality Reit INC | 股票-房地产 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 40 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 0.08% | — | +2.65% | |
| 41 | MPT | Medical Properties Trust INC | 股票-房地产 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 42 | PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | 股票-其他 | 0.06% | -0.01% | +2.67% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的39%）计算
BCO Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 加仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 +1.12%; 加仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — 股数 +1.54%; 加仓: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 股数 +8.60%; 加仓: Dimensional Short Duration (DFSD) — 股数 +4.48%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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