Banyan Capital Management, INC. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0000846600

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55

BANYAN CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 21.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.07
持仓稳定性: 21.07
动能／逆势: 0
行业集中度: 50.98
多样化: 100
仓位均衡度: 86.61

Banyan Capital Management, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MKL
-2.1%　-US$311.3万
减仓 HSIC
-27.2%　-US$297.3万
减仓 N39338194
-23.5%　-US$262.6万
减仓 PH
-16.6%　-US$246.7万
减仓 BRK-B
-5.9%　-US$221.5万
减仓 DG
-1.3%　-US$183.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MKL	Markel Group INC	股票-金融	9.12%	-1.43%	-2.10%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	8.36%	-1.03%	-5.86%
3	PHIN	Phinia INC	股票-周期性消费	7.54%	+0.46%	-1.68%
4	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	7.19%	—	+4.13%
5	VNT	Vontier CORP	股票-科技	6.63%	-0.31%	+0.99%
6	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	6.01%	-1.12%	-16.57%
7	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	5.96%	-0.85%	-1.30%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.55%	-0.61%	-4.73%
9	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	4.49%	+0.12%	-2.52%
10	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	3.26%	+3.26%	NEW
11	✓		股票-其他	3.21%	-1.17%	-23.53%
12	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	3.14%	-1.32%	-27.16%
13	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	3.09%	+0.63%	+17.75%
14	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	2.77%	+2.77%	NEW
15	WTKWY	Wolters Kluwer Nv-spons Adr	股票-其他	2.51%	+2.51%	NEW
16	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	2.31%	+0.24%	+8.82%
17	FISV	Fiserv INC	股票-其他	2.24%	-0.39%	+3.63%
18	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	2.24%	+0.07%	+2.22%
19	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	2.16%	-0.15%	+1.75%
20	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.54%	-0.70%	-16.25%
21	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通信服务	1.51%	+0.05%	+0.89%
22	AXP	American Express Co	股票-金融	1.39%	-0.58%	-12.66%
23	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.91%	-0.25%	-1.85%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.45%	—	-11.67%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.44%	-0.10%	-0.69%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.37%	+0.04%	-3.53%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.34%	—	—
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	+0.07%	-11.29%
29	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.33%	+0.02%	—
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.07%	-4.74%
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.32%	+0.05%	+3.12%
32	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.30%	-0.03%	—
33	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.30%	—	-7.58%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.30%	-0.05%	—
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.29%	-0.02%	—
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.27%	+0.05%	—
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.26%	+0.02%	+2.58%
38	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.24%	+0.02%	—
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	-0.03%	—
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.23%	+0.01%	—
41	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.23%	—	—
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.23%	—	-2.03%
43	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.22%	—	—
44	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.21%	+0.02%	—
45	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.20%	+0.04%	—
46	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.20%	+0.06%	—
47	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.18%	+0.01%	—
48	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-7.25%
49	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.16%	—	-9.19%
50	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.14%	+0.01%	—

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+10.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +16.3%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +11.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.25
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.6
卡玛比率: +1.15
信息比率: -0.46
跟踪误差: +14.3%
下行标准差: +9.6%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +34.8%
最差12个月: -3.2%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.73
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.1
峰度: -0.49
上行潜力: +3.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	55	US$2.3亿	21	1MKL 2BRK-B 3PHIN 主要持股2026-03-31 1.MKL 2.BRK-B 3.PHIN 4.CI 5.VNT 6.PH 7.DG 8.AAPL 9.LH 10.FDS
2025-12-31	55	US$2.3亿	18	1MKL 2BRK-B 3CI 主要持股2025-12-31 1.MKL 2.BRK-B 3.CI 4.PH 5.PHIN 6.VNT 7.DG 8.AAPL 9.HSIC 10.N39338
2025-09-30	56	US$2.2亿	30	1BRK-B 2MKL 3VNT 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.VNT 4.CI 5.PH 6.PHIN 7.DG 8.LH 9.AAPL 10.CHTR
2025-06-30	19	US$1.9亿	0	1MKL 2BRK-B 3CI 主要持股2025-06-30 1.MKL 2.BRK-B 3.CI 4.VNT 5.PH 6.CHTR 7.DG 8.PHIN 9.LH 10.N39338
2025-03-31	16	US$1.8亿	100	1BRK-B 2MKL 3CI 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.CI 4.VNT 5.PH 6.CHTR 7.KMX 8.PHIN 9.AAPL 10.DG
2024-12-31	16	US$1.7亿	0	1BRK-B 2MKL 3CI 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.CI 4.VNT 5.PH 6.PHIN 7.CHTR 8.AAPL 9.KMX 10.AXP
2024-09-30	16	US$1.7亿	0	1BRK-B 2CI 3MKL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.CI 3.MKL 4.PH 5.VNT 6.PHIN 7.AAPL 8.CHTR 9.KMX 10.AXP
2024-06-30	18	US$1.7亿	0	1BRK-B 2CI 3MKL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.CI 3.MKL 4.VNT 5.AAPL 6.PH 7.KMX 8.PHIN 9.CHTR 10.AXP
2024-03-31	20	US$1.8亿	0	1CI 2BRK-B 3VNT 主要持股2024-03-31 1.CI 2.BRK-B 3.VNT 4.MKL 5.PH 6.KMX 7.AAPL 8.AXP 9.LM0C 10.PHIN
2023-12-31	20	US$1.6亿	0	1CI 2BRK-B 3MKL 主要持股2023-12-31 1.CI 2.BRK-B 3.MKL 4.PH 5.VNT 6.AAPL 7.AXP 8.CHTR 9.KMX 10.LM0C
2023-09-30	19	US$1.5亿	0	1BRK-B 2MKL 3CI 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.CI 4.AAPL 5.CHTR 6.VNT 7.PH 8.AXP 9.KMX 10.LSXMKUSD
2023-06-30	16	US$1.5亿	0	1AAPL 2BRK-B 3CI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CI 4.MKL 5.VNT 6.PH 7.AXP 8.KMX 9.CHTR 10.LSXMKUSD
2023-03-31	16	US$1.4亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MKL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MKL 4.CI 5.VNT 6.PH 7.AXP 8.CHTR 9.KMX 10.50540R
2022-12-31	16	US$1.3亿	0	1CI 2BRK-B 3MKL 主要持股2022-12-31 1.CI 2.BRK-B 3.MKL 4.AAPL 5.CHTR 6.PH 7.AXP 8.LSXMKUSD 9.50540R 10.MO
2022-09-30	18	US$1.3亿	0	1CI 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.CI 2.AAPL 3.BRK-B 4.MKL 5.YUSD 6.CHTR 7.LSXMKUSD 8.AXP 9.PH 10.MO
2022-06-30	18	US$1.5亿	0	1CI 2AAPL 3MKL 主要持股2022-06-30 1.CI 2.AAPL 3.MKL 4.CHTR 5.BRK-B 6.YUSD 7.AXP 8.LSXMKUSD 9.PH 10.VNT
2022-03-31	19	US$1.7亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MKL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MKL 4.CHTR 5.CI 6.YUSD 7.AXP 8.LSXMKUSD 9.MO 10.PH
2021-12-31	20	US$1.7亿	0	1AAPL 2CHTR 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.CHTR 3.BRK-B 4.MKL 5.CI 6.LSXMKUSD 7.AXP 8.PH 9.50540R 10.YUSD
2021-09-30	19	US$1.6亿	0	1AAPL 2CHTR 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.CHTR 3.BRK-B 4.MKL 5.AXP 6.CI 7.LSXMKUSD 8.KMX 9.PH 10.50540R
2021-06-30	20	US$1.6亿	100	1AAPL 2CHTR 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.CHTR 3.BRK-B 4.MKL 5.CI 6.AXP 7.PH 8.KMX 9.LSXMKUSD 10.50540R
2021-03-31	20	US$1.5亿	24	1AAPL 2CHTR 3CI 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.CHTR 3.CI 4.BRK-B 5.MKL 6.PH 7.KMX 8.AXP 9.LSXMKUSD 10.MO
2020-12-31	20	US$1.4亿	17	1AAPL 2CHTR 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.CHTR 3.BRK-B 4.CI 5.PH 6.LSXMKUSD 7.MKL 8.AXP 9.KMX 10.YUSD
2020-09-30	18	US$1.2亿	13	1AAPL 2CHTR 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.CHTR 3.BRK-B 4.CI 5.MKL 6.KMX 7.LSXMKUSD 8.PH 9.AXP 10.YUSD
2020-06-30	18	US$1.1亿	18	1AAPL 2CHTR 3CI 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.CHTR 3.CI 4.BRK-B 5.KMX 6.MKL 7.LSXMKUSD 8.AXP 9.PH 10.50540R
2020-03-31	19	US$9424.4万	32	1AAPL 2CHTR 3CI 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.CHTR 3.CI 4.BRK-B 5.MKL 6.LSXMKUSD 7.AXP 8.DISCKUSD 9.KMX 10.DHR
2019-12-31	19	US$1.1亿	12	1AAPL 2CI 3CHTR 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.CI 3.CHTR 4.BRK-B 5.LSXMKUSD 6.MKL 7.KMX 8.WFC 9.AXP 10.YUSD
2019-09-30	19	US$1.1亿	8	1BRK-B 2AAPL 3CHTR 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.CHTR 4.MKL 5.KMX 6.LSXMKUSD 7.CI 8.WFC 9.AXP 10.YUSD
2019-06-30	20	US$1.1亿	18	1BRK-B 2CHTR 3MKL 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.CHTR 3.MKL 4.AAPL 5.KMX 6.CI 7.AXP 8.LSXMKUSD 9.WFC 10.YUSD
2019-03-31	21	US$9802.7万	100	1BRK-B 2AAPL 3MKL 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MKL 4.CHTR 5.LSXMKUSD 6.KMX 7.AXP 8.WFC 9.POST 10.DHR
2018-12-31	59	US$2.6亿	—	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.AGG 6.VSS 7.SCHA 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY

本季持股变动

Banyan Capital Management, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Factset Research Systems INC (FDS); 新建仓: Roper Technologies INC (ROP); 新建仓: Wolters Kluwer Nv-spons Adr (WTKWY); 清仓: 3m Co (MMM); 清仓: Metlife INC (MET).

Banyan Capital Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KMX	Carmax INC	+0.6%	+17.75%	加仓
2	PHIN	Phinia INC	+0.5%	-1.68%	减仓
3	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.2%	+8.82%	加仓
4	LH	Labcorp Holdings INC	+0.1%	-2.52%	减仓
5	BF-B	Brown-forman Corp-class B	+0.1%	+2.22%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-4.74%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-11.29%	减仓
8	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不变
9	LBRDK	Liberty Broadband-c	+0.1%	+0.89%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+3.12%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.53%	减仓
13	SHEL	Shell Plc-adr	0%	—	不变
14	OKE	Oneok INC	0%	—	不变
15	KO	Coca-cola Co/the	0%	+2.58%	加仓
16	NEM	Newmont CORP	0%	—	不变
17	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	0%	—	不变
18	TXN	Texas Instruments INC	0%	—	不变
19	KMI	Kinder Morgan INC	0%	-0.47%	减仓
20	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
21	DUK	Duke Energy CORP	0%	—	不变
22	RTX	Rtx CORP	0%	—	不变
23	CI	THE Cigna Group	—	+4.13%	加仓
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-7.25%	减仓
25	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不变
26	VLTO	Veralto CORP	0%	-3.08%	减仓
27	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
29	B	Barrick Mining CORP	0%	—	不变
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.69%	减仓
32	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.2%	+1.75%	加仓
33	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	-1.85%	减仓
34	VNT	Vontier CORP	-0.3%	+0.99%	加仓
35	FISV	Fiserv INC	-0.4%	+3.63%	加仓
36	AXP	American Express Co	-0.6%	-12.66%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.73%	减仓
38	DHR	Danaher CORP	-0.7%	-16.25%	减仓
39	DG	Dollar General CORP	-0.9%	-1.30%	减仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1%	-5.86%	减仓
41	PH	Parker Hannifin CORP	-1.1%	-16.57%	减仓
42	✓		-1.2%	-23.53%	减仓
43	HSIC	Henry Schein INC	-1.3%	-27.16%	减仓
44	MKL	Markel Group INC	-1.4%	-2.10%	减仓
45	FDS	Factset Research Systems INC	—	NEW	新建仓
46	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建仓
47	WTKWY	Wolters Kluwer Nv-spons Adr	—	NEW	新建仓
48	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
49	MET	Metlife INC	—	EXIT	清仓
50	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Banyan Capital Management, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Banyan Capital Management, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 55 个已申报仓位之中。

Banyan Capital Management, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Banyan Capital Management, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Markel Group INC (MKL) — US$2115.6万 (9.1%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1938.9万 (8.4%) 3. Phinia INC (PHIN) — US$1748.8万 (7.5%) 4. THE Cigna Group (CI) — US$1668.7万 (7.2%) 5. Vontier CORP (VNT) — US$1537.9万 (6.6%)

Banyan Capital Management, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Banyan Capital Management, INC. 共进行了 35 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Factset Research Systems INC (FDS); 新建仓: Roper Technologies INC (ROP); 新建仓: Wolters Kluwer Nv-spons Adr (WTKWY); 清仓: 3m Co (MMM); 清仓: Metlife INC (MET)

Banyan Capital Management, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Banyan Capital Management, INC. 的主要板块分布如下： • Financials: 25.7% • Health Care: 19.9% • Information Technology: 16.6% • Consumer Discretionary: 14.8% • Industrials: 8.0% • Consumer Staples: 7.8%

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Banyan Capital Management, INC. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0000846600

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55

BANYAN CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 21.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.07
持仓稳定性: 21.07
动能／逆势: 0
行业集中度: 50.98
多样化: 100
仓位均衡度: 86.61

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MKL
-2.1%　-US$311.3万
减仓 HSIC
-27.2%　-US$297.3万
减仓 N39338194
-23.5%　-US$262.6万
减仓 PH
-16.6%　-US$246.7万
减仓 BRK-B
-5.9%　-US$221.5万
减仓 DG
-1.3%　-US$183.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MKL	Markel Group INC	股票-金融	9.12%	-1.43%	-2.10%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	8.36%	-1.03%	-5.86%
3	PHIN	Phinia INC	股票-周期性消费	7.54%	+0.46%	-1.68%
4	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	7.19%	—	+4.13%
5	VNT	Vontier CORP	股票-科技	6.63%	-0.31%	+0.99%
6	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	6.01%	-1.12%	-16.57%
7	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	5.96%	-0.85%	-1.30%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.55%	-0.61%	-4.73%
9	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	4.49%	+0.12%	-2.52%
10	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	3.26%	+3.26%	NEW
11	✓		股票-其他	3.21%	-1.17%	-23.53%
12	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	3.14%	-1.32%	-27.16%
13	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	3.09%	+0.63%	+17.75%
14	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	2.77%	+2.77%	NEW
15	WTKWY	Wolters Kluwer Nv-spons Adr	股票-其他	2.51%	+2.51%	NEW
16	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	2.31%	+0.24%	+8.82%
17	FISV	Fiserv INC	股票-其他	2.24%	-0.39%	+3.63%
18	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	2.24%	+0.07%	+2.22%
19	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	2.16%	-0.15%	+1.75%
20	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.54%	-0.70%	-16.25%
21	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通信服务	1.51%	+0.05%	+0.89%
22	AXP	American Express Co	股票-金融	1.39%	-0.58%	-12.66%
23	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.91%	-0.25%	-1.85%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.45%	—	-11.67%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.44%	-0.10%	-0.69%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.37%	+0.04%	-3.53%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.34%	—	—
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	+0.07%	-11.29%
29	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.33%	+0.02%	—
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.07%	-4.74%
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.32%	+0.05%	+3.12%
32	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.30%	-0.03%	—
33	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.30%	—	-7.58%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.30%	-0.05%	—
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.29%	-0.02%	—
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.27%	+0.05%	—
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.26%	+0.02%	+2.58%
38	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.24%	+0.02%	—
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	-0.03%	—
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.23%	+0.01%	—
41	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.23%	—	—
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.23%	—	-2.03%
43	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.22%	—	—
44	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.21%	+0.02%	—
45	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.20%	+0.04%	—
46	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.20%	+0.06%	—
47	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.18%	+0.01%	—
48	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-7.25%
49	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.16%	—	-9.19%
50	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.14%	+0.01%	—

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+10.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +16.3%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +11.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.25
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.6
卡玛比率: +1.15
信息比率: -0.46
跟踪误差: +14.3%
下行标准差: +9.6%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +34.8%
最差12个月: -3.2%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.73
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.1
峰度: -0.49
上行潜力: +3.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	55	US$2.3亿	21	1MKL 2BRK-B 3PHIN 主要持股2026-03-31 1.MKL 2.BRK-B 3.PHIN 4.CI 5.VNT 6.PH 7.DG 8.AAPL 9.LH 10.FDS
2025-12-31	55	US$2.3亿	18	1MKL 2BRK-B 3CI 主要持股2025-12-31 1.MKL 2.BRK-B 3.CI 4.PH 5.PHIN 6.VNT 7.DG 8.AAPL 9.HSIC 10.N39338
2025-09-30	56	US$2.2亿	30	1BRK-B 2MKL 3VNT 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.VNT 4.CI 5.PH 6.PHIN 7.DG 8.LH 9.AAPL 10.CHTR
2025-06-30	19	US$1.9亿	0	1MKL 2BRK-B 3CI 主要持股2025-06-30 1.MKL 2.BRK-B 3.CI 4.VNT 5.PH 6.CHTR 7.DG 8.PHIN 9.LH 10.N39338
2025-03-31	16	US$1.8亿	100	1BRK-B 2MKL 3CI 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.CI 4.VNT 5.PH 6.CHTR 7.KMX 8.PHIN 9.AAPL 10.DG
2024-12-31	16	US$1.7亿	0	1BRK-B 2MKL 3CI 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.CI 4.VNT 5.PH 6.PHIN 7.CHTR 8.AAPL 9.KMX 10.AXP
2024-09-30	16	US$1.7亿	0	1BRK-B 2CI 3MKL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.CI 3.MKL 4.PH 5.VNT 6.PHIN 7.AAPL 8.CHTR 9.KMX 10.AXP
2024-06-30	18	US$1.7亿	0	1BRK-B 2CI 3MKL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.CI 3.MKL 4.VNT 5.AAPL 6.PH 7.KMX 8.PHIN 9.CHTR 10.AXP
2024-03-31	20	US$1.8亿	0	1CI 2BRK-B 3VNT 主要持股2024-03-31 1.CI 2.BRK-B 3.VNT 4.MKL 5.PH 6.KMX 7.AAPL 8.AXP 9.LM0C 10.PHIN
2023-12-31	20	US$1.6亿	0	1CI 2BRK-B 3MKL 主要持股2023-12-31 1.CI 2.BRK-B 3.MKL 4.PH 5.VNT 6.AAPL 7.AXP 8.CHTR 9.KMX 10.LM0C
2023-09-30	19	US$1.5亿	0	1BRK-B 2MKL 3CI 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.CI 4.AAPL 5.CHTR 6.VNT 7.PH 8.AXP 9.KMX 10.LSXMKUSD
2023-06-30	16	US$1.5亿	0	1AAPL 2BRK-B 3CI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CI 4.MKL 5.VNT 6.PH 7.AXP 8.KMX 9.CHTR 10.LSXMKUSD
2023-03-31	16	US$1.4亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MKL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MKL 4.CI 5.VNT 6.PH 7.AXP 8.CHTR 9.KMX 10.50540R
2022-12-31	16	US$1.3亿	0	1CI 2BRK-B 3MKL 主要持股2022-12-31 1.CI 2.BRK-B 3.MKL 4.AAPL 5.CHTR 6.PH 7.AXP 8.LSXMKUSD 9.50540R 10.MO
2022-09-30	18	US$1.3亿	0	1CI 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.CI 2.AAPL 3.BRK-B 4.MKL 5.YUSD 6.CHTR 7.LSXMKUSD 8.AXP 9.PH 10.MO
2022-06-30	18	US$1.5亿	0	1CI 2AAPL 3MKL 主要持股2022-06-30 1.CI 2.AAPL 3.MKL 4.CHTR 5.BRK-B 6.YUSD 7.AXP 8.LSXMKUSD 9.PH 10.VNT
2022-03-31	19	US$1.7亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MKL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MKL 4.CHTR 5.CI 6.YUSD 7.AXP 8.LSXMKUSD 9.MO 10.PH
2021-12-31	20	US$1.7亿	0	1AAPL 2CHTR 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.CHTR 3.BRK-B 4.MKL 5.CI 6.LSXMKUSD 7.AXP 8.PH 9.50540R 10.YUSD
2021-09-30	19	US$1.6亿	0	1AAPL 2CHTR 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.CHTR 3.BRK-B 4.MKL 5.AXP 6.CI 7.LSXMKUSD 8.KMX 9.PH 10.50540R
2021-06-30	20	US$1.6亿	100	1AAPL 2CHTR 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.CHTR 3.BRK-B 4.MKL 5.CI 6.AXP 7.PH 8.KMX 9.LSXMKUSD 10.50540R
2021-03-31	20	US$1.5亿	24	1AAPL 2CHTR 3CI 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.CHTR 3.CI 4.BRK-B 5.MKL 6.PH 7.KMX 8.AXP 9.LSXMKUSD 10.MO
2020-12-31	20	US$1.4亿	17	1AAPL 2CHTR 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.CHTR 3.BRK-B 4.CI 5.PH 6.LSXMKUSD 7.MKL 8.AXP 9.KMX 10.YUSD
2020-09-30	18	US$1.2亿	13	1AAPL 2CHTR 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.CHTR 3.BRK-B 4.CI 5.MKL 6.KMX 7.LSXMKUSD 8.PH 9.AXP 10.YUSD
2020-06-30	18	US$1.1亿	18	1AAPL 2CHTR 3CI 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.CHTR 3.CI 4.BRK-B 5.KMX 6.MKL 7.LSXMKUSD 8.AXP 9.PH 10.50540R
2020-03-31	19	US$9424.4万	32	1AAPL 2CHTR 3CI 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.CHTR 3.CI 4.BRK-B 5.MKL 6.LSXMKUSD 7.AXP 8.DISCKUSD 9.KMX 10.DHR
2019-12-31	19	US$1.1亿	12	1AAPL 2CI 3CHTR 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.CI 3.CHTR 4.BRK-B 5.LSXMKUSD 6.MKL 7.KMX 8.WFC 9.AXP 10.YUSD
2019-09-30	19	US$1.1亿	8	1BRK-B 2AAPL 3CHTR 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.CHTR 4.MKL 5.KMX 6.LSXMKUSD 7.CI 8.WFC 9.AXP 10.YUSD
2019-06-30	20	US$1.1亿	18	1BRK-B 2CHTR 3MKL 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.CHTR 3.MKL 4.AAPL 5.KMX 6.CI 7.AXP 8.LSXMKUSD 9.WFC 10.YUSD
2019-03-31	21	US$9802.7万	100	1BRK-B 2AAPL 3MKL 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MKL 4.CHTR 5.LSXMKUSD 6.KMX 7.AXP 8.WFC 9.POST 10.DHR
2018-12-31	59	US$2.6亿	—	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.AGG 6.VSS 7.SCHA 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY

本季持股变动

Banyan Capital Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KMX	Carmax INC	+0.6%	+17.75%	加仓
2	PHIN	Phinia INC	+0.5%	-1.68%	减仓
3	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.2%	+8.82%	加仓
4	LH	Labcorp Holdings INC	+0.1%	-2.52%	减仓
5	BF-B	Brown-forman Corp-class B	+0.1%	+2.22%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-4.74%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-11.29%	减仓
8	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不变
9	LBRDK	Liberty Broadband-c	+0.1%	+0.89%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+3.12%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.53%	减仓
13	SHEL	Shell Plc-adr	0%	—	不变
14	OKE	Oneok INC	0%	—	不变
15	KO	Coca-cola Co/the	0%	+2.58%	加仓
16	NEM	Newmont CORP	0%	—	不变
17	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	0%	—	不变
18	TXN	Texas Instruments INC	0%	—	不变
19	KMI	Kinder Morgan INC	0%	-0.47%	减仓
20	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
21	DUK	Duke Energy CORP	0%	—	不变
22	RTX	Rtx CORP	0%	—	不变
23	CI	THE Cigna Group	—	+4.13%	加仓
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-7.25%	减仓
25	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不变
26	VLTO	Veralto CORP	0%	-3.08%	减仓
27	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
29	B	Barrick Mining CORP	0%	—	不变
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.69%	减仓
32	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.2%	+1.75%	加仓
33	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	-1.85%	减仓
34	VNT	Vontier CORP	-0.3%	+0.99%	加仓
35	FISV	Fiserv INC	-0.4%	+3.63%	加仓
36	AXP	American Express Co	-0.6%	-12.66%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.73%	减仓
38	DHR	Danaher CORP	-0.7%	-16.25%	减仓
39	DG	Dollar General CORP	-0.9%	-1.30%	减仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1%	-5.86%	减仓
41	PH	Parker Hannifin CORP	-1.1%	-16.57%	减仓
42	✓		-1.2%	-23.53%	减仓
43	HSIC	Henry Schein INC	-1.3%	-27.16%	减仓
44	MKL	Markel Group INC	-1.4%	-2.10%	减仓
45	FDS	Factset Research Systems INC	—	NEW	新建仓
46	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建仓
47	WTKWY	Wolters Kluwer Nv-spons Adr	—	NEW	新建仓
48	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
49	MET	Metlife INC	—	EXIT	清仓
50	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看