Atlas Legacy Advisors, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002054111

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 300

Atlas Legacy Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 300 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 17.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.72
持仓稳定性: 17.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.27
多样化: 100
仓位均衡度: 79.39

Atlas Legacy Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 300 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 EEM
+112.7%　US$1160.4万
减仓 MSFT
-19.0%　-US$431.7万
减仓 GOOG
-32.1%　-US$400.6万
加仓 SPY
+58.3%　US$331.0万
减仓 AAPL
-20.6%　-US$400.3万
减仓 FVD
-54.7%　-US$313.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 195 大持股（共 300 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	7.88%	-0.45%	-0.07%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.81%	-0.47%	-5.55%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.09%	-0.35%	-4.60%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.21%	—	+6.21%
5	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	4.14%	+0.47%	+8.37%
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	3.86%	+2.18%	+112.73%
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.60%	+0.18%	+2.33%
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.38%	—	+48.72%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.26%	-0.61%	-20.56%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.05%	—	-0.28%
11	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	2.05%	-0.09%	-6.94%
12	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.98%	-0.04%	-0.29%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.96%	+0.18%	+2.92%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.84%	—	+1.87%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.78%	+0.64%	+58.26%
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.54%	+0.16%	+2.90%
17	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.40%	+0.16%	+9.71%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.38%	—	-0.93%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	-0.70%	-19.02%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.30%	+0.17%	+6.93%
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.27%	+0.19%	+13.53%
22	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	1.25%	+0.24%	+13.68%
23	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.24%	—	+1.91%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.23%	-0.39%	-23.17%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.19%	-0.65%	-32.10%
26	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.97%	—	+0.82%
27	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.92%	+0.12%	+2.03%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.90%	—	+10.78%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.87%	-0.46%	-30.69%
30	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.87%	—	+2.28%
31	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.85%	+0.11%	+11.48%
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.84%	+0.14%	+13.63%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.79%	-0.21%	-18.18%
34	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.74%	—	+1.48%
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.70%	—	+3.35%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.70%	-0.23%	-13.50%
37	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.64%	—	+2.46%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.55%
39	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.59%	—	+7.45%
40	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.58%	-0.16%	-25.82%
41	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.53%	—	+3.55%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.51%	-0.11%	-14.48%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.01%
44	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.49%	+0.12%	+31.06%
45	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.49%	-0.53%	-54.72%
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.47%	—	+2.23%
47	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.47%	+0.15%	+39.98%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.43%	—	-0.12%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.42%	—	+4.42%
50	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.40%	—	-1.15%

1–50 of 195

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+22.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +21%
对标普胜率: +70.6%
索提诺比率: +3.41
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.41
卡玛比率: +4.33
信息比率: +1.29
跟踪误差: +1.5%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +19%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.47
行业分散度: +10%
偏度: +0.38
峰度: +0.26
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	300	US$5.5亿	17	1IYW 2VOO 3IVV 主要持股2026-03-31 1.IYW 2.VOO 3.IVV 4.QQQM 5.RWL 6.EEM 7.IWR 8.VGT 9.AAPL 10.IEFA
2025-12-31	283	US$5.7亿	13	1IYW 2VOO 3IVV 主要持股2025-12-31 1.IYW 2.VOO 3.IVV 4.QQQM 5.RWL 6.AAPL 7.IWR 8.VGT 9.CMF 10.MSFT
2025-09-30	307	US$5.2亿	35	1IYW 2VOO 3IVV 主要持股2025-09-30 1.IYW 2.VOO 3.IVV 4.QQQM 5.RWL 6.AAPL 7.IWR 8.MSFT 9.VGT 10.CMF
2025-06-30	174	US$4.5亿	0	1IYW 2VOO 3IVV 主要持股2025-06-30 1.IYW 2.VOO 3.IVV 4.QQQM 5.RWL 6.IWR 7.CMF 8.VGT 9.RSP 10.VYM
2025-03-31	176	US$3.9亿	0	1IYW 2VOO 3IVV 主要持股2025-03-31 1.IYW 2.VOO 3.IVV 4.QQQM 5.RWL 6.IWR 7.PWZ 8.VHT 9.VYM 10.RSP
2024-12-31	173	US$4.1亿	0	1IYW 2IVV 3IWR 主要持股2024-12-31 1.IYW 2.IVV 3.IWR 4.VOO 5.IJR 6.VGT 7.VTI 8.PWZ 9.CGGR 10.PXH

本季持股变动

Atlas Legacy Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Guess? INC (GU9); 清仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建仓: Tesla, Inc. (TSLA); 新建仓: SPDR Gold Shares (GLD).

Atlas Legacy Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+2.2%	+112.73%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	+58.26%	加仓
3	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.5%	+8.37%	加仓
4	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	+0.2%	+13.68%	加仓
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+13.53%	加仓
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+2.92%	加仓
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.2%	+2.33%	加仓
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+6.93%	加仓
9	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+2.90%	加仓
10	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.2%	+9.71%	加仓
11	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.2%	+39.98%	加仓
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+13.63%	加仓
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+31.06%	加仓
14	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+2.03%	加仓
15	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.1%	+11.48%	加仓
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+33.25%	加仓
17	RY	Royal Bank Of Canada	+0.1%	+89.87%	加仓
18	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+9.45%	加仓
19	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-0.29%	减仓
20	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-34.14%	减仓
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-2.98%	减仓
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-50.82%	减仓
23	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.1%	-6.94%	减仓
24	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-29.11%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-25.94%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.48%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-29.49%	减仓
28	ALL	Allstate CORP	-0.2%	-25.82%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-32.27%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-18.18%	减仓
31	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.2%	-49.71%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-13.50%	减仓
33	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-53.35%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-4.60%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-23.17%	减仓
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.5%	-0.07%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-30.69%	减仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-5.55%	减仓
39	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.5%	-54.72%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.6%	-20.56%	减仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-32.10%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-19.02%	减仓
43	GU9	Guess? INC	—	EXIT	清仓
44	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
45	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
46	TSLA	Tesla, Inc.	—	NEW	新建仓
47	GLD	SPDR Gold Shares	—	NEW	新建仓
48	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	NEW	新建仓
49	GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	—	NEW	新建仓
50	AAPL	Apple Inc.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Atlas Legacy Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Atlas Legacy Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 300 个已申报仓位之中。

Atlas Legacy Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Atlas Legacy Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$4329.8万 (7.9%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3744.2万 (6.8%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3348.6万 (6.1%) 4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2314.1万 (4.2%) 5. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — US$2277.6万 (4.1%)

Atlas Legacy Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Atlas Legacy Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Guess? INC (GU9); 清仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建仓: Tesla, Inc. (TSLA); 新建仓: SPDR Gold Shares (GLD)

Atlas Legacy Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Atlas Legacy Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.7% • Financials: 18.5% • Consumer Discretionary: 12.2% • Communication Services: 11.3% • Industrials: 6.8% • Health Care: 6.1%

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近期动向

加仓 EEM
+112.7%　US$1160.4万
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-54.7%　-US$313.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 195 大持股（共 300 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	7.88%	-0.45%	-0.07%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.81%	-0.47%	-5.55%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.09%	-0.35%	-4.60%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.21%	—	+6.21%
5	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	4.14%	+0.47%	+8.37%
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	3.86%	+2.18%	+112.73%
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.60%	+0.18%	+2.33%
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.38%	—	+48.72%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.26%	-0.61%	-20.56%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.05%	—	-0.28%
11	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	2.05%	-0.09%	-6.94%
12	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.98%	-0.04%	-0.29%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.96%	+0.18%	+2.92%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.84%	—	+1.87%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.78%	+0.64%	+58.26%
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.54%	+0.16%	+2.90%
17	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.40%	+0.16%	+9.71%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.38%	—	-0.93%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	-0.70%	-19.02%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.30%	+0.17%	+6.93%
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.27%	+0.19%	+13.53%
22	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	1.25%	+0.24%	+13.68%
23	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.24%	—	+1.91%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.23%	-0.39%	-23.17%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.19%	-0.65%	-32.10%
26	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.97%	—	+0.82%
27	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.92%	+0.12%	+2.03%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.90%	—	+10.78%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.87%	-0.46%	-30.69%
30	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.87%	—	+2.28%
31	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.85%	+0.11%	+11.48%
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.84%	+0.14%	+13.63%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.79%	-0.21%	-18.18%
34	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.74%	—	+1.48%
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.70%	—	+3.35%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.70%	-0.23%	-13.50%
37	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.64%	—	+2.46%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.55%
39	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.59%	—	+7.45%
40	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.58%	-0.16%	-25.82%
41	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.53%	—	+3.55%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.51%	-0.11%	-14.48%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.01%
44	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.49%	+0.12%	+31.06%
45	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.49%	-0.53%	-54.72%
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.47%	—	+2.23%
47	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.47%	+0.15%	+39.98%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.43%	—	-0.12%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.42%	—	+4.42%
50	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.40%	—	-1.15%

1–50 of 195

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+22.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +21%
对标普胜率: +70.6%
索提诺比率: +3.41
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.41
卡玛比率: +4.33
信息比率: +1.29
跟踪误差: +1.5%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +19%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.47
行业分散度: +10%
偏度: +0.38
峰度: +0.26
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	300	US$5.5亿	17	1IYW 2VOO 3IVV 主要持股2026-03-31 1.IYW 2.VOO 3.IVV 4.QQQM 5.RWL 6.EEM 7.IWR 8.VGT 9.AAPL 10.IEFA
2025-12-31	283	US$5.7亿	13	1IYW 2VOO 3IVV 主要持股2025-12-31 1.IYW 2.VOO 3.IVV 4.QQQM 5.RWL 6.AAPL 7.IWR 8.VGT 9.CMF 10.MSFT
2025-09-30	307	US$5.2亿	35	1IYW 2VOO 3IVV 主要持股2025-09-30 1.IYW 2.VOO 3.IVV 4.QQQM 5.RWL 6.AAPL 7.IWR 8.MSFT 9.VGT 10.CMF
2025-06-30	174	US$4.5亿	0	1IYW 2VOO 3IVV 主要持股2025-06-30 1.IYW 2.VOO 3.IVV 4.QQQM 5.RWL 6.IWR 7.CMF 8.VGT 9.RSP 10.VYM
2025-03-31	176	US$3.9亿	0	1IYW 2VOO 3IVV 主要持股2025-03-31 1.IYW 2.VOO 3.IVV 4.QQQM 5.RWL 6.IWR 7.PWZ 8.VHT 9.VYM 10.RSP
2024-12-31	173	US$4.1亿	0	1IYW 2IVV 3IWR 主要持股2024-12-31 1.IYW 2.IVV 3.IWR 4.VOO 5.IJR 6.VGT 7.VTI 8.PWZ 9.CGGR 10.PXH

本季持股变动

Atlas Legacy Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+2.2%	+112.73%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	+58.26%	加仓
3	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.5%	+8.37%	加仓
4	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	+0.2%	+13.68%	加仓
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+13.53%	加仓
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+2.92%	加仓
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.2%	+2.33%	加仓
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+6.93%	加仓
9	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+2.90%	加仓
10	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.2%	+9.71%	加仓
11	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.2%	+39.98%	加仓
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+13.63%	加仓
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+31.06%	加仓
14	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+2.03%	加仓
15	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.1%	+11.48%	加仓
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+33.25%	加仓
17	RY	Royal Bank Of Canada	+0.1%	+89.87%	加仓
18	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+9.45%	加仓
19	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-0.29%	减仓
20	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-34.14%	减仓
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-2.98%	减仓
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-50.82%	减仓
23	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.1%	-6.94%	减仓
24	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-29.11%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-25.94%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.48%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-29.49%	减仓
28	ALL	Allstate CORP	-0.2%	-25.82%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-32.27%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-18.18%	减仓
31	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.2%	-49.71%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-13.50%	减仓
33	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-53.35%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-4.60%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-23.17%	减仓
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.5%	-0.07%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-30.69%	减仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-5.55%	减仓
39	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.5%	-54.72%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.6%	-20.56%	减仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-32.10%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-19.02%	减仓
43	GU9	Guess? INC	—	EXIT	清仓
44	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
45	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
46	TSLA	Tesla, Inc.	—	NEW	新建仓
47	GLD	SPDR Gold Shares	—	NEW	新建仓
48	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	NEW	新建仓
49	GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	—	NEW	新建仓
50	AAPL	Apple Inc.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看