Atlas Capital Advisors INC. 13F 持股追踪

CIK: 0001434165

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$8.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1066

ATLAS CAPITAL ADVISORS INC.在最新一期 13F 报告中披露了 1066 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 16.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.23
持仓稳定性: 16.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.67
多样化: 100
仓位均衡度: 69.23

Atlas Capital Advisors INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 95 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1066 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 EMXC
+33.8%　US$441.0万
减仓 MSFT
+2.4%　-US$321.0万
减仓 XLK
-8.2%　-US$276.5万
减仓 PLMR
0.0%　-US$277.2万
减仓 VOLVF
0.0%　-US$207.3万
减仓 RSPT
-23.8%　-US$208.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1066 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	4.49%	—	-0.19%
2	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	4.43%	—	+1.60%
3	PLMR	Palomar Holdings INC	股票-金融	2.48%	-0.25%	—
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.96%	—	+4.37%
5	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.92%	-0.07%	-6.31%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.75%	-0.27%	-8.21%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.63%	+0.53%	+33.82%
8	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.41%	—	+1.74%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.32%	+2.35%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.30%	-0.04%	+2.59%
11	BBAX	Jpmorgan Betabuilders Develo	ETF-其他	1.26%	+0.15%	+5.09%
12	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.24%	+0.13%	+0.98%
13	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.24%	-0.14%	-13.80%
14	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.23%	—	-1.20%
15	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.21%	—	-5.77%
16	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	1.19%	—	-1.81%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.09%	-0.07%	+1.51%
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.06%	-0.16%	-8.54%
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.04%	—	+2.13%
20	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.04%	-0.13%	-7.89%
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.04%	-0.15%	-5.77%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.04%	—	+2.00%
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.04%	—	+1.53%
24	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.03%	-0.10%	-4.07%
25	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.03%	—	-3.71%
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.00%	—	-2.36%
27	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.99%	—	+8.61%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.91%	—	-0.02%
29	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.90%	+0.12%	+12.18%
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.87%	—	+1.46%
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.87%	—	+0.10%
32	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.83%	-0.10%	-6.03%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.83%	-0.09%	+2.77%
34	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.83%	-0.13%	-6.65%
35	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.82%	—	+8.85%
36	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	0.81%	—	+2.49%
37	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.78%	-0.06%	-9.27%
38	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.75%	-0.21%	-23.75%
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.71%	—	—
40	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.69%	—	—
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.34%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.67%	—	+1.09%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	—	+3.97%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.63%	+0.10%	+0.23%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.62%	—	-4.96%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+0.30%
47	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	0.52%	+0.18%	+42.64%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	—	+0.38%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	-0.15%	-37.43%
50	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	0.50%	-0.14%	-16.54%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+24.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.77
信息比率: -0.29
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.43
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.17
峰度: -0.37
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1066	US$8.7亿	16	1PG 2VGK 3PLMR 主要持股2026-03-31 1.PG 2.VGK 3.PLMR 4.AAPL 5.SPEM 6.XLK 7.EMXC 8.IMTM 9.MSFT 10.GOOGL
2025-12-31	1039	US$9.0亿	37	1PG 2VGK 3PLMR 主要持股2025-12-31 1.PG 2.VGK 3.PLMR 4.XLK 5.SPEM 6.AAPL 7.MSFT 8.VSS 9.IMTM 10.GOOGL
2025-06-30	989	US$8.2亿	0	1PG 2VGK 3PLMR 主要持股2025-06-30 1.PG 2.VGK 3.PLMR 4.VSS 5.SPEM 6.MSFT 7.XLK 8.AAPL 9.XLF 10.SCHC
2025-03-31	1047	US$8.0亿	100	1PG 2VGK 3PLMR 主要持股2025-03-31 1.PG 2.VGK 3.PLMR 4.AAPL 5.XLK 6.XLF 7.SPEM 8.VSS 9.MSFT 10.IMTM
2024-12-31	1007	US$7.9亿	0	1PG 2XLK 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.PG 2.XLK 3.MSFT 4.AAPL 5.SPEM 6.PLMR 7.XLF 8.VGT 9.VGK 10.VSS
2024-09-30	907	US$6.6亿	0	1XLK 2VGK 3SPEM 主要持股2024-09-30 1.XLK 2.VGK 3.SPEM 4.VSS 5.IMTM 6.VGT 7.VHT 8.XLF 9.SPY 10.VOE
2024-06-30	966	US$7.7亿	0	1PG 2MSFT 3XLK 主要持股2024-06-30 1.PG 2.MSFT 3.XLK 4.AOK 5.VGK 6.AAPL 7.IMTM 8.SPEM 9.VGT 10.VOE
2024-03-31	895	US$6.4亿	0	1XLK 2AOK 3IMTM 主要持股2024-03-31 1.XLK 2.AOK 3.IMTM 4.VGK 5.VOE 6.SPEM 7.XLF 8.IVLU 9.XLI 10.VGT
2023-12-31	962	US$6.9亿	0	1PG 2VT 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.PG 2.VT 3.MSFT 4.AOK 5.XLK 6.AAPL 7.VGK 8.IMTM 9.PLMR 10.VSS
2023-09-30	883	US$6.1亿	0	1PG 2MSFT 3AOK 主要持股2023-09-30 1.PG 2.MSFT 3.AOK 4.XLK 5.IMTM 6.AAPL 7.SHY 8.VGK 9.VSS 10.SPEM
2023-06-30	902	US$6.6亿	0	1PG 2MSFT 3AOK 主要持股2023-06-30 1.PG 2.MSFT 3.AOK 4.VGK 5.XLK 6.IMTM 7.AAPL 8.PLMR 9.SHY 10.VSS
2023-03-31	912	US$6.4亿	0	1PG 2MSFT 3PLMR 主要持股2023-03-31 1.PG 2.MSFT 3.PLMR 4.AOK 5.VGK 6.XLK 7.IMTM 8.AAPL 9.SHY 10.SPLKCHF
2022-12-31	902	US$5.9亿	0	1PG 2AOK 3VHT 主要持股2022-12-31 1.PG 2.AOK 3.VHT 4.PLMR 5.VGK 6.MSFT 7.IMTM 8.SPLKCHF 9.XLK 10.STIP
2022-09-30	926	US$5.5亿	0	1PG 2AOK 3VGK 主要持股2022-09-30 1.PG 2.AOK 3.VGK 4.VPL 5.MSFT 6.BSV 7.IMTM 8.AAPL 9.VHT 10.XLK
2022-06-30	980	US$5.9亿	0	1PG 2AOK 3STIP 主要持股2022-06-30 1.PG 2.AOK 3.STIP 4.VPL 5.IMTM 6.MSFT 7.VGK 8.SPEM 9.SPLKCHF 10.XLK
2022-03-31	917	US$6.4亿	0	1BSV 2SPLKCHF 3VGK 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.SPLKCHF 3.VGK 4.MSFT 5.PG 6.IMTM 7.VPL 8.MTUM 9.VHT 10.STIP
2021-12-31	943	US$6.7亿	0	1BSV 2VGK 3IMTM 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.VGK 3.IMTM 4.MSFT 5.PG 6.XLK 7.SPLKCHF 8.MTUM 9.FTEC 10.VPL
2021-09-30	967	US$6.2亿	0	1VGK 2MTUM 3SPLKCHF 主要持股2021-09-30 1.VGK 2.MTUM 3.SPLKCHF 4.IMTM 5.VPL 6.MSFT 7.VHT 8.PG 9.SCHC 10.SPEM
2021-06-30	965	US$6.0亿	100	1MTUM 2MSFT 3SPLKCHF 主要持股2021-06-30 1.MTUM 2.MSFT 3.SPLKCHF 4.VPL 5.VGK 6.IMTM 7.PG 8.VTV 9.SPEM 10.EFV
2021-03-31	813	US$5.1亿	25	1VPL 2SPLKCHF 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.VPL 2.SPLKCHF 3.MTUM 4.VGK 5.PG 6.SPEM 7.IMTM 8.XLK 9.AAPL 10.VGT
2020-12-31	660	US$4.8亿	30	1SPLKCHF 2VPL 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.SPLKCHF 2.VPL 3.MTUM 4.VGK 5.SPEM 6.PG 7.IMTM 8.XLK 9.VGT 10.AMZN
2020-09-30	314	US$4.2亿	28	1SPLKCHF 2VPL 3PG 主要持股2020-09-30 1.SPLKCHF 2.VPL 3.PG 4.MTUM 5.SPEM 6.VGK 7.IMTM 8.XLK 9.AAPL 10.LPRO
2020-06-30	680	US$4.3亿	38	1SPLKCHF 2VPL 3MTUM 主要持股2020-06-30 1.SPLKCHF 2.VPL 3.MTUM 4.PG 5.SPEM 6.IMTM 7.XLK 8.VGK 9.AAPL 10.VHT
2020-03-31	681	US$3.4亿	57	1VPL 2SPLKCHF 3PG 主要持股2020-03-31 1.VPL 2.SPLKCHF 3.PG 4.MTUM 5.SPEM 6.VGK 7.VSS 8.VHT 9.XLK 10.VGT
2019-12-31	647	US$4.0亿	37	1SPLKCHF 2VPL 3PG 主要持股2019-12-31 1.SPLKCHF 2.VPL 3.PG 4.VWO 5.MTUM 6.AUEIX 7.VGK 8.VOE 9.SPY 10.AAPL
2019-09-30	653	US$3.3亿	35	1PG 2VPL 3VGK 主要持股2019-09-30 1.PG 2.VPL 3.VGK 4.MTUM 5.AAPL 6.PFF 7.V 8.IMTM 9.VOE 10.XLK
2019-06-30	675	US$3.0亿	30	1PG 2VPL 3VGK 主要持股2019-06-30 1.PG 2.VPL 3.VGK 4.MTUM 5.V 6.PFF 7.AAPL 8.IMTM 9.AMZN 10.VOE
2019-03-31	580	US$2.8亿	28	1PG 2VPL 3MTUM 主要持股2019-03-31 1.PG 2.VPL 3.MTUM 4.VOE 5.VGK 6.V 7.XLK 8.PFF 9.AMZN 10.IMTM
2018-12-31	571	US$2.5亿	45	1PG 2VPL 3MTUM 主要持股2018-12-31 1.PG 2.VPL 3.MTUM 4.VGK 5.VOE 6.PFF 7.XLK 8.V 9.DISVX 10.REGN
2018-09-30	539	US$3.0亿	38	1PG 2VPL 3VOE 主要持股2018-09-30 1.PG 2.VPL 3.VOE 4.MTUM 5.VGK 6.PFF 7.AAPL 8.VSS 9.DISVX 10.AMZN
2018-06-30	510	US$2.8亿	45	1PG 2VPL 3VGK 主要持股2018-06-30 1.PG 2.VPL 3.VGK 4.VWO 5.PFF 6.IMTM 7.DISVX 8.MTUM 9.EWY 10.VOE
2018-03-31	520	US$3.3亿	—	1PG 2EMB 3VGK 主要持股2018-03-31 1.PG 2.EMB 3.VGK 4.VPL 5.VWO 6.EWY 7.PFF 8.IMTM 9.DISVX 10.MTUM

本季持股变动

Atlas Capital Advisors INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Cyberark Software LTD; 清仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建仓: Ishares California Muni Bond (CMF); 新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT).

Atlas Capital Advisors INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.5%	+33.82%	加仓
2	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+1107.26%	加仓
3	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+2282.49%	加仓
4	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	+0.2%	+42.64%	加仓
5	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	-7.25%	减仓
6	BBAX	Jpmorgan Betabuilders Develo	+0.2%	+5.09%	加仓
7	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+106.14%	加仓
8	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+5.69%	加仓
9	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	+0.98%	加仓
10	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+66.01%	加仓
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+12.18%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.23%	加仓
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+264.12%	加仓
14	APA	Apa CORP	+0.1%	+37.52%	加仓
15	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-6.06%	减仓
16	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.16%	加仓
17	AES	Aes CORP	+0.1%	+1383.07%	加仓
18	STT	State Street CORP	+0.1%	+12622.73%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+2.59%	加仓
20	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.1%	-9.27%	减仓
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-6.31%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.51%	加仓
23	HDLMY	Heidelberg Materials AG	-0.1%	-51.92%	减仓
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-18.83%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.77%	加仓
26	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.1%	-12.46%	减仓
27	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.1%	-4.07%	减仓
28	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	-6.03%	减仓
29	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-49.50%	减仓
30	ARHS	Arhaus INC	-0.1%	—	不变
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-7.89%	减仓
32	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-6.65%	减仓
33	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-13.80%	减仓
34	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-0.1%	-16.54%	减仓
35	FLCH	Franklin Ftse China ETF	-0.1%	-33.57%	减仓
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-5.77%	减仓
37	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-37.43%	减仓
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-24.11%	减仓
39	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-8.54%	减仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-39.74%	减仓
41	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-23.75%	减仓
42	VOLVF	Volvo Ab-b Shs	-0.2%	—	不变
43	PLMR	Palomar Holdings INC	-0.3%	—	不变
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-8.21%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.35%	加仓
46	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
47	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
49	CMF	Ishares California Muni Bond	—	NEW	新建仓
50	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Atlas Capital Advisors INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Atlas Capital Advisors INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.7亿，分布在 1066 个已申报仓位之中。

Atlas Capital Advisors INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Atlas Capital Advisors INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$3924.2万 (4.5%) 2. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$3878.6万 (4.4%) 3. Palomar Holdings INC (PLMR) — US$2170.5万 (2.5%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1711.4万 (2.0%) 5. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — US$1676.4万 (1.9%)

Atlas Capital Advisors INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Atlas Capital Advisors INC. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cyberark Software LTD; 清仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建仓: Ishares California Muni Bond (CMF); 新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT)

Atlas Capital Advisors INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Atlas Capital Advisors INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.6% • Financials: 17.0% • Consumer Staples: 14.4% • Health Care: 11.6% • Communication Services: 10.6% • Consumer Discretionary: 8.0%

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集中度7.3

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行业集中度55.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Atlas Capital Advisors INC. 13F 持股追踪

CIK: 0001434165

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$8.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1066

ATLAS CAPITAL ADVISORS INC.在最新一期 13F 报告中披露了 1066 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 16.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.23
持仓稳定性: 16.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.67
多样化: 100
仓位均衡度: 69.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 EMXC
+33.8%　US$441.0万
减仓 MSFT
+2.4%　-US$321.0万
减仓 XLK
-8.2%　-US$276.5万
减仓 PLMR
0.0%　-US$277.2万
减仓 VOLVF
0.0%　-US$207.3万
减仓 RSPT
-23.8%　-US$208.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1066 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	4.49%	—	-0.19%
2	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	4.43%	—	+1.60%
3	PLMR	Palomar Holdings INC	股票-金融	2.48%	-0.25%	—
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.96%	—	+4.37%
5	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.92%	-0.07%	-6.31%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.75%	-0.27%	-8.21%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.63%	+0.53%	+33.82%
8	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.41%	—	+1.74%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.32%	+2.35%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.30%	-0.04%	+2.59%
11	BBAX	Jpmorgan Betabuilders Develo	ETF-其他	1.26%	+0.15%	+5.09%
12	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.24%	+0.13%	+0.98%
13	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.24%	-0.14%	-13.80%
14	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.23%	—	-1.20%
15	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.21%	—	-5.77%
16	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	1.19%	—	-1.81%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.09%	-0.07%	+1.51%
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.06%	-0.16%	-8.54%
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.04%	—	+2.13%
20	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.04%	-0.13%	-7.89%
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.04%	-0.15%	-5.77%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.04%	—	+2.00%
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.04%	—	+1.53%
24	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.03%	-0.10%	-4.07%
25	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.03%	—	-3.71%
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.00%	—	-2.36%
27	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.99%	—	+8.61%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.91%	—	-0.02%
29	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.90%	+0.12%	+12.18%
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.87%	—	+1.46%
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.87%	—	+0.10%
32	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.83%	-0.10%	-6.03%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.83%	-0.09%	+2.77%
34	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.83%	-0.13%	-6.65%
35	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.82%	—	+8.85%
36	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	0.81%	—	+2.49%
37	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.78%	-0.06%	-9.27%
38	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.75%	-0.21%	-23.75%
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.71%	—	—
40	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.69%	—	—
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.34%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.67%	—	+1.09%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	—	+3.97%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.63%	+0.10%	+0.23%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.62%	—	-4.96%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+0.30%
47	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	0.52%	+0.18%	+42.64%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	—	+0.38%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	-0.15%	-37.43%
50	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	0.50%	-0.14%	-16.54%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+24.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.77
信息比率: -0.29
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.43
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.17
峰度: -0.37
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1066	US$8.7亿	16	1PG 2VGK 3PLMR 主要持股2026-03-31 1.PG 2.VGK 3.PLMR 4.AAPL 5.SPEM 6.XLK 7.EMXC 8.IMTM 9.MSFT 10.GOOGL
2025-12-31	1039	US$9.0亿	37	1PG 2VGK 3PLMR 主要持股2025-12-31 1.PG 2.VGK 3.PLMR 4.XLK 5.SPEM 6.AAPL 7.MSFT 8.VSS 9.IMTM 10.GOOGL
2025-06-30	989	US$8.2亿	0	1PG 2VGK 3PLMR 主要持股2025-06-30 1.PG 2.VGK 3.PLMR 4.VSS 5.SPEM 6.MSFT 7.XLK 8.AAPL 9.XLF 10.SCHC
2025-03-31	1047	US$8.0亿	100	1PG 2VGK 3PLMR 主要持股2025-03-31 1.PG 2.VGK 3.PLMR 4.AAPL 5.XLK 6.XLF 7.SPEM 8.VSS 9.MSFT 10.IMTM
2024-12-31	1007	US$7.9亿	0	1PG 2XLK 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.PG 2.XLK 3.MSFT 4.AAPL 5.SPEM 6.PLMR 7.XLF 8.VGT 9.VGK 10.VSS
2024-09-30	907	US$6.6亿	0	1XLK 2VGK 3SPEM 主要持股2024-09-30 1.XLK 2.VGK 3.SPEM 4.VSS 5.IMTM 6.VGT 7.VHT 8.XLF 9.SPY 10.VOE
2024-06-30	966	US$7.7亿	0	1PG 2MSFT 3XLK 主要持股2024-06-30 1.PG 2.MSFT 3.XLK 4.AOK 5.VGK 6.AAPL 7.IMTM 8.SPEM 9.VGT 10.VOE
2024-03-31	895	US$6.4亿	0	1XLK 2AOK 3IMTM 主要持股2024-03-31 1.XLK 2.AOK 3.IMTM 4.VGK 5.VOE 6.SPEM 7.XLF 8.IVLU 9.XLI 10.VGT
2023-12-31	962	US$6.9亿	0	1PG 2VT 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.PG 2.VT 3.MSFT 4.AOK 5.XLK 6.AAPL 7.VGK 8.IMTM 9.PLMR 10.VSS
2023-09-30	883	US$6.1亿	0	1PG 2MSFT 3AOK 主要持股2023-09-30 1.PG 2.MSFT 3.AOK 4.XLK 5.IMTM 6.AAPL 7.SHY 8.VGK 9.VSS 10.SPEM
2023-06-30	902	US$6.6亿	0	1PG 2MSFT 3AOK 主要持股2023-06-30 1.PG 2.MSFT 3.AOK 4.VGK 5.XLK 6.IMTM 7.AAPL 8.PLMR 9.SHY 10.VSS
2023-03-31	912	US$6.4亿	0	1PG 2MSFT 3PLMR 主要持股2023-03-31 1.PG 2.MSFT 3.PLMR 4.AOK 5.VGK 6.XLK 7.IMTM 8.AAPL 9.SHY 10.SPLKCHF
2022-12-31	902	US$5.9亿	0	1PG 2AOK 3VHT 主要持股2022-12-31 1.PG 2.AOK 3.VHT 4.PLMR 5.VGK 6.MSFT 7.IMTM 8.SPLKCHF 9.XLK 10.STIP
2022-09-30	926	US$5.5亿	0	1PG 2AOK 3VGK 主要持股2022-09-30 1.PG 2.AOK 3.VGK 4.VPL 5.MSFT 6.BSV 7.IMTM 8.AAPL 9.VHT 10.XLK
2022-06-30	980	US$5.9亿	0	1PG 2AOK 3STIP 主要持股2022-06-30 1.PG 2.AOK 3.STIP 4.VPL 5.IMTM 6.MSFT 7.VGK 8.SPEM 9.SPLKCHF 10.XLK
2022-03-31	917	US$6.4亿	0	1BSV 2SPLKCHF 3VGK 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.SPLKCHF 3.VGK 4.MSFT 5.PG 6.IMTM 7.VPL 8.MTUM 9.VHT 10.STIP
2021-12-31	943	US$6.7亿	0	1BSV 2VGK 3IMTM 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.VGK 3.IMTM 4.MSFT 5.PG 6.XLK 7.SPLKCHF 8.MTUM 9.FTEC 10.VPL
2021-09-30	967	US$6.2亿	0	1VGK 2MTUM 3SPLKCHF 主要持股2021-09-30 1.VGK 2.MTUM 3.SPLKCHF 4.IMTM 5.VPL 6.MSFT 7.VHT 8.PG 9.SCHC 10.SPEM
2021-06-30	965	US$6.0亿	100	1MTUM 2MSFT 3SPLKCHF 主要持股2021-06-30 1.MTUM 2.MSFT 3.SPLKCHF 4.VPL 5.VGK 6.IMTM 7.PG 8.VTV 9.SPEM 10.EFV
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2020-12-31	660	US$4.8亿	30	1SPLKCHF 2VPL 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.SPLKCHF 2.VPL 3.MTUM 4.VGK 5.SPEM 6.PG 7.IMTM 8.XLK 9.VGT 10.AMZN
2020-09-30	314	US$4.2亿	28	1SPLKCHF 2VPL 3PG 主要持股2020-09-30 1.SPLKCHF 2.VPL 3.PG 4.MTUM 5.SPEM 6.VGK 7.IMTM 8.XLK 9.AAPL 10.LPRO
2020-06-30	680	US$4.3亿	38	1SPLKCHF 2VPL 3MTUM 主要持股2020-06-30 1.SPLKCHF 2.VPL 3.MTUM 4.PG 5.SPEM 6.IMTM 7.XLK 8.VGK 9.AAPL 10.VHT
2020-03-31	681	US$3.4亿	57	1VPL 2SPLKCHF 3PG 主要持股2020-03-31 1.VPL 2.SPLKCHF 3.PG 4.MTUM 5.SPEM 6.VGK 7.VSS 8.VHT 9.XLK 10.VGT
2019-12-31	647	US$4.0亿	37	1SPLKCHF 2VPL 3PG 主要持股2019-12-31 1.SPLKCHF 2.VPL 3.PG 4.VWO 5.MTUM 6.AUEIX 7.VGK 8.VOE 9.SPY 10.AAPL
2019-09-30	653	US$3.3亿	35	1PG 2VPL 3VGK 主要持股2019-09-30 1.PG 2.VPL 3.VGK 4.MTUM 5.AAPL 6.PFF 7.V 8.IMTM 9.VOE 10.XLK
2019-06-30	675	US$3.0亿	30	1PG 2VPL 3VGK 主要持股2019-06-30 1.PG 2.VPL 3.VGK 4.MTUM 5.V 6.PFF 7.AAPL 8.IMTM 9.AMZN 10.VOE
2019-03-31	580	US$2.8亿	28	1PG 2VPL 3MTUM 主要持股2019-03-31 1.PG 2.VPL 3.MTUM 4.VOE 5.VGK 6.V 7.XLK 8.PFF 9.AMZN 10.IMTM
2018-12-31	571	US$2.5亿	45	1PG 2VPL 3MTUM 主要持股2018-12-31 1.PG 2.VPL 3.MTUM 4.VGK 5.VOE 6.PFF 7.XLK 8.V 9.DISVX 10.REGN
2018-09-30	539	US$3.0亿	38	1PG 2VPL 3VOE 主要持股2018-09-30 1.PG 2.VPL 3.VOE 4.MTUM 5.VGK 6.PFF 7.AAPL 8.VSS 9.DISVX 10.AMZN
2018-06-30	510	US$2.8亿	45	1PG 2VPL 3VGK 主要持股2018-06-30 1.PG 2.VPL 3.VGK 4.VWO 5.PFF 6.IMTM 7.DISVX 8.MTUM 9.EWY 10.VOE
2018-03-31	520	US$3.3亿	—	1PG 2EMB 3VGK 主要持股2018-03-31 1.PG 2.EMB 3.VGK 4.VPL 5.VWO 6.EWY 7.PFF 8.IMTM 9.DISVX 10.MTUM

本季持股变动

Atlas Capital Advisors INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.5%	+33.82%	加仓
2	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+1107.26%	加仓
3	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+2282.49%	加仓
4	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	+0.2%	+42.64%	加仓
5	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	-7.25%	减仓
6	BBAX	Jpmorgan Betabuilders Develo	+0.2%	+5.09%	加仓
7	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+106.14%	加仓
8	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+5.69%	加仓
9	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	+0.98%	加仓
10	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+66.01%	加仓
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+12.18%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.23%	加仓
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+264.12%	加仓
14	APA	Apa CORP	+0.1%	+37.52%	加仓
15	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-6.06%	减仓
16	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.16%	加仓
17	AES	Aes CORP	+0.1%	+1383.07%	加仓
18	STT	State Street CORP	+0.1%	+12622.73%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+2.59%	加仓
20	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.1%	-9.27%	减仓
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-6.31%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.51%	加仓
23	HDLMY	Heidelberg Materials AG	-0.1%	-51.92%	减仓
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-18.83%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.77%	加仓
26	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.1%	-12.46%	减仓
27	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.1%	-4.07%	减仓
28	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	-6.03%	减仓
29	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-49.50%	减仓
30	ARHS	Arhaus INC	-0.1%	—	不变
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-7.89%	减仓
32	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-6.65%	减仓
33	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-13.80%	减仓
34	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-0.1%	-16.54%	减仓
35	FLCH	Franklin Ftse China ETF	-0.1%	-33.57%	减仓
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-5.77%	减仓
37	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-37.43%	减仓
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-24.11%	减仓
39	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-8.54%	减仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-39.74%	减仓
41	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-23.75%	减仓
42	VOLVF	Volvo Ab-b Shs	-0.2%	—	不变
43	PLMR	Palomar Holdings INC	-0.3%	—	不变
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-8.21%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.35%	加仓
46	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
47	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
49	CMF	Ishares California Muni Bond	—	NEW	新建仓
50	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看