Armstrong Advisory Group, INC 13F 持仓总览（959 只）

CIK: 0001932952

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$14.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 959

ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC在最新一期 13F 报告中披露了 959 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.9亿，季度换手率为 47.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.95
持仓稳定性: 47.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.05
多样化: 100
仓位均衡度: 23.31

Armstrong Advisory Group, INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 959 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+77.9%　US$1.1亿
加仓 SCHP
+434.3%　US$7379.1万
减仓 IEF
-97.3%　-US$6613.2万
减仓 SPYM
-88.8%　-US$4275.6万
加仓 VBIL
+84.4%　US$4256.5万
减仓 EMXC
-98.0%　-US$3227.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 959 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.59%	+7.55%	+77.88%
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	8.63%	+0.66%	+9.72%
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	6.22%	+2.83%	+84.36%
4	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	6.08%	+4.94%	+434.27%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	5.98%	-1.65%	-14.72%
6	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股与成长	5.21%	-0.39%	-1.94%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.16%	-2.15%	-33.06%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.60%	+0.46%	+22.87%
9	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	2.25%	-0.23%	-1.76%
10	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	2.13%	-0.29%	-6.04%
11	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.09%	-0.40%	-7.07%
12	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.89%	-0.85%	-42.62%
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.69%	-0.05%	-6.23%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.52%	-0.09%	+0.27%
15	SPXT	Proshares S&p 500 Ex-technol	ETF-科技型	1.50%	+0.54%	+60.78%
16	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.45%	+1.45%	+403881.69%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.45%	+1.43%	+6319.55%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	-0.17%	-4.61%
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.23%	+1.23%	NEW
20	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.16%	-1.95%	-58.36%
21	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.07%	-0.06%	-9.13%
22	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.98%	+0.21%	-6.23%
23	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.79%	+0.38%	+85.42%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.74%	-0.05%	-0.41%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	-0.23%	-0.75%
26	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.57%	—	-12.07%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.06%	-0.53%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	—	-1.17%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.42%	-0.18%	-17.60%
31	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.39%	—	-6.70%
32	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.39%	—	-3.73%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.37%	—	+3.41%
34	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.36%	+0.36%	+10606.14%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	—	-0.28%
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	-2.90%	-88.77%
37	DE	Deere & Co	股票-工业	0.34%	+0.05%	-0.31%
38	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.34%	—	+0.01%
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.72%
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.30%	-0.07%	-16.35%
41	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.28%	-0.07%	-6.97%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.06%	-5.81%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.23%	—	-7.12%
44	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.23%	-0.05%	-16.36%
45	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.23%	—	-6.18%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.21%	—	-0.20%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.21%	—	-13.67%
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.20%	—	-4.95%
49	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-其他	0.18%	—	+25.59%
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.18%	—	-5.80%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+14.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.13
信息比率: -1
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25.2%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.37
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.15
峰度: -0.43
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	959	US$14.9亿	48	1IVV 2IEI 3VBIL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEI 3.VBIL 4.SCHP 5.VGT 6.SCHK 7.BND 8.VGSH 9.VOX 10.VHT
2025-12-31	954	US$14.8亿	20	1IVV 2IEI 3VGT 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEI 3.VGT 4.BND 5.SCHK 6.IEF 7.VBIL 8.SPYM 9.XLF 10.EWZ
2025-09-30	941	US$14.2亿	61	1IVV 2IEI 3VGT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEI 3.VGT 4.VBIL 5.BND 6.SCHK 7.GLD 8.XLF 9.EWZ 10.XLY
2025-06-30	927	US$13.2亿	0	1IVV 2IEI 3VGT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEI 3.VGT 4.VBIL 5.BND 6.SCHK 7.VGSH 8.GLD 9.XLF 10.EWZ
2025-03-31	843	US$12.5亿	0	1IVV 2BND 3IEF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BND 3.IEF 4.VGT 5.SCHK 6.SPYM 7.IEI 8.XLF 9.XLY 10.VHT
2024-12-31	843	US$12.5亿	0	1IVV 2BND 3IEF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BND 3.IEF 4.VGT 5.SCHK 6.SPYM 7.IEI 8.XLF 9.XLY 10.VHT
2024-09-30	785	US$12.1亿	0	1BND 2IVV 3VGT 主要持股2024-09-30 1.BND 2.IVV 3.VGT 4.SCHK 5.SPYM 6.IEF 7.VGSH 8.IEI 9.VHT 10.XLF
2024-06-30	791	US$11.3亿	0	1BND 2VGT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.BND 2.VGT 3.IVV 4.IEF 5.SCHK 6.SPYM 7.VHT 8.XLF 9.IEI 10.XLY
2024-03-31	769	US$10.3亿	0	1IEF 2VGT 3SPYM 主要持股2024-03-31 1.IEF 2.VGT 3.SPYM 4.SCHK 5.BND 6.VHT 7.XLF 8.IVV 9.XLY 10.GOVT
2023-12-31	769	US$10.3亿	0	1IEF 2VGT 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.IEF 2.VGT 3.SPYM 4.SCHK 5.BND 6.VHT 7.XLF 8.IVV 9.XLY 10.GOVT
2023-09-30	836	US$9.2亿	0	1IEF 2VGT 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.IEF 2.VGT 3.VGSH 4.SCHK 5.VHT 6.VXF 7.XLF 8.IVV 9.XLY 10.BND
2023-06-30	800	US$9.4亿	0	1IEF 2VGT 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.IEF 2.VGT 3.VGSH 4.SCHK 5.VHT 6.XLF 7.VXF 8.IVV 9.XLY 10.XLI
2023-03-31	782	US$8.5亿	0	1VGSH 2IEF 3VGT 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.IEF 3.VGT 4.VHT 5.SCHK 6.XLF 7.VXF 8.IVV 9.XLY 10.BND
2022-12-31	810	US$7.6亿	0	1BND 2VGT 3VHT 主要持股2022-12-31 1.BND 2.VGT 3.VHT 4.IEF 5.VGSH 6.XLF 7.XLI 8.VXF 9.IVV 10.XLP

本季持股变动

Armstrong Advisory Group, INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 新建仓: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 新建仓: Invesco S&p 500 Ew Income Ad (RSPA); 新建仓: United States Brent Oil Fund (BNO); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +77.88%.

Armstrong Advisory Group, INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+7.6%	+77.88%	加仓
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+4.9%	+434.27%	加仓
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+2.8%	+84.36%	加仓
4	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+1.5%	+403881.69%	加仓
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.4%	+6319.55%	加仓
6	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.7%	+9.72%	加仓
7	SPXT	Proshares S&p 500 Ex-technol	+0.5%	+60.78%	加仓
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.5%	+22.87%	加仓
9	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.4%	+85.42%	加仓
10	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.4%	+10606.14%	加仓
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-6.23%	减仓
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+158.99%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.81%	减仓
14	CB	Chubb Limited	+0.1%	+1130.66%	加仓
15	DE	Deere & Co	+0.1%	-0.31%	减仓
16	DTCR	Global X Data Center & Digit	0%	+38.65%	加仓
17	LQDW	Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF	0%	+36.37%	加仓
18	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	0%	-42.23%	减仓
19	INDA	Ishares Msci India ETF	0%	-78.77%	减仓
20	ORCL	Oracle CORP	0%	-1.01%	减仓
21	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.1%	-70.96%	减仓
22	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-16.36%	减仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.41%	减仓
24	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-6.23%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.53%	减仓
26	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.1%	-9.13%	减仓
27	CPRT	Copart INC	-0.1%	-6.97%	减仓
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-16.35%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.27%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.61%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-17.60%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.75%	减仓
33	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.2%	-1.76%	减仓
34	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.3%	-6.04%	减仓
35	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	-0.4%	-1.94%	减仓
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.4%	-7.07%	减仓
37	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	-0.7%	-95.78%	减仓
38	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.9%	-42.62%	减仓
39	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-1.6%	-97.89%	减仓
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1.7%	-14.72%	减仓
41	XLF	Ss Financial Select Sector	-2%	-58.36%	减仓
42	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-2%	-97.76%	减仓
43	BND	Vanguard Total Bond Market	-2.2%	-33.06%	减仓
44	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-2.2%	-98.03%	减仓
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-2.9%	-88.77%	减仓
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-4.5%	-97.25%	减仓
47	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
48	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建仓
49	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	—	NEW	新建仓
50	BNO	United States Brent Oil Fund	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Armstrong Advisory Group, INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Armstrong Advisory Group, INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.9亿，分布在 959 个已申报仓位之中。

Armstrong Advisory Group, INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Armstrong Advisory Group, INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.8亿 (18.6%) 2. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$1.3亿 (8.6%) 3. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$9270.3万 (6.2%) 4. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$9068.8万 (6.1%) 5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$8913.8万 (6.0%)

Armstrong Advisory Group, INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Armstrong Advisory Group, INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 新建仓: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 新建仓: Invesco S&p 500 Ew Income Ad (RSPA); 新建仓: United States Brent Oil Fund (BNO); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +77.88%

Armstrong Advisory Group, INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Armstrong Advisory Group, INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.5% • Industrials: 16.0% • Financials: 12.7% • Consumer Discretionary: 11.0% • Health Care: 8.8% • Consumer Staples: 5.4%

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动能／逆势: 100
行业集中度: 46.05
多样化: 100
仓位均衡度: 23.31

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+77.9%　US$1.1亿
加仓 SCHP
+434.3%　US$7379.1万
减仓 IEF
-97.3%　-US$6613.2万
减仓 SPYM
-88.8%　-US$4275.6万
加仓 VBIL
+84.4%　US$4256.5万
减仓 EMXC
-98.0%　-US$3227.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 959 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.59%	+7.55%	+77.88%
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	8.63%	+0.66%	+9.72%
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	6.22%	+2.83%	+84.36%
4	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	6.08%	+4.94%	+434.27%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	5.98%	-1.65%	-14.72%
6	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股与成长	5.21%	-0.39%	-1.94%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.16%	-2.15%	-33.06%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.60%	+0.46%	+22.87%
9	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	2.25%	-0.23%	-1.76%
10	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	2.13%	-0.29%	-6.04%
11	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.09%	-0.40%	-7.07%
12	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.89%	-0.85%	-42.62%
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.69%	-0.05%	-6.23%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.52%	-0.09%	+0.27%
15	SPXT	Proshares S&p 500 Ex-technol	ETF-科技型	1.50%	+0.54%	+60.78%
16	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.45%	+1.45%	+403881.69%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.45%	+1.43%	+6319.55%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	-0.17%	-4.61%
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.23%	+1.23%	NEW
20	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.16%	-1.95%	-58.36%
21	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.07%	-0.06%	-9.13%
22	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.98%	+0.21%	-6.23%
23	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.79%	+0.38%	+85.42%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.74%	-0.05%	-0.41%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	-0.23%	-0.75%
26	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.57%	—	-12.07%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.06%	-0.53%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	—	-1.17%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.42%	-0.18%	-17.60%
31	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.39%	—	-6.70%
32	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.39%	—	-3.73%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.37%	—	+3.41%
34	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.36%	+0.36%	+10606.14%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	—	-0.28%
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	-2.90%	-88.77%
37	DE	Deere & Co	股票-工业	0.34%	+0.05%	-0.31%
38	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.34%	—	+0.01%
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.72%
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.30%	-0.07%	-16.35%
41	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.28%	-0.07%	-6.97%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.06%	-5.81%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.23%	—	-7.12%
44	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.23%	-0.05%	-16.36%
45	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.23%	—	-6.18%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.21%	—	-0.20%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.21%	—	-13.67%
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.20%	—	-4.95%
49	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-其他	0.18%	—	+25.59%
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.18%	—	-5.80%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+14.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.13
信息比率: -1
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25.2%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.37
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.15
峰度: -0.43
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	959	US$14.9亿	48	1IVV 2IEI 3VBIL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEI 3.VBIL 4.SCHP 5.VGT 6.SCHK 7.BND 8.VGSH 9.VOX 10.VHT
2025-12-31	954	US$14.8亿	20	1IVV 2IEI 3VGT 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEI 3.VGT 4.BND 5.SCHK 6.IEF 7.VBIL 8.SPYM 9.XLF 10.EWZ
2025-09-30	941	US$14.2亿	61	1IVV 2IEI 3VGT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEI 3.VGT 4.VBIL 5.BND 6.SCHK 7.GLD 8.XLF 9.EWZ 10.XLY
2025-06-30	927	US$13.2亿	0	1IVV 2IEI 3VGT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEI 3.VGT 4.VBIL 5.BND 6.SCHK 7.VGSH 8.GLD 9.XLF 10.EWZ
2025-03-31	843	US$12.5亿	0	1IVV 2BND 3IEF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BND 3.IEF 4.VGT 5.SCHK 6.SPYM 7.IEI 8.XLF 9.XLY 10.VHT
2024-12-31	843	US$12.5亿	0	1IVV 2BND 3IEF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BND 3.IEF 4.VGT 5.SCHK 6.SPYM 7.IEI 8.XLF 9.XLY 10.VHT
2024-09-30	785	US$12.1亿	0	1BND 2IVV 3VGT 主要持股2024-09-30 1.BND 2.IVV 3.VGT 4.SCHK 5.SPYM 6.IEF 7.VGSH 8.IEI 9.VHT 10.XLF
2024-06-30	791	US$11.3亿	0	1BND 2VGT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.BND 2.VGT 3.IVV 4.IEF 5.SCHK 6.SPYM 7.VHT 8.XLF 9.IEI 10.XLY
2024-03-31	769	US$10.3亿	0	1IEF 2VGT 3SPYM 主要持股2024-03-31 1.IEF 2.VGT 3.SPYM 4.SCHK 5.BND 6.VHT 7.XLF 8.IVV 9.XLY 10.GOVT
2023-12-31	769	US$10.3亿	0	1IEF 2VGT 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.IEF 2.VGT 3.SPYM 4.SCHK 5.BND 6.VHT 7.XLF 8.IVV 9.XLY 10.GOVT
2023-09-30	836	US$9.2亿	0	1IEF 2VGT 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.IEF 2.VGT 3.VGSH 4.SCHK 5.VHT 6.VXF 7.XLF 8.IVV 9.XLY 10.BND
2023-06-30	800	US$9.4亿	0	1IEF 2VGT 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.IEF 2.VGT 3.VGSH 4.SCHK 5.VHT 6.XLF 7.VXF 8.IVV 9.XLY 10.XLI
2023-03-31	782	US$8.5亿	0	1VGSH 2IEF 3VGT 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.IEF 3.VGT 4.VHT 5.SCHK 6.XLF 7.VXF 8.IVV 9.XLY 10.BND
2022-12-31	810	US$7.6亿	0	1BND 2VGT 3VHT 主要持股2022-12-31 1.BND 2.VGT 3.VHT 4.IEF 5.VGSH 6.XLF 7.XLI 8.VXF 9.IVV 10.XLP

本季持股变动

Armstrong Advisory Group, INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+7.6%	+77.88%	加仓
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+4.9%	+434.27%	加仓
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+2.8%	+84.36%	加仓
4	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+1.5%	+403881.69%	加仓
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.4%	+6319.55%	加仓
6	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.7%	+9.72%	加仓
7	SPXT	Proshares S&p 500 Ex-technol	+0.5%	+60.78%	加仓
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.5%	+22.87%	加仓
9	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.4%	+85.42%	加仓
10	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.4%	+10606.14%	加仓
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-6.23%	减仓
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+158.99%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.81%	减仓
14	CB	Chubb Limited	+0.1%	+1130.66%	加仓
15	DE	Deere & Co	+0.1%	-0.31%	减仓
16	DTCR	Global X Data Center & Digit	0%	+38.65%	加仓
17	LQDW	Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF	0%	+36.37%	加仓
18	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	0%	-42.23%	减仓
19	INDA	Ishares Msci India ETF	0%	-78.77%	减仓
20	ORCL	Oracle CORP	0%	-1.01%	减仓
21	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.1%	-70.96%	减仓
22	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-16.36%	减仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.41%	减仓
24	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-6.23%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.53%	减仓
26	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.1%	-9.13%	减仓
27	CPRT	Copart INC	-0.1%	-6.97%	减仓
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-16.35%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.27%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.61%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-17.60%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.75%	减仓
33	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.2%	-1.76%	减仓
34	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.3%	-6.04%	减仓
35	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	-0.4%	-1.94%	减仓
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.4%	-7.07%	减仓
37	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	-0.7%	-95.78%	减仓
38	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.9%	-42.62%	减仓
39	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-1.6%	-97.89%	减仓
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1.7%	-14.72%	减仓
41	XLF	Ss Financial Select Sector	-2%	-58.36%	减仓
42	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-2%	-97.76%	减仓
43	BND	Vanguard Total Bond Market	-2.2%	-33.06%	减仓
44	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-2.2%	-98.03%	减仓
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-2.9%	-88.77%	减仓
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-4.5%	-97.25%	减仓
47	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
48	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建仓
49	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	—	NEW	新建仓
50	BNO	United States Brent Oil Fund	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看