American Investment Services, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001369913

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 132

American Investment Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 132 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 9.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.42
持仓稳定性: 9.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.37
多样化: 100
仓位均衡度: 82.33

American Investment Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 132 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VSDM
+2707.0%　US$856.8万
减仓 VUG
+0.1%　-US$399.4万
加仓 CVX
-0.7%　US$305.2万
减仓 GLDM
-8.5%　-US$29.0万
减仓 IBM
-56.6%　-US$183.7万
加仓 MRK
+19.1%　US$212.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	9.70%	-0.46%	-8.51%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.73%	-1.24%	+0.15%
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	5.19%	-0.06%	-1.12%
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	4.57%	-0.12%	-3.25%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	3.15%	+0.05%	+2.65%
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.84%	—	-1.48%
7	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.74%	-0.05%	+7.14%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.64%	+0.60%	-0.70%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.63%	-0.01%	+0.75%
10	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	2.35%	+0.03%	-1.21%
11	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.13%	+0.20%	-6.86%
12	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	2.13%	+0.08%	+7.17%
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.08%	+0.04%	+1.57%
14	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.99%	-0.02%	-1.93%
15	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	1.98%	+1.91%	+2707.04%
16	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	1.87%	—	+0.99%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.80%	—	-3.13%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.79%	-0.14%	-10.83%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.78%	+0.42%	+19.13%
20	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.76%	—	-2.11%
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.49%	-0.02%	+0.50%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.48%	-0.01%	+1.65%
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.41%	—	+0.96%
24	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.26%	—	+1.93%
25	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.21%	+0.05%	+2.40%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.21%	+0.09%	-5.12%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	—	+4.44%
28	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.10%	+0.16%	+13.17%
29	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.05%	+0.17%	+24.23%
30	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	+0.16%	+16.85%
31	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.98%	+0.06%	+10.94%
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.91%	—	-1.29%
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.85%	—	-0.29%
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.75%	—	-3.08%
35	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	—	-1.02%
36	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.71%	—	+0.21%
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.66%	—	+2.11%
38	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.62%	—	-3.95%
39	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.62%	—	+2.25%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	—
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.58%	-0.12%	-10.23%
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.56%	+0.03%	+11.74%
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	-0.07%	-2.34%
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.50%	+0.03%	+11.70%
45	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	-2.66%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.26%
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.53%
48	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	0.43%	—	+5.33%
49	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.42%	—	—
50	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.42%	—	+8.15%

1–50 of 132

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.28
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.72
信息比率: -0.34
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.59
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.14
峰度: -0.52
上行潜力: +4.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	132	US$4.5亿	10	1GLDM 2VUG 3DFUV 主要持股2026-03-31 1.GLDM 2.VUG 3.DFUV 4.VYMI 5.DFIC 6.DFAS 7.DFUS 8.CVX 9.VTV 10.VPU
2025-12-31	129	US$4.3亿	9	1GLDM 2VUG 3DFUV 主要持股2025-12-31 1.GLDM 2.VUG 3.DFUV 4.VYMI 5.DFIC 6.DFAS 7.DFUS 8.VTV 9.VPU 10.DFGR
2025-09-30	134	US$4.2亿	51	1GLDM 2VUG 3DFUV 主要持股2025-09-30 1.GLDM 2.VUG 3.DFUV 4.VYMI 5.DFIC 6.DFAS 7.VTV 8.DFUS 9.VPU 10.IAU
2025-06-30	133	US$3.9亿	0	1GLDM 2VUG 3DFUV 主要持股2025-06-30 1.GLDM 2.VUG 3.DFUV 4.VYMI 5.DFAS 6.DFIC 7.VTV 8.DFUS 9.VPU 10.VZ
2025-03-31	157	US$5.7亿	11	1GLDM 2DFUS 3VUG 主要持股2025-03-31 1.GLDM 2.DFUS 3.VUG 4.DFUV 5.VYMI 6.SPY 7.QQQ 8.MGC 9.AAPL 10.DFIC
2024-12-31	157	US$5.6亿	100	1VUG 2DFUS 3GLDM 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.DFUS 3.GLDM 4.DFUV 5.VYMI 6.QQQ 7.SPY 8.MGC 9.AAPL 10.GOOG
2024-09-30	157	US$6.0亿	0	1VUG 2DFUS 3GLDM 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.DFUS 3.GLDM 4.DFUV 5.SCHB 6.VYMI 7.AAPL 8.QQQ 9.SPY 10.MGC
2024-06-30	156	US$5.6亿	0	1VUG 2DFUS 3GLDM 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.DFUS 3.GLDM 4.DFUV 5.SCHB 6.VYMI 7.QQQ 8.AAPL 9.SPY 10.MGC
2024-03-31	155	US$5.6亿	0	1GLDM 2DFUV 3DFUS 主要持股2024-03-31 1.GLDM 2.DFUV 3.DFUS 4.VUG 5.SCHB 6.VYMI 7.SPY 8.QQQ 9.MGC 10.AAPL
2023-12-31	146	US$5.3亿	0	1GLDM 2DFUV 3DFUS 主要持股2023-12-31 1.GLDM 2.DFUV 3.DFUS 4.VUG 5.SCHB 6.VYMI 7.AAPL 8.QQQ 9.SPY 10.MGC
2023-09-30	134	US$4.7亿	0	1DFUV 2GLDM 3DFUS 主要持股2023-09-30 1.DFUV 2.GLDM 3.DFUS 4.VUG 5.SCHB 6.VYMI 7.AAPL 8.SPY 9.QQQ 10.MGC
2023-06-30	140	US$4.9亿	0	1DFUV 2GLDM 3VUG 主要持股2023-06-30 1.DFUV 2.GLDM 3.VUG 4.DFUS 5.VYMI 6.SCHB 7.AAPL 8.SPY 9.QQQ 10.MGC
2023-03-31	134	US$4.9亿	0	1DFUV 2GLDM 3DFUS 主要持股2023-03-31 1.DFUV 2.GLDM 3.DFUS 4.VUG 5.VYMI 6.SCHB 7.IBM 8.DOW 9.CVX 10.VZ
2022-12-31	134	US$4.9亿	0	1DFUV 2GLDM 3DFUS 主要持股2022-12-31 1.DFUV 2.GLDM 3.DFUS 4.VUG 5.VYMI 6.SCHB 7.IBM 8.DOW 9.CVX 10.VZ
2022-09-30	120	US$4.2亿	0	1GLDM 2DFUV 3VUG 主要持股2022-09-30 1.GLDM 2.DFUV 3.VUG 4.DFUS 5.VYMI 6.SCHB 7.IBM 8.CVX 9.DOW 10.VZ
2022-06-30	121	US$4.4亿	0	1GLDM 2DFUV 3VUG 主要持股2022-06-30 1.GLDM 2.DFUV 3.VUG 4.DFUS 5.VYMI 6.IBM 7.SCHB 8.CVX 9.VZ 10.DOW
2022-03-31	123	US$4.6亿	0	1VUG 2GLDM 3DFUS 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.GLDM 3.DFUS 4.CVX 5.VYMI 6.SCHB 7.DOW 8.IBM 9.DFAX 10.AAPL
2021-12-31	124	US$4.6亿	0	1VUG 2DFUS 3GLDM1USD 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.DFUS 3.GLDM1USD 4.VYMI 5.CVX 6.IBM 7.DOW 8.DFAX 9.SCHB 10.MGC
2021-09-30	122	US$4.5亿	0	1VUG 2GLDM1USD 3DFUS 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.GLDM1USD 3.DFUS 4.VYMI 5.VTV 6.DOW 7.IBM 8.CVX 9.DFAX 10.SCHB
2021-06-30	123	US$4.3亿	100	1VUG 2GLDM1USD 3DFUS 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.GLDM1USD 3.DFUS 4.VYMI 5.DOW 6.VTV 7.IBM 8.CVX 9.SCHB 10.IAU
2021-03-31	119	US$3.7亿	20	1VUG 2GLDM1USD 3VYMI 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.GLDM1USD 3.VYMI 4.DOW 5.VTV 6.IBM 7.IAUUSD 8.SCHB 9.CVX 10.MGC
2020-12-31	139	US$3.3亿	25	1VUG 2GLDM1USD 3VYMI 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.GLDM1USD 3.VYMI 4.DOW 5.IAUUSD 6.IBM 7.VTV 8.MGC 9.AAPL 10.QQQ
2020-09-30	135	US$3.0亿	13	1VUG 2GLDM1USD 3DOW 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.GLDM1USD 3.DOW 4.IBM 5.IAUUSD 6.VTV 7.VZ 8.XOM 9.MGC 10.AAPL
2020-06-30	134	US$2.8亿	19	1VUG 2GLDM1USD 3IBM 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.GLDM1USD 3.IBM 4.IAUUSD 5.VZ 6.DOW 7.XOM 8.VTV 9.MGC 10.CVX
2020-03-31	135	US$2.6亿	27	1GLDM1USD 2VUG 3VZ 主要持股2020-03-31 1.GLDM1USD 2.VUG 3.VZ 4.IBM 5.IAUUSD 6.XOM 7.VTV 8.DOW 9.MGC 10.CVX
2019-12-31	140	US$3.3亿	12	1VUG 2GLDM1USD 3VZ 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.GLDM1USD 3.VZ 4.IBM 5.IAUUSD 6.XOM 7.SHY 8.CVX 9.DOW 10.VTV
2019-09-30	135	US$3.2亿	7	1VZ 2VUG 3GLDM1USD 主要持股2019-09-30 1.VZ 2.VUG 3.GLDM1USD 4.IBM 5.XOM 6.IAUUSD 7.SHY 8.CVX 9.VTV 10.MGC
2019-06-30	133	US$3.2亿	22	1VUG 2VZ 3GLDM1USD 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.VZ 3.GLDM1USD 4.IBM 5.XOM 6.IAUUSD 7.SHY 8.CVX 9.VTV 10.MGC
2019-03-31	128	US$3.1亿	23	1IAUUSD 2VZ 3VUG 主要持股2019-03-31 1.IAUUSD 2.VZ 3.VUG 4.XOM 5.IBM 6.CVX 7.SHY 8.VTV 9.VEA 10.VBR
2018-12-31	114	US$2.8亿	27	1IAUUSD 2VZ 3VUG 主要持股2018-12-31 1.IAUUSD 2.VZ 3.VUG 4.XOM 5.IBM 6.CVX 7.SHY 8.VTV 9.PFE 10.VBR
2018-09-30	117	US$3.0亿	10	1IAUUSD 2VUG 3VZ 主要持股2018-09-30 1.IAUUSD 2.VUG 3.VZ 4.IBM 5.XOM 6.CVX 7.PFE 8.VTV 9.VBR 10.MGC
2018-06-30	115	US$2.9亿	13	1IAUUSD 2VUG 3VZ 主要持股2018-06-30 1.IAUUSD 2.VUG 3.VZ 4.XOM 5.CVX 6.IBM 7.PFE 8.VTV 9.VBR 10.MGC
2018-03-31	118	US$2.8亿	18	1IAUUSD 2VUG 3VZ 主要持股2018-03-31 1.IAUUSD 2.VUG 3.VZ 4.CVX 5.IBM 6.PFE 7.XOM 8.VTV 9.VBR 10.MGC
2017-12-31	115	US$2.7亿	11	1IAUUSD 2VZ 3CVX 主要持股2017-12-31 1.IAUUSD 2.VZ 3.CVX 4.VUG 5.IBM 6.PFE 7.XOM 8.CAT 9.VTV 10.MGC
2017-09-30	111	US$2.6亿	12	1IAUUSD 2CVX 3VZ 主要持股2017-09-30 1.IAUUSD 2.CVX 3.VZ 4.VUG 5.PFE 6.IBM 7.CAT 8.VTV 9.XOM 10.MGC
2017-06-30	111	US$2.5亿	7	1IAUUSD 2CVX 3VUG 主要持股2017-06-30 1.IAUUSD 2.CVX 3.VUG 4.VZ 5.CAT 6.PFE 7.IBM 8.VTV 9.VPU 10.MGC
2017-03-31	106	US$2.5亿	12	1IAUUSD 2CVX 3VZ 主要持股2017-03-31 1.IAUUSD 2.CVX 3.VZ 4.VUG 5.CAT 6.IBM 7.PFE 8.VTV 9.VPU 10.MGC
2016-12-31	101	US$2.4亿	13	1IAUUSD 2CVX 3VZ 主要持股2016-12-31 1.IAUUSD 2.CVX 3.VZ 4.CAT 5.VUG 6.IBM 7.VTV 8.PFE 9.VPU 10.MGC
2016-09-30	102	US$2.4亿	15	1IAUUSD 2VZ 3CVX 主要持股2016-09-30 1.IAUUSD 2.VZ 3.CVX 4.CAT 5.VUG 6.IBM 7.VTV 8.XOM 9.MGC 10.VPU
2016-06-30	95	US$2.3亿	21	1IAUUSD 2VZ 3CVX 主要持股2016-06-30 1.IAUUSD 2.VZ 3.CVX 4.VUG 5.CAT 6.AEP 7.VTV 8.T 9.IBM 10.XOM
2016-03-31	87	US$2.0亿	20	1IAUUSD 2VZ 3CVX 主要持股2016-03-31 1.IAUUSD 2.VZ 3.CVX 4.VUG 5.CAT 6.MCD 7.T 8.AEP 9.VTV 10.VPU
2015-12-31	80	US$1.8亿	27	1IAUUSD 2VZ 3VUG 主要持股2015-12-31 1.IAUUSD 2.VZ 3.VUG 4.CVX 5.MCD 6.T 7.AEP 8.CAT 9.VTV 10.PFE
2015-09-30	79	US$1.8亿	14	1IAUUSD 2VZ 3VUG 主要持股2015-09-30 1.IAUUSD 2.VZ 3.VUG 4.T 5.CVX 6.MCD 7.AEP 8.PFE 9.VTV 10.VPU
2015-06-30	83	US$1.9亿	13	1IAUUSD 2VZ 3T 主要持股2015-06-30 1.IAUUSD 2.VZ 3.T 4.VUG 5.CVX 6.MCD 7.PFE 8.AEP 9.VTV 10.INTC
2015-03-31	76	US$1.8亿	14	1IAUUSD 2VZ 3T 主要持股2015-03-31 1.IAUUSD 2.VZ 3.T 4.VUG 5.CVX 6.INTC 7.PFE 8.MCD 9.VTV 10.AEP
2014-12-31	77	US$1.8亿	12	1IAUUSD 2T 3VZ 主要持股2014-12-31 1.IAUUSD 2.T 3.VZ 4.INTC 5.VUG 6.PFE 7.MRK 8.VTV 9.MCD 10.CVX
2014-09-30	76	US$1.8亿	11	1IAUUSD 2VZ 3T 主要持股2014-09-30 1.IAUUSD 2.VZ 3.T 4.INTC 5.VUG 6.MRK 7.PFE 8.VTV 9.VPU 10.VBR
2014-06-30	77	US$1.8亿	25	1IAUUSD 2INTC 3T 主要持股2014-06-30 1.IAUUSD 2.INTC 3.T 4.VZ 5.MRK 6.VUG 7.VTV 8.VPU 9.VBR 10.PFE
2014-03-31	73	US$1.7亿	10	1IAUUSD 2INTC 3T 主要持股2014-03-31 1.IAUUSD 2.INTC 3.T 4.VZ 5.MRK 6.VUG 7.VTV 8.VPU 9.NGG 10.VNQ
2013-12-31	68	US$1.7亿	10	1IAUUSD 2VZ 3INTC 主要持股2013-12-31 1.IAUUSD 2.VZ 3.INTC 4.MRK 5.T 6.VUG 7.VTV 8.VPU 9.NGG 10.VBR
2013-09-30	66	US$1.6亿	23	1IAUUSD 2VZ 3MRK 主要持股2013-09-30 1.IAUUSD 2.VZ 3.MRK 4.T 5.INTC 6.VTV 7.VUG 8.PFE 9.VPU 10.VNQ
2013-06-30	73	US$1.6亿	—	1VZ 2T 3MRK 主要持股2013-06-30 1.VZ 2.T 3.MRK 4.IAUUSD 5.INTC 6.VTV 7.PFE 8.VUG 9.VNQ 10.VPU

本季持股变动

American Investment Services, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 清仓: Cisco Systems INC (CSCO); 新建仓: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR); 清仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: Nike INC -cl B (NKE).

American Investment Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+1.9%	+2707.04%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-0.70%	减仓
3	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+19.13%	加仓
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-6.86%	减仓
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.2%	+24.23%	加仓
6	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+13.17%	加仓
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+16.85%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-5.12%	减仓
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+7.17%	加仓
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+10.94%	加仓
11	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+2.65%	加仓
12	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+2.40%	加仓
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+1.57%	加仓
14	VPU	Vanguard Utilities ETF	0%	-1.21%	减仓
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+11.74%	加仓
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+11.70%	加仓
17	EQIX	Equinix INC	0%	—	不变
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+30.98%	加仓
19	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+16.31%	加仓
20	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.75%	加仓
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.65%	加仓
22	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.93%	减仓
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.50%	加仓
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	+7.14%	加仓
25	DFVX	Dim US Large Cap Vector ETF	-0.1%	-21.12%	减仓
26	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-1.12%	减仓
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.83%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.00%	加仓
29	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	-0.1%	-23.90%	减仓
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-2.41%	减仓
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-2.34%	减仓
32	DOW	Dow INC	-0.1%	-65.36%	减仓
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-10.23%	减仓
34	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.1%	-3.25%	减仓
35	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-10.83%	减仓
36	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.2%	-68.96%	减仓
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-56.57%	减仓
38	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.5%	-8.51%	减仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.2%	+0.15%	加仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
41	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
42	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	NEW	新建仓
43	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
44	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建仓
45	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
46	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
47	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
48	SBAC	Sba Communications CORP	—	EXIT	清仓
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
50	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

American Investment Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

American Investment Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 132 个已申报仓位之中。

American Investment Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，American Investment Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$4350.4万 (9.7%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3464.7万 (7.7%) 3. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$2327.7万 (5.2%) 4. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$2048.2万 (4.6%) 5. Dimensional International Co (DFIC) — US$1412.6万 (3.1%)

American Investment Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，American Investment Services, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 清仓: Cisco Systems INC (CSCO); 新建仓: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR); 清仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: Nike INC -cl B (NKE)

American Investment Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，American Investment Services, Inc. 的主要板块分布如下： • Health Care: 35.0% • Energy: 20.2% • Communication Services: 15.3% • Real Estate: 9.7% • Financials: 7.0% • Information Technology: 3.7%

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American Investment Services, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001369913

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 132

American Investment Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 132 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 9.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.42
持仓稳定性: 9.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.37
多样化: 100
仓位均衡度: 82.33

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VSDM
+2707.0%　US$856.8万
减仓 VUG
+0.1%　-US$399.4万
加仓 CVX
-0.7%　US$305.2万
减仓 GLDM
-8.5%　-US$29.0万
减仓 IBM
-56.6%　-US$183.7万
加仓 MRK
+19.1%　US$212.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	9.70%	-0.46%	-8.51%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.73%	-1.24%	+0.15%
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	5.19%	-0.06%	-1.12%
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	4.57%	-0.12%	-3.25%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	3.15%	+0.05%	+2.65%
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.84%	—	-1.48%
7	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.74%	-0.05%	+7.14%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.64%	+0.60%	-0.70%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.63%	-0.01%	+0.75%
10	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	2.35%	+0.03%	-1.21%
11	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.13%	+0.20%	-6.86%
12	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	2.13%	+0.08%	+7.17%
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.08%	+0.04%	+1.57%
14	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.99%	-0.02%	-1.93%
15	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	1.98%	+1.91%	+2707.04%
16	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	1.87%	—	+0.99%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.80%	—	-3.13%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.79%	-0.14%	-10.83%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.78%	+0.42%	+19.13%
20	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.76%	—	-2.11%
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.49%	-0.02%	+0.50%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.48%	-0.01%	+1.65%
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.41%	—	+0.96%
24	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.26%	—	+1.93%
25	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.21%	+0.05%	+2.40%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.21%	+0.09%	-5.12%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	—	+4.44%
28	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.10%	+0.16%	+13.17%
29	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.05%	+0.17%	+24.23%
30	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	+0.16%	+16.85%
31	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.98%	+0.06%	+10.94%
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.91%	—	-1.29%
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.85%	—	-0.29%
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.75%	—	-3.08%
35	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	—	-1.02%
36	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.71%	—	+0.21%
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.66%	—	+2.11%
38	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.62%	—	-3.95%
39	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.62%	—	+2.25%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	—
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.58%	-0.12%	-10.23%
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.56%	+0.03%	+11.74%
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	-0.07%	-2.34%
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.50%	+0.03%	+11.70%
45	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	-2.66%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.26%
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.53%
48	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	0.43%	—	+5.33%
49	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.42%	—	—
50	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.42%	—	+8.15%

1–50 of 132

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.28
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.72
信息比率: -0.34
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.59
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.14
峰度: -0.52
上行潜力: +4.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	132	US$4.5亿	10	1GLDM 2VUG 3DFUV 主要持股2026-03-31 1.GLDM 2.VUG 3.DFUV 4.VYMI 5.DFIC 6.DFAS 7.DFUS 8.CVX 9.VTV 10.VPU
2025-12-31	129	US$4.3亿	9	1GLDM 2VUG 3DFUV 主要持股2025-12-31 1.GLDM 2.VUG 3.DFUV 4.VYMI 5.DFIC 6.DFAS 7.DFUS 8.VTV 9.VPU 10.DFGR
2025-09-30	134	US$4.2亿	51	1GLDM 2VUG 3DFUV 主要持股2025-09-30 1.GLDM 2.VUG 3.DFUV 4.VYMI 5.DFIC 6.DFAS 7.VTV 8.DFUS 9.VPU 10.IAU
2025-06-30	133	US$3.9亿	0	1GLDM 2VUG 3DFUV 主要持股2025-06-30 1.GLDM 2.VUG 3.DFUV 4.VYMI 5.DFAS 6.DFIC 7.VTV 8.DFUS 9.VPU 10.VZ
2025-03-31	157	US$5.7亿	11	1GLDM 2DFUS 3VUG 主要持股2025-03-31 1.GLDM 2.DFUS 3.VUG 4.DFUV 5.VYMI 6.SPY 7.QQQ 8.MGC 9.AAPL 10.DFIC
2024-12-31	157	US$5.6亿	100	1VUG 2DFUS 3GLDM 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.DFUS 3.GLDM 4.DFUV 5.VYMI 6.QQQ 7.SPY 8.MGC 9.AAPL 10.GOOG
2024-09-30	157	US$6.0亿	0	1VUG 2DFUS 3GLDM 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.DFUS 3.GLDM 4.DFUV 5.SCHB 6.VYMI 7.AAPL 8.QQQ 9.SPY 10.MGC
2024-06-30	156	US$5.6亿	0	1VUG 2DFUS 3GLDM 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.DFUS 3.GLDM 4.DFUV 5.SCHB 6.VYMI 7.QQQ 8.AAPL 9.SPY 10.MGC
2024-03-31	155	US$5.6亿	0	1GLDM 2DFUV 3DFUS 主要持股2024-03-31 1.GLDM 2.DFUV 3.DFUS 4.VUG 5.SCHB 6.VYMI 7.SPY 8.QQQ 9.MGC 10.AAPL
2023-12-31	146	US$5.3亿	0	1GLDM 2DFUV 3DFUS 主要持股2023-12-31 1.GLDM 2.DFUV 3.DFUS 4.VUG 5.SCHB 6.VYMI 7.AAPL 8.QQQ 9.SPY 10.MGC
2023-09-30	134	US$4.7亿	0	1DFUV 2GLDM 3DFUS 主要持股2023-09-30 1.DFUV 2.GLDM 3.DFUS 4.VUG 5.SCHB 6.VYMI 7.AAPL 8.SPY 9.QQQ 10.MGC
2023-06-30	140	US$4.9亿	0	1DFUV 2GLDM 3VUG 主要持股2023-06-30 1.DFUV 2.GLDM 3.VUG 4.DFUS 5.VYMI 6.SCHB 7.AAPL 8.SPY 9.QQQ 10.MGC
2023-03-31	134	US$4.9亿	0	1DFUV 2GLDM 3DFUS 主要持股2023-03-31 1.DFUV 2.GLDM 3.DFUS 4.VUG 5.VYMI 6.SCHB 7.IBM 8.DOW 9.CVX 10.VZ
2022-12-31	134	US$4.9亿	0	1DFUV 2GLDM 3DFUS 主要持股2022-12-31 1.DFUV 2.GLDM 3.DFUS 4.VUG 5.VYMI 6.SCHB 7.IBM 8.DOW 9.CVX 10.VZ
2022-09-30	120	US$4.2亿	0	1GLDM 2DFUV 3VUG 主要持股2022-09-30 1.GLDM 2.DFUV 3.VUG 4.DFUS 5.VYMI 6.SCHB 7.IBM 8.CVX 9.DOW 10.VZ
2022-06-30	121	US$4.4亿	0	1GLDM 2DFUV 3VUG 主要持股2022-06-30 1.GLDM 2.DFUV 3.VUG 4.DFUS 5.VYMI 6.IBM 7.SCHB 8.CVX 9.VZ 10.DOW
2022-03-31	123	US$4.6亿	0	1VUG 2GLDM 3DFUS 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.GLDM 3.DFUS 4.CVX 5.VYMI 6.SCHB 7.DOW 8.IBM 9.DFAX 10.AAPL
2021-12-31	124	US$4.6亿	0	1VUG 2DFUS 3GLDM1USD 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.DFUS 3.GLDM1USD 4.VYMI 5.CVX 6.IBM 7.DOW 8.DFAX 9.SCHB 10.MGC
2021-09-30	122	US$4.5亿	0	1VUG 2GLDM1USD 3DFUS 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.GLDM1USD 3.DFUS 4.VYMI 5.VTV 6.DOW 7.IBM 8.CVX 9.DFAX 10.SCHB
2021-06-30	123	US$4.3亿	100	1VUG 2GLDM1USD 3DFUS 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.GLDM1USD 3.DFUS 4.VYMI 5.DOW 6.VTV 7.IBM 8.CVX 9.SCHB 10.IAU
2021-03-31	119	US$3.7亿	20	1VUG 2GLDM1USD 3VYMI 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.GLDM1USD 3.VYMI 4.DOW 5.VTV 6.IBM 7.IAUUSD 8.SCHB 9.CVX 10.MGC
2020-12-31	139	US$3.3亿	25	1VUG 2GLDM1USD 3VYMI 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.GLDM1USD 3.VYMI 4.DOW 5.IAUUSD 6.IBM 7.VTV 8.MGC 9.AAPL 10.QQQ
2020-09-30	135	US$3.0亿	13	1VUG 2GLDM1USD 3DOW 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.GLDM1USD 3.DOW 4.IBM 5.IAUUSD 6.VTV 7.VZ 8.XOM 9.MGC 10.AAPL
2020-06-30	134	US$2.8亿	19	1VUG 2GLDM1USD 3IBM 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.GLDM1USD 3.IBM 4.IAUUSD 5.VZ 6.DOW 7.XOM 8.VTV 9.MGC 10.CVX
2020-03-31	135	US$2.6亿	27	1GLDM1USD 2VUG 3VZ 主要持股2020-03-31 1.GLDM1USD 2.VUG 3.VZ 4.IBM 5.IAUUSD 6.XOM 7.VTV 8.DOW 9.MGC 10.CVX
2019-12-31	140	US$3.3亿	12	1VUG 2GLDM1USD 3VZ 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.GLDM1USD 3.VZ 4.IBM 5.IAUUSD 6.XOM 7.SHY 8.CVX 9.DOW 10.VTV
2019-09-30	135	US$3.2亿	7	1VZ 2VUG 3GLDM1USD 主要持股2019-09-30 1.VZ 2.VUG 3.GLDM1USD 4.IBM 5.XOM 6.IAUUSD 7.SHY 8.CVX 9.VTV 10.MGC
2019-06-30	133	US$3.2亿	22	1VUG 2VZ 3GLDM1USD 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.VZ 3.GLDM1USD 4.IBM 5.XOM 6.IAUUSD 7.SHY 8.CVX 9.VTV 10.MGC
2019-03-31	128	US$3.1亿	23	1IAUUSD 2VZ 3VUG 主要持股2019-03-31 1.IAUUSD 2.VZ 3.VUG 4.XOM 5.IBM 6.CVX 7.SHY 8.VTV 9.VEA 10.VBR
2018-12-31	114	US$2.8亿	27	1IAUUSD 2VZ 3VUG 主要持股2018-12-31 1.IAUUSD 2.VZ 3.VUG 4.XOM 5.IBM 6.CVX 7.SHY 8.VTV 9.PFE 10.VBR
2018-09-30	117	US$3.0亿	10	1IAUUSD 2VUG 3VZ 主要持股2018-09-30 1.IAUUSD 2.VUG 3.VZ 4.IBM 5.XOM 6.CVX 7.PFE 8.VTV 9.VBR 10.MGC
2018-06-30	115	US$2.9亿	13	1IAUUSD 2VUG 3VZ 主要持股2018-06-30 1.IAUUSD 2.VUG 3.VZ 4.XOM 5.CVX 6.IBM 7.PFE 8.VTV 9.VBR 10.MGC
2018-03-31	118	US$2.8亿	18	1IAUUSD 2VUG 3VZ 主要持股2018-03-31 1.IAUUSD 2.VUG 3.VZ 4.CVX 5.IBM 6.PFE 7.XOM 8.VTV 9.VBR 10.MGC
2017-12-31	115	US$2.7亿	11	1IAUUSD 2VZ 3CVX 主要持股2017-12-31 1.IAUUSD 2.VZ 3.CVX 4.VUG 5.IBM 6.PFE 7.XOM 8.CAT 9.VTV 10.MGC
2017-09-30	111	US$2.6亿	12	1IAUUSD 2CVX 3VZ 主要持股2017-09-30 1.IAUUSD 2.CVX 3.VZ 4.VUG 5.PFE 6.IBM 7.CAT 8.VTV 9.XOM 10.MGC
2017-06-30	111	US$2.5亿	7	1IAUUSD 2CVX 3VUG 主要持股2017-06-30 1.IAUUSD 2.CVX 3.VUG 4.VZ 5.CAT 6.PFE 7.IBM 8.VTV 9.VPU 10.MGC
2017-03-31	106	US$2.5亿	12	1IAUUSD 2CVX 3VZ 主要持股2017-03-31 1.IAUUSD 2.CVX 3.VZ 4.VUG 5.CAT 6.IBM 7.PFE 8.VTV 9.VPU 10.MGC
2016-12-31	101	US$2.4亿	13	1IAUUSD 2CVX 3VZ 主要持股2016-12-31 1.IAUUSD 2.CVX 3.VZ 4.CAT 5.VUG 6.IBM 7.VTV 8.PFE 9.VPU 10.MGC
2016-09-30	102	US$2.4亿	15	1IAUUSD 2VZ 3CVX 主要持股2016-09-30 1.IAUUSD 2.VZ 3.CVX 4.CAT 5.VUG 6.IBM 7.VTV 8.XOM 9.MGC 10.VPU
2016-06-30	95	US$2.3亿	21	1IAUUSD 2VZ 3CVX 主要持股2016-06-30 1.IAUUSD 2.VZ 3.CVX 4.VUG 5.CAT 6.AEP 7.VTV 8.T 9.IBM 10.XOM
2016-03-31	87	US$2.0亿	20	1IAUUSD 2VZ 3CVX 主要持股2016-03-31 1.IAUUSD 2.VZ 3.CVX 4.VUG 5.CAT 6.MCD 7.T 8.AEP 9.VTV 10.VPU
2015-12-31	80	US$1.8亿	27	1IAUUSD 2VZ 3VUG 主要持股2015-12-31 1.IAUUSD 2.VZ 3.VUG 4.CVX 5.MCD 6.T 7.AEP 8.CAT 9.VTV 10.PFE
2015-09-30	79	US$1.8亿	14	1IAUUSD 2VZ 3VUG 主要持股2015-09-30 1.IAUUSD 2.VZ 3.VUG 4.T 5.CVX 6.MCD 7.AEP 8.PFE 9.VTV 10.VPU
2015-06-30	83	US$1.9亿	13	1IAUUSD 2VZ 3T 主要持股2015-06-30 1.IAUUSD 2.VZ 3.T 4.VUG 5.CVX 6.MCD 7.PFE 8.AEP 9.VTV 10.INTC
2015-03-31	76	US$1.8亿	14	1IAUUSD 2VZ 3T 主要持股2015-03-31 1.IAUUSD 2.VZ 3.T 4.VUG 5.CVX 6.INTC 7.PFE 8.MCD 9.VTV 10.AEP
2014-12-31	77	US$1.8亿	12	1IAUUSD 2T 3VZ 主要持股2014-12-31 1.IAUUSD 2.T 3.VZ 4.INTC 5.VUG 6.PFE 7.MRK 8.VTV 9.MCD 10.CVX
2014-09-30	76	US$1.8亿	11	1IAUUSD 2VZ 3T 主要持股2014-09-30 1.IAUUSD 2.VZ 3.T 4.INTC 5.VUG 6.MRK 7.PFE 8.VTV 9.VPU 10.VBR
2014-06-30	77	US$1.8亿	25	1IAUUSD 2INTC 3T 主要持股2014-06-30 1.IAUUSD 2.INTC 3.T 4.VZ 5.MRK 6.VUG 7.VTV 8.VPU 9.VBR 10.PFE
2014-03-31	73	US$1.7亿	10	1IAUUSD 2INTC 3T 主要持股2014-03-31 1.IAUUSD 2.INTC 3.T 4.VZ 5.MRK 6.VUG 7.VTV 8.VPU 9.NGG 10.VNQ
2013-12-31	68	US$1.7亿	10	1IAUUSD 2VZ 3INTC 主要持股2013-12-31 1.IAUUSD 2.VZ 3.INTC 4.MRK 5.T 6.VUG 7.VTV 8.VPU 9.NGG 10.VBR
2013-09-30	66	US$1.6亿	23	1IAUUSD 2VZ 3MRK 主要持股2013-09-30 1.IAUUSD 2.VZ 3.MRK 4.T 5.INTC 6.VTV 7.VUG 8.PFE 9.VPU 10.VNQ
2013-06-30	73	US$1.6亿	—	1VZ 2T 3MRK 主要持股2013-06-30 1.VZ 2.T 3.MRK 4.IAUUSD 5.INTC 6.VTV 7.PFE 8.VUG 9.VNQ 10.VPU

本季持股变动

American Investment Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+1.9%	+2707.04%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-0.70%	减仓
3	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+19.13%	加仓
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-6.86%	减仓
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.2%	+24.23%	加仓
6	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+13.17%	加仓
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+16.85%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-5.12%	减仓
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+7.17%	加仓
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+10.94%	加仓
11	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+2.65%	加仓
12	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+2.40%	加仓
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+1.57%	加仓
14	VPU	Vanguard Utilities ETF	0%	-1.21%	减仓
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+11.74%	加仓
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+11.70%	加仓
17	EQIX	Equinix INC	0%	—	不变
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+30.98%	加仓
19	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+16.31%	加仓
20	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.75%	加仓
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.65%	加仓
22	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.93%	减仓
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.50%	加仓
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	+7.14%	加仓
25	DFVX	Dim US Large Cap Vector ETF	-0.1%	-21.12%	减仓
26	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-1.12%	减仓
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.83%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.00%	加仓
29	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	-0.1%	-23.90%	减仓
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-2.41%	减仓
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-2.34%	减仓
32	DOW	Dow INC	-0.1%	-65.36%	减仓
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-10.23%	减仓
34	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.1%	-3.25%	减仓
35	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-10.83%	减仓
36	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.2%	-68.96%	减仓
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-56.57%	减仓
38	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.5%	-8.51%	减仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.2%	+0.15%	加仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
41	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
42	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	NEW	新建仓
43	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
44	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建仓
45	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
46	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
47	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
48	SBAC	Sba Communications CORP	—	EXIT	清仓
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
50	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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