Westwind Capital — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001729269

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77

Westwind Capital在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 47.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.27
持仓稳定性: 47.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.89
多样化: 100
仓位均衡度: 84.03

Westwind Capital 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 NFLX
+132.0%　US$1777.2万
加仓 IGV
+6.4%　US$1801.2万
减仓 TYL
-97.0%　-US$1778.4万
减仓 IOT
-96.8%　-US$1758.8万
减仓 GWRE
-97.0%　-US$1528.5万
减仓 V
-30.1%　-US$1571.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	7.73%	+4.73%	+132.02%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.94%	+0.05%	-4.92%
3	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	6.74%	+0.45%	-4.85%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.43%	-1.50%	-25.24%
5	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	6.12%	-0.49%	-3.71%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.04%	-0.07%	+9.87%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	6.00%	-2.36%	-30.13%
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	5.97%	-2.27%	-30.45%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.58%	+1.51%	+36.32%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.41%	+0.22%	-4.17%
11	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	4.21%	-0.23%	-3.18%
12	PLD	Prologis INC	股票-房地产	3.53%	+0.44%	-5.26%
13	NOW	Servicenow INC	股票-科技	3.08%	-0.86%	-3.72%
14	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	3.06%	+2.92%	NEW
15	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	2.80%	+0.04%	+31.24%
16	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.75%	-0.03%	-4.38%
17	UTI	Universal Technical Institut	股票-其他	2.66%	+0.90%	-4.90%
18	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	2.43%	+1.15%	+2.47%
19	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	2.19%	+0.01%	-0.32%
20	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	2.17%	+0.23%	-4.66%
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.94%	-0.09%	-1.37%
22	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.20%	+0.47%	+46.55%
23	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避险与商品	1.18%	+0.39%	+32.89%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.83%	+0.16%	+2.50%
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.62%	+0.22%	+34.52%
26	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.56%	+0.04%	-7.41%
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.55%	+0.52%	NEW
28	AGIX	Kraneshares Public-private A	ETF-其他	0.53%	+0.18%	+45.83%
29	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.52%	+4.42%	+6.39%
30	IAT	Ishares US Regional Banks Et	ETF-其他	0.38%	+0.36%	NEW
31	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.22%	—	+6.09%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	—	+27.63%
33	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	0.13%	-3.57%	-96.78%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.12%	—	-10.22%
35	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	0.10%	-3.62%	-96.98%
36	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	0.09%	-3.11%	-96.98%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.07%	+0.06%	NEW
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.06%	+0.06%	NEW
39	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.03%	+0.03%	NEW
41	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.03%	+0.03%	NEW
42	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.03%	-0.05%	-66.56%
43	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.03%	+0.03%	NEW
44	FOX	Fox CORP - Class B	股票-通信服务	0.03%	+0.03%	NEW
45	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.03%	+0.03%	NEW
46	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.03%	+0.03%	NEW
47	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.03%	+0.03%	NEW
48	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.03%	—	—
49	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.03%	+0.03%	NEW
50	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.03%	—	—

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.3%

近4个季度表现

-4.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -11.6%
最大回撤: -14.6%
年化表现: +6.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +0.81
斯图泽指数: +0.14
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: +0.29
卡玛比率: +0.42
信息比率: -1.51
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: -6.8%
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.46
行业分散度: +8.1%
偏度: +0.45
峰度: -0.32
上行潜力: +2.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$4.2亿	48	1NFLX 2AMZN 3GS 主要持股2026-03-31 1.NFLX 2.AMZN 3.GS 4.GOOG 5.ISRG 6.MSFT 7.V 8.MA 9.IGV 10.SPYM
2025-12-31	43	US$4.9亿	32	1V 2MA 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.V 2.MA 3.GOOG 4.AMZN 5.ISRG 6.GS 7.MSFT 8.IDXX 9.NVDA 10.NOW
2025-09-30	37	US$4.8亿	40	1V 2MA 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.V 2.MA 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.GS 7.ISRG 8.NOW 9.IDXX 10.IOT
2025-06-30	40	US$4.9亿	0	1V 2MA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.V 2.MA 3.AMZN 4.ISRG 5.MSFT 6.GS 7.TYL 8.NOW 9.IDXX 10.GOOG
2025-03-31	38	US$4.0亿	100	1V 2MA 3ISRG 主要持股2025-03-31 1.V 2.MA 3.ISRG 4.TYL 5.AMZN 6.GS 7.MSFT 8.IOT 9.GOOG 10.IDXX
2024-12-31	40	US$4.6亿	0	1V 2MA 3SPY 主要持股2024-12-31 1.V 2.MA 3.SPY 4.AMZN 5.ISRG 6.TYL 7.NOW 8.MSFT 9.GOOG 10.APPF
2024-09-30	48	US$4.1亿	0	1MA 2V 3TYL 主要持股2024-09-30 1.MA 2.V 3.TYL 4.ISRG 5.AMZN 6.MSFT 7.IDXX 8.GOOG 9.ADBE 10.APPF
2024-06-30	41	US$4.0亿	0	1MA 2V 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.MA 2.V 3.GOOG 4.MSFT 5.ISRG 6.TYL 7.ROP 8.ADBE 9.IDXX 10.IT
2024-03-31	37	US$3.9亿	0	1MA 2V 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.MA 2.V 3.MSFT 4.GOOG 5.IDXX 6.ISRG 7.ROP 8.TYL 9.IT 10.PLD
2023-12-31	37	US$3.7亿	0	1V 2MA 3IDXX 主要持股2023-12-31 1.V 2.MA 3.IDXX 4.GOOG 5.ADBE 6.MSFT 7.ROP 8.TYL 9.ISRG 10.IT
2023-09-30	36	US$3.3亿	0	1MA 2V 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.MA 2.V 3.GOOG 4.IT 5.TYL 6.ADBE 7.ROP 8.IDXX 9.AKX 10.MSFT
2023-06-30	40	US$3.6亿	0	1V 2MA 3ADBE 主要持股2023-06-30 1.V 2.MA 3.ADBE 4.IDXX 5.TYL 6.GOOG 7.AKX 8.IT 9.ISRG 10.MSFT
2023-03-31	37	US$3.1亿	0	1V 2MA 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.V 2.MA 3.GOOG 4.MSFT 5.IDXX 6.ISRG 7.AKX 8.ADBE 9.TYL 10.VEEV
2022-12-31	39	US$2.9亿	0	1V 2MA 3ISRG 主要持股2022-12-31 1.V 2.MA 3.ISRG 4.GOOG 5.MSFT 6.IDXX 7.ADBE 8.TYL 9.AKX 10.NOW
2022-09-30	41	US$2.9亿	0	1V 2MA 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.V 2.MA 3.GOOG 4.MSFT 5.TYL 6.ISRG 7.IDXX 8.ADBE 9.NOW 10.VEEV
2022-06-30	37	US$3.1亿	0	1V 2MA 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.V 2.MA 3.GOOG 4.MSFT 5.ADBE 6.ISRG 7.NOW 8.TYL 9.VEEV 10.IDXX
2022-03-31	35	US$3.7亿	0	1V 2MA 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.V 2.MA 3.GOOG 4.ISRG 5.MSFT 6.IDXX 7.ADBE 8.TYL 9.PLTR 10.NOW
2021-12-31	42	US$4.0亿	0	1V 2MA 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.V 2.MA 3.GOOG 4.ISRG 5.MSFT 6.TYL 7.NOW 8.APPS 9.IDXX 10.VEEV
2021-09-30	37	US$3.8亿	0	1V 2MA 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.V 2.MA 3.GOOG 4.ISRG 5.APPS 6.TYL 7.MSFT 8.MDB 9.ROKU 10.VEEV
2021-06-30	40	US$4.2亿	100	1ROKU 2MA 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.ROKU 2.MA 3.GOOG 4.ADBE 5.V 6.MSFT 7.NOW 8.IDXX 9.ISRG 10.INOV
2021-03-31	39	US$3.5亿	19	1MA 2GOOG 3V 主要持股2021-03-31 1.MA 2.GOOG 3.V 4.NOW 5.MSFT 6.ADBE 7.ROKU 8.ISRG 9.TYL 10.IDXX
2020-12-31	38	US$3.4亿	35	1MA 2TDOC 3ROKU 主要持股2020-12-31 1.MA 2.TDOC 3.ROKU 4.NOW 5.V 6.ADBE 7.IDXX 8.MSFT 9.MDB 10.GOOG
2020-09-30	38	US$3.0亿	24	1LVGO 2MA 3NOW 主要持股2020-09-30 1.LVGO 2.MA 3.NOW 4.ADBE 5.V 6.MSFT 7.ISRG 8.VEEV 9.IDXX 10.GOOG
2020-06-30	43	US$2.6亿	33	1MA 2VEEV 3V 主要持股2020-06-30 1.MA 2.VEEV 3.V 4.MSFT 5.ADBE 6.NOW 7.LVGO 8.GOOG 9.TYL 10.IDXX
2020-03-31	41	US$1.9亿	37	1MA 2V 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.MA 2.V 3.MSFT 4.ADBE 5.VEEV 6.GOOG 7.NOW 8.TYL 9.ISRG 10.TDOC
2019-12-31	43	US$2.1亿	24	1MA 2MSFT 3V 主要持股2019-12-31 1.MA 2.MSFT 3.V 4.ROKU 5.GOOG 6.ISRG 7.CSGP 8.VEEV 9.TYL 10.IDXX
2019-09-30	43	US$1.9亿	22	1MA 2MSFT 3V 主要持股2019-09-30 1.MA 2.MSFT 3.V 4.GOOG 5.CSGP 6.ISRG 7.ROKU 8.IDXX 9.TYL 10.TWTRUSD
2019-06-30	47	US$1.8亿	18	1MA 2MSFT 3V 主要持股2019-06-30 1.MA 2.MSFT 3.V 4.ISRG 5.CSGP 6.GOOG 7.ROKU 8.IDXX 9.IT 10.ADBE
2019-03-31	46	US$1.7亿	38	1MA 2V 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.MA 2.V 3.MSFT 4.TYL 5.ISRG 6.GOOG 7.CSGP 8.IT 9.IDXX 10.SPLKCHF
2018-12-31	47	US$1.4亿	31	1V 2MA 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.V 2.MA 3.GOOG 4.ISRG 5.MSFT 6.IT 7.MDB 8.TYL 9.SPLKCHF 10.IDXX
2018-09-30	43	US$1.6亿	39	1V 2MA 3ROKU 主要持股2018-09-30 1.V 2.MA 3.ROKU 4.GOOG 5.ISRG 6.IT 7.MSFT 8.TYL 9.IDXX 10.SPLKCHF
2018-06-30	44	US$1.3亿	28	1V 2MA 3IDXX 主要持股2018-06-30 1.V 2.MA 3.IDXX 4.TYL 5.GOOG 6.ISRG 7.IT 8.MSFT 9.CFR 10.ROKU
2018-03-31	39	US$1.2亿	52	1V 2ISRG 3IDXX 主要持股2018-03-31 1.V 2.ISRG 3.IDXX 4.MA 5.TYL 6.GOOG 7.SCHD 8.CFR 9.MSFT 10.IT
2017-12-31	39	US$1.1亿	—	1V 2ISRG 3GOOG 主要持股2017-12-31 1.V 2.ISRG 3.GOOG 4.MA 5.IDXX 6.TYL 7.VEEV 8.IT 9.SPLKCHF 10.EXPE

本季持股变动

Westwind Capital 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Nextera Energy INC (NEE); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建仓: Ishares US Regional Banks Et (IAT); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE).

Westwind Capital 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFLX	Netflix INC	+4.7%	+132.02%	加仓
2	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+4.4%	+6.39%	加仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.5%	+36.32%	加仓
4	TPL	Texas Pacific Land CORP	+1.2%	+2.47%	加仓
5	UTI	Universal Technical Institut	+0.9%	-4.90%	减仓
6	IDMO	Invesco S&p International De	+0.5%	+46.55%	加仓
7	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.5%	-4.85%	减仓
8	PLD	Prologis INC	+0.4%	-5.26%	减仓
9	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	+0.4%	+32.89%	加仓
10	AIA	Ishares Asia 50 ETF	+0.3%	-90.02%	减仓
11	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	+0.2%	-4.66%	减仓
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-4.17%	减仓
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+34.52%	加仓
14	AGIX	Kraneshares Public-private A	+0.2%	+45.83%	加仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+2.50%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-4.92%	减仓
17	BSX	Boston Scientific CORP	0%	+31.24%	加仓
18	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	0%	-7.41%	减仓
19	MELI	Mercadolibre INC	0%	-0.32%	减仓
20	UBER	Uber Technologies INC	0%	-4.38%	减仓
21	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-66.56%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.87%	加仓
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-1.37%	减仓
24	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-3.18%	减仓
25	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.5%	-3.71%	减仓
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.6%	-99.69%	减仓
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.8%	-99.11%	减仓
28	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	-0.9%	-97.01%	减仓
29	NOW	Servicenow INC	-0.9%	-3.72%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.5%	-25.24%	减仓
31	MA	Mastercard INC - A	-2.3%	-30.45%	减仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-2.4%	-30.13%	减仓
33	GWRE	Guidewire Software INC	-3.1%	-96.98%	减仓
34	IOT	Samsara Inc-cl A	-3.6%	-96.78%	减仓
35	TYL	Tyler Technologies INC	-3.6%	-96.98%	减仓
36	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
38	IAT	Ishares US Regional Banks Et	—	NEW	新建仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
41	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	—	EXIT	清仓
42	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
43	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建仓
44	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
45	BUZZ	Vaneck Social Sentiment ETF	—	EXIT	清仓
46	FOX	Fox CORP - Class B	—	NEW	新建仓
47	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
48	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
49	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新建仓
50	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Westwind Capital 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Westwind Capital 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 77 个已申报仓位之中。

Westwind Capital 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Westwind Capital 按市值排列的前几大持股为： 1. Netflix INC (NFLX) — US$3065.6万 (7.7%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$2754.5万 (6.9%) 3. Goldman Sachs Group INC (GS) — US$2675.1万 (6.7%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2549.1万 (6.4%) 5. Intuitive Surgical INC (ISRG) — US$2426.1万 (6.1%)

Westwind Capital 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Westwind Capital 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nextera Energy INC (NEE); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建仓: Ishares US Regional Banks Et (IAT); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE)

Westwind Capital 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Westwind Capital 的主要板块分布如下： • Financials: 24.4% • Information Technology: 18.8% • Communication Services: 16.7% • Health Care: 15.4% • Consumer Discretionary: 10.7% • Real Estate: 4.1%

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持仓稳定性39.1

行业集中度43.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Amazon.com INC

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Westwind Capital — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001729269

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77

Westwind Capital在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 47.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.27
持仓稳定性: 47.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.89
多样化: 100
仓位均衡度: 84.03

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 NFLX
+132.0%　US$1777.2万
加仓 IGV
+6.4%　US$1801.2万
减仓 TYL
-97.0%　-US$1778.4万
减仓 IOT
-96.8%　-US$1758.8万
减仓 GWRE
-97.0%　-US$1528.5万
减仓 V
-30.1%　-US$1571.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	7.73%	+4.73%	+132.02%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.94%	+0.05%	-4.92%
3	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	6.74%	+0.45%	-4.85%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.43%	-1.50%	-25.24%
5	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	6.12%	-0.49%	-3.71%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.04%	-0.07%	+9.87%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	6.00%	-2.36%	-30.13%
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	5.97%	-2.27%	-30.45%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.58%	+1.51%	+36.32%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.41%	+0.22%	-4.17%
11	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	4.21%	-0.23%	-3.18%
12	PLD	Prologis INC	股票-房地产	3.53%	+0.44%	-5.26%
13	NOW	Servicenow INC	股票-科技	3.08%	-0.86%	-3.72%
14	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	3.06%	+2.92%	NEW
15	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	2.80%	+0.04%	+31.24%
16	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.75%	-0.03%	-4.38%
17	UTI	Universal Technical Institut	股票-其他	2.66%	+0.90%	-4.90%
18	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	2.43%	+1.15%	+2.47%
19	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	2.19%	+0.01%	-0.32%
20	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	2.17%	+0.23%	-4.66%
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.94%	-0.09%	-1.37%
22	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.20%	+0.47%	+46.55%
23	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避险与商品	1.18%	+0.39%	+32.89%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.83%	+0.16%	+2.50%
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.62%	+0.22%	+34.52%
26	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.56%	+0.04%	-7.41%
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.55%	+0.52%	NEW
28	AGIX	Kraneshares Public-private A	ETF-其他	0.53%	+0.18%	+45.83%
29	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.52%	+4.42%	+6.39%
30	IAT	Ishares US Regional Banks Et	ETF-其他	0.38%	+0.36%	NEW
31	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.22%	—	+6.09%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	—	+27.63%
33	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	0.13%	-3.57%	-96.78%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.12%	—	-10.22%
35	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	0.10%	-3.62%	-96.98%
36	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	0.09%	-3.11%	-96.98%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.07%	+0.06%	NEW
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.06%	+0.06%	NEW
39	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.03%	+0.03%	NEW
41	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.03%	+0.03%	NEW
42	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.03%	-0.05%	-66.56%
43	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.03%	+0.03%	NEW
44	FOX	Fox CORP - Class B	股票-通信服务	0.03%	+0.03%	NEW
45	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.03%	+0.03%	NEW
46	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.03%	+0.03%	NEW
47	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.03%	+0.03%	NEW
48	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.03%	—	—
49	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.03%	+0.03%	NEW
50	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.03%	—	—

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.3%

近4个季度表现

-4.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -11.6%
最大回撤: -14.6%
年化表现: +6.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +0.81
斯图泽指数: +0.14
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: +0.29
卡玛比率: +0.42
信息比率: -1.51
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: -6.8%
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.46
行业分散度: +8.1%
偏度: +0.45
峰度: -0.32
上行潜力: +2.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$4.2亿	48	1NFLX 2AMZN 3GS 主要持股2026-03-31 1.NFLX 2.AMZN 3.GS 4.GOOG 5.ISRG 6.MSFT 7.V 8.MA 9.IGV 10.SPYM
2025-12-31	43	US$4.9亿	32	1V 2MA 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.V 2.MA 3.GOOG 4.AMZN 5.ISRG 6.GS 7.MSFT 8.IDXX 9.NVDA 10.NOW
2025-09-30	37	US$4.8亿	40	1V 2MA 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.V 2.MA 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.GS 7.ISRG 8.NOW 9.IDXX 10.IOT
2025-06-30	40	US$4.9亿	0	1V 2MA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.V 2.MA 3.AMZN 4.ISRG 5.MSFT 6.GS 7.TYL 8.NOW 9.IDXX 10.GOOG
2025-03-31	38	US$4.0亿	100	1V 2MA 3ISRG 主要持股2025-03-31 1.V 2.MA 3.ISRG 4.TYL 5.AMZN 6.GS 7.MSFT 8.IOT 9.GOOG 10.IDXX
2024-12-31	40	US$4.6亿	0	1V 2MA 3SPY 主要持股2024-12-31 1.V 2.MA 3.SPY 4.AMZN 5.ISRG 6.TYL 7.NOW 8.MSFT 9.GOOG 10.APPF
2024-09-30	48	US$4.1亿	0	1MA 2V 3TYL 主要持股2024-09-30 1.MA 2.V 3.TYL 4.ISRG 5.AMZN 6.MSFT 7.IDXX 8.GOOG 9.ADBE 10.APPF
2024-06-30	41	US$4.0亿	0	1MA 2V 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.MA 2.V 3.GOOG 4.MSFT 5.ISRG 6.TYL 7.ROP 8.ADBE 9.IDXX 10.IT
2024-03-31	37	US$3.9亿	0	1MA 2V 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.MA 2.V 3.MSFT 4.GOOG 5.IDXX 6.ISRG 7.ROP 8.TYL 9.IT 10.PLD
2023-12-31	37	US$3.7亿	0	1V 2MA 3IDXX 主要持股2023-12-31 1.V 2.MA 3.IDXX 4.GOOG 5.ADBE 6.MSFT 7.ROP 8.TYL 9.ISRG 10.IT
2023-09-30	36	US$3.3亿	0	1MA 2V 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.MA 2.V 3.GOOG 4.IT 5.TYL 6.ADBE 7.ROP 8.IDXX 9.AKX 10.MSFT
2023-06-30	40	US$3.6亿	0	1V 2MA 3ADBE 主要持股2023-06-30 1.V 2.MA 3.ADBE 4.IDXX 5.TYL 6.GOOG 7.AKX 8.IT 9.ISRG 10.MSFT
2023-03-31	37	US$3.1亿	0	1V 2MA 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.V 2.MA 3.GOOG 4.MSFT 5.IDXX 6.ISRG 7.AKX 8.ADBE 9.TYL 10.VEEV
2022-12-31	39	US$2.9亿	0	1V 2MA 3ISRG 主要持股2022-12-31 1.V 2.MA 3.ISRG 4.GOOG 5.MSFT 6.IDXX 7.ADBE 8.TYL 9.AKX 10.NOW
2022-09-30	41	US$2.9亿	0	1V 2MA 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.V 2.MA 3.GOOG 4.MSFT 5.TYL 6.ISRG 7.IDXX 8.ADBE 9.NOW 10.VEEV
2022-06-30	37	US$3.1亿	0	1V 2MA 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.V 2.MA 3.GOOG 4.MSFT 5.ADBE 6.ISRG 7.NOW 8.TYL 9.VEEV 10.IDXX
2022-03-31	35	US$3.7亿	0	1V 2MA 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.V 2.MA 3.GOOG 4.ISRG 5.MSFT 6.IDXX 7.ADBE 8.TYL 9.PLTR 10.NOW
2021-12-31	42	US$4.0亿	0	1V 2MA 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.V 2.MA 3.GOOG 4.ISRG 5.MSFT 6.TYL 7.NOW 8.APPS 9.IDXX 10.VEEV
2021-09-30	37	US$3.8亿	0	1V 2MA 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.V 2.MA 3.GOOG 4.ISRG 5.APPS 6.TYL 7.MSFT 8.MDB 9.ROKU 10.VEEV
2021-06-30	40	US$4.2亿	100	1ROKU 2MA 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.ROKU 2.MA 3.GOOG 4.ADBE 5.V 6.MSFT 7.NOW 8.IDXX 9.ISRG 10.INOV
2021-03-31	39	US$3.5亿	19	1MA 2GOOG 3V 主要持股2021-03-31 1.MA 2.GOOG 3.V 4.NOW 5.MSFT 6.ADBE 7.ROKU 8.ISRG 9.TYL 10.IDXX
2020-12-31	38	US$3.4亿	35	1MA 2TDOC 3ROKU 主要持股2020-12-31 1.MA 2.TDOC 3.ROKU 4.NOW 5.V 6.ADBE 7.IDXX 8.MSFT 9.MDB 10.GOOG
2020-09-30	38	US$3.0亿	24	1LVGO 2MA 3NOW 主要持股2020-09-30 1.LVGO 2.MA 3.NOW 4.ADBE 5.V 6.MSFT 7.ISRG 8.VEEV 9.IDXX 10.GOOG
2020-06-30	43	US$2.6亿	33	1MA 2VEEV 3V 主要持股2020-06-30 1.MA 2.VEEV 3.V 4.MSFT 5.ADBE 6.NOW 7.LVGO 8.GOOG 9.TYL 10.IDXX
2020-03-31	41	US$1.9亿	37	1MA 2V 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.MA 2.V 3.MSFT 4.ADBE 5.VEEV 6.GOOG 7.NOW 8.TYL 9.ISRG 10.TDOC
2019-12-31	43	US$2.1亿	24	1MA 2MSFT 3V 主要持股2019-12-31 1.MA 2.MSFT 3.V 4.ROKU 5.GOOG 6.ISRG 7.CSGP 8.VEEV 9.TYL 10.IDXX
2019-09-30	43	US$1.9亿	22	1MA 2MSFT 3V 主要持股2019-09-30 1.MA 2.MSFT 3.V 4.GOOG 5.CSGP 6.ISRG 7.ROKU 8.IDXX 9.TYL 10.TWTRUSD
2019-06-30	47	US$1.8亿	18	1MA 2MSFT 3V 主要持股2019-06-30 1.MA 2.MSFT 3.V 4.ISRG 5.CSGP 6.GOOG 7.ROKU 8.IDXX 9.IT 10.ADBE
2019-03-31	46	US$1.7亿	38	1MA 2V 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.MA 2.V 3.MSFT 4.TYL 5.ISRG 6.GOOG 7.CSGP 8.IT 9.IDXX 10.SPLKCHF
2018-12-31	47	US$1.4亿	31	1V 2MA 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.V 2.MA 3.GOOG 4.ISRG 5.MSFT 6.IT 7.MDB 8.TYL 9.SPLKCHF 10.IDXX
2018-09-30	43	US$1.6亿	39	1V 2MA 3ROKU 主要持股2018-09-30 1.V 2.MA 3.ROKU 4.GOOG 5.ISRG 6.IT 7.MSFT 8.TYL 9.IDXX 10.SPLKCHF
2018-06-30	44	US$1.3亿	28	1V 2MA 3IDXX 主要持股2018-06-30 1.V 2.MA 3.IDXX 4.TYL 5.GOOG 6.ISRG 7.IT 8.MSFT 9.CFR 10.ROKU
2018-03-31	39	US$1.2亿	52	1V 2ISRG 3IDXX 主要持股2018-03-31 1.V 2.ISRG 3.IDXX 4.MA 5.TYL 6.GOOG 7.SCHD 8.CFR 9.MSFT 10.IT
2017-12-31	39	US$1.1亿	—	1V 2ISRG 3GOOG 主要持股2017-12-31 1.V 2.ISRG 3.GOOG 4.MA 5.IDXX 6.TYL 7.VEEV 8.IT 9.SPLKCHF 10.EXPE

本季持股变动

Westwind Capital 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFLX	Netflix INC	+4.7%	+132.02%	加仓
2	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+4.4%	+6.39%	加仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.5%	+36.32%	加仓
4	TPL	Texas Pacific Land CORP	+1.2%	+2.47%	加仓
5	UTI	Universal Technical Institut	+0.9%	-4.90%	减仓
6	IDMO	Invesco S&p International De	+0.5%	+46.55%	加仓
7	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.5%	-4.85%	减仓
8	PLD	Prologis INC	+0.4%	-5.26%	减仓
9	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	+0.4%	+32.89%	加仓
10	AIA	Ishares Asia 50 ETF	+0.3%	-90.02%	减仓
11	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	+0.2%	-4.66%	减仓
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-4.17%	减仓
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+34.52%	加仓
14	AGIX	Kraneshares Public-private A	+0.2%	+45.83%	加仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+2.50%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-4.92%	减仓
17	BSX	Boston Scientific CORP	0%	+31.24%	加仓
18	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	0%	-7.41%	减仓
19	MELI	Mercadolibre INC	0%	-0.32%	减仓
20	UBER	Uber Technologies INC	0%	-4.38%	减仓
21	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-66.56%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.87%	加仓
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-1.37%	减仓
24	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-3.18%	减仓
25	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.5%	-3.71%	减仓
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.6%	-99.69%	减仓
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.8%	-99.11%	减仓
28	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	-0.9%	-97.01%	减仓
29	NOW	Servicenow INC	-0.9%	-3.72%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.5%	-25.24%	减仓
31	MA	Mastercard INC - A	-2.3%	-30.45%	减仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-2.4%	-30.13%	减仓
33	GWRE	Guidewire Software INC	-3.1%	-96.98%	减仓
34	IOT	Samsara Inc-cl A	-3.6%	-96.78%	减仓
35	TYL	Tyler Technologies INC	-3.6%	-96.98%	减仓
36	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
38	IAT	Ishares US Regional Banks Et	—	NEW	新建仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
41	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	—	EXIT	清仓
42	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
43	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建仓
44	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
45	BUZZ	Vaneck Social Sentiment ETF	—	EXIT	清仓
46	FOX	Fox CORP - Class B	—	NEW	新建仓
47	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
48	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
49	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新建仓
50	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看