Wela Strategies, Inc. 13F 持仓总览（32 只）

CIK: 0001700437

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2017-06-30 · 持股只数: 32

Wela Strategies, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2017-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 34.33
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 64
仓位均衡度: 86.57

Wela Strategies, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	20.89%	—	—	—
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.72%	—	—	—
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	8.59%	—	—	—
4	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	8.46%	—	—	—
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	7.17%	—	—	—
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	5.56%	—	—	—
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.28%	—	—	—
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.06%	—	—	—
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.34%	—	—	—
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.86%	—	—	—
11	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.60%	—	—	—
12	UBS	UBS Group AG	股票-金融	2.10%	—	—	—
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.83%	—	—	—
14	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.80%	—	—	—
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.64%	—	—	—
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.45%	—	—	—
17	✓		股票-其他	1.41%	—	—	—
18	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.99%	—	—	—
19	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	股票-其他	0.88%	—	—	—
20	BTZ	Blackrock Credit Allocation	股票-其他	0.87%	—	—	—
21	✓	Powershares ETF Trust	ETF-其他	0.82%	—	—	—
22	BGB	Blackstone Strategic Credit	股票-其他	0.82%	—	—	—
23	DSU	BlackRock Debt Strategies Fund, Inc.	股票-其他	0.81%	—	—	—
24	BLW	Blackrock LTD Durat INC Tr	股票-其他	0.80%	—	—	—
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.68%	—	—	—
26	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.53%	—	—	—
27	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.49%	—	—	—
28	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.45%	—	—	—
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.37%	—	—	—
30	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
31	✓	Spdr Bloomberg 1 3 Mnth T Bll ETF	ETF-其他	0.21%	—	—	—
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.20%	—	—	—

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2017-06-30	32	US$1.1亿	0	1IVV 2EFA 3SPSB 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.EFA 3.SPSB 4.SJNK 5.BSV 6.SHY 7.IJH 8.IJR 9.BND 10.VWO

本季持股变动

Wela Strategies, Inc. 于截至 2017-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wela Strategies, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wela Strategies, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2017-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 32 个已申报仓位之中。

Wela Strategies, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wela Strategies, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2277.2万 (20.9%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$950.5万 (8.7%) 3. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$936.9万 (8.6%) 4. Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK) — US$922.1万 (8.5%) 5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$782.2万 (7.2%)

Wela Strategies, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Wela Strategies, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Wela Strategies, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wela Strategies, Inc. 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 100.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Torrey-Payne Wealth Management, LLC

CIK 0002112151

申报总市值

US$1.1亿

40 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Elevation Wealth Management LLC

CIK 0002093518

申报总市值

US$1.1亿

263 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Cornerstone Financial Management LLC

CIK 0002110329

申报总市值

US$1.1亿

1,311 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

First Commonwealth Financial Corp /PA/

CIK 0000712537

申报总市值

US$6.3亿

409 stks

2026-03-31

集中度16.6

持仓稳定性15.2

行业集中度53.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Arkansas Financial Group, INC.

CIK 0000764611

申报总市值

US$7.2亿

94 stks

2026-03-31

集中度21.3

持仓稳定性4.9

行业集中度61.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Comerica Securities,inc.

CIK 0000781875

申报总市值

US$12.0亿

448 stks

2023-09-30

数据过旧，未更新

集中度4.4

持仓稳定性0.0

行业集中度44.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Wela Strategies, Inc. 13F 持仓总览（32 只）

CIK: 0001700437

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2017-06-30 · 持股只数: 32

Wela Strategies, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2017-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 34.33
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 64
仓位均衡度: 86.57

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	20.89%	—	—	—
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.72%	—	—	—
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	8.59%	—	—	—
4	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	8.46%	—	—	—
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	7.17%	—	—	—
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	5.56%	—	—	—
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.28%	—	—	—
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.06%	—	—	—
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.34%	—	—	—
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.86%	—	—	—
11	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.60%	—	—	—
12	UBS	UBS Group AG	股票-金融	2.10%	—	—	—
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.83%	—	—	—
14	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.80%	—	—	—
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.64%	—	—	—
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.45%	—	—	—
17	✓		股票-其他	1.41%	—	—	—
18	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.99%	—	—	—
19	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	股票-其他	0.88%	—	—	—
20	BTZ	Blackrock Credit Allocation	股票-其他	0.87%	—	—	—
21	✓	Powershares ETF Trust	ETF-其他	0.82%	—	—	—
22	BGB	Blackstone Strategic Credit	股票-其他	0.82%	—	—	—
23	DSU	BlackRock Debt Strategies Fund, Inc.	股票-其他	0.81%	—	—	—
24	BLW	Blackrock LTD Durat INC Tr	股票-其他	0.80%	—	—	—
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.68%	—	—	—
26	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.53%	—	—	—
27	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.49%	—	—	—
28	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.45%	—	—	—
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.37%	—	—	—
30	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
31	✓	Spdr Bloomberg 1 3 Mnth T Bll ETF	ETF-其他	0.21%	—	—	—
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.20%	—	—	—