WealthPoint Financial, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0002040860

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 121

WealthPoint Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 27.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.14
持仓稳定性: 27.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.71
多样化: 100
仓位均衡度: 89.19

WealthPoint Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EFV
-47.4%　-US$146.2万
加仓 SPYM
+30.8%　US$135.4万
减仓 GLDM
-67.5%　-US$89.1万
减仓 LPLA
-11.5%　-US$65.5万
减仓 DYNF
-6.6%　-US$52.1万
加仓 SHLD
+55.5%　US$59.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.70%	+0.95%	+30.80%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.09%	—	+2.03%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.65%	-0.60%	-6.64%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.28%	-0.33%	+2.91%
5	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	2.46%	+0.11%	+10.48%
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.37%	+2.37%	NEW
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.34%	—	+3.46%
8	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.22%	+2.22%	NEW
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.17%	-0.22%	-0.75%
10	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股与成长	2.13%	—	+7.83%
11	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	2.12%	+0.05%	+6.99%
12	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.04%	—	+4.88%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.99%	—	+10.91%
14	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.99%	—	+3.26%
15	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	1.70%	-0.22%	-16.86%
16	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.70%	—	+4.32%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.66%	—	+1.74%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.63%	+0.20%	+13.29%
19	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.60%	-0.63%	-11.54%
20	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.60%	—	+5.70%
21	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	ETF-其他	1.56%	+0.06%	+8.75%
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.54%	+0.21%	+16.55%
23	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.53%	—	+3.53%
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.48%	-1.33%	-47.37%
25	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	1.42%	+0.06%	+17.18%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.40%	—	+10.81%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.37%	—	+5.15%
28	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.26%	—	+4.46%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.21%	-0.28%	+10.98%
30	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.20%	+0.47%	+55.51%
31	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.20%	+1.20%	NEW
32	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	1.18%	—	+5.33%
33	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.16%	+1.16%	NEW
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.15%	+0.26%	-4.31%
35	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.01%	+0.14%	+20.71%
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.00%	—	+7.59%
37	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.97%	—	+10.38%
38	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-其他	0.84%	—	+7.74%
39	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.81%	—	+13.99%
40	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-其他	0.78%	+0.31%	+72.97%
41	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.75%	-0.14%	-11.29%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.72%	—	+19.47%
43	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.71%	—	-1.08%
44	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-其他	0.67%	+0.11%	+27.57%
45	QSIG	Wisdomtree US Short Term Cor	ETF-其他	0.59%	—	+9.26%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.57%	—	-0.99%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	-0.15%	-10.79%
48	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	0.54%	+0.27%	+65.38%
49	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.52%	—	+26.66%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.52%	—	-21.92%

1–50 of 121

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+4.6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -4.5%
最大回撤: -1.2%
年化表现: +11.3%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.75
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: —
卡玛比率: +9.35
信息比率: -1.78
跟踪误差: +6%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.76
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.45
峰度: -0.88
上行潜力: +3.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	121	US$1.2亿	28	1SPYM 2IVE 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.IVE 3.DYNF 4.IVW 5.AGGY 6.CORO 7.SCHZ 8.ACWX 9.SPY 10.EPS
2025-12-31	117	US$1.1亿	0	1SPYM 2DYNF 3IVE 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DYNF 3.IVE 4.IVW 5.XLG 6.EFV 7.SPY 8.SCHZ 9.AGGY 10.IEMG

本季持股变动

WealthPoint Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR).

WealthPoint Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1%	+30.80%	加仓
2	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.5%	+55.51%	加仓
3	FISR	Ss Fi Sector Rotation	+0.3%	+72.97%	加仓
4	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.3%	+65.38%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.31%	减仓
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+16.55%	加仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+13.29%	加仓
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+20.71%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+22.91%	加仓
10	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	+0.1%	+10.48%	加仓
11	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	+0.1%	+27.57%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+20.86%	加仓
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+32.66%	加仓
14	GII	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	+20.30%	加仓
15	T	At&t INC	+0.1%	+17.41%	加仓
16	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	+0.1%	+8.75%	加仓
17	XLSR	Ss US Sector Rotation	+0.1%	+17.18%	加仓
18	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.1%	+6.99%	加仓
19	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-35.30%	减仓
20	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-11.29%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-10.79%	减仓
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-35.67%	减仓
23	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.2%	-16.86%	减仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.75%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.98%	加仓
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+2.91%	加仓
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.6%	-6.64%	减仓
28	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.6%	-11.54%	减仓
29	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.8%	-67.46%	减仓
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.3%	-47.37%	减仓
31	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
32	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
33	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清仓
35	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
37	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新建仓
38	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
39	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	NEW	新建仓
40	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新建仓
42	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
44	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建仓
45	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
46	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
47	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
48	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
50	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-06-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WealthPoint Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WealthPoint Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 121 个已申报仓位之中。

WealthPoint Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WealthPoint Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$681.1万 (5.7%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$488.2万 (4.1%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$436.2万 (3.6%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$391.7万 (3.3%) 5. Wisdomtree Yield Enhanced US (AGGY) — US$293.9万 (2.5%)

WealthPoint Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WealthPoint Financial, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR)

WealthPoint Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WealthPoint Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.5% • Communication Services: 13.2% • Energy: 11.4% • Consumer Staples: 9.6% • Financials: 8.7% • Health Care: 8.3%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EFV
-47.4%　-US$146.2万
加仓 SPYM
+30.8%　US$135.4万
减仓 GLDM
-67.5%　-US$89.1万
减仓 LPLA
-11.5%　-US$65.5万
减仓 DYNF
-6.6%　-US$52.1万
加仓 SHLD
+55.5%　US$59.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.70%	+0.95%	+30.80%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.09%	—	+2.03%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.65%	-0.60%	-6.64%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.28%	-0.33%	+2.91%
5	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	2.46%	+0.11%	+10.48%
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.37%	+2.37%	NEW
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.34%	—	+3.46%
8	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.22%	+2.22%	NEW
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.17%	-0.22%	-0.75%
10	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股与成长	2.13%	—	+7.83%
11	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	2.12%	+0.05%	+6.99%
12	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.04%	—	+4.88%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.99%	—	+10.91%
14	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.99%	—	+3.26%
15	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	1.70%	-0.22%	-16.86%
16	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.70%	—	+4.32%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.66%	—	+1.74%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.63%	+0.20%	+13.29%
19	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.60%	-0.63%	-11.54%
20	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.60%	—	+5.70%
21	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	ETF-其他	1.56%	+0.06%	+8.75%
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.54%	+0.21%	+16.55%
23	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.53%	—	+3.53%
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.48%	-1.33%	-47.37%
25	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	1.42%	+0.06%	+17.18%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.40%	—	+10.81%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.37%	—	+5.15%
28	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.26%	—	+4.46%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.21%	-0.28%	+10.98%
30	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.20%	+0.47%	+55.51%
31	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.20%	+1.20%	NEW
32	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	1.18%	—	+5.33%
33	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.16%	+1.16%	NEW
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.15%	+0.26%	-4.31%
35	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.01%	+0.14%	+20.71%
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.00%	—	+7.59%
37	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.97%	—	+10.38%
38	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-其他	0.84%	—	+7.74%
39	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.81%	—	+13.99%
40	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-其他	0.78%	+0.31%	+72.97%
41	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.75%	-0.14%	-11.29%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.72%	—	+19.47%
43	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.71%	—	-1.08%
44	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-其他	0.67%	+0.11%	+27.57%
45	QSIG	Wisdomtree US Short Term Cor	ETF-其他	0.59%	—	+9.26%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.57%	—	-0.99%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	-0.15%	-10.79%
48	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	0.54%	+0.27%	+65.38%
49	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.52%	—	+26.66%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.52%	—	-21.92%

1–50 of 121

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+4.6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -4.5%
最大回撤: -1.2%
年化表现: +11.3%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.75
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: —
卡玛比率: +9.35
信息比率: -1.78
跟踪误差: +6%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.76
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.45
峰度: -0.88
上行潜力: +3.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	121	US$1.2亿	28	1SPYM 2IVE 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.IVE 3.DYNF 4.IVW 5.AGGY 6.CORO 7.SCHZ 8.ACWX 9.SPY 10.EPS
2025-12-31	117	US$1.1亿	0	1SPYM 2DYNF 3IVE 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DYNF 3.IVE 4.IVW 5.XLG 6.EFV 7.SPY 8.SCHZ 9.AGGY 10.IEMG

本季持股变动

WealthPoint Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1%	+30.80%	加仓
2	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.5%	+55.51%	加仓
3	FISR	Ss Fi Sector Rotation	+0.3%	+72.97%	加仓
4	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.3%	+65.38%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.31%	减仓
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+16.55%	加仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+13.29%	加仓
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+20.71%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+22.91%	加仓
10	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	+0.1%	+10.48%	加仓
11	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	+0.1%	+27.57%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+20.86%	加仓
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+32.66%	加仓
14	GII	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	+20.30%	加仓
15	T	At&t INC	+0.1%	+17.41%	加仓
16	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	+0.1%	+8.75%	加仓
17	XLSR	Ss US Sector Rotation	+0.1%	+17.18%	加仓
18	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.1%	+6.99%	加仓
19	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-35.30%	减仓
20	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-11.29%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-10.79%	减仓
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-35.67%	减仓
23	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.2%	-16.86%	减仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.75%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.98%	加仓
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+2.91%	加仓
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.6%	-6.64%	减仓
28	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.6%	-11.54%	减仓
29	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.8%	-67.46%	减仓
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.3%	-47.37%	减仓
31	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
32	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
33	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清仓
35	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
37	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新建仓
38	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
39	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	NEW	新建仓
40	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新建仓
42	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
44	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建仓
45	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
46	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
47	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
48	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
50	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓