Summit Financial Consulting LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002065794

逆势操作型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 41

Summit Financial Consulting LLC在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 57.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.95
持仓稳定性: 57.47
动能／逆势: 0
行业集中度: 73.45
多样化: 82
仓位均衡度: 83.41

Summit Financial Consulting LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHX
+160.3%　US$1090.5万
减仓 IYW
-95.4%　-US$744.1万
加仓 IYZ
-2.5%　US$101.2万
减仓 IVW
+0.4%　-US$58.9万
减仓 QQQM
-0.0%　-US$45.1万
加仓 XLU
+51.8%　US$52.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	15.94%	+0.13%	+3.40%
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	15.91%	+0.21%	+4.17%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	13.08%	+7.73%	+160.29%
4	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-其他	6.26%	+0.64%	-2.51%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	5.45%	—	-2.28%
6	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	5.39%	+5.39%	NEW
7	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.23%	+5.23%	NEW
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.01%	-0.40%	-0.00%
9	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	4.98%	+4.98%	NEW
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.94%	-0.50%	+0.41%
11	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	2.73%	+2.73%	NEW
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	2.47%	+0.15%	+17.17%
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.96%	+0.36%	+51.80%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.96%	+0.01%	+11.03%
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.77%	+0.01%	+3.32%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.76%	+0.01%	+4.05%
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	-0.04%	+0.61%
18	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	0.71%	+0.08%	+12.39%
19	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.68%	+0.06%	+13.24%
20	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.66%	+0.07%	+15.24%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-0.09%	-4.96%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.20%	-1.13%
23	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.55%	+0.02%	+4.49%
24	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	0.42%	+0.10%	+44.28%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.37%	-0.04%	-4.47%
26	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.35%	+0.09%	+38.75%
27	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.34%	+0.06%	+18.03%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.33%	-0.02%	+6.53%
29	MIY	Blackrock Muniyield Mi Qlty	股票-其他	0.33%	+0.05%	+16.85%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.31%	+0.05%	+6.10%
31	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.27%	+0.04%	—
32	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.26%	-0.02%	—
33	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.25%	+0.03%	+3.66%
34	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.23%	-5.41%	-95.37%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.23%	-0.03%	+0.55%
36	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	-0.01%	-0.60%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.17%	-0.01%	+15.77%
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.16%	-0.02%	-10.99%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.14%	-0.02%	+6.77%
41	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.11%	-0.02%	+0.77%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+13.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +7.3%
贝塔系数: +0.51
阿尔法: +4.5%
最大回撤: -2.6%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +5.87
斯图泽指数: +0.66
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +6.51
信息比率: -0.88
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +2.7%
正收益月份占比: +78.6%
负收益月份占比: +21.4%
最佳12个月: +22.8%
最差12个月: +13.9%
效率比率: +0.71
夏普比率: +2.14
行业分散度: +11.4%
偏度: +0.17
峰度: -0.36
上行潜力: +7.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	41	US$1.4亿	57	1LQD 2HYG 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.LQD 2.HYG 3.SCHX 4.IYZ 5.EEM 6.IJS 7.VTWO 8.QQQM 9.IYJ 10.IVW
2025-12-31	43	US$1.4亿	21	1LQD 2HYG 3IYW 主要持股2025-12-31 1.LQD 2.HYG 3.IYW 4.IYZ 5.EEM 6.IVW 7.QQQM 8.SCHX 9.EFA 10.IYE
2025-09-30	42	US$1.3亿	44	1LQD 2HYG 3IYF 主要持股2025-09-30 1.LQD 2.HYG 3.IYF 4.IYW 5.IYZ 6.IVW 7.EEM 8.QQQM 9.SCHX 10.IDU
2025-06-30	40	US$1.1亿	0	1IEF 2IYZ 3IYF 主要持股2025-06-30 1.IEF 2.IYZ 3.IYF 4.IYE 5.IYC 6.IDU 7.IYY 8.XLG 9.EFA 10.EEM
2025-03-31	42	US$1.1亿	0	1LQD 2HYG 3IYZ 主要持股2025-03-31 1.LQD 2.HYG 3.IYZ 4.IYF 5.IVW 6.IYE 7.SCHX 8.IYC 9.IJJ 10.IYW

本季持股变动

Summit Financial Consulting LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建仓: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清仓: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 清仓: Ishares U.s. Healthcare ETF (IYH).

Summit Financial Consulting LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+7.7%	+160.29%	加仓
2	IYZ	Ishares US Telecommunication	+0.6%	-2.51%	减仓
3	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.4%	+51.80%	加仓
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.2%	+4.17%	加仓
5	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.2%	+17.17%	加仓
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+3.40%	加仓
7	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	+0.1%	+44.28%	加仓
8	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	+0.1%	+38.75%	加仓
9	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	+0.1%	+12.39%	加仓
10	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+15.24%	加仓
11	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+13.24%	加仓
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+18.03%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.10%	加仓
14	MIY	Blackrock Muniyield Mi Qlty	+0.1%	+16.85%	加仓
15	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	不变
16	DTE	Dte Energy Company	0%	+3.66%	加仓
17	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	0%	+4.49%	加仓
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+4.05%	加仓
19	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+11.03%	加仓
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+3.32%	加仓
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	-2.28%	减仓
22	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	0%	-0.60%	减仓
23	TSLA	Tesla INC	0%	+15.77%	加仓
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-10.99%	减仓
25	F	Ford Motor Co	0%	+0.77%	加仓
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.53%	加仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+6.77%	加仓
28	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	0%	—	不变
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.55%	加仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.47%	减仓
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+0.61%	加仓
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.96%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.13%	减仓
34	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	-0.00%	减仓
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+0.41%	加仓
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-5.4%	-95.37%	减仓
37	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建仓
38	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
40	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	EXIT	清仓
41	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	清仓
42	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	清仓
43	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	—	NEW	新建仓
44	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	NEW	新建仓
45	PSCC	Invesco S&p Smallcap Consume	—	EXIT	清仓
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
48	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Summit Financial Consulting LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Summit Financial Consulting LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 41 个已申报仓位之中。

Summit Financial Consulting LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Summit Financial Consulting LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$2226.6万 (15.9%) 2. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$2222.8万 (15.9%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1827.3万 (13.1%) 4. Ishares US Telecommunication (IYZ) — US$874.9万 (6.3%) 5. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$761.4万 (5.5%)

Summit Financial Consulting LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Summit Financial Consulting LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建仓: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清仓: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 清仓: Ishares U.s. Healthcare ETF (IYH)

Summit Financial Consulting LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Summit Financial Consulting LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.6% • Consumer Discretionary: 18.6% • Financials: 15.5% • Consumer Staples: 9.4% • Energy: 8.1% • Utilities: 7.8%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHX
+160.3%　US$1090.5万
减仓 IYW
-95.4%　-US$744.1万
加仓 IYZ
-2.5%　US$101.2万
减仓 IVW
+0.4%　-US$58.9万
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-0.0%　-US$45.1万
加仓 XLU
+51.8%　US$52.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	15.94%	+0.13%	+3.40%
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	15.91%	+0.21%	+4.17%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	13.08%	+7.73%	+160.29%
4	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-其他	6.26%	+0.64%	-2.51%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	5.45%	—	-2.28%
6	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	5.39%	+5.39%	NEW
7	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.23%	+5.23%	NEW
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.01%	-0.40%	-0.00%
9	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	4.98%	+4.98%	NEW
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.94%	-0.50%	+0.41%
11	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	2.73%	+2.73%	NEW
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	2.47%	+0.15%	+17.17%
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.96%	+0.36%	+51.80%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.96%	+0.01%	+11.03%
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.77%	+0.01%	+3.32%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.76%	+0.01%	+4.05%
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	-0.04%	+0.61%
18	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	0.71%	+0.08%	+12.39%
19	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.68%	+0.06%	+13.24%
20	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.66%	+0.07%	+15.24%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-0.09%	-4.96%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.20%	-1.13%
23	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.55%	+0.02%	+4.49%
24	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	0.42%	+0.10%	+44.28%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.37%	-0.04%	-4.47%
26	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.35%	+0.09%	+38.75%
27	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.34%	+0.06%	+18.03%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.33%	-0.02%	+6.53%
29	MIY	Blackrock Muniyield Mi Qlty	股票-其他	0.33%	+0.05%	+16.85%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.31%	+0.05%	+6.10%
31	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.27%	+0.04%	—
32	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.26%	-0.02%	—
33	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.25%	+0.03%	+3.66%
34	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.23%	-5.41%	-95.37%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.23%	-0.03%	+0.55%
36	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	-0.01%	-0.60%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.17%	-0.01%	+15.77%
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.16%	-0.02%	-10.99%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.14%	-0.02%	+6.77%
41	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.11%	-0.02%	+0.77%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+13.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +7.3%
贝塔系数: +0.51
阿尔法: +4.5%
最大回撤: -2.6%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +5.87
斯图泽指数: +0.66
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +6.51
信息比率: -0.88
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +2.7%
正收益月份占比: +78.6%
负收益月份占比: +21.4%
最佳12个月: +22.8%
最差12个月: +13.9%
效率比率: +0.71
夏普比率: +2.14
行业分散度: +11.4%
偏度: +0.17
峰度: -0.36
上行潜力: +7.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	41	US$1.4亿	57	1LQD 2HYG 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.LQD 2.HYG 3.SCHX 4.IYZ 5.EEM 6.IJS 7.VTWO 8.QQQM 9.IYJ 10.IVW
2025-12-31	43	US$1.4亿	21	1LQD 2HYG 3IYW 主要持股2025-12-31 1.LQD 2.HYG 3.IYW 4.IYZ 5.EEM 6.IVW 7.QQQM 8.SCHX 9.EFA 10.IYE
2025-09-30	42	US$1.3亿	44	1LQD 2HYG 3IYF 主要持股2025-09-30 1.LQD 2.HYG 3.IYF 4.IYW 5.IYZ 6.IVW 7.EEM 8.QQQM 9.SCHX 10.IDU
2025-06-30	40	US$1.1亿	0	1IEF 2IYZ 3IYF 主要持股2025-06-30 1.IEF 2.IYZ 3.IYF 4.IYE 5.IYC 6.IDU 7.IYY 8.XLG 9.EFA 10.EEM
2025-03-31	42	US$1.1亿	0	1LQD 2HYG 3IYZ 主要持股2025-03-31 1.LQD 2.HYG 3.IYZ 4.IYF 5.IVW 6.IYE 7.SCHX 8.IYC 9.IJJ 10.IYW

本季持股变动

Summit Financial Consulting LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+7.7%	+160.29%	加仓
2	IYZ	Ishares US Telecommunication	+0.6%	-2.51%	减仓
3	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.4%	+51.80%	加仓
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.2%	+4.17%	加仓
5	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.2%	+17.17%	加仓
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+3.40%	加仓
7	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	+0.1%	+44.28%	加仓
8	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	+0.1%	+38.75%	加仓
9	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	+0.1%	+12.39%	加仓
10	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+15.24%	加仓
11	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+13.24%	加仓
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+18.03%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.10%	加仓
14	MIY	Blackrock Muniyield Mi Qlty	+0.1%	+16.85%	加仓
15	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	不变
16	DTE	Dte Energy Company	0%	+3.66%	加仓
17	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	0%	+4.49%	加仓
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+4.05%	加仓
19	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+11.03%	加仓
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+3.32%	加仓
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	-2.28%	减仓
22	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	0%	-0.60%	减仓
23	TSLA	Tesla INC	0%	+15.77%	加仓
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-10.99%	减仓
25	F	Ford Motor Co	0%	+0.77%	加仓
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.53%	加仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+6.77%	加仓
28	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	0%	—	不变
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.55%	加仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.47%	减仓
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+0.61%	加仓
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.96%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.13%	减仓
34	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	-0.00%	减仓
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+0.41%	加仓
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-5.4%	-95.37%	减仓
37	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建仓
38	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
40	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	EXIT	清仓
41	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	清仓
42	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	清仓
43	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	—	NEW	新建仓
44	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	NEW	新建仓
45	PSCC	Invesco S&p Smallcap Consume	—	EXIT	清仓
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
48	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看