Nicholson Meyer Capital Management, Inc. — 13F 申报深度解析

CIK: 0002065771

趋势追踪型分散型投资策略行业集中型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 43

Nicholson Meyer Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 17.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.61
持仓稳定性: 16.96
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.58
多样化: 86
仓位均衡度: 86.6

Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CGGR
+49.9%　US$170.6万
减仓 GLD
-16.5%　-US$127.2万
加仓 CGDV
+9.6%　US$60.9万
减仓 LLY
-9.5%　-US$52.0万
减仓 BRK-B
-0.8%　-US$64.4万
减仓 IXN
-1.6%　-US$56.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	10.05%	-0.16%	+1.68%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	9.47%	-0.83%	-16.50%
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	8.94%	+0.31%	-0.19%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	8.63%	-0.37%	-0.79%
5	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	7.88%	-0.28%	+0.79%
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	7.34%	+0.57%	+9.56%
7	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	6.40%	-0.34%	-1.64%
8	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	5.88%	+0.02%	-1.36%
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.39%	-0.24%	+4.72%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.20%	+5.20%	NEW
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	5.00%	+1.36%	+49.89%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.57%	-0.27%	-6.71%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.99%	-0.11%	-4.35%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.70%	-0.15%	-2.85%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.37%	-0.38%	-9.49%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.21%	-0.12%	-3.72%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.87%	+0.01%	+0.91%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	-0.11%	-2.66%
19	GE	General Electric	股票-工业	0.77%	-0.08%	-2.39%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.76%	+0.09%	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	-0.22%	-4.16%
22	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.60%	+0.04%	+5.37%
23	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.57%	+0.01%	-14.38%
24	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	0.53%	+0.20%	—
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.52%	+0.03%	-11.21%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	-0.03%	-8.29%
27	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.45%	-0.02%	-21.09%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	+0.04%	-8.28%
29	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.36%	+0.06%	-3.31%
30	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.33%	-0.04%	-9.33%
31	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.33%	-0.14%	-42.69%
32	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.30%	-0.01%	-6.53%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	-0.06%	—
34	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.25%	-0.03%	—
35	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.23%	+0.03%	—
36	COP	Conocophillips	股票-能源	0.22%	+0.07%	—
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.20%	-0.01%	-2.17%
38	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.20%	+0.01%	-2.42%
39	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.19%	—	—
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.18%	—	—
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.16%	-0.01%	—
42	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	0.15%	+0.15%	NEW
43	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	0.15%	—	-10.53%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +26%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +4.33
斯图泽指数: +0.57
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.67
卡玛比率: +4.7
信息比率: +0.46
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +78.6%
负收益月份占比: +21.4%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: +23%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.97
行业分散度: +13.8%
偏度: -0.33
峰度: -0.03
上行潜力: +5.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	43	US$1.3亿	17	1IWB 2GLD 3FNDX 主要持股2026-03-31 1.IWB 2.GLD 3.FNDX 4.BRK-B 5.GSLC 6.CGDV 7.IXN 8.GBIL 9.VONG 10.AVDE
2025-12-31	44	US$1.3亿	6	1GLD 2IWB 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.IWB 3.BRK-B 4.FNDX 5.GSLC 6.CGDV 7.IXN 8.GBIL 9.VONG 10.CGGR
2025-09-30	44	US$1.3亿	30	1IWB 2GLD 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.IWB 2.GLD 3.BRK-B 4.FNDX 5.GSLC 6.IXN 7.CGDV 8.GBIL 9.VONG 10.CGGR
2025-06-30	45	US$1.2亿	0	1IWB 2BRK-B 3GLD 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.BRK-B 3.GLD 4.FNDX 5.GSLC 6.IXN 7.GBIL 8.VONG 9.CGGR 10.IXC
2025-03-31	45	US$1.1亿	0	1BRK-B 2IWB 3GLD 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.IWB 3.GLD 4.FNDX 5.GSLC 6.GBIL 7.IXN 8.VONG 9.IXC 10.JPST

本季持股变动

Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 清仓: Ishares Global Energy ETF (IXC); 清仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 清仓: Bank Of America CORP (BAC); 新建仓: Pan American Silver CORP (PAAS).

Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGGR	Cap Group Growth Equity	+1.4%	+49.89%	加仓
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.6%	+9.56%	加仓
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	-0.19%	减仓
4	CVE	Cenovus Energy INC	+0.2%	—	不变
5	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不变
6	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
7	OKE	Oneok INC	+0.1%	-3.31%	减仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-8.28%	减仓
9	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	0%	+5.37%	加仓
10	MO	Altria Group INC	0%	—	不变
11	MU	Micron Technology INC	0%	-11.21%	减仓
12	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	0%	-1.36%	减仓
13	PEP	Pepsico INC	0%	-2.42%	减仓
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+0.91%	加仓
15	ET	Energy Transfer LP	0%	-14.38%	减仓
16	ABBV	Abbvie INC	—	—	不变
17	VONE	Vanguard Russell 1000	—	—	不变
18	BSM	Black Stone Minerals LP	—	-10.53%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.17%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
21	PM	Philip Morris International	0%	-6.53%	减仓
22	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	0%	-21.09%	减仓
23	GEHC	GE Healthcare Technology	0%	—	不变
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-8.29%	减仓
25	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	-9.33%	减仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
27	GE	General Electric	-0.1%	-2.39%	减仓
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-4.35%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.66%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.72%	减仓
31	CCJ	Cameco CORP	-0.1%	-42.69%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.85%	减仓
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	+1.68%	加仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.16%	减仓
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+4.72%	加仓
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-6.71%	减仓
37	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	+0.79%	加仓
38	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.3%	-1.64%	减仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-0.79%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-9.49%	减仓
41	GLD	Spdr Gold Shares	-0.8%	-16.50%	减仓
42	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
43	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	EXIT	清仓
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清仓
45	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
46	PAAS	Pan American Silver CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 43 个已申报仓位之中。

Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1310.2万 (10.1%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1235.0万 (9.5%) 3. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1165.9万 (8.9%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1125.0万 (8.6%) 5. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$1027.7万 (7.9%)

Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 共进行了 37 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 清仓: Ishares Global Energy ETF (IXC); 清仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 清仓: Bank Of America CORP (BAC); 新建仓: Pan American Silver CORP (PAAS)

Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 45.4% • Information Technology: 23.0% • Health Care: 10.3% • Consumer Staples: 9.0% • Consumer Discretionary: 4.4% • Industrials: 4.1%

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仓位均衡度: 86.6

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CGGR
+49.9%　US$170.6万
减仓 GLD
-16.5%　-US$127.2万
加仓 CGDV
+9.6%　US$60.9万
减仓 LLY
-9.5%　-US$52.0万
减仓 BRK-B
-0.8%　-US$64.4万
减仓 IXN
-1.6%　-US$56.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	10.05%	-0.16%	+1.68%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	9.47%	-0.83%	-16.50%
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	8.94%	+0.31%	-0.19%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	8.63%	-0.37%	-0.79%
5	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	7.88%	-0.28%	+0.79%
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	7.34%	+0.57%	+9.56%
7	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	6.40%	-0.34%	-1.64%
8	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	5.88%	+0.02%	-1.36%
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.39%	-0.24%	+4.72%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.20%	+5.20%	NEW
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	5.00%	+1.36%	+49.89%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.57%	-0.27%	-6.71%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.99%	-0.11%	-4.35%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.70%	-0.15%	-2.85%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.37%	-0.38%	-9.49%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.21%	-0.12%	-3.72%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.87%	+0.01%	+0.91%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	-0.11%	-2.66%
19	GE	General Electric	股票-工业	0.77%	-0.08%	-2.39%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.76%	+0.09%	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	-0.22%	-4.16%
22	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.60%	+0.04%	+5.37%
23	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.57%	+0.01%	-14.38%
24	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	0.53%	+0.20%	—
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.52%	+0.03%	-11.21%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	-0.03%	-8.29%
27	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.45%	-0.02%	-21.09%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	+0.04%	-8.28%
29	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.36%	+0.06%	-3.31%
30	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.33%	-0.04%	-9.33%
31	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.33%	-0.14%	-42.69%
32	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.30%	-0.01%	-6.53%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	-0.06%	—
34	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.25%	-0.03%	—
35	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.23%	+0.03%	—
36	COP	Conocophillips	股票-能源	0.22%	+0.07%	—
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.20%	-0.01%	-2.17%
38	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.20%	+0.01%	-2.42%
39	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.19%	—	—
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.18%	—	—
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.16%	-0.01%	—
42	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	0.15%	+0.15%	NEW
43	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	0.15%	—	-10.53%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +26%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +4.33
斯图泽指数: +0.57
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.67
卡玛比率: +4.7
信息比率: +0.46
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +78.6%
负收益月份占比: +21.4%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: +23%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.97
行业分散度: +13.8%
偏度: -0.33
峰度: -0.03
上行潜力: +5.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	43	US$1.3亿	17	1IWB 2GLD 3FNDX 主要持股2026-03-31 1.IWB 2.GLD 3.FNDX 4.BRK-B 5.GSLC 6.CGDV 7.IXN 8.GBIL 9.VONG 10.AVDE
2025-12-31	44	US$1.3亿	6	1GLD 2IWB 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.IWB 3.BRK-B 4.FNDX 5.GSLC 6.CGDV 7.IXN 8.GBIL 9.VONG 10.CGGR
2025-09-30	44	US$1.3亿	30	1IWB 2GLD 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.IWB 2.GLD 3.BRK-B 4.FNDX 5.GSLC 6.IXN 7.CGDV 8.GBIL 9.VONG 10.CGGR
2025-06-30	45	US$1.2亿	0	1IWB 2BRK-B 3GLD 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.BRK-B 3.GLD 4.FNDX 5.GSLC 6.IXN 7.GBIL 8.VONG 9.CGGR 10.IXC
2025-03-31	45	US$1.1亿	0	1BRK-B 2IWB 3GLD 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.IWB 3.GLD 4.FNDX 5.GSLC 6.GBIL 7.IXN 8.VONG 9.IXC 10.JPST

本季持股变动

Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGGR	Cap Group Growth Equity	+1.4%	+49.89%	加仓
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.6%	+9.56%	加仓
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	-0.19%	减仓
4	CVE	Cenovus Energy INC	+0.2%	—	不变
5	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不变
6	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
7	OKE	Oneok INC	+0.1%	-3.31%	减仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-8.28%	减仓
9	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	0%	+5.37%	加仓
10	MO	Altria Group INC	0%	—	不变
11	MU	Micron Technology INC	0%	-11.21%	减仓
12	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	0%	-1.36%	减仓
13	PEP	Pepsico INC	0%	-2.42%	减仓
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+0.91%	加仓
15	ET	Energy Transfer LP	0%	-14.38%	减仓
16	ABBV	Abbvie INC	—	—	不变
17	VONE	Vanguard Russell 1000	—	—	不变
18	BSM	Black Stone Minerals LP	—	-10.53%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.17%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
21	PM	Philip Morris International	0%	-6.53%	减仓
22	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	0%	-21.09%	减仓
23	GEHC	GE Healthcare Technology	0%	—	不变
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-8.29%	减仓
25	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	-9.33%	减仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
27	GE	General Electric	-0.1%	-2.39%	减仓
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-4.35%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.66%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.72%	减仓
31	CCJ	Cameco CORP	-0.1%	-42.69%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.85%	减仓
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	+1.68%	加仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.16%	减仓
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+4.72%	加仓
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-6.71%	减仓
37	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	+0.79%	加仓
38	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.3%	-1.64%	减仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-0.79%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-9.49%	减仓
41	GLD	Spdr Gold Shares	-0.8%	-16.50%	减仓
42	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
43	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	EXIT	清仓
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清仓
45	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
46	PAAS	Pan American Silver CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看