Legacy Private Trust Co. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001352547

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$16.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 361

Legacy Private Trust Co.在最新一期 13F 报告中披露了 361 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.3亿，季度换手率为 9.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.07
持仓稳定性: 9.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.5
多样化: 100
仓位均衡度: 70.48

Legacy Private Trust Co. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 361 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.1%　-US$823.4万
加仓 LQD
+32.1%　US$221.0万
减仓 NVDA
-3.4%　-US$469.3万
减仓 GOOGL
-3.0%　-US$409.8万
减仓 IUSG
-75.6%　-US$251.2万
减仓 FISV
-41.9%　-US$242.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 361 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.28%	-0.11%	-0.75%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.62%	-0.12%	-1.51%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.42%	—	-1.90%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.31%	-0.01%	-0.76%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.06%	-0.01%	+1.86%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.71%	-0.15%	-3.37%
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.13%	—	-2.79%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.07%	-0.15%	-2.95%
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.98%	-0.07%	-3.79%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.75%	-0.09%	+1.00%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.68%	—	+1.37%
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.67%	—	-0.09%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	-0.41%	-0.13%
14	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.60%	+0.14%	+5.56%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.53%	—	+3.11%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.38%	-0.09%	-1.79%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.38%	—	-2.20%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.32%	-0.13%	-12.49%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.22%	-0.10%	-2.27%
20	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.08%	-0.09%	+3.23%
21	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.97%	—	-6.20%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.81%	+0.13%	+32.70%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.77%	—	-10.77%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.76%	-0.11%	-4.54%
25	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.75%	—	-0.04%
26	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.74%	-0.06%	-11.58%
27	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.72%	—	+2.46%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	—	-0.28%
29	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	0.66%	—	-6.40%
30	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.64%	—	-7.27%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.60%	-0.05%	+1.00%
32	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.59%	—	-5.36%
33	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.58%	+0.16%	+32.13%
34	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.58%	—	-4.37%
35	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.57%	—	+8.94%
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	+2.48%
37	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	-1.82%
38	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.57%	—	-0.83%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.55%	—	-8.53%
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.61%
41	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	0.54%	+0.09%	+14.37%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.53%	—	-3.75%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.10%	-14.08%
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.52%	—	-4.92%
45	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	ETF-其他	0.48%	—	+12.56%
46	GE	General Electric	股票-工业	0.48%	-0.04%	-5.11%
47	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.47%	—	-5.27%
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.43%	—	-2.84%
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.43%	+0.10%	+24.73%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.42%	—	+1.19%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.31
信息比率: -1.06
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.1
峰度: -0.07
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	361	US$16.3亿	10	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.SPTM 5.AAPL 6.NVDA 7.VXF 8.GOOGL 9.SCHB 10.AVGO
2025-12-31	344	US$17.0亿	11	1IVV 2VTI 3SPTM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VEA 5.AAPL 6.NVDA 7.GOOGL 8.VXF 9.SCHB 10.MSFT
2025-09-30	337	US$16.8亿	22	1IVV 2VTI 3SPTM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VEA 5.NVDA 6.AAPL 7.MSFT 8.VXF 9.SCHB 10.AVGO
2025-06-30	329	US$15.5亿	0	1IVV 2VTI 3SPTM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VEA 5.NVDA 6.AAPL 7.VXF 8.MSFT 9.SCHB 10.AGG
2025-03-31	320	US$14.5亿	100	1IVV 2VTI 3SPTM 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VEA 5.AAPL 6.VXF 7.NVDA 8.AGG 9.MSFT 10.SCHB
2024-12-31	314	US$15.3亿	0	1IVV 2VTI 3SPTM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VXF 5.VEA 6.AAPL 7.NVDA 8.SCHB 9.MSFT 10.AGG
2024-09-30	309	US$14.9亿	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.VXF 5.SPTM 6.AAPL 7.NVDA 8.AGG 9.SCHB 10.MSFT
2024-06-30	306	US$14.1亿	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.VXF 5.SPTM 6.NVDA 7.AAPL 8.SCHB 9.AGG 10.MSFT
2024-03-31	313	US$13.7亿	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.VXF 5.BND 6.AGG 7.AAPL 8.NVDA 9.SCHB 10.MSFT
2023-12-31	305	US$12.6亿	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.BND 5.AAPL 6.AGG 7.SCHB 8.MSFT 9.ITOT 10.VXF
2023-09-30	315	US$11.6亿	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.BND 5.AGG 6.VXF 7.AAPL 8.SCHB 9.ITOT 10.MSFT
2023-06-30	307	US$12.1亿	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.ITOT 5.AGG 6.AAPL 7.SCHB 8.BND 9.VWO 10.MSFT
2023-03-31	313	US$11.7亿	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.BND 5.ITOT 6.AGG 7.AAPL 8.VXF 9.ACWX 10.SCHB
2022-12-31	310	US$11.1亿	0	1IVV 2VTI 3ITOT 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VTI 3.ITOT 4.ACWX 5.AGG 6.VEA 7.AAPL 8.BND 9.SCHB 10.VXF
2022-09-30	304	US$10.5亿	0	1IVV 2ITOT 3VTI 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.VTI 4.ACWX 5.AGG 6.AAPL 7.BND 8.VEA 9.IJR 10.SCHB
2022-06-30	305	US$11.2亿	0	1IVV 2ITOT 3VTI 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.VTI 4.AGG 5.ACWX 6.AAPL 7.BND 8.VEA 9.IJR 10.SCHB
2022-03-31	324	US$12.9亿	0	1IVV 2ITOT 3VTI 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.VTI 4.ACWX 5.AGG 6.SPHQ 7.AAPL 8.BND 9.MTUM 10.VEA
2021-12-31	318	US$13.3亿	0	1IVV 2ITOT 3VTI 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.VTI 4.ACWX 5.AGG 6.AAPL 7.MTUM 8.SPHQ 9.SCHB 10.IJR
2021-09-30	311	US$12.4亿	0	1IVV 2ITOT 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.AGG 4.ACWX 5.VTI 6.MTUM 7.SPHQ 8.AAPL 9.VWO 10.SCHB
2021-06-30	305	US$11.9亿	100	1IVV 2AGG 3VTI 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VTI 4.ACWX 5.ITOT 6.BND 7.SPHQ 8.MTUM 9.VWO 10.AAPL
2021-03-31	289	US$11.1亿	13	1IVV 2VTI 3BND 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VTI 3.BND 4.AGG 5.ACWX 6.ITOT 7.SPHQ 8.MTUM 9.VWO 10.AAPL
2020-12-31	293	US$10.6亿	15	1IVV 2BND 3VTI 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.BND 3.VTI 4.AGG 5.ACWX 6.ITOT 7.SPHQ 8.MTUM 9.AAPL 10.VWO
2020-09-30	279	US$9.7亿	18	1IVV 2BND 3AGG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.BND 3.AGG 4.VTI 5.ITOT 6.ACWX 7.SPHQ 8.MTUM 9.AAPL 10.VEA
2020-06-30	273	US$9.1亿	37	1IVV 2BND 3AGG 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.BND 3.AGG 4.VTI 5.ACWX 6.SPHQ 7.MTUM 8.AAPL 9.VEA 10.SCHB
2020-03-31	279	US$7.7亿	31	1IVV 2AGG 3ITOT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.ITOT 4.BND 5.VTI 6.SPHQ 7.VEA 8.ACWX 9.MTUM 10.RSP
2019-12-31	313	US$9.6亿	19	1ITOT 2IVV 3AGG 主要持股2019-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.AGG 4.SPHQ 5.BND 6.ACWX 7.VTI 8.SPLV 9.VEA 10.CSM
2019-09-30	304	US$8.9亿	18	1BND 2IVV 3ITOT 主要持股2019-09-30 1.BND 2.IVV 3.ITOT 4.AGG 5.SPHQ 6.SPLV 7.CSM 8.ACWX 9.VTI 10.VEA
2019-06-30	304	US$8.8亿	25	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2019-06-30 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.SPHQ 5.ITOT 6.SPLV 7.VEA 8.CSM 9.VTI 10.VWO
2019-03-31	284	US$8.4亿	44	1BND 2VEA 3ISTB 主要持股2019-03-31 1.BND 2.VEA 3.ISTB 4.SPHQ 5.CSM 6.VWO 7.SPLV 8.PRFZ 9.ITOT 10.AGG
2018-12-31	282	US$7.7亿	48	1ISTB 2VOO 3VEA 主要持股2018-12-31 1.ISTB 2.VOO 3.VEA 4.VWO 5.PRFZ 6.CSM 7.SPHQ 8.SPLV 9.VGIT 10.GSY
2018-09-30	289	US$8.8亿	21	1VEA 2KMB 3VWO 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.KMB 3.VWO 4.PRFZ 5.CSM 6.VGIT 7.SPHQ 8.SRLN 9.VOO 10.PXH
2018-06-30	287	US$8.4亿	62	1VEA 2VWO 3KMB 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.VWO 3.KMB 4.SPTI 5.PRFZ 6.CSM 7.GSY 8.SPHQ 9.PXH 10.PRF
2018-03-31	296	US$8.6亿	29	1VWO 2VEA 3KMB 主要持股2018-03-31 1.VWO 2.VEA 3.KMB 4.73935X 5.GSY 6.CSM 7.73935X 8.73936T 9.73937B 10.PRFUSD
2017-12-31	293	US$8.6亿	22	1VEA 2KMB373935X 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.KMB 3.73935X 4.VWO 5.73937B 6.73935X 7.CSM 8.VTEB 9.VXUS 10.PRFUSD
2017-09-30	292	US$8.2亿	21	1VEA 2KMB373935X 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.KMB 3.73935X 4.73937B 5.GVI 6.VWO 7.73935X 8.VTEB 9.CSM 10.PRFUSD
2017-06-30	289	US$7.9亿	40	1KMB273935X373937B 主要持股2017-06-30 1.KMB 2.73935X 3.73937B 4.GVI 5.VEA 6.VWO 7.73935X 8.73936T 9.PRFUSD 10.VXUS
2017-03-31	301	US$7.8亿	31	1KMB273935X3GVI 主要持股2017-03-31 1.KMB 2.73935X 3.GVI 4.PRFUSD 5.SCHD 6.73935X 7.VTEB 8.73936T 9.VWO 10.73936T
2016-12-31	300	US$7.4亿	43	173935X2KMB 3PRFUSD 主要持股2016-12-31 1.73935X 2.KMB 3.PRFUSD 4.GVI 5.BND 6.73937V 7.VTEB 8.VXUS 9.VWO 10.USMV
2016-09-30	294	US$7.4亿	39	1KMB 2PRFUSD 3GVI 主要持股2016-09-30 1.KMB 2.PRFUSD 3.GVI 4.73935X 5.MUB 6.RWO 7.USMV 8.VXUS 9.VWO 10.PCYUSD
2016-06-30	291	US$6.9亿	42	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要持股2016-06-30 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.73935X 5.USMV 6.RWO 7.MUB 8.VXUS 9.FISV 10.BND
2016-03-31	310	US$6.6亿	26	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要持股2016-03-31 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.73935X 5.USMV 6.IJH 7.VXUS 8.BND 9.FISV 10.BNDX
2015-12-31	312	US$6.6亿	27	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要持股2015-12-31 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.73935X 5.USMV 6.BND 7.FISV 8.IJH 9.VXUS 10.STZ
2015-09-30	311	US$6.3亿	28	1GVI 2KMB373935X 主要持股2015-09-30 1.GVI 2.KMB 3.73935X 4.PRFUSD 5.USMV 6.VXUS 7.FISV 8.73936T 9.BND 10.STZ
2015-06-30	322	US$6.6亿	27	1GVI 2KMB 3PRFUSD 主要持股2015-06-30 1.GVI 2.KMB 3.PRFUSD 4.USMV 5.IJH 6.BND 7.VEA 8.SLY 9.73935X 10.SCHD
2015-03-31	321	US$6.8亿	30	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要持股2015-03-31 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.RWO 5.IJH 6.VEA 7.USMV 8.SCHD 9.SLY 10.VUG
2014-12-31	331	US$6.8亿	30	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要持股2014-12-31 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.USMV 5.RWO 6.VUG 7.SCHD 8.IVV 9.VTV 10.FLOT
2014-09-30	359	US$6.6亿	33	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要持股2014-09-30 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.RWO 5.USMV 6.IVV 7.73936T 8.SCHD 9.FLOT 10.VWO
2014-06-30	359	US$6.5亿	49	1KMB 2RWO 3PRFUSD 主要持股2014-06-30 1.KMB 2.RWO 3.PRFUSD 4.GVI 5.DJP 6.FLOT 7.USMV 8.IVV 9.BND 10.PXF
2014-03-31	281	US$5.7亿	40	1KMB 2DJP 3PRFUSD 主要持股2014-03-31 1.KMB 2.DJP 3.PRFUSD 4.BCS 5.GVI 6.USMV 7.FLOT 8.IVV 9.IJH 10.BND
2013-12-31	285	US$5.5亿	34	1KMB 2VEA 3FLOT 主要持股2013-12-31 1.KMB 2.VEA 3.FLOT 4.GVI 5.USMV 6.IJR 7.PRFUSD 8.BCS 9.IVV 10.SCZ
2013-09-30	274	US$4.7亿	50	1KMB 2USMV 3FLOT 主要持股2013-09-30 1.KMB 2.USMV 3.FLOT 4.GVI 5.PRFUSD 6.VEA 7.BCS 8.IVV 9.IJR 10.IJH
2013-06-30	255	US$4.3亿	—	1USMV 2PRFUSD 3BCS 主要持股2013-06-30 1.USMV 2.PRFUSD 3.BCS 4.ICF 5.IJR 6.IVV 7.LQD 8.IJH 9.PFF 10.FLOT

本季持股变动

Legacy Private Trust Co. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Invesco Bulletshares 2031 Mb (BSMV); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.13%.

Legacy Private Trust Co. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+32.13%	加仓
2	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+5.56%	加仓
3	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+78.50%	加仓
4	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+32.70%	加仓
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+44.37%	加仓
6	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+64.44%	加仓
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+24.73%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-14.08%	减仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.77%	减仓
10	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	+0.1%	+14.37%	加仓
11	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+156.22%	加仓
12	COP	Conocophillips	+0.1%	-12.70%	减仓
13	BSMW	Invesco Bulletshares 2032 Mb	+0.1%	+167.99%	加仓
14	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+156.65%	加仓
15	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	-2.79%	减仓
16	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-0.76%	减仓
17	AAPL	Apple INC	0%	+1.86%	加仓
18	GE	General Electric	0%	-5.11%	减仓
19	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-0.87%	减仓
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.00%	加仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-8.30%	减仓
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-11.67%	减仓
23	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.1%	-11.58%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.91%	减仓
25	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	-13.83%	减仓
26	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-12.37%	减仓
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-62.85%	减仓
28	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	-0.1%	-29.50%	减仓
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-3.79%	减仓
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-31.00%	减仓
31	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.1%	-42.29%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.00%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.79%	减仓
34	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+3.23%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.27%	减仓
36	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-53.03%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.75%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.54%	减仓
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-58.03%	减仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.51%	减仓
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-12.49%	减仓
42	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-41.94%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.37%	减仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.95%	减仓
45	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-75.65%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.13%	减仓
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
48	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
49	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	—	NEW	新建仓
50	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Legacy Private Trust Co. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Legacy Private Trust Co. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.3亿，分布在 361 个已申报仓位之中。

Legacy Private Trust Co. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Legacy Private Trust Co. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.2亿 (13.3%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.6亿 (9.6%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$7192.9万 (4.4%) 4. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$7004.6万 (4.3%) 5. Apple INC (AAPL) — US$4980.3万 (3.1%)

Legacy Private Trust Co. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Legacy Private Trust Co. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Invesco Bulletshares 2031 Mb (BSMV); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.13%

Legacy Private Trust Co. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Legacy Private Trust Co. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.2% • Financials: 17.7% • Health Care: 10.8% • Communication Services: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.2% • Industrials: 7.8%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 361

Legacy Private Trust Co.在最新一期 13F 报告中披露了 361 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.3亿，季度换手率为 9.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.07
持仓稳定性: 9.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.5
多样化: 100
仓位均衡度: 70.48

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.1%　-US$823.4万
加仓 LQD
+32.1%　US$221.0万
减仓 NVDA
-3.4%　-US$469.3万
减仓 GOOGL
-3.0%　-US$409.8万
减仓 IUSG
-75.6%　-US$251.2万
减仓 FISV
-41.9%　-US$242.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 361 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.28%	-0.11%	-0.75%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.62%	-0.12%	-1.51%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.42%	—	-1.90%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.31%	-0.01%	-0.76%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.06%	-0.01%	+1.86%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.71%	-0.15%	-3.37%
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.13%	—	-2.79%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.07%	-0.15%	-2.95%
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.98%	-0.07%	-3.79%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.75%	-0.09%	+1.00%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.68%	—	+1.37%
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.67%	—	-0.09%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	-0.41%	-0.13%
14	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.60%	+0.14%	+5.56%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.53%	—	+3.11%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.38%	-0.09%	-1.79%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.38%	—	-2.20%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.32%	-0.13%	-12.49%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.22%	-0.10%	-2.27%
20	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.08%	-0.09%	+3.23%
21	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.97%	—	-6.20%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.81%	+0.13%	+32.70%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.77%	—	-10.77%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.76%	-0.11%	-4.54%
25	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.75%	—	-0.04%
26	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.74%	-0.06%	-11.58%
27	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.72%	—	+2.46%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	—	-0.28%
29	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	0.66%	—	-6.40%
30	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.64%	—	-7.27%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.60%	-0.05%	+1.00%
32	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.59%	—	-5.36%
33	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.58%	+0.16%	+32.13%
34	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.58%	—	-4.37%
35	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.57%	—	+8.94%
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	+2.48%
37	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	-1.82%
38	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.57%	—	-0.83%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.55%	—	-8.53%
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.61%
41	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	0.54%	+0.09%	+14.37%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.53%	—	-3.75%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.10%	-14.08%
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.52%	—	-4.92%
45	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	ETF-其他	0.48%	—	+12.56%
46	GE	General Electric	股票-工业	0.48%	-0.04%	-5.11%
47	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.47%	—	-5.27%
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.43%	—	-2.84%
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.43%	+0.10%	+24.73%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.42%	—	+1.19%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.31
信息比率: -1.06
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.1
峰度: -0.07
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	361	US$16.3亿	10	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.SPTM 5.AAPL 6.NVDA 7.VXF 8.GOOGL 9.SCHB 10.AVGO
2025-12-31	344	US$17.0亿	11	1IVV 2VTI 3SPTM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VEA 5.AAPL 6.NVDA 7.GOOGL 8.VXF 9.SCHB 10.MSFT
2025-09-30	337	US$16.8亿	22	1IVV 2VTI 3SPTM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VEA 5.NVDA 6.AAPL 7.MSFT 8.VXF 9.SCHB 10.AVGO
2025-06-30	329	US$15.5亿	0	1IVV 2VTI 3SPTM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VEA 5.NVDA 6.AAPL 7.VXF 8.MSFT 9.SCHB 10.AGG
2025-03-31	320	US$14.5亿	100	1IVV 2VTI 3SPTM 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VEA 5.AAPL 6.VXF 7.NVDA 8.AGG 9.MSFT 10.SCHB
2024-12-31	314	US$15.3亿	0	1IVV 2VTI 3SPTM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VXF 5.VEA 6.AAPL 7.NVDA 8.SCHB 9.MSFT 10.AGG
2024-09-30	309	US$14.9亿	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.VXF 5.SPTM 6.AAPL 7.NVDA 8.AGG 9.SCHB 10.MSFT
2024-06-30	306	US$14.1亿	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.VXF 5.SPTM 6.NVDA 7.AAPL 8.SCHB 9.AGG 10.MSFT
2024-03-31	313	US$13.7亿	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.VXF 5.BND 6.AGG 7.AAPL 8.NVDA 9.SCHB 10.MSFT
2023-12-31	305	US$12.6亿	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.BND 5.AAPL 6.AGG 7.SCHB 8.MSFT 9.ITOT 10.VXF
2023-09-30	315	US$11.6亿	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.BND 5.AGG 6.VXF 7.AAPL 8.SCHB 9.ITOT 10.MSFT
2023-06-30	307	US$12.1亿	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.ITOT 5.AGG 6.AAPL 7.SCHB 8.BND 9.VWO 10.MSFT
2023-03-31	313	US$11.7亿	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.BND 5.ITOT 6.AGG 7.AAPL 8.VXF 9.ACWX 10.SCHB
2022-12-31	310	US$11.1亿	0	1IVV 2VTI 3ITOT 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VTI 3.ITOT 4.ACWX 5.AGG 6.VEA 7.AAPL 8.BND 9.SCHB 10.VXF
2022-09-30	304	US$10.5亿	0	1IVV 2ITOT 3VTI 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.VTI 4.ACWX 5.AGG 6.AAPL 7.BND 8.VEA 9.IJR 10.SCHB
2022-06-30	305	US$11.2亿	0	1IVV 2ITOT 3VTI 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.VTI 4.AGG 5.ACWX 6.AAPL 7.BND 8.VEA 9.IJR 10.SCHB
2022-03-31	324	US$12.9亿	0	1IVV 2ITOT 3VTI 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.VTI 4.ACWX 5.AGG 6.SPHQ 7.AAPL 8.BND 9.MTUM 10.VEA
2021-12-31	318	US$13.3亿	0	1IVV 2ITOT 3VTI 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.VTI 4.ACWX 5.AGG 6.AAPL 7.MTUM 8.SPHQ 9.SCHB 10.IJR
2021-09-30	311	US$12.4亿	0	1IVV 2ITOT 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.AGG 4.ACWX 5.VTI 6.MTUM 7.SPHQ 8.AAPL 9.VWO 10.SCHB
2021-06-30	305	US$11.9亿	100	1IVV 2AGG 3VTI 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VTI 4.ACWX 5.ITOT 6.BND 7.SPHQ 8.MTUM 9.VWO 10.AAPL
2021-03-31	289	US$11.1亿	13	1IVV 2VTI 3BND 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VTI 3.BND 4.AGG 5.ACWX 6.ITOT 7.SPHQ 8.MTUM 9.VWO 10.AAPL
2020-12-31	293	US$10.6亿	15	1IVV 2BND 3VTI 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.BND 3.VTI 4.AGG 5.ACWX 6.ITOT 7.SPHQ 8.MTUM 9.AAPL 10.VWO
2020-09-30	279	US$9.7亿	18	1IVV 2BND 3AGG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.BND 3.AGG 4.VTI 5.ITOT 6.ACWX 7.SPHQ 8.MTUM 9.AAPL 10.VEA
2020-06-30	273	US$9.1亿	37	1IVV 2BND 3AGG 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.BND 3.AGG 4.VTI 5.ACWX 6.SPHQ 7.MTUM 8.AAPL 9.VEA 10.SCHB
2020-03-31	279	US$7.7亿	31	1IVV 2AGG 3ITOT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.ITOT 4.BND 5.VTI 6.SPHQ 7.VEA 8.ACWX 9.MTUM 10.RSP
2019-12-31	313	US$9.6亿	19	1ITOT 2IVV 3AGG 主要持股2019-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.AGG 4.SPHQ 5.BND 6.ACWX 7.VTI 8.SPLV 9.VEA 10.CSM
2019-09-30	304	US$8.9亿	18	1BND 2IVV 3ITOT 主要持股2019-09-30 1.BND 2.IVV 3.ITOT 4.AGG 5.SPHQ 6.SPLV 7.CSM 8.ACWX 9.VTI 10.VEA
2019-06-30	304	US$8.8亿	25	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2019-06-30 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.SPHQ 5.ITOT 6.SPLV 7.VEA 8.CSM 9.VTI 10.VWO
2019-03-31	284	US$8.4亿	44	1BND 2VEA 3ISTB 主要持股2019-03-31 1.BND 2.VEA 3.ISTB 4.SPHQ 5.CSM 6.VWO 7.SPLV 8.PRFZ 9.ITOT 10.AGG
2018-12-31	282	US$7.7亿	48	1ISTB 2VOO 3VEA 主要持股2018-12-31 1.ISTB 2.VOO 3.VEA 4.VWO 5.PRFZ 6.CSM 7.SPHQ 8.SPLV 9.VGIT 10.GSY
2018-09-30	289	US$8.8亿	21	1VEA 2KMB 3VWO 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.KMB 3.VWO 4.PRFZ 5.CSM 6.VGIT 7.SPHQ 8.SRLN 9.VOO 10.PXH
2018-06-30	287	US$8.4亿	62	1VEA 2VWO 3KMB 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.VWO 3.KMB 4.SPTI 5.PRFZ 6.CSM 7.GSY 8.SPHQ 9.PXH 10.PRF
2018-03-31	296	US$8.6亿	29	1VWO 2VEA 3KMB 主要持股2018-03-31 1.VWO 2.VEA 3.KMB 4.73935X 5.GSY 6.CSM 7.73935X 8.73936T 9.73937B 10.PRFUSD
2017-12-31	293	US$8.6亿	22	1VEA 2KMB373935X 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.KMB 3.73935X 4.VWO 5.73937B 6.73935X 7.CSM 8.VTEB 9.VXUS 10.PRFUSD
2017-09-30	292	US$8.2亿	21	1VEA 2KMB373935X 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.KMB 3.73935X 4.73937B 5.GVI 6.VWO 7.73935X 8.VTEB 9.CSM 10.PRFUSD
2017-06-30	289	US$7.9亿	40	1KMB273935X373937B 主要持股2017-06-30 1.KMB 2.73935X 3.73937B 4.GVI 5.VEA 6.VWO 7.73935X 8.73936T 9.PRFUSD 10.VXUS
2017-03-31	301	US$7.8亿	31	1KMB273935X3GVI 主要持股2017-03-31 1.KMB 2.73935X 3.GVI 4.PRFUSD 5.SCHD 6.73935X 7.VTEB 8.73936T 9.VWO 10.73936T
2016-12-31	300	US$7.4亿	43	173935X2KMB 3PRFUSD 主要持股2016-12-31 1.73935X 2.KMB 3.PRFUSD 4.GVI 5.BND 6.73937V 7.VTEB 8.VXUS 9.VWO 10.USMV
2016-09-30	294	US$7.4亿	39	1KMB 2PRFUSD 3GVI 主要持股2016-09-30 1.KMB 2.PRFUSD 3.GVI 4.73935X 5.MUB 6.RWO 7.USMV 8.VXUS 9.VWO 10.PCYUSD
2016-06-30	291	US$6.9亿	42	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要持股2016-06-30 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.73935X 5.USMV 6.RWO 7.MUB 8.VXUS 9.FISV 10.BND
2016-03-31	310	US$6.6亿	26	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要持股2016-03-31 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.73935X 5.USMV 6.IJH 7.VXUS 8.BND 9.FISV 10.BNDX
2015-12-31	312	US$6.6亿	27	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要持股2015-12-31 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.73935X 5.USMV 6.BND 7.FISV 8.IJH 9.VXUS 10.STZ
2015-09-30	311	US$6.3亿	28	1GVI 2KMB373935X 主要持股2015-09-30 1.GVI 2.KMB 3.73935X 4.PRFUSD 5.USMV 6.VXUS 7.FISV 8.73936T 9.BND 10.STZ
2015-06-30	322	US$6.6亿	27	1GVI 2KMB 3PRFUSD 主要持股2015-06-30 1.GVI 2.KMB 3.PRFUSD 4.USMV 5.IJH 6.BND 7.VEA 8.SLY 9.73935X 10.SCHD
2015-03-31	321	US$6.8亿	30	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要持股2015-03-31 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.RWO 5.IJH 6.VEA 7.USMV 8.SCHD 9.SLY 10.VUG
2014-12-31	331	US$6.8亿	30	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要持股2014-12-31 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.USMV 5.RWO 6.VUG 7.SCHD 8.IVV 9.VTV 10.FLOT
2014-09-30	359	US$6.6亿	33	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要持股2014-09-30 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.RWO 5.USMV 6.IVV 7.73936T 8.SCHD 9.FLOT 10.VWO
2014-06-30	359	US$6.5亿	49	1KMB 2RWO 3PRFUSD 主要持股2014-06-30 1.KMB 2.RWO 3.PRFUSD 4.GVI 5.DJP 6.FLOT 7.USMV 8.IVV 9.BND 10.PXF
2014-03-31	281	US$5.7亿	40	1KMB 2DJP 3PRFUSD 主要持股2014-03-31 1.KMB 2.DJP 3.PRFUSD 4.BCS 5.GVI 6.USMV 7.FLOT 8.IVV 9.IJH 10.BND
2013-12-31	285	US$5.5亿	34	1KMB 2VEA 3FLOT 主要持股2013-12-31 1.KMB 2.VEA 3.FLOT 4.GVI 5.USMV 6.IJR 7.PRFUSD 8.BCS 9.IVV 10.SCZ
2013-09-30	274	US$4.7亿	50	1KMB 2USMV 3FLOT 主要持股2013-09-30 1.KMB 2.USMV 3.FLOT 4.GVI 5.PRFUSD 6.VEA 7.BCS 8.IVV 9.IJR 10.IJH
2013-06-30	255	US$4.3亿	—	1USMV 2PRFUSD 3BCS 主要持股2013-06-30 1.USMV 2.PRFUSD 3.BCS 4.ICF 5.IJR 6.IVV 7.LQD 8.IJH 9.PFF 10.FLOT

本季持股变动

Legacy Private Trust Co. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+32.13%	加仓
2	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+5.56%	加仓
3	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+78.50%	加仓
4	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+32.70%	加仓
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+44.37%	加仓
6	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+64.44%	加仓
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+24.73%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-14.08%	减仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.77%	减仓
10	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	+0.1%	+14.37%	加仓
11	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+156.22%	加仓
12	COP	Conocophillips	+0.1%	-12.70%	减仓
13	BSMW	Invesco Bulletshares 2032 Mb	+0.1%	+167.99%	加仓
14	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+156.65%	加仓
15	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	-2.79%	减仓
16	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-0.76%	减仓
17	AAPL	Apple INC	0%	+1.86%	加仓
18	GE	General Electric	0%	-5.11%	减仓
19	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-0.87%	减仓
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.00%	加仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-8.30%	减仓
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-11.67%	减仓
23	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.1%	-11.58%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.91%	减仓
25	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	-13.83%	减仓
26	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-12.37%	减仓
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-62.85%	减仓
28	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	-0.1%	-29.50%	减仓
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-3.79%	减仓
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-31.00%	减仓
31	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.1%	-42.29%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.00%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.79%	减仓
34	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+3.23%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.27%	减仓
36	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-53.03%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.75%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.54%	减仓
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-58.03%	减仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.51%	减仓
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-12.49%	减仓
42	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-41.94%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.37%	减仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.95%	减仓
45	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-75.65%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.13%	减仓
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
48	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
49	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	—	NEW	新建仓
50	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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