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Invesco Ltd. 13F 持仓 + AI 分析
Invesco Ltd.CIK: 0000914208
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$6532.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 23552
Invesco Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 23552 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6532.9亿，季度换手率为 21.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.3
- 持仓稳定性
- 21.57
- 动能／逆势
- 67.96
- 行业集中度
- 42.41
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 54.76
Invesco Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 174 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23552 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 MSFT
-6.5% -US$62.2亿
减仓 META
-14.3% -US$30.9亿
加仓 WMT
+74.0% US$26.2亿
减仓 AMZN
-4.1% -US$18.6亿
减仓 NVDA
-0.3% -US$18.2亿
减仓 AVGO
-3.9% -US$16.8亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
本季度大幅削减 MSFT、NVDA、META 等科技巨头仓位，同步向 WMT 与 AZN 加仓。资金正从高估值赛道撤出，向防御型必选消费与医药板块集中配置，策略重心明确偏向景气拐点交易。
基本面与宏观布局
底层逻辑押注宏观增速放缓与科技股溢价收缩，资金将抛售拥挤交易，流入具备护城河与稳定现金流的传统产业。反向观点认为 AI 基建资本开支仍处高增周期，削减仓位仅为应对机构赎回的流动性再平衡。
潜在盲点
三千七百多手的极度分散持仓使超额收益被严重稀释，组合深度绑定大盘风格；若科技成长股延续趋势而未发生估值踩踏，此轮“卖高买低”的调仓将直接导致收益断层与踏空风险。
本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 23552 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.81% | -0.29% | -0.33% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.83% | -0.23% | -0.79% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.40% | -0.95% | -6.50% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.02% | -0.16% | +0.99% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.82% | -0.29% | -4.13% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.58% | -0.26% | -3.87% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.37% | -0.47% | -14.27% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.01% | — | +4.39% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.96% | -0.21% | -0.25% | |
| 10 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.83% | +0.40% | +74.00% | |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.19% | +6.28% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.67% | — | -5.10% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.66% | +0.09% | -0.35% | |
| 14 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.63% | — | -1.39% | |
| 15 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.62% | +0.19% | +23.35% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.16% | +18.24% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | -0.15% | -14.54% | |
| 18 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.54% | — | +0.15% | |
| 19 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.51% | +0.20% | +21.58% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.51% | — | +4.86% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.50% | +0.10% | -8.54% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | +0.17% | +8.79% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.49% | — | +14.73% | |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.47% | -0.14% | -6.84% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.45% | — | +0.75% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | -0.15% | -14.42% | |
| 27 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.42% | +0.15% | +26.98% | |
| 28 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.41% | — | -3.91% | |
| 29 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.41% | — | +2.73% | |
| 30 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.40% | -0.07% | -2.52% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.07% | +6.37% | |
| 32 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.40% | — | -0.53% | |
| 33 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.40% | — | -2.38% | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.39% | -0.11% | -8.06% | |
| 35 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.07% | +4.74% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | — | +7.47% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.36% | — | +8.09% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.34% | — | +6.87% | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.34% | — | -3.55% | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.33% | — | -0.95% | |
| 41 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.33% | — | -0.37% | |
| 42 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.32% | — | +11.75% | |
| 43 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.32% | — | +7.69% | |
| 44 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.32% | — | +3.27% | |
| 45 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.30% | NEW | |
| 46 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.30% | — | +31.35% | |
| 47 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.29% | — | -0.94% | |
| 48 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.28% | — | +7.71% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.28% | — | -10.06% | |
| 50 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.28% | — | +4.66% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+22.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
- 标准差
- +13.9%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化表现
- +17.8%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.51
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +1.95
- 信息比率
- -0.29
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +35%
- 最差12个月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.25
- 行业分散度
- +6.8%
- 偏度
- +0.18
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +4.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 23552 | US$6532.9亿 | 22 | |
| 2025-12-31 | 23487 | US$6522.0亿 | 15 | |
| 2025-09-30 | 24715 | US$6347.2亿 | 32 | |
| 2025-06-30 | 24840 | US$5879.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 24094 | US$5279.3亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 24226 | US$5409.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 24754 | US$5179.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 23132 | US$4728.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 22970 | US$4655.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 22913 | US$4202.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 22531 | US$3713.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 21562 | US$3814.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 22018 | US$3584.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 22543 | US$3414.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 22479 | US$3106.9亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 22641 | US$3300.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 21680 | US$3920.5亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 20586 | US$4148.4亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 20343 | US$3945.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 19532 | US$4065.8亿 | 20 | |
| 2021-03-31 | 15606 | US$3747.1亿 | 22 | |
| 2020-12-31 | 16096 | US$3435.9亿 | 26 | |
| 2020-09-30 | 16127 | US$2958.2亿 | 20 | |
| 2020-06-30 | 16198 | US$2796.8亿 | 30 | |
| 2020-03-31 | 15949 | US$2375.8亿 | 38 | |
| 2019-12-31 | 13428 | US$3220.8亿 | 33 | |
| 2019-09-30 | 12530 | US$3823.6亿 | 15 | |
| 2019-06-30 | 12286 | US$3885.3亿 | 34 | |
| 2019-03-31 | 11924 | US$2965.3亿 | 20 | |
| 2018-12-31 | 13243 | US$2612.4亿 | 26 | |
| 2018-09-30 | 13326 | US$3177.9亿 | 15 | |
| 2018-06-30 | 13590 | US$3021.5亿 | 23 | |
| 2018-03-31 | 13232 | US$2675.6亿 | 16 | |
| 2017-12-31 | 13192 | US$2773.1亿 | 15 | |
| 2017-09-30 | 13162 | US$2707.2亿 | 31 | |
| 2017-06-30 | 13300 | US$3213.4亿 | 17 | |
| 2017-03-31 | 12857 | US$3045.9亿 | 17 | |
| 2016-12-31 | 12942 | US$2975.4亿 | 17 | |
| 2016-09-30 | 12980 | US$2910.4亿 | 18 | |
| 2016-06-30 | 12990 | US$2722.3亿 | 26 | |
| 2016-03-31 | 12992 | US$2460.4亿 | 21 | |
| 2015-12-31 | 13104 | US$2506.2亿 | 21 | |
| 2015-09-30 | 13039 | US$2357.0亿 | 23 | |
| 2015-06-30 | 13517 | US$2548.1亿 | 17 | |
| 2015-03-31 | 13090 | US$2584.5亿 | 18 | |
| 2014-12-31 | 12873 | US$2588.5亿 | 21 | |
| 2014-09-30 | 12331 | US$2504.4亿 | 14 | |
| 2014-06-30 | 12432 | US$2541.7亿 | 19 | |
| 2014-03-31 | 12401 | US$2465.0亿 | 19 | |
| 2013-12-31 | 14635 | US$2518.1亿 | 19 | |
| 2013-09-30 | 14637 | US$2300.7亿 | 19 | |
| 2013-06-30 | 14678 | US$2145.1亿 | — |
本季持股变动
Invesco Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -6.50%; 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -14.27%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart INC | +0.4% | +74.00% | 加仓 |
| 2 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | +21.58% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | +23.35% | 加仓 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +6.28% | 加仓 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +8.79% | 加仓 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +18.24% | 加仓 |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | +26.98% | 加仓 |
| 8 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.1% | +168.42% | 加仓 |
| 9 | MDLN | Medline Inc-cl A | +0.1% | +728.76% | 加仓 |
| 10 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | +144.60% | 加仓 |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +9.60% | 加仓 |
| 12 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -8.54% | 减仓 |
| 13 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | +24.85% | 加仓 |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -0.35% | 减仓 |
| 15 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +0.73% | 加仓 |
| 16 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +22.10% | 加仓 |
| 17 | COP | Conocophillips | +0.1% | -0.53% | 减仓 |
| 18 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +4.74% | 加仓 |
| 19 | FTI | TechnipFMC plc | +0.1% | +28.60% | 加仓 |
| 20 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +6.37% | 加仓 |
| 21 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | +15.39% | 加仓 |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +14.93% | 加仓 |
| 23 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | +8.84% | 加仓 |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -2.52% | 减仓 |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -19.10% | 减仓 |
| 26 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +1.63% | 加仓 |
| 27 | CVNA | Carvana Co | -0.1% | -46.05% | 减仓 |
| 28 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -9.97% | 减仓 |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -22.68% | 减仓 |
| 30 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -32.03% | 减仓 |
| 31 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -9.48% | 减仓 |
| 32 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -30.42% | 减仓 |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -8.06% | 减仓 |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -26.14% | 减仓 |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -6.84% | 减仓 |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -14.54% | 减仓 |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -14.42% | 减仓 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | +0.99% | 加仓 |
| 39 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.2% | -24.09% | 减仓 |
| 40 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -0.25% | 减仓 |
| 41 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -0.79% | 减仓 |
| 42 | APP | Applovin Corp-class A | -0.3% | -14.03% | 减仓 |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -3.87% | 减仓 |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -4.13% | 减仓 |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -0.33% | 减仓 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | -14.27% | 减仓 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -6.50% | 减仓 |
| 48 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | AMCR | Amcor plc | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Invesco Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Invesco Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6532.9亿，分布在 23552 个已申报仓位之中。
Invesco Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Invesco Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$249.0亿 (3.8%)
2. Apple INC (AAPL) — US$185.0亿 (2.8%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$156.6亿 (2.4%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$131.8亿 (2.0%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — US$119.0亿 (1.8%)
Invesco Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Invesco Ltd. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -6.50%; 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -14.27%
Invesco Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Invesco Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.9%
• Industrials: 12.4%
• Financials: 11.5%
• Health Care: 10.2%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Communication Services: 7.5%
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