Insight Inv LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001909322

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 104

Insight Inv LLC在最新一期 13F 报告中披露了 104 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 15.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.18
持仓稳定性: 15.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.36
多样化: 100
仓位均衡度: 90.64

Insight Inv LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 104 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.94），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GLW
-4.5%　US$177.6万
加仓 XOM
-0.2%　US$117.0万
加仓 AMAT
-1.5%　US$115.4万
加仓 EOG
+8.2%　US$111.8万
减仓 AXP
-0.6%　-US$82.3万
加仓 CVX
+1.4%　US$97.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.44%	-0.45%	-0.28%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.21%	+0.28%	+14.06%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.99%	-0.36%	-0.27%
4	GLW	Corning INC	股票-科技	2.99%	+0.93%	-4.52%
5	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.67%	+0.58%	-1.49%
6	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	2.48%	+0.31%	+0.44%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.32%	-0.36%	+15.90%
8	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.22%	+0.18%	-0.01%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.21%	+0.60%	-0.17%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.20%	-0.26%	+0.48%
11	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.01%	-0.49%	+0.53%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.01%	-0.26%	+0.75%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.96%	+0.50%	+1.41%
14	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工业	1.96%	—	+4.70%
15	AXP	American Express Co	股票-金融	1.95%	-0.51%	-0.63%
16	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	1.93%	—	-2.53%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.88%	+0.06%	+0.71%
18	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.86%	+0.58%	+8.19%
19	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.80%	—	+0.69%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.73%	—	+0.06%
21	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.71%	—	+1.62%
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.71%	+0.34%	+28.40%
23	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.71%	-0.18%	-0.16%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.69%	+0.14%	+3.03%
25	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通信服务	1.69%	+0.31%	+0.98%
26	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.69%	+0.09%	+0.38%
27	C	Citigroup INC	股票-金融	1.67%	—	-0.62%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.62%	+0.21%	-0.39%
29	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.55%	—	+1.94%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.46%	+0.10%	+0.99%
31	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.46%	—	+1.43%
32	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.42%	+0.10%	+10.38%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.38%	+0.15%	+0.53%
34	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.36%	+0.35%	+2.47%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.35%	-0.44%	+2.44%
36	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.34%	—	+7.08%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.32%	—	+3.72%
38	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.31%	—	+4.35%
39	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.20%	-0.42%	+1.06%
40	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	ETF-其他	1.20%	-0.27%	-16.67%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.17%	—	+5.51%
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.10%	+0.33%	+51.49%
43	PCAR	Paccar INC	股票-工业	1.09%	—	+0.29%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.08%	-0.30%	-10.58%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.05%	—	-8.15%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	—	+2.65%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.96%	+0.46%	+76.67%
48	T	At&t INC	股票-通信服务	0.95%	+0.12%	+0.83%
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.95%	+0.37%	+70.06%
50	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-其他	0.95%	—	-1.61%

1–50 of 104

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+26.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.35
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +2.07
信息比率: -0.04
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.8%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.55
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.02
峰度: -0.75
上行潜力: +5.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	104	US$1.8亿	16	1AAPL 2RDVY 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.RDVY 3.GOOGL 4.GLW 5.AMAT 6.MRVL 7.MSFT 8.WMT 9.XOM 10.JPM
2025-12-31	112	US$1.8亿	13	1AAPL 2GOOGL 3RDVY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.RDVY 4.MSFT 5.IBM 6.AXP 7.JPM 8.AMZN 9.MRVL 10.AMAT
2025-09-30	112	US$1.7亿	25	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.RDVY 5.ORCL 6.IBM 7.JPM 8.WSM 9.AXP 10.AMZN
2025-06-30	116	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3RDVY 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.RDVY 4.IBM 5.AMZN 6.JPM 7.AXP 8.ORCL 9.WSM 10.WMT
2025-03-31	133	US$1.5亿	0	1AAPL 2RDVY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.RDVY 3.MSFT 4.IBM 5.AMZN 6.WSM 7.JPM 8.AXP 9.WMT 10.CVX
2024-12-31	124	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WSM 5.MRVL 6.AXP 7.RDVY 8.GOOGL 9.IBM 10.JPM
2024-09-30	89	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3WSM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WSM 4.AXP 5.AMZN 6.IBM 7.ORCL 8.QCOM 9.JPM 10.GOOGL
2024-06-30	88	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3WSM 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WSM 4.QCOM 5.AMZN 6.GOOGL 7.AXP 8.AMAT 9.JPM 10.MRVL
2024-03-31	89	US$1.2亿	0	1AAPL 2WSM 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.WSM 3.MSFT 4.AMZN 5.QCOM 6.AXP 7.JPM 8.IBM 9.MRVL 10.AMAT
2023-12-31	87	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3WSM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WSM 4.AMZN 5.QCOM 6.JPM 7.IBM 8.AXP 9.CVX 10.GOOGL
2023-09-30	86	US$9028.7万	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.GOOGL 5.VCSH 6.WSM 7.AMZN 8.AMGN 9.JPM 10.IBM
2023-06-30	88	US$9719.7万	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.MRVL 5.VCSH 6.AXP 7.AMZN 8.PEP 9.ORCL 10.XOM
2023-03-31	88	US$9274.5万	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.PEP 6.VCSH 7.AXP 8.QCOM 9.MRK 10.CSCO
2022-12-31	97	US$9913.0万	0	1AAPL 2CVX 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.VCSH 4.MRK 5.MSFT 6.PEP 7.XOM 8.AMGN 9.GD 10.JNJ
2022-09-30	99	US$9016.9万	0	1AAPL 2VCSH 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VCSH 3.MSFT 4.CVX 5.CVS 6.PEP 7.MRK 8.BMY 9.JNJ 10.AMGN
2022-06-30	163	US$9907.2万	0	1AAPL 2VCSH 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VCSH 3.MSFT 4.CVX 5.BMY 6.PEP 7.MRK 8.JNJ 9.AMGN 10.CVS
2022-03-31	100	US$1.1亿	0	1AAPL 2VCSH 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VCSH 3.MSFT 4.CVX 5.MRVL 6.PEP 7.CVS 8.GOOGL 9.AXP 10.CSCO
2021-12-31	104	US$1.1亿	0	1AAPL 2VCSH 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VCSH 3.MSFT 4.MRVL 5.QCOM 6.GOOGL 7.PFE 8.CSCO 9.CVS 10.PEP

本季持股变动

Insight Inv LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 清仓: Fair Isaac CORP (FICO); 清仓: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 清仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG).

Insight Inv LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLW	Corning INC	+0.9%	-4.52%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.17%	减仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	-1.49%	减仓
4	EOG	Eog Resources INC	+0.6%	+8.19%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+1.41%	加仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+76.67%	加仓
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+70.06%	加仓
8	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.4%	+2.47%	加仓
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+28.40%	加仓
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+51.49%	加仓
11	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+0.44%	加仓
12	MSGS	Madison Square Garden Sports	+0.3%	+0.98%	加仓
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.3%	+14.06%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.39%	减仓
15	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.01%	减仓
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.2%	+30.44%	加仓
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.53%	加仓
18	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+3.03%	加仓
19	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	-10.58%	减仓
20	T	At&t INC	+0.1%	+0.83%	加仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.99%	加仓
22	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+10.38%	加仓
23	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.38%	加仓
24	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.19%	减仓
25	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+0.71%	加仓
26	HD	Home Depot INC	-0.1%	-25.71%	减仓
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-45.97%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-23.81%	减仓
29	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-11.71%	减仓
30	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-34.98%	减仓
31	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-22.29%	减仓
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-2.45%	减仓
33	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-0.16%	减仓
34	LNC	Lincoln National CORP	-0.3%	+0.94%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.75%	加仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.48%	加仓
37	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	-0.3%	-16.67%	减仓
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-10.58%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+15.90%	加仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-0.27%	减仓
41	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	+1.06%	加仓
42	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+2.44%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.28%	减仓
44	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	+0.53%	加仓
45	AXP	American Express Co	-0.5%	-0.63%	减仓
46	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓
47	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
48	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	EXIT	清仓
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
50	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Insight Inv LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Insight Inv LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 104 个已申报仓位之中。

Insight Inv LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Insight Inv LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$811.4万 (4.4%) 2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$586.4万 (3.2%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$546.7万 (3.0%) 4. Corning INC (GLW) — US$545.7万 (3.0%) 5. Applied Materials INC (AMAT) — US$487.5万 (2.7%)

Insight Inv LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Insight Inv LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 清仓: Fair Isaac CORP (FICO); 清仓: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 清仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG)

Insight Inv LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Insight Inv LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.3% • Financials: 16.1% • Health Care: 13.6% • Communication Services: 9.9% • Consumer Staples: 9.5% • Energy: 7.4%

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US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 104

Insight Inv LLC在最新一期 13F 报告中披露了 104 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 15.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.18
持仓稳定性: 15.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.36
多样化: 100
仓位均衡度: 90.64

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.94），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GLW
-4.5%　US$177.6万
加仓 XOM
-0.2%　US$117.0万
加仓 AMAT
-1.5%　US$115.4万
加仓 EOG
+8.2%　US$111.8万
减仓 AXP
-0.6%　-US$82.3万
加仓 CVX
+1.4%　US$97.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.44%	-0.45%	-0.28%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.21%	+0.28%	+14.06%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.99%	-0.36%	-0.27%
4	GLW	Corning INC	股票-科技	2.99%	+0.93%	-4.52%
5	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.67%	+0.58%	-1.49%
6	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	2.48%	+0.31%	+0.44%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.32%	-0.36%	+15.90%
8	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.22%	+0.18%	-0.01%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.21%	+0.60%	-0.17%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.20%	-0.26%	+0.48%
11	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.01%	-0.49%	+0.53%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.01%	-0.26%	+0.75%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.96%	+0.50%	+1.41%
14	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工业	1.96%	—	+4.70%
15	AXP	American Express Co	股票-金融	1.95%	-0.51%	-0.63%
16	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	1.93%	—	-2.53%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.88%	+0.06%	+0.71%
18	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.86%	+0.58%	+8.19%
19	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.80%	—	+0.69%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.73%	—	+0.06%
21	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.71%	—	+1.62%
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.71%	+0.34%	+28.40%
23	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.71%	-0.18%	-0.16%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.69%	+0.14%	+3.03%
25	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通信服务	1.69%	+0.31%	+0.98%
26	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.69%	+0.09%	+0.38%
27	C	Citigroup INC	股票-金融	1.67%	—	-0.62%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.62%	+0.21%	-0.39%
29	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.55%	—	+1.94%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.46%	+0.10%	+0.99%
31	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.46%	—	+1.43%
32	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.42%	+0.10%	+10.38%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.38%	+0.15%	+0.53%
34	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.36%	+0.35%	+2.47%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.35%	-0.44%	+2.44%
36	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.34%	—	+7.08%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.32%	—	+3.72%
38	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.31%	—	+4.35%
39	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.20%	-0.42%	+1.06%
40	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	ETF-其他	1.20%	-0.27%	-16.67%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.17%	—	+5.51%
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.10%	+0.33%	+51.49%
43	PCAR	Paccar INC	股票-工业	1.09%	—	+0.29%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.08%	-0.30%	-10.58%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.05%	—	-8.15%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	—	+2.65%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.96%	+0.46%	+76.67%
48	T	At&t INC	股票-通信服务	0.95%	+0.12%	+0.83%
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.95%	+0.37%	+70.06%
50	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-其他	0.95%	—	-1.61%

1–50 of 104

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+26.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.35
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +2.07
信息比率: -0.04
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.8%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.55
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.02
峰度: -0.75
上行潜力: +5.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	104	US$1.8亿	16	1AAPL 2RDVY 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.RDVY 3.GOOGL 4.GLW 5.AMAT 6.MRVL 7.MSFT 8.WMT 9.XOM 10.JPM
2025-12-31	112	US$1.8亿	13	1AAPL 2GOOGL 3RDVY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.RDVY 4.MSFT 5.IBM 6.AXP 7.JPM 8.AMZN 9.MRVL 10.AMAT
2025-09-30	112	US$1.7亿	25	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.RDVY 5.ORCL 6.IBM 7.JPM 8.WSM 9.AXP 10.AMZN
2025-06-30	116	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3RDVY 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.RDVY 4.IBM 5.AMZN 6.JPM 7.AXP 8.ORCL 9.WSM 10.WMT
2025-03-31	133	US$1.5亿	0	1AAPL 2RDVY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.RDVY 3.MSFT 4.IBM 5.AMZN 6.WSM 7.JPM 8.AXP 9.WMT 10.CVX
2024-12-31	124	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WSM 5.MRVL 6.AXP 7.RDVY 8.GOOGL 9.IBM 10.JPM
2024-09-30	89	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3WSM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WSM 4.AXP 5.AMZN 6.IBM 7.ORCL 8.QCOM 9.JPM 10.GOOGL
2024-06-30	88	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3WSM 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WSM 4.QCOM 5.AMZN 6.GOOGL 7.AXP 8.AMAT 9.JPM 10.MRVL
2024-03-31	89	US$1.2亿	0	1AAPL 2WSM 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.WSM 3.MSFT 4.AMZN 5.QCOM 6.AXP 7.JPM 8.IBM 9.MRVL 10.AMAT
2023-12-31	87	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3WSM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WSM 4.AMZN 5.QCOM 6.JPM 7.IBM 8.AXP 9.CVX 10.GOOGL
2023-09-30	86	US$9028.7万	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.GOOGL 5.VCSH 6.WSM 7.AMZN 8.AMGN 9.JPM 10.IBM
2023-06-30	88	US$9719.7万	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.MRVL 5.VCSH 6.AXP 7.AMZN 8.PEP 9.ORCL 10.XOM
2023-03-31	88	US$9274.5万	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.PEP 6.VCSH 7.AXP 8.QCOM 9.MRK 10.CSCO
2022-12-31	97	US$9913.0万	0	1AAPL 2CVX 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.VCSH 4.MRK 5.MSFT 6.PEP 7.XOM 8.AMGN 9.GD 10.JNJ
2022-09-30	99	US$9016.9万	0	1AAPL 2VCSH 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VCSH 3.MSFT 4.CVX 5.CVS 6.PEP 7.MRK 8.BMY 9.JNJ 10.AMGN
2022-06-30	163	US$9907.2万	0	1AAPL 2VCSH 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VCSH 3.MSFT 4.CVX 5.BMY 6.PEP 7.MRK 8.JNJ 9.AMGN 10.CVS
2022-03-31	100	US$1.1亿	0	1AAPL 2VCSH 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VCSH 3.MSFT 4.CVX 5.MRVL 6.PEP 7.CVS 8.GOOGL 9.AXP 10.CSCO
2021-12-31	104	US$1.1亿	0	1AAPL 2VCSH 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VCSH 3.MSFT 4.MRVL 5.QCOM 6.GOOGL 7.PFE 8.CSCO 9.CVS 10.PEP

本季持股变动

Insight Inv LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLW	Corning INC	+0.9%	-4.52%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.17%	减仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	-1.49%	减仓
4	EOG	Eog Resources INC	+0.6%	+8.19%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+1.41%	加仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+76.67%	加仓
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+70.06%	加仓
8	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.4%	+2.47%	加仓
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+28.40%	加仓
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+51.49%	加仓
11	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+0.44%	加仓
12	MSGS	Madison Square Garden Sports	+0.3%	+0.98%	加仓
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.3%	+14.06%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.39%	减仓
15	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.01%	减仓
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.2%	+30.44%	加仓
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.53%	加仓
18	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+3.03%	加仓
19	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	-10.58%	减仓
20	T	At&t INC	+0.1%	+0.83%	加仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.99%	加仓
22	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+10.38%	加仓
23	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.38%	加仓
24	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.19%	减仓
25	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+0.71%	加仓
26	HD	Home Depot INC	-0.1%	-25.71%	减仓
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-45.97%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-23.81%	减仓
29	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-11.71%	减仓
30	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-34.98%	减仓
31	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-22.29%	减仓
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-2.45%	减仓
33	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-0.16%	减仓
34	LNC	Lincoln National CORP	-0.3%	+0.94%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.75%	加仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.48%	加仓
37	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	-0.3%	-16.67%	减仓
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-10.58%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+15.90%	加仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-0.27%	减仓
41	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	+1.06%	加仓
42	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+2.44%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.28%	减仓
44	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	+0.53%	加仓
45	AXP	American Express Co	-0.5%	-0.63%	减仓
46	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓
47	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
48	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	EXIT	清仓
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
50	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看