Independent Advisor Alliance 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001696899

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$93.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2740

Independent Advisor Alliance在最新一期 13F 报告中披露了 2740 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$93.2亿，季度换手率为 98.9%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“I”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 3.33
持仓稳定性: 98.91
动能／逆势: 66.11
行业集中度: 55.24
多样化: 100
仓位均衡度: 64.97

Independent Advisor Alliance 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 120 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2740 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-6.8%　-US$5386.3万
减仓 AAPL
-6.1%　-US$3110.0万
加仓 SPYM
+1498.4%　US$3.2亿
减仓 MSFT
-9.1%　-US$4968.7万
加仓 QQQM
+3472.3%　US$1.9亿
加仓 SPYG
+6743.1%　US$1.8亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2740 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.90%	-6.25%	-6.85%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.68%	+3.13%	+1498.35%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	-3.76%	-6.09%
4	ABCB	Ameris Bancorp	股票-金融	2.22%	—	+6.32%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.14%	+2.00%	+3472.25%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.93%	+1.86%	+6743.15%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.71%	+1.46%	+1554.02%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.69%	+1.62%	+5108.39%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.66%	+1.18%	+729.70%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	-2.74%	-9.12%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.20%	—	-9.48%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.10%	+0.90%	+1089.72%
13	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.92%	+0.81%	+1887.61%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.90%	+0.88%	+8602.04%
16	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	+0.85%	NEW
17	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.78%	—	-10.63%
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.74%	+0.67%	+2718.61%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.74%	+0.67%	+2293.44%
23	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.73%	—	-21.98%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.73%	—	-15.77%
26	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.72%	+0.69%	+5409.36%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	—	-1.35%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	—	+1.50%
29	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.65%	+0.59%	+2263.75%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.64%	—	+6.61%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	+0.61%	+4842.42%
32	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.63%	+0.62%	+13651.38%
33	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.61%	+0.57%	+3534.88%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.59%	+0.56%	+3809.87%
35	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.58%	+0.56%	+6955.80%
36	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.57%	—	-12.17%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	—	-0.12%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.51%	+0.44%	+1615.41%
39	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
40	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.49%	+0.48%	+13939.47%
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.47%	+0.36%	+765.06%
42	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.46%	+0.45%	+19371.57%
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.46%	—	-1.29%
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.46%	+0.44%	+4544.72%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	—	+178.37%
46	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
47	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	0.43%	+0.42%	+8152.78%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.43%	+0.38%	+1776.74%
49	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
50	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+25.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.32
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +2.59
信息比率: +0.25
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +39.7%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.45
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.4
峰度: +0.08
上行潜力: +5.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2740	US$93.2亿	99	1NVDA 2SPYM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.SPYM 3.AAPL 4.ABCB 5.QQQM 6.SPYG 7.SPY 8.SPYV 9.IVV 10.MSFT
2025-12-31	1697	US$41.2亿	18	1NVDA 2AAPL 3ABCB 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.ABCB 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOG 7.GOOGL 8.GLD 9.AVGO 10.META
2025-09-30	1620	US$38.5亿	34	1NVDA 2AAPL 3ABCB 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.ABCB 4.MSFT 5.AMZN 6.AVGO 7.GOOG 8.GOOGL 9.META 10.BRK-B
2025-06-30	1541	US$34.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3ABCB 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.ABCB 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.AVGO 9.JPM 10.GOOGL
2025-03-31	1440	US$30.3亿	100	1AAPL 2NVDA 3ABCB 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.ABCB 4.MSFT 5.AMZN 6.BRK-B 7.META 8.JPM 9.GOOGL 10.GOOG
2024-12-31	2258	US$75.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPYM 4.ABCB 5.SPYG 6.QQQM 7.MSFT 8.AMZN 9.IVV 10.SPY
2024-09-30	1247	US$27.5亿	0	1AAPL 2ABCB 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.ABCB 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.AMD 7.HD 8.GOOG 9.GOOGL 10.KO
2024-06-30	1222	US$29.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.ABCB 5.VTI 6.AMZN 7.VTEB 8.AMD 9.GOOG 10.GOOGL
2024-03-31	821	US$27.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3ABCB 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABCB 4.VTI 5.AMZN 6.NVDA 7.AMD 8.VTEB 9.HD 10.GOOG
2023-12-31	833	US$27.8亿	0	1VTI 2AAPL 3ABCB 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.ABCB 4.MSFT 5.AMZN 6.VTEB 7.VXUS 8.NVDA 9.VOO 10.AMD
2023-09-30	750	US$22.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3ABCB 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ABCB 4.VTI 5.AMZN 6.NVDA 7.VTEB 8.GOOGL 9.HD 10.GOOG
2023-06-30	765	US$22.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.ABCB 5.AMZN 6.NVDA 7.VTEB 8.HD 9.AMD 10.KO
2023-03-31	757	US$20.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.ABCB 5.AMZN 6.VTEB 7.HD 8.VXUS 9.AMD 10.GOOGL
2022-12-31	494	US$2910.2亿	0	1VTI 2VTEB 3VXUS 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VTEB 3.VXUS 4.VOO 5.VEU 6.LMBS 7.VEA 8.SGOV 9.ITOT 10.IVV
2022-09-30	692	US$17.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VTI 5.VTEB 6.HD 7.GOOGL 8.JNJ 9.PG 10.BRK-B
2022-06-30	677	US$17.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.PG 6.JNJ 7.HD 8.AMD 9.KO 10.GOOG
2022-03-31	710	US$20.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.HD 6.AMD 7.PG 8.NVDA 9.GOOG 10.JNJ
2021-12-31	725	US$20.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.HD 6.PG 7.AMD 8.GOOG 9.JNJ 10.META
2021-09-30	680	US$18.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.HD 6.META 7.PG 8.JPM 9.JNJ 10.GOOG
2021-06-30	676	US$18.2亿	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.HD 6.META 7.JPM 8.JNJ 9.GOOG 10.PG
2021-03-31	646	US$16.9亿	26	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.JNJ 6.JPM 7.HD 8.AMD 9.META 10.PG
2020-12-31	646	US$14.7亿	28	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.JNJ 7.PG 8.HD 9.JPM 10.AMD
2020-09-30	534	US$13.2亿	47	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.HD 5.PG 6.V 7.AMD 8.JNJ 9.GOOGL 10.META
2020-06-30	536	US$9.3亿	39	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.PG 5.V 6.HD 7.META 8.GOOG 9.NVDA 10.JNJ
2020-03-31	474	US$6.9亿	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.PG 5.V 6.HD 7.JNJ 8.META 9.VZ 10.BRK-B
2019-12-31	1042	US$22.9亿	100	1IVV 2USMV 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.USMV 3.AAPL 4.QQQ 5.SPY 6.IEFA 7.AMZN 8.MSFT 9.IJH 10.VIG
2019-09-30	522	US$8.2亿	28	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.PG 5.V 6.SO 7.SPY 8.HD 9.DUK 10.T
2019-06-30	502	US$6.9亿	26	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.V 5.PG 6.JNJ 7.META 8.SO 9.HD 10.DUK
2019-03-31	475	US$7.1亿	32	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.PG 5.V 6.SPY 7.DUK 8.JNJ 9.VZ 10.HD
2018-12-31	442	US$5.6亿	36	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.V 5.PG 6.JNJ 7.HD 8.DUK 9.UNH 10.VZ
2018-09-30	388	US$5.6亿	26	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.NFLX 6.META 7.HD 8.JNJ 9.UNH 10.BA
2018-06-30	360	US$4.8亿	22	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.V 6.NFLX 7.HD 8.JNJ 9.DUK 10.XOM
2018-03-31	351	US$4.5亿	19	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.V 6.JPM 7.JNJ 8.HD 9.MO 10.DUK
2017-12-31	329	US$4.5亿	25	1AAPL 2AMZN 3META 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.HD 6.JNJ 7.MO 8.JPM 9.DUK 10.GOOG
2017-09-30	285	US$3.6亿	26	1AAPL 2AMZN 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.META 4.MO 5.MSFT 6.HD 7.JNJ 8.DUK 9.T 10.GOOG
2017-06-30	246	US$3.1亿	92	1AAPL 2AMZN 3META 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.META 4.MO 5.JNJ 6.DUK 7.T 8.JPM 9.MSFT 10.PM
2017-03-31	402	US$6.3亿	100	1VTI 2AAPL 3AGG 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.AGG 4.73935A 5.73936T 6.BND 7.DIA 8.SMHC 9.BWX 10.BSGT
2016-12-31	182	US$2.3亿	—	1AAPL 2MO 3PM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MO 3.PM 4.META 5.T 6.GOOGL 7.DUK 8.XOM 9.HD 10.VZ

本季持股变动

Independent Advisor Alliance 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 新建仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新建仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM).

Independent Advisor Alliance 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+3.1%	+1498.35%	加仓
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+2%	+3472.25%	加仓
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.9%	+6743.15%	加仓
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+1.6%	+5108.39%	加仓
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.5%	+1554.02%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+729.70%	加仓
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.9%	+1089.72%	加仓
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.9%	+8602.04%	加仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	+1887.61%	加仓
10	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.7%	+5409.36%	加仓
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.7%	+2718.61%	加仓
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.7%	+2293.44%	加仓
13	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.6%	+13651.38%	加仓
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.6%	+4842.42%	加仓
15	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.6%	+2263.75%	加仓
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.6%	+3534.88%	加仓
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	+3809.87%	加仓
18	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.6%	+6955.80%	加仓
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.5%	+13939.47%	加仓
20	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.5%	+19371.57%	加仓
21	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	+1615.41%	加仓
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+4544.72%	加仓
23	QGRO	American Century US Quality	+0.4%	+8152.78%	加仓
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+1776.74%	加仓
25	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.4%	+12274.60%	加仓
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+765.06%	加仓
27	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	+0.3%	+3143.27%	加仓
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+12114.52%	加仓
29	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.3%	+9714.80%	加仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-2.7%	-9.12%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-3.8%	-6.09%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-6.3%	-6.85%	减仓
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建仓
34	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建仓
35	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建仓
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
37	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建仓
38	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建仓
39	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
40	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新建仓
41	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建仓
42	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建仓
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
44	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新建仓
45	GQI	Natixis Gateway Quality INC	—	NEW	新建仓
46	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	NEW	新建仓
47	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新建仓
48	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
49	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	NEW	新建仓
50	SPGM	State Street Spdr Portfolio	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Independent Advisor Alliance 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Independent Advisor Alliance 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$93.2亿，分布在 2740 个已申报仓位之中。

Independent Advisor Alliance 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Independent Advisor Alliance 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.6亿 (3.9%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3.4亿 (3.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2.2亿 (2.4%) 4. Ameris Bancorp (ABCB) — US$2.1亿 (2.2%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2.0亿 (2.1%)

Independent Advisor Alliance 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Independent Advisor Alliance 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 新建仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新建仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM)

Independent Advisor Alliance 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Independent Advisor Alliance 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.7% • Financials: 17.6% • Consumer Discretionary: 9.1% • Communication Services: 8.9% • Industrials: 7.6% • Health Care: 6.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Windacre Partnership LLC

CIK 0001599383

申报总市值

US$93.4亿

11 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.3%

Partners Value Investments L.P.

CIK 0001162777

申报总市值

US$93.4亿

6 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.3%

Allstate CORP

CIK 0000899051

申报总市值

US$93.5亿

1,305 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.4%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Western Wealth Management, LLC

CIK 0001767902

申报总市值

US$26.3亿

956 stks

2026-03-31

集中度3.1

持仓稳定性32.0

行业集中度69.6

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Guardian Asset Advisors, LLC

CIK 0002021272

申报总市值

US$1.7亿

102 stks

2026-03-31

集中度15.2

持仓稳定性34.7

行业集中度81.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Nissay Asset Management CORP /japan

CIK 0000869589

申报总市值

US$188.7亿

666 stks

2026-03-31

集中度7.8

持仓稳定性15.8

行业集中度62.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Independent Advisor Alliance 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001696899

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$93.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2740

Independent Advisor Alliance在最新一期 13F 报告中披露了 2740 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$93.2亿，季度换手率为 98.9%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“I”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 3.33
持仓稳定性: 98.91
动能／逆势: 66.11
行业集中度: 55.24
多样化: 100
仓位均衡度: 64.97

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-6.8%　-US$5386.3万
减仓 AAPL
-6.1%　-US$3110.0万
加仓 SPYM
+1498.4%　US$3.2亿
减仓 MSFT
-9.1%　-US$4968.7万
加仓 QQQM
+3472.3%　US$1.9亿
加仓 SPYG
+6743.1%　US$1.8亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2740 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.90%	-6.25%	-6.85%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.68%	+3.13%	+1498.35%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	-3.76%	-6.09%
4	ABCB	Ameris Bancorp	股票-金融	2.22%	—	+6.32%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.14%	+2.00%	+3472.25%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.93%	+1.86%	+6743.15%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.71%	+1.46%	+1554.02%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.69%	+1.62%	+5108.39%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.66%	+1.18%	+729.70%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	-2.74%	-9.12%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.20%	—	-9.48%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.10%	+0.90%	+1089.72%
13	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.92%	+0.81%	+1887.61%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.90%	+0.88%	+8602.04%
16	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	+0.85%	NEW
17	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.78%	—	-10.63%
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.74%	+0.67%	+2718.61%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.74%	+0.67%	+2293.44%
23	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.73%	—	-21.98%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.73%	—	-15.77%
26	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.72%	+0.69%	+5409.36%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	—	-1.35%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	—	+1.50%
29	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.65%	+0.59%	+2263.75%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.64%	—	+6.61%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	+0.61%	+4842.42%
32	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.63%	+0.62%	+13651.38%
33	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.61%	+0.57%	+3534.88%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.59%	+0.56%	+3809.87%
35	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.58%	+0.56%	+6955.80%
36	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.57%	—	-12.17%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	—	-0.12%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.51%	+0.44%	+1615.41%
39	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
40	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.49%	+0.48%	+13939.47%
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.47%	+0.36%	+765.06%
42	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.46%	+0.45%	+19371.57%
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.46%	—	-1.29%
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.46%	+0.44%	+4544.72%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	—	+178.37%
46	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
47	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	0.43%	+0.42%	+8152.78%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.43%	+0.38%	+1776.74%
49	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
50	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+25.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.32
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +2.59
信息比率: +0.25
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +39.7%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.45
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.4
峰度: +0.08
上行潜力: +5.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2740	US$93.2亿	99	1NVDA 2SPYM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.SPYM 3.AAPL 4.ABCB 5.QQQM 6.SPYG 7.SPY 8.SPYV 9.IVV 10.MSFT
2025-12-31	1697	US$41.2亿	18	1NVDA 2AAPL 3ABCB 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.ABCB 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOG 7.GOOGL 8.GLD 9.AVGO 10.META
2025-09-30	1620	US$38.5亿	34	1NVDA 2AAPL 3ABCB 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.ABCB 4.MSFT 5.AMZN 6.AVGO 7.GOOG 8.GOOGL 9.META 10.BRK-B
2025-06-30	1541	US$34.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3ABCB 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.ABCB 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.AVGO 9.JPM 10.GOOGL
2025-03-31	1440	US$30.3亿	100	1AAPL 2NVDA 3ABCB 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.ABCB 4.MSFT 5.AMZN 6.BRK-B 7.META 8.JPM 9.GOOGL 10.GOOG
2024-12-31	2258	US$75.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPYM 4.ABCB 5.SPYG 6.QQQM 7.MSFT 8.AMZN 9.IVV 10.SPY
2024-09-30	1247	US$27.5亿	0	1AAPL 2ABCB 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.ABCB 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.AMD 7.HD 8.GOOG 9.GOOGL 10.KO
2024-06-30	1222	US$29.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.ABCB 5.VTI 6.AMZN 7.VTEB 8.AMD 9.GOOG 10.GOOGL
2024-03-31	821	US$27.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3ABCB 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABCB 4.VTI 5.AMZN 6.NVDA 7.AMD 8.VTEB 9.HD 10.GOOG
2023-12-31	833	US$27.8亿	0	1VTI 2AAPL 3ABCB 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.ABCB 4.MSFT 5.AMZN 6.VTEB 7.VXUS 8.NVDA 9.VOO 10.AMD
2023-09-30	750	US$22.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3ABCB 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ABCB 4.VTI 5.AMZN 6.NVDA 7.VTEB 8.GOOGL 9.HD 10.GOOG
2023-06-30	765	US$22.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.ABCB 5.AMZN 6.NVDA 7.VTEB 8.HD 9.AMD 10.KO
2023-03-31	757	US$20.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.ABCB 5.AMZN 6.VTEB 7.HD 8.VXUS 9.AMD 10.GOOGL
2022-12-31	494	US$2910.2亿	0	1VTI 2VTEB 3VXUS 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VTEB 3.VXUS 4.VOO 5.VEU 6.LMBS 7.VEA 8.SGOV 9.ITOT 10.IVV
2022-09-30	692	US$17.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VTI 5.VTEB 6.HD 7.GOOGL 8.JNJ 9.PG 10.BRK-B
2022-06-30	677	US$17.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.PG 6.JNJ 7.HD 8.AMD 9.KO 10.GOOG
2022-03-31	710	US$20.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.HD 6.AMD 7.PG 8.NVDA 9.GOOG 10.JNJ
2021-12-31	725	US$20.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.HD 6.PG 7.AMD 8.GOOG 9.JNJ 10.META
2021-09-30	680	US$18.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.HD 6.META 7.PG 8.JPM 9.JNJ 10.GOOG
2021-06-30	676	US$18.2亿	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.HD 6.META 7.JPM 8.JNJ 9.GOOG 10.PG
2021-03-31	646	US$16.9亿	26	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.JNJ 6.JPM 7.HD 8.AMD 9.META 10.PG
2020-12-31	646	US$14.7亿	28	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.JNJ 7.PG 8.HD 9.JPM 10.AMD
2020-09-30	534	US$13.2亿	47	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.HD 5.PG 6.V 7.AMD 8.JNJ 9.GOOGL 10.META
2020-06-30	536	US$9.3亿	39	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.PG 5.V 6.HD 7.META 8.GOOG 9.NVDA 10.JNJ
2020-03-31	474	US$6.9亿	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.PG 5.V 6.HD 7.JNJ 8.META 9.VZ 10.BRK-B
2019-12-31	1042	US$22.9亿	100	1IVV 2USMV 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.USMV 3.AAPL 4.QQQ 5.SPY 6.IEFA 7.AMZN 8.MSFT 9.IJH 10.VIG
2019-09-30	522	US$8.2亿	28	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.PG 5.V 6.SO 7.SPY 8.HD 9.DUK 10.T
2019-06-30	502	US$6.9亿	26	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.V 5.PG 6.JNJ 7.META 8.SO 9.HD 10.DUK
2019-03-31	475	US$7.1亿	32	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.PG 5.V 6.SPY 7.DUK 8.JNJ 9.VZ 10.HD
2018-12-31	442	US$5.6亿	36	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.V 5.PG 6.JNJ 7.HD 8.DUK 9.UNH 10.VZ
2018-09-30	388	US$5.6亿	26	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.NFLX 6.META 7.HD 8.JNJ 9.UNH 10.BA
2018-06-30	360	US$4.8亿	22	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.V 6.NFLX 7.HD 8.JNJ 9.DUK 10.XOM
2018-03-31	351	US$4.5亿	19	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.V 6.JPM 7.JNJ 8.HD 9.MO 10.DUK
2017-12-31	329	US$4.5亿	25	1AAPL 2AMZN 3META 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.HD 6.JNJ 7.MO 8.JPM 9.DUK 10.GOOG
2017-09-30	285	US$3.6亿	26	1AAPL 2AMZN 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.META 4.MO 5.MSFT 6.HD 7.JNJ 8.DUK 9.T 10.GOOG
2017-06-30	246	US$3.1亿	92	1AAPL 2AMZN 3META 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.META 4.MO 5.JNJ 6.DUK 7.T 8.JPM 9.MSFT 10.PM
2017-03-31	402	US$6.3亿	100	1VTI 2AAPL 3AGG 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.AGG 4.73935A 5.73936T 6.BND 7.DIA 8.SMHC 9.BWX 10.BSGT
2016-12-31	182	US$2.3亿	—	1AAPL 2MO 3PM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MO 3.PM 4.META 5.T 6.GOOGL 7.DUK 8.XOM 9.HD 10.VZ

本季持股变动

Independent Advisor Alliance 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+3.1%	+1498.35%	加仓
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+2%	+3472.25%	加仓
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.9%	+6743.15%	加仓
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+1.6%	+5108.39%	加仓
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.5%	+1554.02%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+729.70%	加仓
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.9%	+1089.72%	加仓
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.9%	+8602.04%	加仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	+1887.61%	加仓
10	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.7%	+5409.36%	加仓
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.7%	+2718.61%	加仓
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.7%	+2293.44%	加仓
13	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.6%	+13651.38%	加仓
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.6%	+4842.42%	加仓
15	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.6%	+2263.75%	加仓
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.6%	+3534.88%	加仓
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	+3809.87%	加仓
18	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.6%	+6955.80%	加仓
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.5%	+13939.47%	加仓
20	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.5%	+19371.57%	加仓
21	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	+1615.41%	加仓
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+4544.72%	加仓
23	QGRO	American Century US Quality	+0.4%	+8152.78%	加仓
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+1776.74%	加仓
25	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.4%	+12274.60%	加仓
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+765.06%	加仓
27	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	+0.3%	+3143.27%	加仓
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+12114.52%	加仓
29	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.3%	+9714.80%	加仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-2.7%	-9.12%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-3.8%	-6.09%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-6.3%	-6.85%	减仓
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建仓
34	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建仓
35	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建仓
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
37	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建仓
38	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建仓
39	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
40	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新建仓
41	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建仓
42	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建仓
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
44	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新建仓
45	GQI	Natixis Gateway Quality INC	—	NEW	新建仓
46	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	NEW	新建仓
47	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新建仓
48	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
49	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	NEW	新建仓
50	SPGM	State Street Spdr Portfolio	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看