H&
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC 13F 申报历史与持股
Hotchkis & Wiley Capital Management LLCCIK: 0001164833
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$324.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 465
HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 465 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$324.2亿，季度换手率为 23.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.34
- 持仓稳定性
- 23.22
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 38.81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.73
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 63 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 465 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
加仓 APA
-9.7% US$4.9亿
减仓 CFG
-65.4% -US$2.5亿
减仓 NOV
-54.0% -US$2.3亿
减仓 GM
-18.7% -US$2.2亿
减仓 BKR
-99.7% -US$1.9亿
加仓 FISV
+170.3% US$1.8亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
本季HOTCHKIS & WILEY的操盤手擺明是在執行一場『汰弱留強』的動量收割：砍掉能源、區域銀行與汽車股，轉手卡位IT服務與汽車零組件，賭的就是AI應用落地與消費復甦的最後一波。但別被他們看似分散的持股騙了——極端動量分數100分，這批買賣與其說價值發現，不如說是在順勢追價，搶搭資金行情末班車，順便讓散戶來接已漲多的能源股。
基本面与宏观布局
他們這局棋押的是兩條宏觀主線：第一，Fed降息紅利已反應完畢，資金從舊經濟撤出轉進AI相關的IT服務板塊，CDW這類廠商將成為下輪補漲主角；第二，汽車零組件（GPC）賭的是供應鏈重組與售後需求，而非整車製造。勝負手在於——如果AI行情只是一波流，能源股反而因供給緊縮逆襲，這場換股就會變成標準的追高殺低，績效直接翻車。
潜在盲点
最大罩門在於籌碼過於擁擠且策略高度雷同：全華爾街的動量基金都在做同一件事——買IT、賣能源，一旦風向轉變，IT股的多殺多會極其慘烈，而他們近五百檔持股平均權重極低，根本擋不住Beta屠殺。更危險的是，他們重倉的IT與金融都是利率敏感族群，只要流動性一收緊（例如通膨反彈），這些持股會第一個被扔出場，連跑都來不及。
由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 465 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 4.27% | -0.07% | +57.69% | |
| 2 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 4.19% | +1.60% | -9.68% | |
| 3 | FFIV | F5 INC | 股票-科技 | 4.09% | -0.08% | -16.34% | |
| 4 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | 股票-科技 | 2.86% | +0.20% | -10.71% | |
| 5 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 2.46% | -0.20% | -8.06% | |
| 6 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 2.37% | -0.25% | -0.39% | |
| 7 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 2.37% | -0.11% | -3.49% | |
| 8 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 2.19% | — | +10.35% | |
| 9 | D | Dominion Energy INC | 股票-公用事业 | 2.16% | — | -3.03% | |
| 10 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 2.13% | -0.09% | +31.73% | |
| 11 | PPG | Ppg Industries INC | 股票-原材料 | 2.03% | +0.23% | +4.81% | |
| 12 | ELV | Elevance Health INC | 股票-医疗保健 | 1.98% | -0.17% | +6.85% | |
| 13 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 1.94% | -0.58% | -18.75% | |
| 14 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.81% | — | -3.10% | |
| 15 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.76% | +0.37% | -2.69% | |
| 16 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.75% | -0.18% | -28.87% | |
| 17 | MGA | Magna International INC | 股票-周期性消费 | 1.69% | — | -0.09% | |
| 18 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 1.65% | — | -3.43% | |
| 19 | OVV | Ovintiv INC | 股票-能源 | 1.56% | +0.53% | -3.08% | |
| 20 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.55% | -0.27% | -3.35% | |
| 21 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.54% | +0.19% | -17.37% | |
| 22 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 1.48% | +0.51% | +23.87% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 1.48% | — | +21.15% | |
| 24 | OLN | Olin CORP | 股票-原材料 | 1.38% | +0.43% | -1.27% | |
| 25 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.28% | -0.10% | -0.61% | |
| 26 | PCAR | Paccar INC | 股票-工业 | 1.25% | — | -12.73% | |
| 27 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 1.25% | -0.08% | -2.57% | |
| 28 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.07% | — | +10.14% | |
| 29 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.06% | -0.08% | -3.39% | |
| 30 | CMI | Cummins INC | 股票-工业 | 1.04% | -0.32% | -29.91% | |
| 31 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 1.00% | +0.57% | +170.29% | |
| 32 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.00% | — | +1.58% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.97% | -0.36% | -23.26% | |
| 34 | NOV | Nov INC | 股票-能源 | 0.87% | -0.65% | -54.05% | |
| 35 | HUM | Humana INC | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.18% | +18.00% | |
| 36 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.82% | — | -1.27% | |
| 37 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.32% | +61.92% | |
| 38 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.77% | +0.15% | +38.15% | |
| 39 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 40 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 0.73% | — | -5.49% | |
| 41 | WPP | Wpp Plc-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.72% | — | +48.57% | |
| 42 | SWK | Stanley Black & Decker INC | 股票-工业 | 0.71% | — | -0.23% | |
| 43 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.69% | — | -25.48% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.68% | — | -0.13% | |
| 45 | CRBG | Corebridge Financial INC | 股票-金融 | 0.67% | -0.14% | +1.45% | |
| 46 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.66% | — | -3.76% | |
| 47 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.65% | — | +6.44% | |
| 48 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 0.62% | — | -0.72% | |
| 49 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.62% | — | -3.41% | |
| 50 | LH | Labcorp Holdings INC | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.33% | +101.55% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+27.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算
- 标准差
- +13.2%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +3.1%
- 最大回撤
- -9.7%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.48
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +1.73
- 信息比率
- -0.21
- 跟踪误差
- +10%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +34.1%
- 最差12个月
- +3.6%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- +5.9%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- -1.05
- 上行潜力
- +4.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 465 | US$324.2亿 | 23 | |
| 2025-12-31 | 465 | US$334.8亿 | 17 | |
| 2025-09-30 | 470 | US$323.7亿 | 34 | |
| 2025-06-30 | 472 | US$308.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 468 | US$299.5亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 478 | US$300.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 482 | US$301.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 483 | US$286.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 483 | US$300.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 478 | US$281.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 478 | US$263.6亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 487 | US$269.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 489 | US$259.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 488 | US$260.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 514 | US$232.8亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 491 | US$251.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 486 | US$314.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 489 | US$317.9亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 475 | US$313.0亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 468 | US$328.0亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 466 | US$328.1亿 | 28 | |
| 2020-12-31 | 468 | US$285.7亿 | 31 | |
| 2020-09-30 | 448 | US$220.2亿 | 16 | |
| 2020-06-30 | 453 | US$215.1亿 | 26 | |
| 2020-03-31 | 454 | US$177.9亿 | 54 | |
| 2019-12-31 | 463 | US$288.0亿 | 23 | |
| 2019-09-30 | 454 | US$248.2亿 | 14 | |
| 2019-06-30 | 459 | US$261.3亿 | 15 | |
| 2019-03-31 | 474 | US$255.1亿 | 19 | |
| 2018-12-31 | 475 | US$226.8亿 | 32 | |
| 2018-09-30 | 478 | US$278.6亿 | 12 | |
| 2018-06-30 | 481 | US$265.1亿 | 18 | |
| 2018-03-31 | 468 | US$252.6亿 | 19 | |
| 2017-12-31 | 470 | US$264.8亿 | 18 | |
| 2017-09-30 | 205 | US$253.9亿 | 18 | |
| 2017-06-30 | 173 | US$249.1亿 | 16 | |
| 2017-03-31 | 170 | US$255.6亿 | 17 | |
| 2016-12-31 | 182 | US$248.2亿 | 18 | |
| 2016-09-30 | 182 | US$239.4亿 | 21 | |
| 2016-06-30 | 183 | US$234.0亿 | 11 | |
| 2016-03-31 | 177 | US$238.0亿 | 19 | |
| 2015-12-31 | 186 | US$246.5亿 | 24 | |
| 2015-09-30 | 188 | US$249.8亿 | 26 | |
| 2015-06-30 | 192 | US$283.6亿 | 20 | |
| 2015-03-31 | 190 | US$287.7亿 | 20 | |
| 2014-12-31 | 188 | US$286.8亿 | 19 | |
| 2014-09-30 | 189 | US$276.0亿 | 20 | |
| 2014-06-30 | 194 | US$282.9亿 | 19 | |
| 2014-03-31 | 192 | US$269.5亿 | 33 | |
| 2013-12-31 | 178 | US$234.3亿 | 18 | |
| 2013-09-30 | 177 | US$217.4亿 | 20 | |
| 2013-06-30 | 163 | US$200.6亿 | 0 |
本季持股变动
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Cdw Corp/de (CDW); 清仓: Hca Healthcare INC (HCA); 新建仓: Genuine Parts Co (GPC); 清仓: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD); 清仓: Rtx CORP (RTX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APA | Apa CORP | +1.6% | -9.68% | 减仓 |
| 2 | FISV | Fiserv INC | +0.6% | +170.29% | 加仓 |
| 3 | OVV | Ovintiv INC | +0.5% | -3.08% | 减仓 |
| 4 | CNH | CNH Industrial N.V. | +0.5% | +23.87% | 加仓 |
| 5 | OLN | Olin CORP | +0.4% | -1.27% | 减仓 |
| 6 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.4% | -2.69% | 减仓 |
| 7 | LH | Labcorp Holdings INC | +0.3% | +101.55% | 加仓 |
| 8 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | +0.3% | +61.92% | 加仓 |
| 9 | PPG | Ppg Industries INC | +0.2% | +4.81% | 加仓 |
| 10 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | +0.2% | -10.71% | 减仓 |
| 11 | SLB | Slb LTD | +0.2% | -17.37% | 减仓 |
| 12 | FLR | Fluor CORP | +0.2% | +12.09% | 加仓 |
| 13 | CRC | California Resources CORP | +0.2% | +35.22% | 加仓 |
| 14 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | +0.2% | +38.15% | 加仓 |
| 15 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.1% | +57.69% | 加仓 |
| 16 | FFIV | F5 INC | -0.1% | -16.34% | 减仓 |
| 17 | OMC | Omnicom Group | -0.1% | -2.57% | 减仓 |
| 18 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -0.1% | -3.39% | 减仓 |
| 19 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | +31.73% | 加仓 |
| 20 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -0.61% | 减仓 |
| 21 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.1% | -3.49% | 减仓 |
| 22 | MUR | Murphy Oil CORP | -0.1% | -44.89% | 减仓 |
| 23 | CNC | Centene CORP | -0.1% | -16.74% | 减仓 |
| 24 | PPL | Ppl CORP | -0.1% | -27.33% | 减仓 |
| 25 | CAG | Conagra Brands INC | -0.1% | -31.13% | 减仓 |
| 26 | CRBG | Corebridge Financial INC | -0.1% | +1.45% | 加仓 |
| 27 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | -0.2% | -0.10% | 减仓 |
| 28 | LAD | Lithia Motors INC | -0.2% | -7.86% | 减仓 |
| 29 | ELV | Elevance Health INC | -0.2% | +6.85% | 加仓 |
| 30 | FDX | Fedex CORP | -0.2% | -28.87% | 减仓 |
| 31 | HUM | Humana INC | -0.2% | +18.00% | 加仓 |
| 32 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.2% | -1.74% | 减仓 |
| 33 | C | Citigroup INC | -0.2% | -8.06% | 减仓 |
| 34 | AIG | American International Group | -0.3% | -0.39% | 减仓 |
| 35 | SOLV | Solventum CORP | -0.3% | -57.50% | 减仓 |
| 36 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.3% | -3.35% | 减仓 |
| 37 | CMI | Cummins INC | -0.3% | -29.91% | 减仓 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -23.26% | 减仓 |
| 39 | GM | General Motors Co | -0.6% | -18.75% | 减仓 |
| 40 | BKR | Baker Hughes Co | -0.6% | -99.71% | 减仓 |
| 41 | NOV | Nov INC | -0.7% | -54.05% | 减仓 |
| 42 | CFG | Citizens Financial Group | -0.7% | -65.44% | 减仓 |
| 43 | CDW | Cdw Corp/de | — | NEW | 新建仓 |
| 44 | HCA | Hca Healthcare INC | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | GPC | Genuine Parts Co | — | NEW | 新建仓 |
| 46 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | RTX | Rtx CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | SNY | Sanofi-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$324.2亿，分布在 465 个已申报仓位之中。
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hotchkis & Wiley Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Workday Inc-class A (WDAY) — US$13.8亿 (4.3%)
2. Apa CORP (APA) — US$13.6亿 (4.2%)
3. F5 INC (FFIV) — US$13.2亿 (4.1%)
4. Ericsson (lm) Tel-sp Adr (ERIC) — US$9.3亿 (2.9%)
5. Citigroup INC (C) — US$8.0亿 (2.5%)
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hotchkis & Wiley Capital Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Cdw Corp/de (CDW); 清仓: Hca Healthcare INC (HCA); 新建仓: Genuine Parts Co (GPC); 清仓: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD); 清仓: Rtx CORP (RTX)
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hotchkis & Wiley Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 20.0%
• Financials: 17.2%
• Energy: 12.9%
• Health Care: 12.8%
• Industrials: 11.4%
• Consumer Discretionary: 7.7%
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