Exchange Capital Management, Inc. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001317733

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$6.7亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 206

Exchange Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 206 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.8
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 55.47
多样化: 100
仓位均衡度: 85.87

Exchange Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 206 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.34%	—	-0.79%
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.67%	—	-0.84%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.25%	—	-0.18%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.06%	—	-1.27%
5	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	2.61%	—	-2.58%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.23%	—	-2.00%
7	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.92%	—	-1.71%
8	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.90%	—	-0.06%
9	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.84%	—	+5.29%
10	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.81%	—	+8.08%
11	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.74%	—	-1.65%
12	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.70%	—	-2.95%
13	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.68%	—	-0.89%
14	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.63%	—	+9.21%
15	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.59%	—	-2.00%
16	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	1.48%	—	+2.68%
17	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	1.48%	—	+6.76%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.45%	—	-3.06%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.42%	—	-1.69%
20	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.28%	—	-2.36%
21	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	1.26%	—	-1.14%
22	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.26%	—	-1.97%
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.20%	—	+10.48%
24	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	1.17%	—	—
25	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.15%	—	+7.32%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.08%	—	+10.74%
27	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.03%	—	-5.12%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.02%	—	+4.03%
29	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	0.97%	—	-33.11%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.95%	—	-1.70%
31	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.91%	—	+63.06%
32	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.87%	—	+5.37%
33	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.85%	—	+4.35%
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.81%	—	-6.94%
35	MYCI	State Street My2029 Corporat	ETF-其他	0.80%	—	+42.04%
36	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.76%	—	+0.08%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.76%	—	-1.71%
38	MYCH	State Street My2028 Corporat	ETF-其他	0.74%	—	+40.84%
39	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.73%	—	-0.41%
40	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.72%	—	+5.70%
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.71%	—	+2.58%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	—	-5.15%
43	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.69%	—	-1.65%
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.67%	—	-15.79%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.67%	—	-2.68%
46	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.66%	—	+8.50%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.66%	—	-2.98%
48	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.63%	—	+0.28%
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.63%	—	+1.68%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.61%	—	+38.77%

1–50 of 206

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.15
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.61
信息比率: -1.19
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.16
行业分散度: +8.7%
偏度: 0
峰度: -0.31
上行潜力: +3.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	206	US$6.7亿	0	1MSFT 2VGT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.VGT 3.AMZN 4.GOOGL 5.DDWM 6.BRK-B 7.BLK 8.VFH 9.HEFA 10.SPMD
2025-03-31	207	US$6.2亿	100	1MSFT 2VGT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.VGT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.DDWM 7.VFH 8.BLK 9.HEFA 10.CRM
2024-12-31	211	US$6.3亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.VGT 5.DDWM 6.BRK-B 7.CRM 8.BLK 9.NOW 10.VFH
2024-09-30	194	US$6.3亿	0	1MSFT 2VGT 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VGT 3.GOOGL 4.AMZN 5.BRK-B 6.DDWM 7.BLK 8.NOW 9.IJR 10.MDY
2024-06-30	193	US$6.1亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.VGT 5.DDWM 6.BRK-B 7.KLAC 8.IJR 9.MDY 10.CRM
2024-03-31	188	US$6.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.VGT 5.BRK-B 6.DDWM 7.CRM 8.IJR 9.KLAC 10.MDY
2023-12-31	181	US$5.6亿	0	1MSFT 2GOOGL 3VGT 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.VGT 4.AMZN 5.DDWM 6.BRK-B 7.IJR 8.CRM 9.BLKCHF 10.MDY
2023-09-30	176	US$5.3亿	0	1MSFT 2GOOGL 3DDWM 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.DDWM 4.BRK-B 5.VGT 6.AMZN 7.BSGT 8.IJR 9.TLT 10.MDY
2023-06-30	176	US$5.4亿	0	1MSFT 2GOOGL 3DDWM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.DDWM 4.VGT 5.AMZN 6.BRK-B 7.BSGT 8.IJR 9.TLT 10.MDY
2023-03-31	169	US$4.9亿	0	1MSFT 2DDWM 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.DDWM 3.GOOGL 4.VGT 5.BRK-B 6.IJR 7.AMZN 8.MDY 9.BLKCHF 10.CRM
2022-12-31	161	US$4.6亿	0	1MSFT 2DDWM 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.DDWM 3.BRK-B 4.IJR 5.GOOGL 6.VGT 7.MDY 8.BLKCHF 9.KLAC 10.IJH
2022-09-30	161	US$4.3亿	0	1MSFT 2GOOGL 3HEFA 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.HEFA 4.BRK-B 5.AMZN 6.IJR 7.VGT 8.MDY 9.DDWM 10.AGG
2022-06-30	158	US$4.6亿	0	1MSFT 2GOOGL 3HEFA 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.HEFA 4.BRK-B 5.IJR 6.AMZN 7.DDWM 8.VGT 9.MDY 10.BLKCHF
2022-03-31	162	US$5.3亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.BRK-B 5.IJR 6.HEFA 7.VGT 8.MDY 9.DDWM 10.BLKCHF
2021-12-31	167	US$5.5亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.IJR 5.HEFA 6.BRK-B 7.MDY 8.BLKCHF 9.VGT 10.DDWM
2021-09-30	165	US$5.2亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.HEFA 5.IJR 6.MDY 7.BRK-B 8.BLKCHF 9.DDWM 10.VGT
2021-06-30	163	US$5.2亿	96	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.IJR 5.MDY 6.HEFA 7.BLKCHF 8.BRK-B 9.DDWM 10.VGT
2021-03-31	162	US$4.8亿	11	1MSFT 2MDY 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.MDY 3.AMZN 4.IJR 5.GOOGL 6.DDWM 7.BRK-B 8.HEFA 9.BLKCHF 10.KLAC
2020-12-31	160	US$4.5亿	18	1MSFT 2AMZN 3MDY 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MDY 4.DDWM 5.BLKCHF 6.IJR 7.GOOGL 8.BRK-B 9.VGT 10.HEFA
2020-09-30	151	US$4.0亿	11	1MSFT 2AMZN 3DDWM 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.DDWM 4.MDY 5.BRK-B 6.BLKCHF 7.VGT 8.GOOGL 9.SCHX 10.CRM
2020-06-30	152	US$3.6亿	22	1MSFT 2AMZN 3DDWM 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.DDWM 4.MDY 5.BLKCHF 6.GOOGL 7.HEFA 8.BRK-B 9.VGT 10.SCHX
2020-03-31	140	US$3.1亿	29	1MSFT 2DDWM 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.DDWM 3.AMZN 4.BRK-B 5.MDY 6.BLKCHF 7.HEFA 8.GOOGL 9.PG 10.SCHX
2019-12-31	149	US$3.9亿	10	1DDWM 2MDY 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.DDWM 2.MDY 3.MSFT 4.BRK-B 5.IJR 6.AMZN 7.SCHX 8.BLKCHF 9.HEFA 10.GOOGL
2019-09-30	150	US$3.8亿	12	1DDWM 2MDY 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.DDWM 2.MDY 3.MSFT 4.BRK-B 5.SCHX 6.IJR 7.HEFA 8.AMZN 9.GOOGL 10.PG
2019-06-30	135	US$3.7亿	10	1DDWM 2MDY 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.DDWM 2.MDY 3.MSFT 4.SCHX 5.IJR 6.AMZN 7.BRK-B 8.HEFA 9.DIS 10.AAPL
2019-03-31	131	US$3.6亿	20	1DDWM 2MDY 3SCHX 主要持股2019-03-31 1.DDWM 2.MDY 3.SCHX 4.MSFT 5.IJR 6.AMZN 7.BRK-B 8.GOOGL 9.AAPL 10.HEFA
2018-12-31	132	US$3.1亿	28	1MDY 2DDWM 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.MDY 2.DDWM 3.SCHX 4.BRK-B 5.IJR 6.SCHZ 7.GOOGL 8.AMZN 9.MSFT 10.V
2018-09-30	305	US$3.4亿	18	1MDY 2AMZN 3SCHX 主要持股2018-09-30 1.MDY 2.AMZN 3.SCHX 4.IJR 5.AAPL 6.BRK-B 7.GOOGL 8.HEFA 9.SCHZ 10.V
2018-06-30	252	US$3.4亿	12	1MDY 2AMZN 3IJR 主要持股2018-06-30 1.MDY 2.AMZN 3.IJR 4.SCHX 5.DDWM 6.SCHZ 7.GOOGL 8.BRK-B 9.HEFA 10.AAPL
2018-03-31	248	US$3.2亿	25	1MDY 2AMZN 3IJR 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.AMZN 3.IJR 4.SCHX 5.BRK-B 6.DDWM 7.SCHZ 8.GOOGL 9.V 10.JPM
2017-12-31	233	US$3.2亿	24	1MDY 2IJR 3BRK-B 主要持股2017-12-31 1.MDY 2.IJR 3.BRK-B 4.AMZN 5.SCHX 6.AAPL 7.SCHZ 8.JPM 9.GOOGL 10.V
2017-09-30	254	US$3.0亿	22	1MDY 2IJR 3JPM 主要持股2017-09-30 1.MDY 2.IJR 3.JPM 4.BRK-B 5.V 6.AAPL 7.AMZN 8.SCHZ 9.GOOGL 10.SCHM
2017-06-30	239	US$3.0亿	28	1MDY 2IJR 3JPM 主要持股2017-06-30 1.MDY 2.IJR 3.JPM 4.BRK-B 5.AMZN 6.V 7.AAPL 8.GOOGL 9.36870A 10.PG
2017-03-31	230	US$2.8亿	15	1MDY 2IJR 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.MDY 2.IJR 3.AAPL 4.JPM 5.BRK-B 6.JNJ 7.AMZN 8.V 9.36870A 10.WFC
2016-12-31	213	US$2.6亿	20	1MDY 2IJR 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.MDY 2.IJR 3.AAPL 4.JPM 5.BRK-B 6.JNJ 7.V 8.AMZN 9.WFC 10.GOOGL
2016-09-30	236	US$2.5亿	9	1MDY 2AAPL 3V 主要持股2016-09-30 1.MDY 2.AAPL 3.V 4.JNJ 5.AMZN 6.BRK-B 7.JPM 8.GOOGL 9.PG 10.IJR
2016-06-30	251	US$2.5亿	22	1MDY 2JNJ 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.MDY 2.JNJ 3.AAPL 4.BRK-B 5.V 6.JPM 7.AMZN 8.WFC 9.PG 10.GOOGL
2016-03-31	85	US$2.3亿	16	1MDY 2AAPL 3V 主要持股2016-03-31 1.MDY 2.AAPL 3.V 4.BRK-B 5.JNJ 6.JPM 7.WFC 8.AMZN 9.CVS 10.IJR
2015-12-31	87	US$2.4亿	23	1MDY 2AAPL 3V 主要持股2015-12-31 1.MDY 2.AAPL 3.V 4.XLK 5.BRK-B 6.JNJ 7.AMZN 8.VLO 9.CVS 10.DIS
2015-09-30	85	US$2.2亿	29	1MDY 2V 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.MDY 2.V 3.BRK-B 4.XLK 5.JNJ 6.CVS 7.DIS 8.AAPL 9.VLO 10.AMZN
2015-06-30	88	US$2.5亿	16	1QNDX 2BRK-B 3XLK 主要持股2015-06-30 1.QNDX 2.BRK-B 3.XLK 4.V 5.JNJ 6.LNG 7.DAL 8.CVS 9.DIS 10.AAPL
2015-03-31	230	US$2.5亿	27	1QNDX 2BRK-B 3LNG 主要持股2015-03-31 1.QNDX 2.BRK-B 3.LNG 4.XLK 5.DAL 6.V 7.JNJ 8.CVS 9.CNI 10.DIS
2014-12-31	376	US$2.4亿	44	1QNDX 2DAL 3V 主要持股2014-12-31 1.QNDX 2.DAL 3.V 4.LNG 5.XLK 6.CNI 7.EFA 8.CVS 9.BRK-B 10.IJR
2014-09-30	239	US$2.3亿	11	178464a2LNG 3EFA 主要持股2014-09-30 1.78464a 2.LNG 3.EFA 4.CNI 5.SPY 6.DAL 7.V 8.IJR 9.F 10.BRK-B
2014-06-30	243	US$2.3亿	12	178464a2EFA 3LNG 主要持股2014-06-30 1.78464a 2.EFA 3.LNG 4.IJR 5.DAL 6.SPY 7.V 8.CNI 9.DIS 10.F
2014-03-31	236	US$2.2亿	21	178464a2EFA 3IJR 主要持股2014-03-31 1.78464a 2.EFA 3.IJR 4.SPY 5.LNG 6.DAL 7.V 8.DIS 9.38259p 10.VLO
2013-12-31	232	US$2.1亿	24	1EFA278464a3IJR 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.78464a 3.IJR 4.V 5.SPY 6.TIP 7.DIS 8.38259p 9.CNI 10.OII
2013-09-30	223	US$1.9亿	10	178464a2TIP 3V 主要持股2013-09-30 1.78464a 2.TIP 3.V 4.OII 5.UTXZ 6.CNI 7.DIS 8.IJR 9.38259p 10.QCOM
2013-06-30	190	US$1.8亿	0	178464a2TIP 3V 主要持股2013-06-30 1.78464a 2.TIP 3.V 4.OII 5.DIS 6.CNI 7.38259p 8.UTXZ 9.IJR 10.VZ

本季持股变动

Exchange Capital Management, Inc. 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Exchange Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Exchange Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.7亿，分布在 206 个已申报仓位之中。

Exchange Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Exchange Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$3579.7万 (5.3%) 2. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$2460.1万 (3.7%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$2177.5万 (3.3%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2053.2万 (3.1%) 5. Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM) — US$1751.5万 (2.6%)

Exchange Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Exchange Capital Management, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Exchange Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Exchange Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.8% • Consumer Discretionary: 15.8% • Financials: 15.2% • Communication Services: 13.4% • Health Care: 9.7% • Industrials: 7.3%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Exchange Capital Management, Inc. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001317733

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$6.7亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 206

Exchange Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 206 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.8
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 55.47
多样化: 100
仓位均衡度: 85.87

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.34%	—	-0.79%
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.67%	—	-0.84%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.25%	—	-0.18%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.06%	—	-1.27%
5	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	2.61%	—	-2.58%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.23%	—	-2.00%
7	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.92%	—	-1.71%
8	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.90%	—	-0.06%
9	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.84%	—	+5.29%
10	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.81%	—	+8.08%
11	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.74%	—	-1.65%
12	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.70%	—	-2.95%
13	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.68%	—	-0.89%
14	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.63%	—	+9.21%
15	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.59%	—	-2.00%
16	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	1.48%	—	+2.68%
17	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	1.48%	—	+6.76%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.45%	—	-3.06%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.42%	—	-1.69%
20	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.28%	—	-2.36%
21	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	1.26%	—	-1.14%
22	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.26%	—	-1.97%
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.20%	—	+10.48%
24	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	1.17%	—	—
25	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.15%	—	+7.32%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.08%	—	+10.74%
27	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.03%	—	-5.12%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.02%	—	+4.03%
29	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	0.97%	—	-33.11%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.95%	—	-1.70%
31	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.91%	—	+63.06%
32	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.87%	—	+5.37%
33	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.85%	—	+4.35%
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.81%	—	-6.94%
35	MYCI	State Street My2029 Corporat	ETF-其他	0.80%	—	+42.04%
36	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.76%	—	+0.08%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.76%	—	-1.71%
38	MYCH	State Street My2028 Corporat	ETF-其他	0.74%	—	+40.84%
39	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.73%	—	-0.41%
40	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.72%	—	+5.70%
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.71%	—	+2.58%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	—	-5.15%
43	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.69%	—	-1.65%
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.67%	—	-15.79%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.67%	—	-2.68%
46	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.66%	—	+8.50%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.66%	—	-2.98%
48	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.63%	—	+0.28%
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.63%	—	+1.68%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.61%	—	+38.77%

1–50 of 206

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.15
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.61
信息比率: -1.19
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.16
行业分散度: +8.7%
偏度: 0
峰度: -0.31
上行潜力: +3.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	206	US$6.7亿	0	1MSFT 2VGT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.VGT 3.AMZN 4.GOOGL 5.DDWM 6.BRK-B 7.BLK 8.VFH 9.HEFA 10.SPMD
2025-03-31	207	US$6.2亿	100	1MSFT 2VGT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.VGT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.DDWM 7.VFH 8.BLK 9.HEFA 10.CRM
2024-12-31	211	US$6.3亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.VGT 5.DDWM 6.BRK-B 7.CRM 8.BLK 9.NOW 10.VFH
2024-09-30	194	US$6.3亿	0	1MSFT 2VGT 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VGT 3.GOOGL 4.AMZN 5.BRK-B 6.DDWM 7.BLK 8.NOW 9.IJR 10.MDY
2024-06-30	193	US$6.1亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.VGT 5.DDWM 6.BRK-B 7.KLAC 8.IJR 9.MDY 10.CRM
2024-03-31	188	US$6.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.VGT 5.BRK-B 6.DDWM 7.CRM 8.IJR 9.KLAC 10.MDY
2023-12-31	181	US$5.6亿	0	1MSFT 2GOOGL 3VGT 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.VGT 4.AMZN 5.DDWM 6.BRK-B 7.IJR 8.CRM 9.BLKCHF 10.MDY
2023-09-30	176	US$5.3亿	0	1MSFT 2GOOGL 3DDWM 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.DDWM 4.BRK-B 5.VGT 6.AMZN 7.BSGT 8.IJR 9.TLT 10.MDY
2023-06-30	176	US$5.4亿	0	1MSFT 2GOOGL 3DDWM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.DDWM 4.VGT 5.AMZN 6.BRK-B 7.BSGT 8.IJR 9.TLT 10.MDY
2023-03-31	169	US$4.9亿	0	1MSFT 2DDWM 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.DDWM 3.GOOGL 4.VGT 5.BRK-B 6.IJR 7.AMZN 8.MDY 9.BLKCHF 10.CRM
2022-12-31	161	US$4.6亿	0	1MSFT 2DDWM 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.DDWM 3.BRK-B 4.IJR 5.GOOGL 6.VGT 7.MDY 8.BLKCHF 9.KLAC 10.IJH
2022-09-30	161	US$4.3亿	0	1MSFT 2GOOGL 3HEFA 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.HEFA 4.BRK-B 5.AMZN 6.IJR 7.VGT 8.MDY 9.DDWM 10.AGG
2022-06-30	158	US$4.6亿	0	1MSFT 2GOOGL 3HEFA 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.HEFA 4.BRK-B 5.IJR 6.AMZN 7.DDWM 8.VGT 9.MDY 10.BLKCHF
2022-03-31	162	US$5.3亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.BRK-B 5.IJR 6.HEFA 7.VGT 8.MDY 9.DDWM 10.BLKCHF
2021-12-31	167	US$5.5亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.IJR 5.HEFA 6.BRK-B 7.MDY 8.BLKCHF 9.VGT 10.DDWM
2021-09-30	165	US$5.2亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.HEFA 5.IJR 6.MDY 7.BRK-B 8.BLKCHF 9.DDWM 10.VGT
2021-06-30	163	US$5.2亿	96	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.IJR 5.MDY 6.HEFA 7.BLKCHF 8.BRK-B 9.DDWM 10.VGT
2021-03-31	162	US$4.8亿	11	1MSFT 2MDY 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.MDY 3.AMZN 4.IJR 5.GOOGL 6.DDWM 7.BRK-B 8.HEFA 9.BLKCHF 10.KLAC
2020-12-31	160	US$4.5亿	18	1MSFT 2AMZN 3MDY 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MDY 4.DDWM 5.BLKCHF 6.IJR 7.GOOGL 8.BRK-B 9.VGT 10.HEFA
2020-09-30	151	US$4.0亿	11	1MSFT 2AMZN 3DDWM 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.DDWM 4.MDY 5.BRK-B 6.BLKCHF 7.VGT 8.GOOGL 9.SCHX 10.CRM
2020-06-30	152	US$3.6亿	22	1MSFT 2AMZN 3DDWM 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.DDWM 4.MDY 5.BLKCHF 6.GOOGL 7.HEFA 8.BRK-B 9.VGT 10.SCHX
2020-03-31	140	US$3.1亿	29	1MSFT 2DDWM 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.DDWM 3.AMZN 4.BRK-B 5.MDY 6.BLKCHF 7.HEFA 8.GOOGL 9.PG 10.SCHX
2019-12-31	149	US$3.9亿	10	1DDWM 2MDY 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.DDWM 2.MDY 3.MSFT 4.BRK-B 5.IJR 6.AMZN 7.SCHX 8.BLKCHF 9.HEFA 10.GOOGL
2019-09-30	150	US$3.8亿	12	1DDWM 2MDY 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.DDWM 2.MDY 3.MSFT 4.BRK-B 5.SCHX 6.IJR 7.HEFA 8.AMZN 9.GOOGL 10.PG
2019-06-30	135	US$3.7亿	10	1DDWM 2MDY 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.DDWM 2.MDY 3.MSFT 4.SCHX 5.IJR 6.AMZN 7.BRK-B 8.HEFA 9.DIS 10.AAPL
2019-03-31	131	US$3.6亿	20	1DDWM 2MDY 3SCHX 主要持股2019-03-31 1.DDWM 2.MDY 3.SCHX 4.MSFT 5.IJR 6.AMZN 7.BRK-B 8.GOOGL 9.AAPL 10.HEFA
2018-12-31	132	US$3.1亿	28	1MDY 2DDWM 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.MDY 2.DDWM 3.SCHX 4.BRK-B 5.IJR 6.SCHZ 7.GOOGL 8.AMZN 9.MSFT 10.V
2018-09-30	305	US$3.4亿	18	1MDY 2AMZN 3SCHX 主要持股2018-09-30 1.MDY 2.AMZN 3.SCHX 4.IJR 5.AAPL 6.BRK-B 7.GOOGL 8.HEFA 9.SCHZ 10.V
2018-06-30	252	US$3.4亿	12	1MDY 2AMZN 3IJR 主要持股2018-06-30 1.MDY 2.AMZN 3.IJR 4.SCHX 5.DDWM 6.SCHZ 7.GOOGL 8.BRK-B 9.HEFA 10.AAPL
2018-03-31	248	US$3.2亿	25	1MDY 2AMZN 3IJR 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.AMZN 3.IJR 4.SCHX 5.BRK-B 6.DDWM 7.SCHZ 8.GOOGL 9.V 10.JPM
2017-12-31	233	US$3.2亿	24	1MDY 2IJR 3BRK-B 主要持股2017-12-31 1.MDY 2.IJR 3.BRK-B 4.AMZN 5.SCHX 6.AAPL 7.SCHZ 8.JPM 9.GOOGL 10.V
2017-09-30	254	US$3.0亿	22	1MDY 2IJR 3JPM 主要持股2017-09-30 1.MDY 2.IJR 3.JPM 4.BRK-B 5.V 6.AAPL 7.AMZN 8.SCHZ 9.GOOGL 10.SCHM
2017-06-30	239	US$3.0亿	28	1MDY 2IJR 3JPM 主要持股2017-06-30 1.MDY 2.IJR 3.JPM 4.BRK-B 5.AMZN 6.V 7.AAPL 8.GOOGL 9.36870A 10.PG
2017-03-31	230	US$2.8亿	15	1MDY 2IJR 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.MDY 2.IJR 3.AAPL 4.JPM 5.BRK-B 6.JNJ 7.AMZN 8.V 9.36870A 10.WFC
2016-12-31	213	US$2.6亿	20	1MDY 2IJR 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.MDY 2.IJR 3.AAPL 4.JPM 5.BRK-B 6.JNJ 7.V 8.AMZN 9.WFC 10.GOOGL
2016-09-30	236	US$2.5亿	9	1MDY 2AAPL 3V 主要持股2016-09-30 1.MDY 2.AAPL 3.V 4.JNJ 5.AMZN 6.BRK-B 7.JPM 8.GOOGL 9.PG 10.IJR
2016-06-30	251	US$2.5亿	22	1MDY 2JNJ 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.MDY 2.JNJ 3.AAPL 4.BRK-B 5.V 6.JPM 7.AMZN 8.WFC 9.PG 10.GOOGL
2016-03-31	85	US$2.3亿	16	1MDY 2AAPL 3V 主要持股2016-03-31 1.MDY 2.AAPL 3.V 4.BRK-B 5.JNJ 6.JPM 7.WFC 8.AMZN 9.CVS 10.IJR
2015-12-31	87	US$2.4亿	23	1MDY 2AAPL 3V 主要持股2015-12-31 1.MDY 2.AAPL 3.V 4.XLK 5.BRK-B 6.JNJ 7.AMZN 8.VLO 9.CVS 10.DIS
2015-09-30	85	US$2.2亿	29	1MDY 2V 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.MDY 2.V 3.BRK-B 4.XLK 5.JNJ 6.CVS 7.DIS 8.AAPL 9.VLO 10.AMZN
2015-06-30	88	US$2.5亿	16	1QNDX 2BRK-B 3XLK 主要持股2015-06-30 1.QNDX 2.BRK-B 3.XLK 4.V 5.JNJ 6.LNG 7.DAL 8.CVS 9.DIS 10.AAPL
2015-03-31	230	US$2.5亿	27	1QNDX 2BRK-B 3LNG 主要持股2015-03-31 1.QNDX 2.BRK-B 3.LNG 4.XLK 5.DAL 6.V 7.JNJ 8.CVS 9.CNI 10.DIS
2014-12-31	376	US$2.4亿	44	1QNDX 2DAL 3V 主要持股2014-12-31 1.QNDX 2.DAL 3.V 4.LNG 5.XLK 6.CNI 7.EFA 8.CVS 9.BRK-B 10.IJR
2014-09-30	239	US$2.3亿	11	178464a2LNG 3EFA 主要持股2014-09-30 1.78464a 2.LNG 3.EFA 4.CNI 5.SPY 6.DAL 7.V 8.IJR 9.F 10.BRK-B
2014-06-30	243	US$2.3亿	12	178464a2EFA 3LNG 主要持股2014-06-30 1.78464a 2.EFA 3.LNG 4.IJR 5.DAL 6.SPY 7.V 8.CNI 9.DIS 10.F
2014-03-31	236	US$2.2亿	21	178464a2EFA 3IJR 主要持股2014-03-31 1.78464a 2.EFA 3.IJR 4.SPY 5.LNG 6.DAL 7.V 8.DIS 9.38259p 10.VLO
2013-12-31	232	US$2.1亿	24	1EFA278464a3IJR 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.78464a 3.IJR 4.V 5.SPY 6.TIP 7.DIS 8.38259p 9.CNI 10.OII
2013-09-30	223	US$1.9亿	10	178464a2TIP 3V 主要持股2013-09-30 1.78464a 2.TIP 3.V 4.OII 5.UTXZ 6.CNI 7.DIS 8.IJR 9.38259p 10.QCOM
2013-06-30	190	US$1.8亿	0	178464a2TIP 3V 主要持股2013-06-30 1.78464a 2.TIP 3.V 4.OII 5.DIS 6.CNI 7.38259p 8.UTXZ 9.IJR 10.VZ

本季持股变动

Exchange Capital Management, Inc. 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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