Cloud Capital Management, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0002060492

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 105

Cloud Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 27.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 16.99
持仓稳定性: 27.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.72
多样化: 100
仓位均衡度: 81.31

Cloud Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 105 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHO
-36.7%　-US$495.3万
减仓 AAPL
-16.6%　-US$337.4万
减仓 MSFT
+1.5%　-US$220.5万
加仓 DFAC
+20.2%　US$524.3万
加仓 DFIC
+38.1%　US$334.4万
加仓 AVUV
+49.1%　US$291.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	15.01%	+1.23%	+20.23%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.18%	-2.03%	-16.57%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	4.89%	+1.17%	+38.13%
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.90%	+0.62%	+29.37%
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	3.86%	+1.03%	+48.95%
6	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.72%	-0.63%	-10.76%
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	3.68%	-2.65%	-36.72%
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.34%	+1.10%	+49.12%
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.03%	-0.80%	-15.20%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.97%	-0.42%	+3.72%
11	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	2.68%	-0.51%	-7.08%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.50%	-1.25%	+1.54%
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.27%	+0.58%	+38.99%
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.92%	+0.27%	+24.59%
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.86%	+0.50%	+44.55%
16	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.86%	—	-3.37%
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.80%	+1.80%	NEW
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.64%	+0.41%	+35.78%
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.53%	—	-2.22%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.52%	+0.01%	+6.69%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.52%	+0.14%	+26.61%
22	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.52%	+0.48%	+51.88%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.50%	+0.14%	+20.60%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.36%	-0.24%	+2.35%
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.25%	—	+3.33%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.25%	—	-0.10%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.19%	+0.36%	+72.98%
28	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.07%	—	+2.86%
29	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.90%	+0.29%	+50.89%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.85%	—	+16.14%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.77%	—	+19.13%
32	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.75%	—	+0.29%
33	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.69%	—	+4.55%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.62%	-0.17%	+2.71%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.59%	—	+1.71%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.50%	-0.46%	-35.37%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	-0.17%	-12.60%
38	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.48%	—	+3.04%
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.43%	—	+4.33%
41	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	0.41%	—	+4.85%
42	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-其他	0.41%	—	—
43	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.40%	+0.40%	NEW
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.40%	—	+22.65%
45	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.37%	—	+22.38%
46	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.36%	+0.20%	+140.70%
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.36%	—	-2.63%
48	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.36%	—	+16.37%
49	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.34%	—	+1.46%
50	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	0.32%	—	+35.63%

1–50 of 105

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +5.2%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +21.7%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +5.39
斯图泽指数: +0.66
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.57
卡玛比率: +5.63
信息比率: -0.36
跟踪误差: +5%
下行标准差: +3.7%
正收益月份占比: +85.7%
负收益月份占比: +14.3%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +21.2%
效率比率: +0.76
夏普比率: +2.21
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.15
峰度: +1.13
上行潜力: +6.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	105	US$2.3亿	27	1DFAC 2AAPL 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.AAPL 3.DFIC 4.AVUS 5.SCHR 6.DFAX 7.SCHO 8.AVUV 9.VTIP 10.GOOG
2025-12-31	129	US$2.1亿	27	1DFAC 2AAPL 3SCHO 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.AAPL 3.SCHO 4.DFAX 5.VTIP 6.MSFT 7.DFIC 8.GOOG 9.AVUS 10.DCOR
2025-09-30	1591	US$1.9亿	33	1DFAC 2SCHO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.SCHO 3.AAPL 4.DFAX 5.VTIP 6.MSFT 7.AVUS 8.DFIC 9.GOOG 10.DCOR
2025-06-30	90	US$1.6亿	0	1DFAC 2SCHO 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.SCHO 3.AAPL 4.DFAX 5.VTIP 6.MSFT 7.AVUS 8.DFIC 9.DCOR 10.SCHR
2025-03-31	313	US$1.4亿	0	1DFAC 2SCHO 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.SCHO 3.DFAX 4.VTIP 5.DCOR 6.SCHP 7.SCHR 8.DFIC 9.AAPL 10.GOOG

本季持股变动

Cloud Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建仓: Iren LTD F (IREN); 清仓: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ); 清仓: Invesco Bulletshares 2026 Hy (BSJQ).

Cloud Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.2%	+20.23%	加仓
2	DFIC	Dimensional International Co	+1.2%	+38.13%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.1%	+49.12%	加仓
4	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+1%	+48.95%	加仓
5	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.6%	+29.37%	加仓
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.6%	+38.99%	加仓
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.5%	+44.55%	加仓
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.5%	+51.88%	加仓
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.4%	+35.78%	加仓
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.4%	+72.98%	加仓
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+50.89%	加仓
12	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.3%	+24.59%	加仓
13	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+140.70%	加仓
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+20.60%	加仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+26.61%	加仓
16	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+58.53%	加仓
17	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+6.69%	加仓
18	ALLT	Allot Ltd.	-0.1%	+2.06%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-12.60%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+2.71%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.35%	加仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	+3.72%	加仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-35.37%	减仓
24	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	-0.5%	-7.08%	减仓
25	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.6%	-10.76%	减仓
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.8%	-15.20%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+1.54%	加仓
28	AAPL	Apple INC	-2%	-16.57%	减仓
29	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-2.7%	-36.72%	减仓
30	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
31	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	NEW	新建仓
32	IREN	Iren LTD F	—	NEW	新建仓
33	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清仓
34	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	—	EXIT	清仓
35	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	—	EXIT	清仓
36	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新建仓
37	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	—	EXIT	清仓
38	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建仓
39	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
40	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	—	NEW	新建仓
41	U	Unity Software INC	—	EXIT	清仓
42	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
43	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	—	NEW	新建仓
44	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	EXIT	清仓
45	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	EXIT	清仓
46	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
48	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
49	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新建仓
50	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cloud Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cloud Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 105 个已申报仓位之中。

Cloud Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cloud Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3442.5万 (15.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1188.6万 (5.2%) 3. Dimensional International Co (DFIC) — US$1122.6万 (4.9%) 4. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$894.5万 (3.9%) 5. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$885.9万 (3.9%)

Cloud Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cloud Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建仓: Iren LTD F (IREN); 清仓: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ); 清仓: Invesco Bulletshares 2026 Hy (BSJQ)

Cloud Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cloud Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.5% • Communication Services: 22.2% • Consumer Discretionary: 10.9% • Financials: 5.8% • Consumer Staples: 4.3% • Health Care: 2.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

Barnes Pettey Financial Advisors, LLC

CIK 0001908288

申报总市值

US$2.3亿

156 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Level Four Financial, LLC

CIK 0000857602

申报总市值

US$2.3亿

301 stks

2021-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Cane Capital Partners, LLC

CIK 0002086121

申报总市值

US$2.3亿

131 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Criterion Capital Advisors, LLC

CIK 0001765884

申报总市值

US$1.6亿

348 stks

2024-12-31

数据过旧，未更新

集中度15.9

持仓稳定性0.0

行业集中度47.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional International Co

查看详情

Mattern Wealth Management LLC

CIK 0001802376

申报总市值

US$5.1亿

158 stks

2026-03-31

集中度18.6

持仓稳定性7.8

行业集中度61.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2

查看详情

Waypoint Wealth Partners Inc.

CIK 0001817306

申报总市值

US$4.1亿

76 stks

2025-06-30

数据过旧，未更新

集中度59.5

持仓稳定性0.0

行业集中度52.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Avantis U.s. Equity ETF

查看详情

Cloud Capital Management, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0002060492

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 105

Cloud Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 27.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 16.99
持仓稳定性: 27.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.72
多样化: 100
仓位均衡度: 81.31

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHO
-36.7%　-US$495.3万
减仓 AAPL
-16.6%　-US$337.4万
减仓 MSFT
+1.5%　-US$220.5万
加仓 DFAC
+20.2%　US$524.3万
加仓 DFIC
+38.1%　US$334.4万
加仓 AVUV
+49.1%　US$291.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	15.01%	+1.23%	+20.23%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.18%	-2.03%	-16.57%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	4.89%	+1.17%	+38.13%
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.90%	+0.62%	+29.37%
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	3.86%	+1.03%	+48.95%
6	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.72%	-0.63%	-10.76%
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	3.68%	-2.65%	-36.72%
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.34%	+1.10%	+49.12%
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.03%	-0.80%	-15.20%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.97%	-0.42%	+3.72%
11	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	2.68%	-0.51%	-7.08%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.50%	-1.25%	+1.54%
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.27%	+0.58%	+38.99%
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.92%	+0.27%	+24.59%
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.86%	+0.50%	+44.55%
16	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.86%	—	-3.37%
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.80%	+1.80%	NEW
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.64%	+0.41%	+35.78%
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.53%	—	-2.22%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.52%	+0.01%	+6.69%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.52%	+0.14%	+26.61%
22	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.52%	+0.48%	+51.88%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.50%	+0.14%	+20.60%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.36%	-0.24%	+2.35%
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.25%	—	+3.33%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.25%	—	-0.10%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.19%	+0.36%	+72.98%
28	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.07%	—	+2.86%
29	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.90%	+0.29%	+50.89%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.85%	—	+16.14%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.77%	—	+19.13%
32	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.75%	—	+0.29%
33	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.69%	—	+4.55%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.62%	-0.17%	+2.71%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.59%	—	+1.71%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.50%	-0.46%	-35.37%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	-0.17%	-12.60%
38	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.48%	—	+3.04%
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.43%	—	+4.33%
41	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	0.41%	—	+4.85%
42	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-其他	0.41%	—	—
43	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.40%	+0.40%	NEW
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.40%	—	+22.65%
45	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.37%	—	+22.38%
46	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.36%	+0.20%	+140.70%
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.36%	—	-2.63%
48	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.36%	—	+16.37%
49	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.34%	—	+1.46%
50	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	0.32%	—	+35.63%

1–50 of 105

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +5.2%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +21.7%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +5.39
斯图泽指数: +0.66
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.57
卡玛比率: +5.63
信息比率: -0.36
跟踪误差: +5%
下行标准差: +3.7%
正收益月份占比: +85.7%
负收益月份占比: +14.3%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +21.2%
效率比率: +0.76
夏普比率: +2.21
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.15
峰度: +1.13
上行潜力: +6.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	105	US$2.3亿	27	1DFAC 2AAPL 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.AAPL 3.DFIC 4.AVUS 5.SCHR 6.DFAX 7.SCHO 8.AVUV 9.VTIP 10.GOOG
2025-12-31	129	US$2.1亿	27	1DFAC 2AAPL 3SCHO 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.AAPL 3.SCHO 4.DFAX 5.VTIP 6.MSFT 7.DFIC 8.GOOG 9.AVUS 10.DCOR
2025-09-30	1591	US$1.9亿	33	1DFAC 2SCHO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.SCHO 3.AAPL 4.DFAX 5.VTIP 6.MSFT 7.AVUS 8.DFIC 9.GOOG 10.DCOR
2025-06-30	90	US$1.6亿	0	1DFAC 2SCHO 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.SCHO 3.AAPL 4.DFAX 5.VTIP 6.MSFT 7.AVUS 8.DFIC 9.DCOR 10.SCHR
2025-03-31	313	US$1.4亿	0	1DFAC 2SCHO 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.SCHO 3.DFAX 4.VTIP 5.DCOR 6.SCHP 7.SCHR 8.DFIC 9.AAPL 10.GOOG

本季持股变动

Cloud Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.2%	+20.23%	加仓
2	DFIC	Dimensional International Co	+1.2%	+38.13%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.1%	+49.12%	加仓
4	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+1%	+48.95%	加仓
5	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.6%	+29.37%	加仓
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.6%	+38.99%	加仓
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.5%	+44.55%	加仓
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.5%	+51.88%	加仓
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.4%	+35.78%	加仓
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.4%	+72.98%	加仓
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+50.89%	加仓
12	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.3%	+24.59%	加仓
13	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+140.70%	加仓
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+20.60%	加仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+26.61%	加仓
16	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+58.53%	加仓
17	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+6.69%	加仓
18	ALLT	Allot Ltd.	-0.1%	+2.06%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-12.60%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+2.71%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.35%	加仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	+3.72%	加仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-35.37%	减仓
24	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	-0.5%	-7.08%	减仓
25	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.6%	-10.76%	减仓
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.8%	-15.20%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+1.54%	加仓
28	AAPL	Apple INC	-2%	-16.57%	减仓
29	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-2.7%	-36.72%	减仓
30	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
31	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	NEW	新建仓
32	IREN	Iren LTD F	—	NEW	新建仓
33	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清仓
34	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	—	EXIT	清仓
35	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	—	EXIT	清仓
36	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新建仓
37	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	—	EXIT	清仓
38	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建仓
39	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
40	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	—	NEW	新建仓
41	U	Unity Software INC	—	EXIT	清仓
42	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
43	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	—	NEW	新建仓
44	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	EXIT	清仓
45	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	EXIT	清仓
46	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
48	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
49	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新建仓
50	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看