Causey Wealth LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0002132639

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 81

Causey Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 176.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.85
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.49
多样化: 100
仓位均衡度: 86.48

Causey Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 14.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 VCIT
新建仓 VYM
新建仓 JPST
新建仓 ISCF
新建仓 DFEM
新建仓 VGSH

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	7.20%	+7.20%	NEW
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.45%	+6.45%	NEW
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	6.43%	+6.43%	NEW
4	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	4.86%	+4.86%	NEW
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.80%	+4.80%	NEW
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	4.72%	+4.72%	NEW
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.92%	+3.92%	NEW
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.87%	+3.87%	NEW
9	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	3.73%	+3.73%	NEW
10	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	3.32%	+3.32%	NEW
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.05%	—	—
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.03%	+3.03%	NEW
13	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	3.02%	+3.02%	NEW
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.02%	+3.02%	NEW
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.69%	+2.69%	NEW
16	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.43%	+2.43%	NEW
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.11%	+2.11%	NEW
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.01%	+2.01%	NEW
19	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.90%	+1.90%	NEW
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.88%	+1.88%	NEW
21	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.73%	+1.73%	NEW
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.54%	+1.54%	NEW
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.51%	—	—
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
25	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.42%	—	—
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.05%	+1.05%	NEW
28	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
31	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
33	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
35	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	—	—
38	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.39%	+0.39%	NEW
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.35%	+0.35%	NEW
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.32%	+0.32%	NEW
46	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	0.31%	+0.31%	NEW
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	+0.30%	NEW
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.25%	+0.25%	NEW
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.22%	+0.22%	NEW
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.21%	+0.21%	NEW

1–50 of 81

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +7.9%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.97
斯图泽指数: +0.55
特雷诺比率: +0.32
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +3.74
信息比率: +0.01
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: +20.2%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.95
行业分散度: +11.9%
偏度: -0.55
峰度: +0.6
上行潜力: +5.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	81	US$2.4亿	100	1VCIT 2VYM 3JPST 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.VYM 3.JPST 4.ISCF 5.DFEM 6.VGSH 7.VOO 8.IDEV 9.EDV 10.IJJ
2025-12-31	66	US$2.0亿	0	1VYM 2VCIT 3ISCF 主要持股2025-12-31 1.VYM 2.VCIT 3.ISCF 4.DFEM 5.JPST 6.VOO 7.IDEV 8.IJJ 9.VGSH 10.EDV
2025-09-30	66	US$2.0亿	7	1VYM 2VCIT 3ISCF 主要持股2025-09-30 1.VYM 2.VCIT 3.ISCF 4.DFEM 5.JPST 6.IJJ 7.IDEV 8.BRK-A 9.EDV 10.VGSH
2025-06-30	64	US$1.9亿	16	1VYM 2VCIT 3JPST 主要持股2025-06-30 1.VYM 2.VCIT 3.JPST 4.ISCF 5.DFEM 6.IJJ 7.EDV 8.IDEV 9.BRK-A 10.VGSH
2025-03-31	64	US$1.8亿	24	1VYM 2VCIT 3EDV 主要持股2025-03-31 1.VYM 2.VCIT 3.EDV 4.DFEM 5.ISCF 6.IJJ 7.BRK-A 8.IDEV 9.IEMG 10.EFV
2024-12-31	68	US$1.7亿	0	1VYM 2DFEM 3IJJ 主要持股2024-12-31 1.VYM 2.DFEM 3.IJJ 4.ISCF 5.IEMG 6.VB 7.IDEV 8.VCIT 9.VOE 10.EFV

本季持股变动

Causey Wealth LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Ishares International Small (ISCF); 新建仓: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM).

Causey Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
4	ISCF	Ishares International Small	—	NEW	新建仓
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	NEW	新建仓
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建仓
9	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	NEW	新建仓
10	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	NEW	新建仓
11	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
12	REET	Ishares Global Reit ETF	—	NEW	新建仓
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新建仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	NEW	新建仓
20	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	—	NEW	新建仓
21	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
23	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建仓
24	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
25	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	NEW	新建仓
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
28	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建仓
29	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
30	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
31	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
32	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建仓
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
34	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	—	NEW	新建仓
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
37	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
41	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
42	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	—	NEW	新建仓
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
46	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Causey Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Causey Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 81 个已申报仓位之中。

Causey Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Causey Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1695.9万 (7.2%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1519.1万 (6.5%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1513.8万 (6.4%) 4. Ishares International Small (ISCF) — US$1144.5万 (4.9%) 5. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$1130.7万 (4.8%)

Causey Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Causey Wealth LLC 主要以增持为主——新建仓 50 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Ishares International Small (ISCF); 新建仓: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM)

Causey Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Causey Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.2% • Financials: 18.5% • Energy: 15.7% • Communication Services: 8.8% • Health Care: 7.9% • Consumer Discretionary: 5.7%

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集中度: 13.85
持仓稳定性: 100
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 14.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 VCIT
新建仓 VYM
新建仓 JPST
新建仓 ISCF
新建仓 DFEM
新建仓 VGSH

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	7.20%	+7.20%	NEW
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.45%	+6.45%	NEW
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	6.43%	+6.43%	NEW
4	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	4.86%	+4.86%	NEW
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.80%	+4.80%	NEW
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	4.72%	+4.72%	NEW
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.92%	+3.92%	NEW
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.87%	+3.87%	NEW
9	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	3.73%	+3.73%	NEW
10	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	3.32%	+3.32%	NEW
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.05%	—	—
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.03%	+3.03%	NEW
13	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	3.02%	+3.02%	NEW
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.02%	+3.02%	NEW
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.69%	+2.69%	NEW
16	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.43%	+2.43%	NEW
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.11%	+2.11%	NEW
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.01%	+2.01%	NEW
19	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.90%	+1.90%	NEW
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.88%	+1.88%	NEW
21	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.73%	+1.73%	NEW
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.54%	+1.54%	NEW
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.51%	—	—
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
25	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.42%	—	—
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.05%	+1.05%	NEW
28	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
31	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
33	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
35	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	—	—
38	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.39%	+0.39%	NEW
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.35%	+0.35%	NEW
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.32%	+0.32%	NEW
46	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	0.31%	+0.31%	NEW
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	+0.30%	NEW
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.25%	+0.25%	NEW
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.22%	+0.22%	NEW
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.21%	+0.21%	NEW

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投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +7.9%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.97
斯图泽指数: +0.55
特雷诺比率: +0.32
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +3.74
信息比率: +0.01
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: +20.2%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.95
行业分散度: +11.9%
偏度: -0.55
峰度: +0.6
上行潜力: +5.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	81	US$2.4亿	100	1VCIT 2VYM 3JPST 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.VYM 3.JPST 4.ISCF 5.DFEM 6.VGSH 7.VOO 8.IDEV 9.EDV 10.IJJ
2025-12-31	66	US$2.0亿	0	1VYM 2VCIT 3ISCF 主要持股2025-12-31 1.VYM 2.VCIT 3.ISCF 4.DFEM 5.JPST 6.VOO 7.IDEV 8.IJJ 9.VGSH 10.EDV
2025-09-30	66	US$2.0亿	7	1VYM 2VCIT 3ISCF 主要持股2025-09-30 1.VYM 2.VCIT 3.ISCF 4.DFEM 5.JPST 6.IJJ 7.IDEV 8.BRK-A 9.EDV 10.VGSH
2025-06-30	64	US$1.9亿	16	1VYM 2VCIT 3JPST 主要持股2025-06-30 1.VYM 2.VCIT 3.JPST 4.ISCF 5.DFEM 6.IJJ 7.EDV 8.IDEV 9.BRK-A 10.VGSH
2025-03-31	64	US$1.8亿	24	1VYM 2VCIT 3EDV 主要持股2025-03-31 1.VYM 2.VCIT 3.EDV 4.DFEM 5.ISCF 6.IJJ 7.BRK-A 8.IDEV 9.IEMG 10.EFV
2024-12-31	68	US$1.7亿	0	1VYM 2DFEM 3IJJ 主要持股2024-12-31 1.VYM 2.DFEM 3.IJJ 4.ISCF 5.IEMG 6.VB 7.IDEV 8.VCIT 9.VOE 10.EFV

本季持股变动

Causey Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
4	ISCF	Ishares International Small	—	NEW	新建仓
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	NEW	新建仓
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建仓
9	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	NEW	新建仓
10	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	NEW	新建仓
11	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
12	REET	Ishares Global Reit ETF	—	NEW	新建仓
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新建仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	NEW	新建仓
20	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	—	NEW	新建仓
21	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
23	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建仓
24	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
25	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	NEW	新建仓
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
28	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建仓
29	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
30	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
31	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
32	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建仓
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
34	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	—	NEW	新建仓
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
37	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
41	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
42	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	—	NEW	新建仓
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
46	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看