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Capital Research Global Investors — 完整 13F 投资组合解析
Capital Research Global InvestorsCIK: 0001422848
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6445.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 459
Capital Research Global Investors在最新一期 13F 报告中披露了 459 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6445.6亿，季度换手率为 32.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.37
- 持仓稳定性
- 32.09
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 45.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.66
Capital Research Global Investors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 459 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 LLY
+0.3% -US$37.5亿
减仓 RTX
-31.3% -US$38.7亿
减仓 NVDA
+12.5% US$16.7亿
加仓 META
+72.9% US$58.8亿
加仓 PM
+46.3% US$44.5亿
加仓 LIN
+58.5% US$36.4亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Capital Research本季這手操作，表面看持股459檔極度分散，實則精準鎖定AI基建與網路升級——大舉加倉META、AVGO，甚至新開倉CSCO，明顯是在卡位AI軍備競賽的下一階段；同時毫不留情減碼RTX，直接對國防預算行情投下不信任票。這套「明修棧道、暗渡陳倉」的換手戲碼，散戶若只看持股分散就安心跟單，恐怕最後只能幫主力抬轎。
基本面与宏观布局
他們賭的是AI資本支出從GPU擴散到交換器與網路設備（CSCO），搭配Meta廣告營收回溫，以及PM這類防禦股做尾部避險；勝負手在於Fed降息時機——一旦資金行情重啟，這批高Beta科技股將是槓桿神器，但若通膨僵固迫使央行按兵不動，估值修正的第一刀就會砍在這些擁擠交易上。
潜在盲点
最大罩門是籌碼過度擁擠：META、AVGO、LLY都是法人標準持股，且本季追價痕跡明顯，一旦AI趨勢出現雜音或美國監管出手，多殺多場面將極為血腥；此外，重押科技等於把績效綁在Fed政策預期上，若降息再度延後，這些高本益比股票會是Beta屠殺下的第一批棄嬰。
本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 459 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 5.57% | +0.05% | +34.35% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.52% | — | +31.05% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.22% | -0.69% | +12.52% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.83% | -0.01% | +31.54% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.51% | -1.36% | +0.27% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.74% | +0.56% | +72.94% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.57% | — | +10.55% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.52% | -0.26% | +15.43% | |
| 9 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.05% | +0.43% | +46.30% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.79% | +0.16% | +43.35% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.57% | -1.01% | -31.26% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 1.56% | +0.01% | -9.94% | |
| 13 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.53% | +0.12% | +40.41% | |
| 14 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-医疗保健 | 1.46% | +0.01% | +22.00% | |
| 15 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.42% | +0.14% | +24.54% | |
| 16 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 1.30% | — | +2.54% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.25% | — | +25.00% | |
| 18 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.24% | +0.33% | +12.37% | |
| 19 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.23% | +0.43% | +58.50% | |
| 20 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 1.21% | +0.17% | +40.04% | |
| 21 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.08% | — | +28.66% | |
| 22 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 1.05% | — | +23.01% | |
| 23 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 1.02% | +0.29% | +55.73% | |
| 24 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 1.01% | +0.28% | +60.61% | |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.90% | +0.26% | +94.79% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.89% | +0.15% | +0.73% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.79% | — | +27.08% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 29 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.11% | +47.32% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.35% | +6.64% | |
| 31 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 0.73% | — | +22.12% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.34% | +173.28% | |
| 33 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.69% | +0.22% | +102.57% | |
| 34 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.69% | — | +20.10% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.64% | +0.17% | +53.96% | |
| 36 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.61% | +0.32% | +131.37% | |
| 37 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.59% | — | +7.19% | |
| 38 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 0.58% | +0.11% | +6.71% | |
| 39 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工业 | 0.57% | — | +26.93% | |
| 40 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | +21.27% | |
| 41 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.35% | +190.39% | |
| 42 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 0.53% | — | +90.33% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.52% | +0.34% | +210.69% | |
| 44 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.52% | +0.11% | +61.82% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.52% | — | +31.35% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.51% | — | +20.67% | |
| 47 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.50% | — | +5.10% | |
| 48 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | 股票-医疗保健 | 0.49% | — | +39.70% | |
| 49 | CNP | Centerpoint Energy INC | 股票-公用事业 | 0.48% | +0.33% | +245.13% | |
| 50 | D | Dominion Energy INC | 股票-公用事业 | 0.47% | — | -18.09% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+16%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -3.3%
- 最大回撤
- -10%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.23
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡玛比率
- +1.52
- 信息比率
- -0.83
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +33.4%
- 最差12个月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.11
- 行业分散度
- +7.3%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- -0.08
- 上行潜力
- +4.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 459 | US$6445.6亿 | 32 | |
| 2025-12-31 | 434 | US$5417.3亿 | 18 | |
| 2025-09-30 | 433 | US$5329.7亿 | 39 | |
| 2025-06-30 | 431 | US$4994.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 456 | US$4599.0亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 438 | US$4863.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 415 | US$4811.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 414 | US$4557.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 410 | US$4419.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 408 | US$4064.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 411 | US$3631.6亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 414 | US$3731.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 425 | US$3504.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 436 | US$3308.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 429 | US$3043.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 423 | US$3210.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 440 | US$4051.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 440 | US$4526.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 441 | US$4286.5亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 436 | US$4295.2亿 | 98 | |
| 2021-03-31 | 425 | US$4087.1亿 | 22 | |
| 2020-12-31 | 404 | US$3853.0亿 | 24 | |
| 2020-09-30 | 405 | US$3331.1亿 | 18 | |
| 2020-06-30 | 399 | US$3161.3亿 | 34 | |
| 2020-03-31 | 397 | US$2549.0亿 | 41 | |
| 2019-12-31 | 405 | US$3334.8亿 | 20 | |
| 2019-09-30 | 414 | US$3048.5亿 | 18 | |
| 2019-06-30 | 401 | US$3149.9亿 | 21 | |
| 2019-03-31 | 415 | US$3154.5亿 | 21 | |
| 2018-12-31 | 417 | US$2870.2亿 | 26 | |
| 2018-09-30 | 436 | US$3440.2亿 | 27 | |
| 2018-06-30 | 440 | US$3661.2亿 | 20 | |
| 2018-03-31 | 443 | US$3514.3亿 | 23 | |
| 2017-12-31 | 432 | US$3407.6亿 | 16 | |
| 2017-09-30 | 432 | US$3312.4亿 | 19 | |
| 2017-06-30 | 431 | US$3194.9亿 | 19 | |
| 2017-03-31 | 425 | US$3170.4亿 | 18 | |
| 2016-12-31 | 427 | US$3084.7亿 | 32 | |
| 2016-09-30 | 413 | US$3025.3亿 | 16 | |
| 2016-06-30 | 419 | US$2924.7亿 | 17 | |
| 2016-03-31 | 430 | US$2900.6亿 | 23 | |
| 2015-12-31 | 436 | US$2922.2亿 | 25 | |
| 2015-09-30 | 443 | US$2796.3亿 | 95 | |
| 2015-06-30 | 433 | US$2999.5亿 | 0 | |
| 2015-03-31 | 440 | US$2921.6亿 | 100 | |
| 2014-12-31 | 430 | US$2877.7亿 | 0 | |
| 2014-09-30 | 441 | US$2888.9亿 | 16 | |
| 2014-06-30 | 435 | US$2859.9亿 | 20 | |
| 2014-03-31 | 418 | US$2768.0亿 | 18 | |
| 2013-12-31 | 429 | US$2701.5亿 | 19 | |
| 2013-09-30 | 447 | US$2534.4亿 | 17 | |
| 2013-06-30 | 434 | US$2352.8亿 | 0 |
本季持股变动
Capital Research Global Investors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Cisco Systems INC (CSCO); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Ciena CORP (CIEN); 清仓: Las Vegas Sands CORP (LVS); 加仓: Eli Lilly & Co (LLY) — 股数 +0.27%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.6% | +72.94% | 加仓 |
| 2 | PM | Philip Morris International | +0.4% | +46.30% | 加仓 |
| 3 | LIN | Linde plc | +0.4% | +58.50% | 加仓 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +0.4% | +190.39% | 加仓 |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.3% | +173.28% | 加仓 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +210.69% | 加仓 |
| 7 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.3% | +12.37% | 加仓 |
| 8 | CNP | Centerpoint Energy INC | +0.3% | +245.13% | 加仓 |
| 9 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.3% | +131.37% | 加仓 |
| 10 | CARR | Carrier Global CORP | +0.3% | +55.73% | 加仓 |
| 11 | XEL | Xcel Energy INC | +0.3% | +671.88% | 加仓 |
| 12 | NFLX | Netflix INC | +0.3% | +60.61% | 加仓 |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.3% | +94.79% | 加仓 |
| 14 | DHR | Danaher CORP | +0.2% | +1445.89% | 加仓 |
| 15 | PGR | Progressive CORP | +0.2% | +102.57% | 加仓 |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +204.55% | 加仓 |
| 17 | WM | Waste Management INC | +0.2% | +285.46% | 加仓 |
| 18 | GLW | Corning INC | +0.2% | +29.35% | 加仓 |
| 19 | WELL | Welltower INC | +0.2% | +2033.44% | 加仓 |
| 20 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.2% | +232.32% | 加仓 |
| 21 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +408.71% | 加仓 |
| 22 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +0.2% | +40.04% | 加仓 |
| 23 | UNP | Union Pacific CORP | +0.2% | +53.96% | 加仓 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +43.35% | 加仓 |
| 25 | APO | Apollo Global Management INC | +0.2% | +137.96% | 加仓 |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +0.73% | 加仓 |
| 27 | SHOP | Shopify INC - Class A | +0.2% | +507.00% | 加仓 |
| 28 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | +24.54% | 加仓 |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +84.76% | 加仓 |
| 30 | GE | General Electric | +0.1% | +40.41% | 加仓 |
| 31 | HD | Home Depot INC | +0.1% | +47.32% | 加仓 |
| 32 | EOG | Eog Resources INC | +0.1% | +6.71% | 加仓 |
| 33 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +61.82% | 加仓 |
| 34 | TRP | Tc Energy CORP | +0.1% | +39.40% | 加仓 |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +34.35% | 加仓 |
| 36 | AMAT | Applied Materials INC | 0% | -9.94% | 减仓 |
| 37 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 0% | +22.00% | 加仓 |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +31.54% | 加仓 |
| 39 | AAPL | Apple INC | -0.3% | +15.43% | 加仓 |
| 40 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.3% | -99.91% | 减仓 |
| 41 | EXE | Expand Energy CORP | -0.3% | -68.01% | 减仓 |
| 42 | AIG | American International Group | -0.3% | -72.17% | 减仓 |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | -0.4% | +6.64% | 加仓 |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | -0.7% | +12.52% | 加仓 |
| 45 | RTX | Rtx CORP | -1% | -31.26% | 减仓 |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | -1.4% | +0.27% | 加仓 |
| 47 | CSCO | Cisco Systems INC | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | COF | Capital One Financial CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | CIEN | Ciena CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | LVS | Las Vegas Sands CORP | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Capital Research Global Investors 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capital Research Global Investors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6445.6亿，分布在 459 个已申报仓位之中。
Capital Research Global Investors 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capital Research Global Investors 按市值排列的前几大持股为：
1. Broadcom INC (AVGO) — US$359.1亿 (5.6%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$355.7亿 (5.5%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$336.6亿 (5.2%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$246.6亿 (3.8%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$226.5亿 (3.5%)
Capital Research Global Investors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Capital Research Global Investors 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Cisco Systems INC (CSCO); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Ciena CORP (CIEN); 清仓: Las Vegas Sands CORP (LVS); 加仓: Eli Lilly & Co (LLY) — 股数 +0.27%
Capital Research Global Investors 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capital Research Global Investors 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.1%
• Health Care: 12.3%
• Consumer Discretionary: 11.7%
• Industrials: 11.1%
• Financials: 9.4%
• Communication Services: 9.4%
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