Buck Wealth Strategies, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001973259

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 166

Buck Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 166 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 18.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.98
持仓稳定性: 18.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.58
多样化: 100
仓位均衡度: 80.01

近期动向

减仓 CSCO
-97.6%　-US$1296.8万
加仓 PYPL
+1162.1%　US$1070.0万
加仓 VNLA
+26.3%　US$379.0万
加仓 AGG
+10.4%　US$358.2万
加仓 VZ
+0.3%　US$283.4万
加仓 XONE
+21.7%　US$279.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.00%	—	+5.69%
2	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	7.16%	+0.29%	+8.08%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.99%	+0.32%	+10.41%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.00%	-0.19%	+5.45%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.99%	+0.10%	+3.50%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.51%	—	+2.70%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.41%	-0.19%	+2.11%
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.37%	+0.06%	+4.20%
9	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	2.30%	+0.42%	+26.33%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.09%	-0.22%	+21.76%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.04%	-0.22%	+0.94%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.03%	-0.20%	+2.53%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.02%	-0.18%	+4.18%
14	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	1.94%	+0.30%	+21.65%
15	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.83%	+0.31%	+0.31%
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.79%	+0.07%	-1.92%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.76%	+0.21%	-6.69%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.73%	—	-8.17%
19	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.66%	—	-2.62%
20	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.65%	+0.24%	+3.97%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.64%	+0.11%	+1.77%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.64%	-0.17%	-18.66%
23	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.62%	+0.06%	+2.09%
24	HPQ	Hp INC	股票-科技	1.61%	+1.61%	NEW
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.60%	-0.22%	-9.60%
26	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.59%	+0.11%	+34.40%
27	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.49%	—	+55.39%
28	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.47%	+1.32%	+1162.06%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.47%	—	+4.82%
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.47%	+0.23%	+21.06%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.38%	-0.17%	+5.84%
32	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.37%	—	-2.96%
33	PVH	Pvh CORP	股票-周期性消费	1.31%	+1.31%	NEW
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.27%	—	+3.48%
35	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	1.25%	-0.24%	-12.85%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.25%	—	+2.55%
37	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.23%	+0.06%	+3.24%
38	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.23%	—	+2.60%
39	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.18%	—	+2.70%
40	LAZ	Lazard INC	股票-金融	0.99%	-0.13%	+4.50%
41	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.85%	+0.07%	+2.86%
42	CALM	Cal-maine Foods INC	股票-非周期性消费	0.71%	—	+8.83%
43	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.67%	—	-4.95%
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.67%	+0.10%	+20.01%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.39%	-0.13%	-16.40%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	—	+1.87%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.26%	—	+3.83%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.25%	—	-5.13%
49	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.22%	+0.22%	NEW
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.21%	—	-5.30%

1–50 of 166

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +7.3%
贝塔系数: +0.45
阿尔法: +4.7%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.76
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +3.61
信息比率: -0.65
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +3.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23.9%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.78
行业分散度: +7%
偏度: -0.25
峰度: -0.23
上行潜力: +5.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	166	US$8.1亿	19	1IVV 2BOND 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.BOND 3.AGG 4.SPYG 5.VEA 6.VO 7.AAPL 8.DGRO 9.VNLA 10.MSFT
2025-12-31	172	US$7.9亿	30	1IVV 2BOND 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.BOND 3.AGG 4.SPYG 5.VEA 6.AAPL 7.VO 8.DGRO 9.MSFT 10.GOOGL
2025-09-30	170	US$7.3亿	35	1IVV 2AGG 3BOND 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.BOND 4.VO 5.AAPL 6.VEA 7.GOOGL 8.MSFT 9.JPM 10.VNLA
2025-06-30	154	US$6.6亿	0	1IVV 2AGG 3BOND 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.BOND 4.VO 5.MSFT 6.VNLA 7.AAPL 8.VEA 9.AMZN 10.JPM
2025-03-31	124	US$5.5亿	0	1IVV 2AGG 3BOND 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.BOND 4.VO 5.AAPL 6.VNLA 7.TIP 8.JPST 9.MSFT 10.AMZN
2024-12-31	79	US$4.8亿	0	1IVV 2TLT 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.TLT 3.AGG 4.SGOV 5.AAPL 6.VNLA 7.IJR 8.VO 9.AMZN 10.GOOGL
2024-09-30	68	US$3.2亿	0	1IVV 2AGG 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.SGOV 5.TLT 6.VNLA 7.JPM 8.WM 9.AMZN 10.MSFT
2024-06-30	68	US$3.4亿	0	1IVV 2SGOV 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SGOV 3.AGG 4.AAPL 5.VNLA 6.WM 7.AMZN 8.GOOGL 9.MSFT 10.TLT
2024-03-31	78	US$2.9亿	0	1VNLA 2SGOV 3PULS 主要持股2024-03-31 1.VNLA 2.SGOV 3.PULS 4.CAT 5.WM 6.MRK 7.VZ 8.KO 9.PFE 10.ETN
2023-12-31	62	US$2.7亿	0	1IVV 2AAPL 3SGOV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SGOV 4.AGG 5.VNLA 6.MRK 7.AMZN 8.JPM 9.VZ 10.WM
2023-09-30	369	US$2.5亿	0	1IVV 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.AMZN 4.STIP 5.AGG 6.CSCO 7.AMGN 8.JPM 9.GOOGL 10.WM
2023-06-30	275	US$2.3亿	—	1SGOV 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.SGOV 2.AAPL 3.AMZN 4.MCHP 5.WM 6.MSFT 7.JPM 8.WSO 9.PG 10.WMT
2023-03-31	200	US$2.1亿	—	1SGOV 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.SGOV 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.WM 6.PG 7.GOOGL 8.LMT 9.PGR 10.ABBV
2022-09-30	293	US$2.1亿	—	1IVV 2AAPL 3STIP 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.STIP 4.AMZN 5.AGG 6.SGOV 7.AMGN 8.CSCO 9.JPM 10.GOOGL

本季持股变动

Buck Wealth Strategies, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Magna International INC (MGA); 新建仓: Hp INC (HPQ); 新建仓: Pvh CORP (PVH); 清仓: Otter Tail CORP (OTTR); 新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG).

Buck Wealth Strategies, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PYPL	Paypal Holdings INC	+1.3%	+1162.06%	加仓
2	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.4%	+26.33%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+10.41%	加仓
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+0.31%	加仓
5	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	+0.3%	+21.65%	加仓
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.3%	+8.08%	加仓
7	KR	Kroger Co	+0.2%	+3.97%	加仓
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+21.06%	加仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-6.69%	减仓
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.77%	加仓
11	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+34.40%	加仓
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.50%	加仓
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+20.01%	加仓
14	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+86.48%	加仓
15	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+91.29%	加仓
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	-1.92%	减仓
17	SRE	Sempra	+0.1%	+2.86%	加仓
18	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+4.20%	加仓
19	WM	Waste Management INC	+0.1%	+2.09%	加仓
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+3.24%	加仓
21	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-45.67%	减仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-16.40%	减仓
23	LAZ	Lazard INC	-0.1%	+4.50%	加仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+5.84%	加仓
25	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-18.66%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+4.18%	加仓
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.11%	加仓
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+5.45%	加仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.53%	加仓
30	PGX	Invesco Preferred ETF	-0.2%	-93.65%	减仓
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-9.60%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.94%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+21.76%	加仓
34	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.2%	-12.85%	减仓
35	CSCO	Cisco Systems INC	-1.7%	-97.58%	减仓
36	MGA	Magna International INC	—	EXIT	清仓
37	HPQ	Hp INC	—	NEW	新建仓
38	PVH	Pvh CORP	—	NEW	新建仓
39	OTTR	Otter Tail CORP	—	EXIT	清仓
40	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
41	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓
42	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清仓
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
44	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建仓
45	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
46	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
47	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清仓
48	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	NEW	新建仓
49	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	清仓
50	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	NEW	新建仓

FAQ

Buck Wealth Strategies, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Buck Wealth Strategies, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 166 个已申报仓位之中。

Buck Wealth Strategies, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Buck Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8102.3万 (10.0%) 2. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$5799.0万 (7.2%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4037.9万 (5.0%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2431.4万 (3.0%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2417.8万 (3.0%)

Buck Wealth Strategies, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Buck Wealth Strategies, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Magna International INC (MGA); 新建仓: Hp INC (HPQ); 新建仓: Pvh CORP (PVH); 清仓: Otter Tail CORP (OTTR); 新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG)

Buck Wealth Strategies, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Buck Wealth Strategies, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 19.6% • Financials: 19.5% • Consumer Staples: 16.3% • Communication Services: 12.6% • Health Care: 12.2% • Consumer Discretionary: 8.7%

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+0.3%　US$283.4万
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+21.7%　US$279.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.00%	—	+5.69%
2	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	7.16%	+0.29%	+8.08%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.99%	+0.32%	+10.41%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.00%	-0.19%	+5.45%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.99%	+0.10%	+3.50%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.51%	—	+2.70%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.41%	-0.19%	+2.11%
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.37%	+0.06%	+4.20%
9	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	2.30%	+0.42%	+26.33%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.09%	-0.22%	+21.76%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.04%	-0.22%	+0.94%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.03%	-0.20%	+2.53%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.02%	-0.18%	+4.18%
14	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	1.94%	+0.30%	+21.65%
15	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.83%	+0.31%	+0.31%
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.79%	+0.07%	-1.92%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.76%	+0.21%	-6.69%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.73%	—	-8.17%
19	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.66%	—	-2.62%
20	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.65%	+0.24%	+3.97%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.64%	+0.11%	+1.77%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.64%	-0.17%	-18.66%
23	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.62%	+0.06%	+2.09%
24	HPQ	Hp INC	股票-科技	1.61%	+1.61%	NEW
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.60%	-0.22%	-9.60%
26	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.59%	+0.11%	+34.40%
27	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.49%	—	+55.39%
28	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.47%	+1.32%	+1162.06%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.47%	—	+4.82%
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.47%	+0.23%	+21.06%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.38%	-0.17%	+5.84%
32	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.37%	—	-2.96%
33	PVH	Pvh CORP	股票-周期性消费	1.31%	+1.31%	NEW
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.27%	—	+3.48%
35	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	1.25%	-0.24%	-12.85%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.25%	—	+2.55%
37	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.23%	+0.06%	+3.24%
38	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.23%	—	+2.60%
39	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.18%	—	+2.70%
40	LAZ	Lazard INC	股票-金融	0.99%	-0.13%	+4.50%
41	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.85%	+0.07%	+2.86%
42	CALM	Cal-maine Foods INC	股票-非周期性消费	0.71%	—	+8.83%
43	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.67%	—	-4.95%
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.67%	+0.10%	+20.01%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.39%	-0.13%	-16.40%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	—	+1.87%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.26%	—	+3.83%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.25%	—	-5.13%
49	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.22%	+0.22%	NEW
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.21%	—	-5.30%

1–50 of 166

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +7.3%
贝塔系数: +0.45
阿尔法: +4.7%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.76
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +3.61
信息比率: -0.65
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +3.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23.9%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.78
行业分散度: +7%
偏度: -0.25
峰度: -0.23
上行潜力: +5.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	166	US$8.1亿	19	1IVV 2BOND 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.BOND 3.AGG 4.SPYG 5.VEA 6.VO 7.AAPL 8.DGRO 9.VNLA 10.MSFT
2025-12-31	172	US$7.9亿	30	1IVV 2BOND 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.BOND 3.AGG 4.SPYG 5.VEA 6.AAPL 7.VO 8.DGRO 9.MSFT 10.GOOGL
2025-09-30	170	US$7.3亿	35	1IVV 2AGG 3BOND 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.BOND 4.VO 5.AAPL 6.VEA 7.GOOGL 8.MSFT 9.JPM 10.VNLA
2025-06-30	154	US$6.6亿	0	1IVV 2AGG 3BOND 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.BOND 4.VO 5.MSFT 6.VNLA 7.AAPL 8.VEA 9.AMZN 10.JPM
2025-03-31	124	US$5.5亿	0	1IVV 2AGG 3BOND 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.BOND 4.VO 5.AAPL 6.VNLA 7.TIP 8.JPST 9.MSFT 10.AMZN
2024-12-31	79	US$4.8亿	0	1IVV 2TLT 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.TLT 3.AGG 4.SGOV 5.AAPL 6.VNLA 7.IJR 8.VO 9.AMZN 10.GOOGL
2024-09-30	68	US$3.2亿	0	1IVV 2AGG 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.SGOV 5.TLT 6.VNLA 7.JPM 8.WM 9.AMZN 10.MSFT
2024-06-30	68	US$3.4亿	0	1IVV 2SGOV 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SGOV 3.AGG 4.AAPL 5.VNLA 6.WM 7.AMZN 8.GOOGL 9.MSFT 10.TLT
2024-03-31	78	US$2.9亿	0	1VNLA 2SGOV 3PULS 主要持股2024-03-31 1.VNLA 2.SGOV 3.PULS 4.CAT 5.WM 6.MRK 7.VZ 8.KO 9.PFE 10.ETN
2023-12-31	62	US$2.7亿	0	1IVV 2AAPL 3SGOV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SGOV 4.AGG 5.VNLA 6.MRK 7.AMZN 8.JPM 9.VZ 10.WM
2023-09-30	369	US$2.5亿	0	1IVV 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.AMZN 4.STIP 5.AGG 6.CSCO 7.AMGN 8.JPM 9.GOOGL 10.WM
2023-06-30	275	US$2.3亿	—	1SGOV 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.SGOV 2.AAPL 3.AMZN 4.MCHP 5.WM 6.MSFT 7.JPM 8.WSO 9.PG 10.WMT
2023-03-31	200	US$2.1亿	—	1SGOV 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.SGOV 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.WM 6.PG 7.GOOGL 8.LMT 9.PGR 10.ABBV
2022-09-30	293	US$2.1亿	—	1IVV 2AAPL 3STIP 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.STIP 4.AMZN 5.AGG 6.SGOV 7.AMGN 8.CSCO 9.JPM 10.GOOGL

本季持股变动

Buck Wealth Strategies, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PYPL	Paypal Holdings INC	+1.3%	+1162.06%	加仓
2	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.4%	+26.33%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+10.41%	加仓
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+0.31%	加仓
5	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	+0.3%	+21.65%	加仓
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.3%	+8.08%	加仓
7	KR	Kroger Co	+0.2%	+3.97%	加仓
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+21.06%	加仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-6.69%	减仓
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.77%	加仓
11	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+34.40%	加仓
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.50%	加仓
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+20.01%	加仓
14	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+86.48%	加仓
15	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+91.29%	加仓
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	-1.92%	减仓
17	SRE	Sempra	+0.1%	+2.86%	加仓
18	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+4.20%	加仓
19	WM	Waste Management INC	+0.1%	+2.09%	加仓
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+3.24%	加仓
21	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-45.67%	减仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-16.40%	减仓
23	LAZ	Lazard INC	-0.1%	+4.50%	加仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+5.84%	加仓
25	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-18.66%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+4.18%	加仓
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.11%	加仓
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+5.45%	加仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.53%	加仓
30	PGX	Invesco Preferred ETF	-0.2%	-93.65%	减仓
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-9.60%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.94%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+21.76%	加仓
34	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.2%	-12.85%	减仓
35	CSCO	Cisco Systems INC	-1.7%	-97.58%	减仓
36	MGA	Magna International INC	—	EXIT	清仓
37	HPQ	Hp INC	—	NEW	新建仓
38	PVH	Pvh CORP	—	NEW	新建仓
39	OTTR	Otter Tail CORP	—	EXIT	清仓
40	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
41	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓
42	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清仓
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
44	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建仓
45	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
46	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
47	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清仓
48	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	NEW	新建仓
49	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	清仓
50	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	NEW	新建仓