Beese Fulmer Investment Management, INC. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0000911274

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$15.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 435

BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 435 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.6亿，季度换手率为 18.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.1
持仓稳定性: 18.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.57
多样化: 100
仓位均衡度: 76.24

Beese Fulmer Investment Management, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 66 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 435 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.6%　-US$1585.6万
减仓 CRM
-92.5%　-US$1658.8万
加仓 NVDA
+328.0%　US$1640.1万
加仓 IBM
+440.4%　US$1090.1万
加仓 XOM
-50.8%　US$964.4万
减仓 BSX
-1.0%　-US$738.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 435 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.24%	-0.49%	-0.35%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.40%	-1.09%	+0.62%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.34%	-0.44%	+0.23%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.80%	-0.33%	-1.08%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.52%	-0.27%	+1.79%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.25%	-0.35%	-4.12%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.22%	+0.60%	-50.84%
8	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.18%	+0.06%	-0.92%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.13%	+0.26%	-2.29%
10	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.12%	-0.37%	-1.05%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.00%	+0.24%	-49.94%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.86%	-0.19%	-3.46%
13	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.85%	+0.41%	+0.18%
14	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.84%	+0.08%	+1.86%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.78%	-0.20%	+0.23%
16	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.74%	—	-1.03%
17	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.64%	+0.23%	-2.60%
18	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.51%	+0.04%	-0.42%
19	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.40%	—	+1.46%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.40%	+1.04%	+328.02%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.36%	-0.19%	-48.63%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.32%	+0.06%	+3.67%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.30%	+0.31%	-1.51%
24	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.28%	+0.05%	-49.56%
25	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.26%	—	-49.82%
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.24%	+0.10%	+11.27%
27	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.20%	+0.25%	+8.29%
28	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.19%	-0.09%	+1.20%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.19%	+0.11%	-0.20%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.14%	—	+1.08%
31	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.13%	—	-50.15%
32	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.04%	—	+2.04%
33	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.01%	+0.13%	+0.15%
34	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.99%	—	+2.70%
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	—	+4.04%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.90%	+0.69%	+440.44%
37	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.88%	-0.50%	-1.03%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	+2.77%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.84%	+0.06%	-0.54%
40	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.83%	—	+1.27%
41	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.82%	-0.19%	-50.77%
42	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.75%	—	+0.62%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.74%	+0.13%	-1.46%
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.72%	-0.17%	+0.19%
45	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.70%	+0.46%	+201.34%
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.69%	—	+0.31%
47	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	0.68%	-0.09%	+2.61%
48	AON	Aon plc	股票-金融	0.65%	—	+5.73%
49	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.63%	—	-5.24%
50	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.60%	—	+1.45%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +16%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +1.82
信息比率: -0.76
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.1
峰度: -0.29
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	435	US$15.6亿	19	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.GOOGL 5.AMZN 6.GOOG 7.XOM 8.RTX 9.JNJ 10.MA
2025-12-31	395	US$15.4亿	18	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.GOOGL 5.AMZN 6.GOOG 7.MA 8.RTX 9.BRK-B 10.JPM
2025-09-30	285	US$14.5亿	27	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.AMZN 5.MA 6.GOOGL 7.ORLY 8.GOOG 9.BRK-B 10.JPM
2025-06-30	285	US$13.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.AMZN 5.MA 6.COST 7.BRK-B 8.JPM 9.NFLX 10.GOOGL
2025-03-31	252	US$11.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.AMZN 5.BRK-B 6.AVGO 7.COST 8.ORLY 9.XOM 10.GOOGL
2024-12-31	228	US$11.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.AMZN 5.MA 6.COST 7.GOOGL 8.BRK-B 9.GOOG 10.ORLY
2024-09-30	233	US$11.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.AMZN 5.AVGO 6.COST 7.BRK-B 8.GOOGL 9.ORLY 10.XOM
2024-06-30	223	US$11.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.AVGO 6.COST 7.GOOGL 8.GOOG 9.BRK-B 10.NVO
2024-03-31	225	US$10.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.AMZN 5.BRK-B 6.AVGO 7.COST 8.ORLY 9.GOOGL 10.NVO
2023-12-31	225	US$9.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.AMZN 5.COST 6.BRK-B 7.ORLY 8.AVGO 9.GOOG 10.GOOGL
2023-09-30	218	US$8.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.AMZN 5.BRK-B 6.ORLY 7.XOM 8.GOOG 9.JNJ 10.GOOGL
2023-06-30	221	US$9.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ORLY 5.JNJ 6.BRK-B 7.PG 8.XOM 9.GOOG 10.COST
2023-03-31	219	US$8.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JNJ 5.ORLY 6.XOM 7.BRK-B 8.PG 9.COST 10.GOOG
2022-12-31	220	US$8.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JNJ 5.ORLY 6.PG 7.XOM 8.BRK-B 9.CVX 10.KO
2022-09-30	208	US$7.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JNJ 5.ORLY 6.PG 7.BRK-B 8.COST 9.GOOG 10.AMZN
2022-06-30	224	US$7.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JNJ 5.PG 6.GOOG 7.BRK-B 8.KO 9.COST 10.VCSH
2022-03-31	232	US$9.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.GOOG 5.JNJ 6.AMZN 7.BRK-B 8.COST 9.PG 10.GOOGL
2021-12-31	245	US$9.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.GOOG 5.AMZN 6.JNJ 7.PG 8.DIS 9.META 10.GOOGL
2021-09-30	238	US$8.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.DIS 5.GOOG 6.AMZN 7.JNJ 8.META 9.PYPL 10.VCSH
2021-06-30	231	US$8.8亿	97	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.DIS 5.AMZN 6.JNJ 7.PYPL 8.GOOG 9.META 10.CMCSA
2021-03-31	224	US$8.3亿	10	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.DIS 5.JNJ 6.AMZN 7.PYPL 8.GOOG 9.PG 10.META
2020-12-31	210	US$7.8亿	13	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.DIS 5.JNJ 6.AMZN 7.PYPL 8.PG 9.CMCSA 10.META
2020-09-30	194	US$7.1亿	15	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JNJ 5.AMZN 6.PG 7.DIS 8.META 9.VCSH 10.PYPL
2020-06-30	617	US$6.8亿	21	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JNJ 5.AMZN 6.PG 7.DIS 8.VCSH 9.META 10.PYPL
2020-03-31	181	US$5.6亿	29	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JNJ 5.PG 6.DIS 7.VCSH 8.PEP 9.BRK-B 10.KO
2019-12-31	202	US$7.1亿	11	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JNJ 5.DIS 6.PG 7.BRK-B 8.CMCSA 9.KO 10.PEP
2019-09-30	207	US$6.7亿	26	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JNJ 5.DIS 6.PG 7.BA 8.CMCSA 9.PEP 10.KO
2019-06-30	180	US$5.3亿	12	1MA 2MSFT 3DIS 主要持股2019-06-30 1.MA 2.MSFT 3.DIS 4.AAPL 5.JNJ 6.BA 7.CMCSA 8.PEP 9.VCSH 10.META
2019-03-31	179	US$5.1亿	21	1MA 2MSFT 3BA 主要持股2019-03-31 1.MA 2.MSFT 3.BA 4.JNJ 5.AAPL 6.DIS 7.CMCSA 8.PEP 9.VCSH 10.MCD
2018-12-31	175	US$4.4亿	16	1MA 2MSFT 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.MA 2.MSFT 3.JNJ 4.DIS 5.BA 6.AAPL 7.CMCSA 8.PEP 9.KO 10.VCSH
2018-09-30	193	US$5.1亿	10	1MA 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.MA 2.AAPL 3.MSFT 4.BA 5.JNJ 6.DIS 7.CMCSA 8.PEP 9.XOM 10.VCSH
2018-06-30	196	US$4.8亿	11	1MA 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.MA 2.AAPL 3.MSFT 4.BA 5.JNJ 6.DIS 7.CMCSA 8.META 9.PEP 10.XOM
2018-03-31	186	US$4.6亿	14	1MA 2JNJ 3BA 主要持股2018-03-31 1.MA 2.JNJ 3.BA 4.MSFT 5.AAPL 6.DIS 7.CMCSA 8.PEP 9.VCSH 10.XOM
2017-12-31	239	US$4.7亿	10	1JNJ 2MA 3CMCSA 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.MA 3.CMCSA 4.AAPL 5.DIS 6.MSFT 7.BA 8.PEP 9.XOM 10.PM
2017-09-30	228	US$4.4亿	11	1JNJ 2CMCSA 3MA 主要持股2017-09-30 1.JNJ 2.CMCSA 3.MA 4.AAPL 5.DIS 6.PEP 7.MSFT 8.BA 9.XOM 10.PM
2017-06-30	217	US$4.2亿	8	1JNJ 2CMCSA 3DIS 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.CMCSA 3.DIS 4.PEP 5.MA 6.AAPL 7.PM 8.XOM 9.MSFT 10.KO
2017-03-31	210	US$4.1亿	10	1JNJ 2DIS 3CMCSA 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.DIS 3.CMCSA 4.PEP 5.AAPL 6.MA 7.PM 8.XOM 9.MSFT 10.VCSH
2016-12-31	210	US$3.9亿	10	1JNJ 2CMCSA 3DIS 主要持股2016-12-31 1.JNJ 2.CMCSA 3.DIS 4.XOM 5.PEP 6.MA 7.SLB 8.AAPL 9.MSFT 10.VCSH
2016-09-30	204	US$3.7亿	10	1JNJ 2CMCSA 3PEP 主要持股2016-09-30 1.JNJ 2.CMCSA 3.PEP 4.XOM 5.DIS 6.MA 7.AAPL 8.PM 9.KO 10.SLB
2016-06-30	189	US$3.5亿	9	1JNJ 2CMCSA 3XOM 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.CMCSA 3.XOM 4.DIS 5.PEP 6.KO 7.PM 8.SLB 9.MA 10.KHC
2016-03-31	187	US$3.4亿	16	1JNJ 2PEP 3DIS 主要持股2016-03-31 1.JNJ 2.PEP 3.DIS 4.CMCSA 5.XOM 6.KO 7.MA 8.PM 9.AAPL 10.SLB
2015-12-31	148	US$3.2亿	20	1DIS 2JNJ 3PEP 主要持股2015-12-31 1.DIS 2.JNJ 3.PEP 4.CMCSA 5.MA 6.XOM 7.DISH 8.KO 9.AAPL 10.PM
2015-09-30	144	US$3.0亿	22	1DIS 2PEP 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.DIS 2.PEP 3.JNJ 4.CMCSA 5.DISH 6.MA 7.XOM 8.AAPL 9.KO 10.LBEUR
2015-06-30	143	US$3.1亿	11	1DIS 2DISH 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.DIS 2.DISH 3.JNJ 4.CMCSA 5.PEP 6.XOM 7.MA 8.AAPL 9.KHC 10.KO
2015-03-31	137	US$3.0亿	16	1DIS 2DISH 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.DIS 2.DISH 3.JNJ 4.PEP 5.XOM 6.CMCSA 7.MA 8.AAPL 9.KHC 10.KO
2014-12-31	155	US$3.2亿	11	1DISH 2JNJ 3DIS 主要持股2014-12-31 1.DISH 2.JNJ 3.DIS 4.XOM 5.PEP 6.CMCSA 7.MA 8.KO 9.25490A 10.PG
2014-09-30	157	US$3.1亿	9	1JNJ 2DISH 3XOM 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.DISH 3.XOM 4.DIS 5.PEP 6.CMCSA 7.SLB 8.KO 9.25490A 10.MA
2014-06-30	154	US$3.1亿	12	1XOM 2DISH 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.DISH 3.JNJ 4.DIS 5.PEP 6.SLB 7.CMCSA 8.25490A 9.KO 10.MA
2014-03-31	149	US$2.9亿	14	1DISH 2XOM 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.DISH 2.XOM 3.JNJ 4.DIS 5.PEP 6.CMCSA 7.SLB 8.25490A 9.KO 10.MA
2013-12-31	148	US$2.8亿	12	1XOM 2DISH 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.DISH 3.JNJ 4.PEP 5.DIS 6.CMCSA 7.MA 8.KO 9.SLB 10.25490A
2013-09-30	145	US$2.5亿	17	1XOM 2JNJ 3DISH 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.DISH 4.PEP 5.DIS 6.KO 7.CMCSA 8.SLB 9.MA 10.PM
2013-06-30	131	US$2.3亿	0	1XOM 2JNJ 3DISH 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.DISH 4.PEP 5.DIS 6.KO 7.CMCSA 8.25490A 9.PM 10.PG

本季持股变动

Beese Fulmer Investment Management, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 清仓: Applovin Corp-class A (APP); 新建仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.62%; 减仓: Salesforce INC (CRM) — 股数 -92.53%.

Beese Fulmer Investment Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+328.02%	加仓
2	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.7%	+440.44%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-50.84%	减仓
4	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.5%	+201.34%	加仓
5	DELL	Dell Technologies -c	+0.4%	+0.18%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-1.51%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-2.29%	减仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+8.29%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-49.94%	减仓
10	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-2.60%	减仓
11	LIN	Linde plc	+0.1%	+0.15%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.46%	减仓
13	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-3.60%	减仓
14	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-0.20%	减仓
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+11.27%	加仓
16	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+1.86%	加仓
17	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	-3.97%	减仓
18	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+37.44%	加仓
19	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+7.11%	加仓
20	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-0.72%	减仓
21	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.92%	减仓
22	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+3.67%	加仓
23	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.54%	减仓
24	WMT	Walmart INC	+0.1%	+12.81%	加仓
25	DE	Deere & Co	+0.1%	+1.35%	加仓
26	CB	Chubb Limited	+0.1%	-49.56%	减仓
27	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	-50.07%	减仓
28	CMI	Cummins INC	0%	-0.42%	减仓
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-12.50%	减仓
30	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	+2.61%	加仓
31	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	+1.20%	加仓
32	AXP	American Express Co	-0.1%	-29.94%	减仓
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+0.19%	加仓
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-50.77%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-48.63%	减仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-3.46%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.23%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.79%	加仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.08%	减仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-4.12%	减仓
41	COP	Conocophillips	-0.4%	-69.41%	减仓
42	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-1.05%	减仓
43	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+0.23%	加仓
44	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.35%	减仓
45	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	-1.03%	减仓
46	CRM	Salesforce INC	-1.1%	-92.53%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.62%	加仓
48	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
50	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Beese Fulmer Investment Management, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Beese Fulmer Investment Management, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.6亿，分布在 435 个已申报仓位之中。

Beese Fulmer Investment Management, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Beese Fulmer Investment Management, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$8184.0万 (5.2%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$5312.9万 (3.4%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$5209.1万 (3.3%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4376.9万 (2.8%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$3939.7万 (2.5%)

Beese Fulmer Investment Management, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Beese Fulmer Investment Management, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 清仓: Applovin Corp-class A (APP); 新建仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.62%; 减仓: Salesforce INC (CRM) — 股数 -92.53%

Beese Fulmer Investment Management, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Beese Fulmer Investment Management, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.6% • Communication Services: 14.6% • Financials: 12.3% • Consumer Staples: 9.7% • Health Care: 9.2% • Consumer Discretionary: 8.2%

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集中度3.7

持仓稳定性24.2

行业集中度39.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Beese Fulmer Investment Management, INC. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0000911274

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$15.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 435

BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 435 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.6亿，季度换手率为 18.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.1
持仓稳定性: 18.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.57
多样化: 100
仓位均衡度: 76.24

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.6%　-US$1585.6万
减仓 CRM
-92.5%　-US$1658.8万
加仓 NVDA
+328.0%　US$1640.1万
加仓 IBM
+440.4%　US$1090.1万
加仓 XOM
-50.8%　US$964.4万
减仓 BSX
-1.0%　-US$738.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 435 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.24%	-0.49%	-0.35%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.40%	-1.09%	+0.62%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.34%	-0.44%	+0.23%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.80%	-0.33%	-1.08%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.52%	-0.27%	+1.79%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.25%	-0.35%	-4.12%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.22%	+0.60%	-50.84%
8	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.18%	+0.06%	-0.92%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.13%	+0.26%	-2.29%
10	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.12%	-0.37%	-1.05%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.00%	+0.24%	-49.94%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.86%	-0.19%	-3.46%
13	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.85%	+0.41%	+0.18%
14	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.84%	+0.08%	+1.86%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.78%	-0.20%	+0.23%
16	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.74%	—	-1.03%
17	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.64%	+0.23%	-2.60%
18	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.51%	+0.04%	-0.42%
19	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.40%	—	+1.46%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.40%	+1.04%	+328.02%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.36%	-0.19%	-48.63%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.32%	+0.06%	+3.67%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.30%	+0.31%	-1.51%
24	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.28%	+0.05%	-49.56%
25	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.26%	—	-49.82%
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.24%	+0.10%	+11.27%
27	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.20%	+0.25%	+8.29%
28	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.19%	-0.09%	+1.20%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.19%	+0.11%	-0.20%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.14%	—	+1.08%
31	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.13%	—	-50.15%
32	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.04%	—	+2.04%
33	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.01%	+0.13%	+0.15%
34	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.99%	—	+2.70%
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	—	+4.04%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.90%	+0.69%	+440.44%
37	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.88%	-0.50%	-1.03%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	+2.77%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.84%	+0.06%	-0.54%
40	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.83%	—	+1.27%
41	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.82%	-0.19%	-50.77%
42	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.75%	—	+0.62%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.74%	+0.13%	-1.46%
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.72%	-0.17%	+0.19%
45	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.70%	+0.46%	+201.34%
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.69%	—	+0.31%
47	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	0.68%	-0.09%	+2.61%
48	AON	Aon plc	股票-金融	0.65%	—	+5.73%
49	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.63%	—	-5.24%
50	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.60%	—	+1.45%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +16%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +1.82
信息比率: -0.76
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.1
峰度: -0.29
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	435	US$15.6亿	19	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.GOOGL 5.AMZN 6.GOOG 7.XOM 8.RTX 9.JNJ 10.MA
2025-12-31	395	US$15.4亿	18	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.GOOGL 5.AMZN 6.GOOG 7.MA 8.RTX 9.BRK-B 10.JPM
2025-09-30	285	US$14.5亿	27	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.AMZN 5.MA 6.GOOGL 7.ORLY 8.GOOG 9.BRK-B 10.JPM
2025-06-30	285	US$13.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.AMZN 5.MA 6.COST 7.BRK-B 8.JPM 9.NFLX 10.GOOGL
2025-03-31	252	US$11.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.AMZN 5.BRK-B 6.AVGO 7.COST 8.ORLY 9.XOM 10.GOOGL
2024-12-31	228	US$11.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.AMZN 5.MA 6.COST 7.GOOGL 8.BRK-B 9.GOOG 10.ORLY
2024-09-30	233	US$11.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.AMZN 5.AVGO 6.COST 7.BRK-B 8.GOOGL 9.ORLY 10.XOM
2024-06-30	223	US$11.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.AVGO 6.COST 7.GOOGL 8.GOOG 9.BRK-B 10.NVO
2024-03-31	225	US$10.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.AMZN 5.BRK-B 6.AVGO 7.COST 8.ORLY 9.GOOGL 10.NVO
2023-12-31	225	US$9.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.AMZN 5.COST 6.BRK-B 7.ORLY 8.AVGO 9.GOOG 10.GOOGL
2023-09-30	218	US$8.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.AMZN 5.BRK-B 6.ORLY 7.XOM 8.GOOG 9.JNJ 10.GOOGL
2023-06-30	221	US$9.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ORLY 5.JNJ 6.BRK-B 7.PG 8.XOM 9.GOOG 10.COST
2023-03-31	219	US$8.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JNJ 5.ORLY 6.XOM 7.BRK-B 8.PG 9.COST 10.GOOG
2022-12-31	220	US$8.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JNJ 5.ORLY 6.PG 7.XOM 8.BRK-B 9.CVX 10.KO
2022-09-30	208	US$7.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JNJ 5.ORLY 6.PG 7.BRK-B 8.COST 9.GOOG 10.AMZN
2022-06-30	224	US$7.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JNJ 5.PG 6.GOOG 7.BRK-B 8.KO 9.COST 10.VCSH
2022-03-31	232	US$9.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.GOOG 5.JNJ 6.AMZN 7.BRK-B 8.COST 9.PG 10.GOOGL
2021-12-31	245	US$9.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.GOOG 5.AMZN 6.JNJ 7.PG 8.DIS 9.META 10.GOOGL
2021-09-30	238	US$8.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.DIS 5.GOOG 6.AMZN 7.JNJ 8.META 9.PYPL 10.VCSH
2021-06-30	231	US$8.8亿	97	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.DIS 5.AMZN 6.JNJ 7.PYPL 8.GOOG 9.META 10.CMCSA
2021-03-31	224	US$8.3亿	10	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.DIS 5.JNJ 6.AMZN 7.PYPL 8.GOOG 9.PG 10.META
2020-12-31	210	US$7.8亿	13	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.DIS 5.JNJ 6.AMZN 7.PYPL 8.PG 9.CMCSA 10.META
2020-09-30	194	US$7.1亿	15	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JNJ 5.AMZN 6.PG 7.DIS 8.META 9.VCSH 10.PYPL
2020-06-30	617	US$6.8亿	21	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JNJ 5.AMZN 6.PG 7.DIS 8.VCSH 9.META 10.PYPL
2020-03-31	181	US$5.6亿	29	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JNJ 5.PG 6.DIS 7.VCSH 8.PEP 9.BRK-B 10.KO
2019-12-31	202	US$7.1亿	11	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JNJ 5.DIS 6.PG 7.BRK-B 8.CMCSA 9.KO 10.PEP
2019-09-30	207	US$6.7亿	26	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JNJ 5.DIS 6.PG 7.BA 8.CMCSA 9.PEP 10.KO
2019-06-30	180	US$5.3亿	12	1MA 2MSFT 3DIS 主要持股2019-06-30 1.MA 2.MSFT 3.DIS 4.AAPL 5.JNJ 6.BA 7.CMCSA 8.PEP 9.VCSH 10.META
2019-03-31	179	US$5.1亿	21	1MA 2MSFT 3BA 主要持股2019-03-31 1.MA 2.MSFT 3.BA 4.JNJ 5.AAPL 6.DIS 7.CMCSA 8.PEP 9.VCSH 10.MCD
2018-12-31	175	US$4.4亿	16	1MA 2MSFT 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.MA 2.MSFT 3.JNJ 4.DIS 5.BA 6.AAPL 7.CMCSA 8.PEP 9.KO 10.VCSH
2018-09-30	193	US$5.1亿	10	1MA 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.MA 2.AAPL 3.MSFT 4.BA 5.JNJ 6.DIS 7.CMCSA 8.PEP 9.XOM 10.VCSH
2018-06-30	196	US$4.8亿	11	1MA 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.MA 2.AAPL 3.MSFT 4.BA 5.JNJ 6.DIS 7.CMCSA 8.META 9.PEP 10.XOM
2018-03-31	186	US$4.6亿	14	1MA 2JNJ 3BA 主要持股2018-03-31 1.MA 2.JNJ 3.BA 4.MSFT 5.AAPL 6.DIS 7.CMCSA 8.PEP 9.VCSH 10.XOM
2017-12-31	239	US$4.7亿	10	1JNJ 2MA 3CMCSA 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.MA 3.CMCSA 4.AAPL 5.DIS 6.MSFT 7.BA 8.PEP 9.XOM 10.PM
2017-09-30	228	US$4.4亿	11	1JNJ 2CMCSA 3MA 主要持股2017-09-30 1.JNJ 2.CMCSA 3.MA 4.AAPL 5.DIS 6.PEP 7.MSFT 8.BA 9.XOM 10.PM
2017-06-30	217	US$4.2亿	8	1JNJ 2CMCSA 3DIS 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.CMCSA 3.DIS 4.PEP 5.MA 6.AAPL 7.PM 8.XOM 9.MSFT 10.KO
2017-03-31	210	US$4.1亿	10	1JNJ 2DIS 3CMCSA 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.DIS 3.CMCSA 4.PEP 5.AAPL 6.MA 7.PM 8.XOM 9.MSFT 10.VCSH
2016-12-31	210	US$3.9亿	10	1JNJ 2CMCSA 3DIS 主要持股2016-12-31 1.JNJ 2.CMCSA 3.DIS 4.XOM 5.PEP 6.MA 7.SLB 8.AAPL 9.MSFT 10.VCSH
2016-09-30	204	US$3.7亿	10	1JNJ 2CMCSA 3PEP 主要持股2016-09-30 1.JNJ 2.CMCSA 3.PEP 4.XOM 5.DIS 6.MA 7.AAPL 8.PM 9.KO 10.SLB
2016-06-30	189	US$3.5亿	9	1JNJ 2CMCSA 3XOM 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.CMCSA 3.XOM 4.DIS 5.PEP 6.KO 7.PM 8.SLB 9.MA 10.KHC
2016-03-31	187	US$3.4亿	16	1JNJ 2PEP 3DIS 主要持股2016-03-31 1.JNJ 2.PEP 3.DIS 4.CMCSA 5.XOM 6.KO 7.MA 8.PM 9.AAPL 10.SLB
2015-12-31	148	US$3.2亿	20	1DIS 2JNJ 3PEP 主要持股2015-12-31 1.DIS 2.JNJ 3.PEP 4.CMCSA 5.MA 6.XOM 7.DISH 8.KO 9.AAPL 10.PM
2015-09-30	144	US$3.0亿	22	1DIS 2PEP 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.DIS 2.PEP 3.JNJ 4.CMCSA 5.DISH 6.MA 7.XOM 8.AAPL 9.KO 10.LBEUR
2015-06-30	143	US$3.1亿	11	1DIS 2DISH 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.DIS 2.DISH 3.JNJ 4.CMCSA 5.PEP 6.XOM 7.MA 8.AAPL 9.KHC 10.KO
2015-03-31	137	US$3.0亿	16	1DIS 2DISH 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.DIS 2.DISH 3.JNJ 4.PEP 5.XOM 6.CMCSA 7.MA 8.AAPL 9.KHC 10.KO
2014-12-31	155	US$3.2亿	11	1DISH 2JNJ 3DIS 主要持股2014-12-31 1.DISH 2.JNJ 3.DIS 4.XOM 5.PEP 6.CMCSA 7.MA 8.KO 9.25490A 10.PG
2014-09-30	157	US$3.1亿	9	1JNJ 2DISH 3XOM 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.DISH 3.XOM 4.DIS 5.PEP 6.CMCSA 7.SLB 8.KO 9.25490A 10.MA
2014-06-30	154	US$3.1亿	12	1XOM 2DISH 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.DISH 3.JNJ 4.DIS 5.PEP 6.SLB 7.CMCSA 8.25490A 9.KO 10.MA
2014-03-31	149	US$2.9亿	14	1DISH 2XOM 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.DISH 2.XOM 3.JNJ 4.DIS 5.PEP 6.CMCSA 7.SLB 8.25490A 9.KO 10.MA
2013-12-31	148	US$2.8亿	12	1XOM 2DISH 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.DISH 3.JNJ 4.PEP 5.DIS 6.CMCSA 7.MA 8.KO 9.SLB 10.25490A
2013-09-30	145	US$2.5亿	17	1XOM 2JNJ 3DISH 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.DISH 4.PEP 5.DIS 6.KO 7.CMCSA 8.SLB 9.MA 10.PM
2013-06-30	131	US$2.3亿	0	1XOM 2JNJ 3DISH 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.DISH 4.PEP 5.DIS 6.KO 7.CMCSA 8.25490A 9.PM 10.PG

本季持股变动

Beese Fulmer Investment Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+328.02%	加仓
2	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.7%	+440.44%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-50.84%	减仓
4	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.5%	+201.34%	加仓
5	DELL	Dell Technologies -c	+0.4%	+0.18%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-1.51%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-2.29%	减仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+8.29%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-49.94%	减仓
10	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-2.60%	减仓
11	LIN	Linde plc	+0.1%	+0.15%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.46%	减仓
13	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-3.60%	减仓
14	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-0.20%	减仓
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+11.27%	加仓
16	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+1.86%	加仓
17	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	-3.97%	减仓
18	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+37.44%	加仓
19	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+7.11%	加仓
20	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-0.72%	减仓
21	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.92%	减仓
22	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+3.67%	加仓
23	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.54%	减仓
24	WMT	Walmart INC	+0.1%	+12.81%	加仓
25	DE	Deere & Co	+0.1%	+1.35%	加仓
26	CB	Chubb Limited	+0.1%	-49.56%	减仓
27	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	-50.07%	减仓
28	CMI	Cummins INC	0%	-0.42%	减仓
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-12.50%	减仓
30	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	+2.61%	加仓
31	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	+1.20%	加仓
32	AXP	American Express Co	-0.1%	-29.94%	减仓
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+0.19%	加仓
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-50.77%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-48.63%	减仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-3.46%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.23%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.79%	加仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.08%	减仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-4.12%	减仓
41	COP	Conocophillips	-0.4%	-69.41%	减仓
42	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-1.05%	减仓
43	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+0.23%	加仓
44	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.35%	减仓
45	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	-1.03%	减仓
46	CRM	Salesforce INC	-1.1%	-92.53%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.62%	加仓
48	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
50	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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