Bay Rivers Group：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001798924

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 109

Bay Rivers Group在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 16.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.35
持仓稳定性: 16.67
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.47

Bay Rivers Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 109 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BINC
+43.3%　US$311.7万
减仓 AVGO
-2.5%　-US$211.4万
减仓 MSFT
-0.3%　-US$172.6万
加仓 LRCX
-2.7%　US$90.3万
加仓 BA
+72.6%　US$95.2万
加仓 COST
-1.2%　US$76.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.82%	-0.35%	-1.00%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.41%	-0.37%	-1.80%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.99%	-0.68%	-2.50%
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.46%	+1.39%	+43.33%
5	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.08%	—	+2.42%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.14%	-0.22%	-1.07%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.08%	—	+4.71%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.75%	—	+1.61%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.68%	—	+1.82%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.56%	+0.38%	-1.22%
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.55%	-0.12%	-12.97%
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	2.35%	—	+0.77%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.32%	-0.63%	-0.26%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.29%	-0.31%	-1.43%
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.24%	—	+3.46%
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.19%	—	-0.36%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.15%	-0.15%	-4.69%
18	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.13%	+0.43%	-2.72%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.11%	-0.16%	+0.03%
20	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.10%	+0.16%	+2.43%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.09%	-0.10%	+3.11%
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.96%	—	+3.30%
23	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.75%	—	+3.90%
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.64%	-0.36%	-2.89%
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.62%	—	+1.90%
26	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.37%	—	-4.20%
27	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.26%	—	-9.81%
28	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.13%	-0.04%	+3.86%
29	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.08%	+0.42%	+72.61%
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.02%	—	+0.69%
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.96%	—	+2.30%
32	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.91%	+0.29%	+7.25%
33	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.81%	-0.35%	-8.83%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.81%	—	-0.08%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	-0.05%	-0.05%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.64%	—	+0.02%
37	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.64%	-0.37%	-12.99%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.62%	-0.05%	+8.19%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+8.35%
40	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.52%	-0.34%	-13.73%
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.48%	+0.10%	+24.55%
42	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.46%	+0.19%	+4.33%
43	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	0.45%	+0.19%	—
44	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	0.39%	+0.14%	-5.49%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.38%	—	-4.41%
46	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.38%	—	-11.54%
47	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.37%	+0.37%	NEW
48	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.36%	-0.23%	+1.71%
49	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.36%	+0.10%	+39.11%
50	RVT	Royce Small-cap Trust INC	股票-其他	0.36%	—	+9.47%

1–50 of 109

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+28.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +16.1%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +24%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.29
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.36
卡玛比率: +2.35
信息比率: +0.81
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +50.1%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.42
行业分散度: +15.6%
偏度: +0.45
峰度: +0.26
上行潜力: +5.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	109	US$2.4亿	17	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.BINC 5.USMV 6.GOOGL 7.QQQ 8.VIG 9.SPY 10.COST
2025-12-31	97	US$2.5亿	10	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.USMV 5.GOOGL 6.BINC 7.QQQ 8.MSFT 9.VIG 10.SPY
2025-09-30	91	US$2.4亿	26	1NVDA 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AVGO 4.USMV 5.MSFT 6.QQQ 7.TLT 8.META 9.VIG 10.SPY
2025-06-30	90	US$2.2亿	0	1AVGO 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.NVDA 3.AAPL 4.USMV 5.MSFT 6.TLT 7.META 8.QQQ 9.VIG 10.SPY
2025-03-31	81	US$1.9亿	100	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.USMV 5.TLT 6.VIG 7.QQQ 8.SPY 9.COST 10.MSFT
2024-12-31	83	US$2.1亿	0	1AAPL 2AVGO 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.NVDA 4.USMV 5.TLT 6.QQQ 7.MSFT 8.VIG 9.SPY 10.META
2024-09-30	84	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.USMV 5.TLT 6.MSFT 7.VIG 8.QQQ 9.META 10.SPY
2024-06-30	80	US$1.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.USMV 5.TLT 6.QQQ 7.MSFT 8.VIG 9.META 10.SPY
2024-03-31	80	US$1.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.USMV 5.QQQ 6.TLT 7.MSFT 8.VIG 9.META 10.SMH
2023-12-31	71	US$1.6亿	0	1AAPL 2USMV 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.AVGO 4.QQQ 5.TLT 6.NVDA 7.MSFT 8.VIG 9.SMH 10.DIA
2023-09-30	65	US$1.3亿	0	1AAPL 2USMV 3AVGO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.AVGO 4.QQQ 5.VIG 6.NVDA 7.MSFT 8.DIA 9.SPY 10.SMH
2023-06-30	67	US$1.3亿	0	1AAPL 2USMV 3AVGO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.AVGO 4.QQQ 5.VIG 6.NVDA 7.MSFT 8.SMH 9.SPY 10.DIA
2023-03-31	62	US$1.1亿	0	1AAPL 2USMV 3VIG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.USMV 3.VIG 4.QQQ 5.AVGO 6.DIA 7.MSFT 8.SPY 9.SMH 10.VBR
2022-12-31	60	US$9873.9万	0	1AAPL 2USMV 3VIG 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.VIG 4.DIA 5.QQQ 6.AVGO 7.SPY 8.VBR 9.MSFT 10.XLV
2022-09-30	60	US$1.0亿	0	1AAPL 2USMV 3VIG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.VIG 4.QQQ 5.DIA 6.SPY 7.MSFT 8.VBR 9.AVGO 10.TLT
2022-06-30	61	US$1.1亿	0	1AAPL 2USMV 3VIG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.VIG 4.QQQ 5.DIA 6.MSFT 7.SPY 8.AVGO 9.VBR 10.GOOGL
2022-03-31	66	US$1.4亿	0	1AAPL 2USMV 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.USMV 3.QQQ 4.VIG 5.SPY 6.AVGO 7.DIA 8.MSFT 9.GOOGL 10.VUG
2021-12-31	74	US$1.6亿	0	1AAPL 2USMV 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.QQQ 4.VIG 5.SPY 6.AVGO 7.DIA 8.VUG 9.MSFT 10.SMH
2021-09-30	75	US$1.5亿	0	1AAPL 2USMV 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.QQQ 4.VIG 5.SPY 6.DIA 7.VUG 8.VBR 9.META 10.XLF
2021-06-30	69	US$1.4亿	100	1AAPL 2USMV 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.QQQ 4.VIG 5.SPY 6.DIA 7.VUG 8.VBR 9.XLF 10.XLY
2021-03-31	71	US$1.3亿	17	1AAPL 2USMV 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.USMV 3.QQQ 4.VIG 5.SPY 6.DIA 7.VBR 8.VUG 9.MDY 10.XLF
2020-12-31	70	US$1.2亿	18	1AAPL 2USMV 3VUG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.VUG 4.QQQ 5.VIG 6.SPY 7.DIA 8.XLY 9.VBR 10.VOO
2020-09-30	67	US$1.1亿	28	1AAPL 2USMV 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.QQQ 4.SPY 5.VUG 6.VOO 7.VIG 8.DIA 9.AMZN 10.XLY
2020-06-30	61	US$9667.1万	42	1USMV 2AAPL 3BIL 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.AAPL 3.BIL 4.QQQ 5.VOO 6.SPY 7.VUG 8.VIG 9.IBB 10.SMH
2020-03-31	51	US$7060.4万	52	1USMV 2BIL 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.BIL 3.QQQ 4.AAPL 5.VIG 6.SPY 7.VUG 8.XLU 9.IBB 10.DIA
2019-12-31	67	US$1.0亿	—	1USMV 2BIL 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.BIL 3.AAPL 4.VWO 5.QQQ 6.SPY 7.VIG 8.NEAR 9.VUG 10.DIA

本季持股变动

Bay Rivers Group 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Vertex Pharmaceuticals INC (VRTX); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 新建仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 新建仓: Definium Therapeutics INC (DFTX).

Bay Rivers Group 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+1.4%	+43.33%	加仓
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	-2.72%	减仓
3	BA	Boeing Co/the	+0.4%	+72.61%	加仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-1.22%	减仓
5	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.3%	+7.25%	加仓
6	POWL	Powell Industries INC	+0.2%	—	不变
7	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.2%	+4.33%	加仓
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.2%	+2.43%	加仓
9	MOD	Modine Manufacturing Co	+0.1%	-5.49%	减仓
10	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	+0.1%	+39.11%	加仓
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+24.55%	加仓
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+40.89%	加仓
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+30.07%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.74%	减仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+1.82%	加仓
16	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	+0.77%	加仓
17	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+3.86%	加仓
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+8.19%	加仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.05%	减仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+3.11%	加仓
21	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.1%	-12.97%	减仓
22	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-4.69%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.03%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.07%	减仓
25	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	+1.71%	加仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.43%	减仓
27	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-13.73%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.00%	减仓
29	BX	Blackstone INC	-0.4%	-8.83%	减仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-2.89%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.80%	减仓
32	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-12.99%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.26%	减仓
34	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-2.50%	减仓
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
36	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
37	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
38	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建仓
39	DFTX	Definium Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
40	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
41	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
42	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
43	TTMI	Ttm Technologies	—	NEW	新建仓
44	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
46	HAS	Hasbro INC	—	NEW	新建仓
47	BRD1EUR	Mind Medicine Mindmed INC	—	EXIT	清仓
48	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
49	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
50	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bay Rivers Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bay Rivers Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 109 个已申报仓位之中。

Bay Rivers Group 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bay Rivers Group 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1638.0万 (6.8%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1538.7万 (6.4%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$1438.5万 (6.0%) 4. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$1071.1万 (4.5%) 5. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$979.4万 (4.1%)

Bay Rivers Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bay Rivers Group 共进行了 49 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Vertex Pharmaceuticals INC (VRTX); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 新建仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 新建仓: Definium Therapeutics INC (DFTX)

Bay Rivers Group 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bay Rivers Group 的主要板块分布如下： • Information Technology: 55.5% • Communication Services: 12.2% • Consumer Discretionary: 8.3% • Industrials: 7.3% • Consumer Staples: 6.3% • Financials: 4.0%

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持仓稳定性23.6

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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数据过旧，未更新

集中度5.7

持仓稳定性10.4

行业集中度68.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Bay Rivers Group：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001798924

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 109

Bay Rivers Group在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 16.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.35
持仓稳定性: 16.67
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.47

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BINC
+43.3%　US$311.7万
减仓 AVGO
-2.5%　-US$211.4万
减仓 MSFT
-0.3%　-US$172.6万
加仓 LRCX
-2.7%　US$90.3万
加仓 BA
+72.6%　US$95.2万
加仓 COST
-1.2%　US$76.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.82%	-0.35%	-1.00%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.41%	-0.37%	-1.80%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.99%	-0.68%	-2.50%
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.46%	+1.39%	+43.33%
5	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.08%	—	+2.42%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.14%	-0.22%	-1.07%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.08%	—	+4.71%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.75%	—	+1.61%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.68%	—	+1.82%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.56%	+0.38%	-1.22%
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.55%	-0.12%	-12.97%
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	2.35%	—	+0.77%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.32%	-0.63%	-0.26%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.29%	-0.31%	-1.43%
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.24%	—	+3.46%
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.19%	—	-0.36%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.15%	-0.15%	-4.69%
18	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.13%	+0.43%	-2.72%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.11%	-0.16%	+0.03%
20	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.10%	+0.16%	+2.43%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.09%	-0.10%	+3.11%
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.96%	—	+3.30%
23	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.75%	—	+3.90%
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.64%	-0.36%	-2.89%
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.62%	—	+1.90%
26	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.37%	—	-4.20%
27	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.26%	—	-9.81%
28	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.13%	-0.04%	+3.86%
29	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.08%	+0.42%	+72.61%
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.02%	—	+0.69%
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.96%	—	+2.30%
32	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.91%	+0.29%	+7.25%
33	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.81%	-0.35%	-8.83%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.81%	—	-0.08%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	-0.05%	-0.05%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.64%	—	+0.02%
37	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.64%	-0.37%	-12.99%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.62%	-0.05%	+8.19%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+8.35%
40	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.52%	-0.34%	-13.73%
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.48%	+0.10%	+24.55%
42	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.46%	+0.19%	+4.33%
43	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	0.45%	+0.19%	—
44	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	0.39%	+0.14%	-5.49%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.38%	—	-4.41%
46	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.38%	—	-11.54%
47	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.37%	+0.37%	NEW
48	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.36%	-0.23%	+1.71%
49	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.36%	+0.10%	+39.11%
50	RVT	Royce Small-cap Trust INC	股票-其他	0.36%	—	+9.47%

1–50 of 109

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+28.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +16.1%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +24%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.29
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.36
卡玛比率: +2.35
信息比率: +0.81
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +50.1%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.42
行业分散度: +15.6%
偏度: +0.45
峰度: +0.26
上行潜力: +5.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	109	US$2.4亿	17	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.BINC 5.USMV 6.GOOGL 7.QQQ 8.VIG 9.SPY 10.COST
2025-12-31	97	US$2.5亿	10	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.USMV 5.GOOGL 6.BINC 7.QQQ 8.MSFT 9.VIG 10.SPY
2025-09-30	91	US$2.4亿	26	1NVDA 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AVGO 4.USMV 5.MSFT 6.QQQ 7.TLT 8.META 9.VIG 10.SPY
2025-06-30	90	US$2.2亿	0	1AVGO 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.NVDA 3.AAPL 4.USMV 5.MSFT 6.TLT 7.META 8.QQQ 9.VIG 10.SPY
2025-03-31	81	US$1.9亿	100	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.USMV 5.TLT 6.VIG 7.QQQ 8.SPY 9.COST 10.MSFT
2024-12-31	83	US$2.1亿	0	1AAPL 2AVGO 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.NVDA 4.USMV 5.TLT 6.QQQ 7.MSFT 8.VIG 9.SPY 10.META
2024-09-30	84	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.USMV 5.TLT 6.MSFT 7.VIG 8.QQQ 9.META 10.SPY
2024-06-30	80	US$1.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.USMV 5.TLT 6.QQQ 7.MSFT 8.VIG 9.META 10.SPY
2024-03-31	80	US$1.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.USMV 5.QQQ 6.TLT 7.MSFT 8.VIG 9.META 10.SMH
2023-12-31	71	US$1.6亿	0	1AAPL 2USMV 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.AVGO 4.QQQ 5.TLT 6.NVDA 7.MSFT 8.VIG 9.SMH 10.DIA
2023-09-30	65	US$1.3亿	0	1AAPL 2USMV 3AVGO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.AVGO 4.QQQ 5.VIG 6.NVDA 7.MSFT 8.DIA 9.SPY 10.SMH
2023-06-30	67	US$1.3亿	0	1AAPL 2USMV 3AVGO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.AVGO 4.QQQ 5.VIG 6.NVDA 7.MSFT 8.SMH 9.SPY 10.DIA
2023-03-31	62	US$1.1亿	0	1AAPL 2USMV 3VIG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.USMV 3.VIG 4.QQQ 5.AVGO 6.DIA 7.MSFT 8.SPY 9.SMH 10.VBR
2022-12-31	60	US$9873.9万	0	1AAPL 2USMV 3VIG 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.VIG 4.DIA 5.QQQ 6.AVGO 7.SPY 8.VBR 9.MSFT 10.XLV
2022-09-30	60	US$1.0亿	0	1AAPL 2USMV 3VIG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.VIG 4.QQQ 5.DIA 6.SPY 7.MSFT 8.VBR 9.AVGO 10.TLT
2022-06-30	61	US$1.1亿	0	1AAPL 2USMV 3VIG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.VIG 4.QQQ 5.DIA 6.MSFT 7.SPY 8.AVGO 9.VBR 10.GOOGL
2022-03-31	66	US$1.4亿	0	1AAPL 2USMV 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.USMV 3.QQQ 4.VIG 5.SPY 6.AVGO 7.DIA 8.MSFT 9.GOOGL 10.VUG
2021-12-31	74	US$1.6亿	0	1AAPL 2USMV 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.QQQ 4.VIG 5.SPY 6.AVGO 7.DIA 8.VUG 9.MSFT 10.SMH
2021-09-30	75	US$1.5亿	0	1AAPL 2USMV 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.QQQ 4.VIG 5.SPY 6.DIA 7.VUG 8.VBR 9.META 10.XLF
2021-06-30	69	US$1.4亿	100	1AAPL 2USMV 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.QQQ 4.VIG 5.SPY 6.DIA 7.VUG 8.VBR 9.XLF 10.XLY
2021-03-31	71	US$1.3亿	17	1AAPL 2USMV 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.USMV 3.QQQ 4.VIG 5.SPY 6.DIA 7.VBR 8.VUG 9.MDY 10.XLF
2020-12-31	70	US$1.2亿	18	1AAPL 2USMV 3VUG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.VUG 4.QQQ 5.VIG 6.SPY 7.DIA 8.XLY 9.VBR 10.VOO
2020-09-30	67	US$1.1亿	28	1AAPL 2USMV 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.QQQ 4.SPY 5.VUG 6.VOO 7.VIG 8.DIA 9.AMZN 10.XLY
2020-06-30	61	US$9667.1万	42	1USMV 2AAPL 3BIL 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.AAPL 3.BIL 4.QQQ 5.VOO 6.SPY 7.VUG 8.VIG 9.IBB 10.SMH
2020-03-31	51	US$7060.4万	52	1USMV 2BIL 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.BIL 3.QQQ 4.AAPL 5.VIG 6.SPY 7.VUG 8.XLU 9.IBB 10.DIA
2019-12-31	67	US$1.0亿	—	1USMV 2BIL 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.BIL 3.AAPL 4.VWO 5.QQQ 6.SPY 7.VIG 8.NEAR 9.VUG 10.DIA

本季持股变动

Bay Rivers Group 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+1.4%	+43.33%	加仓
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	-2.72%	减仓
3	BA	Boeing Co/the	+0.4%	+72.61%	加仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-1.22%	减仓
5	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.3%	+7.25%	加仓
6	POWL	Powell Industries INC	+0.2%	—	不变
7	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.2%	+4.33%	加仓
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.2%	+2.43%	加仓
9	MOD	Modine Manufacturing Co	+0.1%	-5.49%	减仓
10	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	+0.1%	+39.11%	加仓
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+24.55%	加仓
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+40.89%	加仓
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+30.07%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.74%	减仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+1.82%	加仓
16	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	+0.77%	加仓
17	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+3.86%	加仓
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+8.19%	加仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.05%	减仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+3.11%	加仓
21	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.1%	-12.97%	减仓
22	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-4.69%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.03%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.07%	减仓
25	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	+1.71%	加仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.43%	减仓
27	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-13.73%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.00%	减仓
29	BX	Blackstone INC	-0.4%	-8.83%	减仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-2.89%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.80%	减仓
32	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-12.99%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.26%	减仓
34	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-2.50%	减仓
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
36	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
37	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
38	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建仓
39	DFTX	Definium Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
40	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
41	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
42	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
43	TTMI	Ttm Technologies	—	NEW	新建仓
44	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
46	HAS	Hasbro INC	—	NEW	新建仓
47	BRD1EUR	Mind Medicine Mindmed INC	—	EXIT	清仓
48	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
49	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
50	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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