Aspiriant, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001433541

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$35.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 338

ASPIRIANT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 338 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$35.1亿，季度换手率为 6.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.75
持仓稳定性: 6.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.72
多样化: 100
仓位均衡度: 57.25

Aspiriant, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 338 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VBR
+7.3%　US$3466.3万
减仓 AAPL
-4.1%　-US$804.7万
减仓 MSFT
-12.1%　-US$760.2万
减仓 VTEB
-1.6%　-US$521.9万
加仓 IEFA
+7.8%　US$742.4万
加仓 IUSV
+2.8%　US$927.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 338 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.31%	-0.05%	+5.41%
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	10.76%	+0.90%	+7.33%
3	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	10.73%	+0.18%	+2.82%
4	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	8.30%	+0.09%	+1.34%
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	6.02%	-0.20%	-1.63%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.85%	-0.17%	+0.12%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.08%	-0.17%	+0.53%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.54%	+0.19%	+7.77%
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.26%	+0.02%	-1.96%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.13%	+0.10%	+1.85%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.96%	-0.25%	-4.08%
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.14%	-0.09%	-1.42%
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.13%	—	+2.82%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.09%	-0.08%	-1.23%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.01%	+0.02%	+7.71%
16	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.98%	—	-1.38%
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.97%	—	+1.89%
18	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.93%	+0.03%	+5.84%
19	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	0.89%	—	-1.57%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.87%	-0.06%	-4.60%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.86%	-0.05%	-0.07%
22	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	0.76%	—	+2.33%
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.71%	—	-0.02%
24	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.70%	+0.02%	—
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.66%	+0.06%	+8.40%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.63%	+0.08%	+16.02%
27	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.59%	+0.03%	+0.49%
28	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.59%	+0.04%	+7.16%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.56%	-0.09%	-5.46%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.56%	—	-1.22%
31	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.55%	—	-6.62%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	-0.22%	-12.06%
33	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.45%	+0.04%	+8.79%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.44%	—	+1.06%
35	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.43%	—	-3.07%
36	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.40%	-0.04%	-0.35%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.39%	—	+2.39%
38	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.39%	—	-0.34%
39	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.37%	+0.04%	+4.03%
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.35%	—	+0.00%
41	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.33%	—	-1.53%
42	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.31%	—	+0.28%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.31%	-0.06%	-8.34%
44	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.96%
45	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.26%	—	+7.77%
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.26%	—	-1.95%
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.26%	-0.03%	-3.27%
48	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.24%	—	+5.43%
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	—	+2.36%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	-0.03%	-4.56%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.26
信息比率: -0.84
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.35
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.27
峰度: -0.55
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	338	US$35.1亿	6	1IVV 2VBR 3IUSV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VBR 3.IUSV 4.ACWV 5.VTEB 6.VIG 7.VOO 8.IEFA 9.EFV 10.IEMG
2025-12-31	319	US$34.8亿	8	1IVV 2IUSV 3VBR 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IUSV 3.VBR 4.ACWV 5.VTEB 6.VIG 7.VOO 8.IEFA 9.EFV 10.AAPL
2025-09-30	297	US$32.7亿	17	1IVV 2IUSV 3VBR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IUSV 3.VBR 4.ACWV 5.VIG 6.VTEB 7.VOO 8.EFV 9.AAPL 10.IEFA
2025-06-30	309	US$31.5亿	0	1IVV 2IUSV 3VBR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IUSV 3.VBR 4.ACWV 5.VTEB 6.VIG 7.VOO 8.EFV 9.IEFA 10.AAPL
2025-03-31	288	US$28.8亿	100	1IVV 2IUSV 3VBR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSV 3.VBR 4.ACWV 5.VTEB 6.VIG 7.VOO 8.AAPL 9.EFV 10.IEMG
2024-12-31	288	US$27.7亿	0	1IVV 2IUSV 3ACWV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSV 3.ACWV 4.VTEB 5.VBR 6.VIG 7.VOO 8.AAPL 9.EFV 10.IEMG
2024-09-30	292	US$26.4亿	0	1ACWV 2IUSV 3VTEB 主要持股2024-09-30 1.ACWV 2.IUSV 3.VTEB 4.IVV 5.VIG 6.VBR 7.VOO 8.AAPL 9.EFV 10.IEMG
2024-06-30	281	US$24.5亿	0	1VTEB 2ACWV 3IUSV 主要持股2024-06-30 1.VTEB 2.ACWV 3.IUSV 4.IVV 5.VIG 6.VBR 7.VOO 8.AAPL 9.EFV 10.IEMG
2024-03-31	317	US$24.2亿	0	1ACWV 2VTEB 3IUSV 主要持股2024-03-31 1.ACWV 2.VTEB 3.IUSV 4.IVV 5.VIG 6.VBR 7.VOO 8.EFV 9.AAPL 10.IEMG
2023-12-31	308	US$22.2亿	0	1VTEB 2ACWV 3IUSV 主要持股2023-12-31 1.VTEB 2.ACWV 3.IUSV 4.VIG 5.VBR 6.IVV 7.VOO 8.EFV 9.AAPL 10.IEMG
2023-09-30	282	US$19.5亿	0	1ACWV 2VTEB 3IUSV 主要持股2023-09-30 1.ACWV 2.VTEB 3.IUSV 4.VIG 5.VBR 6.EFV 7.IVV 8.VOO 9.AAPL 10.IEMG
2023-06-30	284	US$19.8亿	0	1ACWV 2VTEB 3IUSV 主要持股2023-06-30 1.ACWV 2.VTEB 3.IUSV 4.VIG 5.VBR 6.EFV 7.VOO 8.IEMG 9.AAPL 10.IVV
2023-03-31	276	US$19.1亿	0	1ACWV 2VTEB 3IUSV 主要持股2023-03-31 1.ACWV 2.VTEB 3.IUSV 4.VIG 5.VBR 6.EFV 7.VOO 8.IEMG 9.AAPL 10.IVV
2022-12-31	278	US$19.6亿	0	1VTEB 2ACWV 3IUSV 主要持股2022-12-31 1.VTEB 2.ACWV 3.IUSV 4.VIG 5.VBR 6.EFV 7.IEMG 8.VOO 9.AAPL 10.IVV
2022-09-30	262	US$20.4亿	0	1ACWV 2VTEB 3VIG 主要持股2022-09-30 1.ACWV 2.VTEB 3.VIG 4.IUSV 5.VBR 6.AOR 7.EFV 8.IEMG 9.VOO 10.AAPL
2022-06-30	274	US$20.7亿	0	1ACWV 2VTEB 3IUSV 主要持股2022-06-30 1.ACWV 2.VTEB 3.IUSV 4.VIG 5.VBR 6.AOR 7.IEMG 8.EFV 9.VOO 10.MUB
2022-03-31	274	US$18.2亿	0	1ACWV 2IUSV 3VBR 主要持股2022-03-31 1.ACWV 2.IUSV 3.VBR 4.VIG 5.VOO 6.IEMG 7.BILL 8.AAPL 9.EFV 10.MUB
2021-12-31	281	US$18.7亿	0	1ACWV 2IUSV 3VBR 主要持股2021-12-31 1.ACWV 2.IUSV 3.VBR 4.VIG 5.VOO 6.IEMG 7.BILL 8.AAPL 9.EFV 10.IVV
2021-09-30	232	US$17.0亿	0	1ACWV 2IUSV 3VBR 主要持股2021-09-30 1.ACWV 2.IUSV 3.VBR 4.VIG 5.BILL 6.IEMG 7.VOO 8.EFV 9.IVV 10.AAPL
2021-06-30	233	US$17.7亿	100	1ACWV 2VBR 3IUSV 主要持股2021-06-30 1.ACWV 2.VBR 3.IUSV 4.VIG 5.BILL 6.IEMG 7.VOO 8.EFV 9.IVV 10.DEM
2021-03-31	202	US$15.6亿	10	1ACWV 2VBR 3IUSV 主要持股2021-03-31 1.ACWV 2.VBR 3.IUSV 4.VIG 5.IEMG 6.BILL 7.VOO 8.EFV 9.BND 10.MUB
2020-12-31	199	US$14.7亿	24	1ACWV 2VBR 3IUSV 主要持股2020-12-31 1.ACWV 2.VBR 3.IUSV 4.VIG 5.IEMG 6.BILL 7.VOO 8.EFV 9.MUB 10.BND
2020-09-30	216	US$12.8亿	22	1ACWV 2IUSV 3VIG 主要持股2020-09-30 1.ACWV 2.IUSV 3.VIG 4.MUB 5.IEMG 6.BND 7.VOO 8.AAPL 9.VBR 10.EFV
2020-06-30	182	US$10.8亿	34	1ACWV 2IUSV 3VIG 主要持股2020-06-30 1.ACWV 2.IUSV 3.VIG 4.MUB 5.BND 6.EFV 7.IEMG 8.VBR 9.VOO 10.DEM
2020-03-31	185	US$10.2亿	32	1ACWV 2DEM 3IEMG 主要持股2020-03-31 1.ACWV 2.DEM 3.IEMG 4.MUB 5.VIG 6.BND 7.IUSV 8.VBR 9.VOO 10.VNQ
2019-12-31	201	US$10.8亿	16	1ACWV 2VIG 3MUB 主要持股2019-12-31 1.ACWV 2.VIG 3.MUB 4.IUSV 5.VBR 6.VOO 7.BND 8.IVV 9.VNQ 10.VNQI
2019-09-30	212	US$11.2亿	19	1ACWV 2VIG 3MUB 主要持股2019-09-30 1.ACWV 2.VIG 3.MUB 4.IUSV 5.BND 6.VOO 7.VNQ 8.VNQI 9.IVV 10.VBR
2019-06-30	230	US$12.0亿	10	1ACWV 2UBS 3MUB 主要持股2019-06-30 1.ACWV 2.UBS 3.MUB 4.IUSV 5.VIG 6.VNQI 7.VNQ 8.BND 9.VOO 10.IVV
2019-03-31	231	US$12.2亿	23	1ACWV 2UBS 3MUB 主要持股2019-03-31 1.ACWV 2.UBS 3.MUB 4.IUSV 5.VIG 6.VNQI 7.VNQ 8.VOO 9.BND 10.QAI
2018-12-31	225	US$13.2亿	34	1ACWV 2MUB 3QAI 主要持股2018-12-31 1.ACWV 2.MUB 3.QAI 4.UBS 5.BND 6.IUSV 7.VIG 8.VNQI 9.VNQ 10.VOO
2018-09-30	239	US$11.7亿	15	1ACWV 2UBS 3IUSV 主要持股2018-09-30 1.ACWV 2.UBS 3.IUSV 4.VIG 5.VOO 6.VNQI 7.VNQ 8.BND 9.IVV 10.SPY
2018-06-30	244	US$11.7亿	14	1ACWV 2UBS 3IUSV 主要持股2018-06-30 1.ACWV 2.UBS 3.IUSV 4.VIG 5.VOO 6.VNQI 7.VNQ 8.IVV 9.BND 10.VEA
2018-03-31	239	US$11.5亿	100	1ACWV 2UBS 3IUSV 主要持股2018-03-31 1.ACWV 2.UBS 3.IUSV 4.VIG 5.VNQI 6.VOO 7.IVV 8.VNQ 9.BND 10.VEA
2017-12-31	82	US$3.4亿	100	1ACWV 2UBS 3IVV 主要持股2017-12-31 1.ACWV 2.UBS 3.IVV 4.IUSV 5.SPY 6.VNQI 7.BRK-B 8.VNQ 9.VOO 10.VIG
2017-09-30	203	US$11.9亿	15	1ACWV 2UBS 3IUSV 主要持股2017-09-30 1.ACWV 2.UBS 3.IUSV 4.VOO 5.VIG 6.VNQI 7.VNQ 8.IVV 9.VEA 10.IYR
2017-06-30	210	US$11.5亿	19	1ACWV 2UBS 3IUSV 主要持股2017-06-30 1.ACWV 2.UBS 3.IUSV 4.VOO 5.VIG 6.VNQ 7.IYR 8.IVV 9.VNQI 10.VEA
2017-03-31	212	US$11.7亿	38	1UBS 2ACWV 3IUSV 主要持股2017-03-31 1.UBS 2.ACWV 3.IUSV 4.ACWI 5.IVV 6.IYR 7.VOO 8.VNQ 9.VNQI 10.VIG
2016-12-31	183	US$11.0亿	38	1UBS 2MUB 3ACWV 主要持股2016-12-31 1.UBS 2.MUB 3.ACWV 4.IUSV 5.EEMV 6.IVV 7.VNQ 8.SPY 9.VNQI 10.IYR
2016-09-30	182	US$10.0亿	27	1UBS 2ACWV 3IUSV 主要持股2016-09-30 1.UBS 2.ACWV 3.IUSV 4.RWX 5.EEMV 6.IVV 7.IYR 8.SPY 9.VEA 10.IEMG
2016-06-30	178	US$10.6亿	26	1UBS 2RWX 3IUSV 主要持股2016-06-30 1.UBS 2.RWX 3.IUSV 4.ACWV 5.EEMV 6.IVV 7.IYR 8.SPY 9.IEMG 10.BRK-B
2016-03-31	167	US$10.5亿	52	1UBS 2RWX 3IUSV 主要持股2016-03-31 1.UBS 2.RWX 3.IUSV 4.ACWV 5.EEMV 6.IVV 7.SPY 8.IEMG 9.VEU 10.BRK-B
2015-12-31	83	US$9.1亿	48	1RWX 2IUSV 3IEMG 主要持股2015-12-31 1.RWX 2.IUSV 3.IEMG 4.UBS 5.IVV 6.ACWV 7.EEMV 8.SPY 9.UBS 10.IYR
2015-09-30	105	US$12.0亿	45	1RWX 2SPY 3UBS 主要持股2015-09-30 1.RWX 2.SPY 3.UBS 4.VEU 5.IVV 6.IUSV 7.IEMG 8.EEMV 9.XLF 10.ACWV
2015-06-30	114	US$10.2亿	33	1RWX 2UBS 3SPY 主要持股2015-06-30 1.RWX 2.UBS 3.SPY 4.GSCE 5.IUSV 6.IVV 7.VEU 8.EEMV 9.XLF 10.GSPUSD
2015-03-31	90	US$7.7亿	15	1UBS 2IVV 3IUSV 主要持股2015-03-31 1.UBS 2.IVV 3.IUSV 4.GSCE 5.RWX 6.SPY 7.BRK-B 8.GSPUSD 9.VEU 10.IWB
2014-12-31	90	US$7.5亿	32	1IVV 2UBS 3IUSV 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.UBS 3.IUSV 4.GSCE 5.RWX 6.SPY 7.BRK-B 8.VEU 9.GSPUSD 10.IWB
2014-09-30	78	US$7.2亿	17	1GSCE 2IVV 3UBS 主要持股2014-09-30 1.GSCE 2.IVV 3.UBS 4.IUSV 5.SPY 6.RWX 7.BRK-B 8.VEU 9.IWB 10.VWO
2014-06-30	78	US$7.3亿	8	1GSCE 2IVV 3SPY 主要持股2014-06-30 1.GSCE 2.IVV 3.SPY 4.RWX 5.BRK-B 6.IUSV 7.VEU 8.UBS 9.IWB 10.VWO
2014-03-31	81	US$6.9亿	11	1GSCE 2IVV 3SPY 主要持股2014-03-31 1.GSCE 2.IVV 3.SPY 4.RWX 5.BRK-B 6.IUSV 7.VEU 8.UBS 9.VWO 10.IWB
2013-12-31	69	US$6.4亿	46	1GSCE 2IVV 3SPY 主要持股2013-12-31 1.GSCE 2.IVV 3.SPY 4.RWX 5.BRK-B 6.VEU 7.IUSV 8.UBS 9.VWO 10.IWB
2013-09-30	50	US$5.6亿	22	1GSCE 2IVV 3RWX 主要持股2013-09-30 1.GSCE 2.IVV 3.RWX 4.SPY 5.IYR 6.BRK-B 7.VEU 8.VWO 9.IWB 10.UBS
2013-06-30	58	US$6.4亿	—	1GSCE 2IVV 3RWX 主要持股2013-06-30 1.GSCE 2.IVV 3.RWX 4.SPY 5.IYR 6.BRK-B 7.VEU 8.VWO 9.UBS 10.IUSV

本季持股变动

Aspiriant, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Rhythm Pharmaceuticals INC (RYTM); 新建仓: Northrop Grumman CORP (NOC); 清仓: Brookfield CORP (BN); 加仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — 股数 +7.33%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -4.08%.

Aspiriant, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.9%	+7.33%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+7.77%	加仓
3	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.2%	+2.82%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+1.85%	加仓
5	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	+0.1%	+1.34%	加仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+16.02%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+25.83%	加仓
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+8.40%	加仓
9	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	0%	+8.79%	加仓
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	+4.03%	加仓
11	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	+7.16%	加仓
12	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	0%	+5.84%	加仓
13	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	0%	+0.49%	加仓
14	QCOM	Qualcomm INC	0%	+96.34%	加仓
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-1.96%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+3.80%	加仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+7.71%	加仓
18	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	—	不变
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-18.80%	减仓
20	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	0%	-80.52%	减仓
21	BILL	Bill Holdings INC	0%	-8.73%	减仓
22	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	-67.09%	减仓
23	ADP	Automatic Data Processing	0%	-75.79%	减仓
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-3.27%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	-4.56%	减仓
26	AVGO	Broadcom INC	0%	-13.28%	减仓
27	CRM	Salesforce INC	0%	-0.88%	减仓
28	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-4.51%	减仓
29	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-0.35%	减仓
30	ADBE	Adobe INC	0%	-2.75%	减仓
31	ORCL	Oracle CORP	0%	-10.68%	减仓
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-14.52%	减仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+5.41%	加仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-15.07%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-14.38%	减仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.07%	减仓
37	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-19.00%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-8.34%	减仓
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-4.60%	减仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.23%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.46%	减仓
42	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-1.42%	减仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+0.53%	加仓
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+0.12%	加仓
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-1.63%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-12.06%	减仓
47	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.08%	减仓
48	RYTM	Rhythm Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
49	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
50	BN	Brookfield CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aspiriant, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aspiriant, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$35.1亿，分布在 338 个已申报仓位之中。

Aspiriant, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aspiriant, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.3亿 (12.3%) 2. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$3.8亿 (10.8%) 3. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$3.8亿 (10.7%) 4. Ishares Msci Global Min Vol (ACWV) — US$2.9亿 (8.3%) 5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$2.1亿 (6.0%)

Aspiriant, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aspiriant, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Rhythm Pharmaceuticals INC (RYTM); 新建仓: Northrop Grumman CORP (NOC); 清仓: Brookfield CORP (BN); 加仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — 股数 +7.33%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -4.08%

Aspiriant, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aspiriant, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.6% • Financials: 21.6% • Communication Services: 12.5% • Industrials: 6.8% • Health Care: 6.7% • Consumer Discretionary: 5.4%

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Aspiriant, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001433541

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$35.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 338

ASPIRIANT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 338 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$35.1亿，季度换手率为 6.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.75
持仓稳定性: 6.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.72
多样化: 100
仓位均衡度: 57.25

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VBR
+7.3%　US$3466.3万
减仓 AAPL
-4.1%　-US$804.7万
减仓 MSFT
-12.1%　-US$760.2万
减仓 VTEB
-1.6%　-US$521.9万
加仓 IEFA
+7.8%　US$742.4万
加仓 IUSV
+2.8%　US$927.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 338 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.31%	-0.05%	+5.41%
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	10.76%	+0.90%	+7.33%
3	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	10.73%	+0.18%	+2.82%
4	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	8.30%	+0.09%	+1.34%
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	6.02%	-0.20%	-1.63%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.85%	-0.17%	+0.12%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.08%	-0.17%	+0.53%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.54%	+0.19%	+7.77%
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.26%	+0.02%	-1.96%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.13%	+0.10%	+1.85%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.96%	-0.25%	-4.08%
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.14%	-0.09%	-1.42%
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.13%	—	+2.82%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.09%	-0.08%	-1.23%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.01%	+0.02%	+7.71%
16	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.98%	—	-1.38%
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.97%	—	+1.89%
18	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.93%	+0.03%	+5.84%
19	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	0.89%	—	-1.57%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.87%	-0.06%	-4.60%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.86%	-0.05%	-0.07%
22	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	0.76%	—	+2.33%
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.71%	—	-0.02%
24	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.70%	+0.02%	—
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.66%	+0.06%	+8.40%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.63%	+0.08%	+16.02%
27	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.59%	+0.03%	+0.49%
28	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.59%	+0.04%	+7.16%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.56%	-0.09%	-5.46%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.56%	—	-1.22%
31	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.55%	—	-6.62%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	-0.22%	-12.06%
33	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.45%	+0.04%	+8.79%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.44%	—	+1.06%
35	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.43%	—	-3.07%
36	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.40%	-0.04%	-0.35%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.39%	—	+2.39%
38	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.39%	—	-0.34%
39	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.37%	+0.04%	+4.03%
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.35%	—	+0.00%
41	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.33%	—	-1.53%
42	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.31%	—	+0.28%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.31%	-0.06%	-8.34%
44	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.96%
45	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.26%	—	+7.77%
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.26%	—	-1.95%
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.26%	-0.03%	-3.27%
48	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.24%	—	+5.43%
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	—	+2.36%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	-0.03%	-4.56%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.26
信息比率: -0.84
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.35
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.27
峰度: -0.55
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	338	US$35.1亿	6	1IVV 2VBR 3IUSV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VBR 3.IUSV 4.ACWV 5.VTEB 6.VIG 7.VOO 8.IEFA 9.EFV 10.IEMG
2025-12-31	319	US$34.8亿	8	1IVV 2IUSV 3VBR 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IUSV 3.VBR 4.ACWV 5.VTEB 6.VIG 7.VOO 8.IEFA 9.EFV 10.AAPL
2025-09-30	297	US$32.7亿	17	1IVV 2IUSV 3VBR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IUSV 3.VBR 4.ACWV 5.VIG 6.VTEB 7.VOO 8.EFV 9.AAPL 10.IEFA
2025-06-30	309	US$31.5亿	0	1IVV 2IUSV 3VBR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IUSV 3.VBR 4.ACWV 5.VTEB 6.VIG 7.VOO 8.EFV 9.IEFA 10.AAPL
2025-03-31	288	US$28.8亿	100	1IVV 2IUSV 3VBR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSV 3.VBR 4.ACWV 5.VTEB 6.VIG 7.VOO 8.AAPL 9.EFV 10.IEMG
2024-12-31	288	US$27.7亿	0	1IVV 2IUSV 3ACWV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSV 3.ACWV 4.VTEB 5.VBR 6.VIG 7.VOO 8.AAPL 9.EFV 10.IEMG
2024-09-30	292	US$26.4亿	0	1ACWV 2IUSV 3VTEB 主要持股2024-09-30 1.ACWV 2.IUSV 3.VTEB 4.IVV 5.VIG 6.VBR 7.VOO 8.AAPL 9.EFV 10.IEMG
2024-06-30	281	US$24.5亿	0	1VTEB 2ACWV 3IUSV 主要持股2024-06-30 1.VTEB 2.ACWV 3.IUSV 4.IVV 5.VIG 6.VBR 7.VOO 8.AAPL 9.EFV 10.IEMG
2024-03-31	317	US$24.2亿	0	1ACWV 2VTEB 3IUSV 主要持股2024-03-31 1.ACWV 2.VTEB 3.IUSV 4.IVV 5.VIG 6.VBR 7.VOO 8.EFV 9.AAPL 10.IEMG
2023-12-31	308	US$22.2亿	0	1VTEB 2ACWV 3IUSV 主要持股2023-12-31 1.VTEB 2.ACWV 3.IUSV 4.VIG 5.VBR 6.IVV 7.VOO 8.EFV 9.AAPL 10.IEMG
2023-09-30	282	US$19.5亿	0	1ACWV 2VTEB 3IUSV 主要持股2023-09-30 1.ACWV 2.VTEB 3.IUSV 4.VIG 5.VBR 6.EFV 7.IVV 8.VOO 9.AAPL 10.IEMG
2023-06-30	284	US$19.8亿	0	1ACWV 2VTEB 3IUSV 主要持股2023-06-30 1.ACWV 2.VTEB 3.IUSV 4.VIG 5.VBR 6.EFV 7.VOO 8.IEMG 9.AAPL 10.IVV
2023-03-31	276	US$19.1亿	0	1ACWV 2VTEB 3IUSV 主要持股2023-03-31 1.ACWV 2.VTEB 3.IUSV 4.VIG 5.VBR 6.EFV 7.VOO 8.IEMG 9.AAPL 10.IVV
2022-12-31	278	US$19.6亿	0	1VTEB 2ACWV 3IUSV 主要持股2022-12-31 1.VTEB 2.ACWV 3.IUSV 4.VIG 5.VBR 6.EFV 7.IEMG 8.VOO 9.AAPL 10.IVV
2022-09-30	262	US$20.4亿	0	1ACWV 2VTEB 3VIG 主要持股2022-09-30 1.ACWV 2.VTEB 3.VIG 4.IUSV 5.VBR 6.AOR 7.EFV 8.IEMG 9.VOO 10.AAPL
2022-06-30	274	US$20.7亿	0	1ACWV 2VTEB 3IUSV 主要持股2022-06-30 1.ACWV 2.VTEB 3.IUSV 4.VIG 5.VBR 6.AOR 7.IEMG 8.EFV 9.VOO 10.MUB
2022-03-31	274	US$18.2亿	0	1ACWV 2IUSV 3VBR 主要持股2022-03-31 1.ACWV 2.IUSV 3.VBR 4.VIG 5.VOO 6.IEMG 7.BILL 8.AAPL 9.EFV 10.MUB
2021-12-31	281	US$18.7亿	0	1ACWV 2IUSV 3VBR 主要持股2021-12-31 1.ACWV 2.IUSV 3.VBR 4.VIG 5.VOO 6.IEMG 7.BILL 8.AAPL 9.EFV 10.IVV
2021-09-30	232	US$17.0亿	0	1ACWV 2IUSV 3VBR 主要持股2021-09-30 1.ACWV 2.IUSV 3.VBR 4.VIG 5.BILL 6.IEMG 7.VOO 8.EFV 9.IVV 10.AAPL
2021-06-30	233	US$17.7亿	100	1ACWV 2VBR 3IUSV 主要持股2021-06-30 1.ACWV 2.VBR 3.IUSV 4.VIG 5.BILL 6.IEMG 7.VOO 8.EFV 9.IVV 10.DEM
2021-03-31	202	US$15.6亿	10	1ACWV 2VBR 3IUSV 主要持股2021-03-31 1.ACWV 2.VBR 3.IUSV 4.VIG 5.IEMG 6.BILL 7.VOO 8.EFV 9.BND 10.MUB
2020-12-31	199	US$14.7亿	24	1ACWV 2VBR 3IUSV 主要持股2020-12-31 1.ACWV 2.VBR 3.IUSV 4.VIG 5.IEMG 6.BILL 7.VOO 8.EFV 9.MUB 10.BND
2020-09-30	216	US$12.8亿	22	1ACWV 2IUSV 3VIG 主要持股2020-09-30 1.ACWV 2.IUSV 3.VIG 4.MUB 5.IEMG 6.BND 7.VOO 8.AAPL 9.VBR 10.EFV
2020-06-30	182	US$10.8亿	34	1ACWV 2IUSV 3VIG 主要持股2020-06-30 1.ACWV 2.IUSV 3.VIG 4.MUB 5.BND 6.EFV 7.IEMG 8.VBR 9.VOO 10.DEM
2020-03-31	185	US$10.2亿	32	1ACWV 2DEM 3IEMG 主要持股2020-03-31 1.ACWV 2.DEM 3.IEMG 4.MUB 5.VIG 6.BND 7.IUSV 8.VBR 9.VOO 10.VNQ
2019-12-31	201	US$10.8亿	16	1ACWV 2VIG 3MUB 主要持股2019-12-31 1.ACWV 2.VIG 3.MUB 4.IUSV 5.VBR 6.VOO 7.BND 8.IVV 9.VNQ 10.VNQI
2019-09-30	212	US$11.2亿	19	1ACWV 2VIG 3MUB 主要持股2019-09-30 1.ACWV 2.VIG 3.MUB 4.IUSV 5.BND 6.VOO 7.VNQ 8.VNQI 9.IVV 10.VBR
2019-06-30	230	US$12.0亿	10	1ACWV 2UBS 3MUB 主要持股2019-06-30 1.ACWV 2.UBS 3.MUB 4.IUSV 5.VIG 6.VNQI 7.VNQ 8.BND 9.VOO 10.IVV
2019-03-31	231	US$12.2亿	23	1ACWV 2UBS 3MUB 主要持股2019-03-31 1.ACWV 2.UBS 3.MUB 4.IUSV 5.VIG 6.VNQI 7.VNQ 8.VOO 9.BND 10.QAI
2018-12-31	225	US$13.2亿	34	1ACWV 2MUB 3QAI 主要持股2018-12-31 1.ACWV 2.MUB 3.QAI 4.UBS 5.BND 6.IUSV 7.VIG 8.VNQI 9.VNQ 10.VOO
2018-09-30	239	US$11.7亿	15	1ACWV 2UBS 3IUSV 主要持股2018-09-30 1.ACWV 2.UBS 3.IUSV 4.VIG 5.VOO 6.VNQI 7.VNQ 8.BND 9.IVV 10.SPY
2018-06-30	244	US$11.7亿	14	1ACWV 2UBS 3IUSV 主要持股2018-06-30 1.ACWV 2.UBS 3.IUSV 4.VIG 5.VOO 6.VNQI 7.VNQ 8.IVV 9.BND 10.VEA
2018-03-31	239	US$11.5亿	100	1ACWV 2UBS 3IUSV 主要持股2018-03-31 1.ACWV 2.UBS 3.IUSV 4.VIG 5.VNQI 6.VOO 7.IVV 8.VNQ 9.BND 10.VEA
2017-12-31	82	US$3.4亿	100	1ACWV 2UBS 3IVV 主要持股2017-12-31 1.ACWV 2.UBS 3.IVV 4.IUSV 5.SPY 6.VNQI 7.BRK-B 8.VNQ 9.VOO 10.VIG
2017-09-30	203	US$11.9亿	15	1ACWV 2UBS 3IUSV 主要持股2017-09-30 1.ACWV 2.UBS 3.IUSV 4.VOO 5.VIG 6.VNQI 7.VNQ 8.IVV 9.VEA 10.IYR
2017-06-30	210	US$11.5亿	19	1ACWV 2UBS 3IUSV 主要持股2017-06-30 1.ACWV 2.UBS 3.IUSV 4.VOO 5.VIG 6.VNQ 7.IYR 8.IVV 9.VNQI 10.VEA
2017-03-31	212	US$11.7亿	38	1UBS 2ACWV 3IUSV 主要持股2017-03-31 1.UBS 2.ACWV 3.IUSV 4.ACWI 5.IVV 6.IYR 7.VOO 8.VNQ 9.VNQI 10.VIG
2016-12-31	183	US$11.0亿	38	1UBS 2MUB 3ACWV 主要持股2016-12-31 1.UBS 2.MUB 3.ACWV 4.IUSV 5.EEMV 6.IVV 7.VNQ 8.SPY 9.VNQI 10.IYR
2016-09-30	182	US$10.0亿	27	1UBS 2ACWV 3IUSV 主要持股2016-09-30 1.UBS 2.ACWV 3.IUSV 4.RWX 5.EEMV 6.IVV 7.IYR 8.SPY 9.VEA 10.IEMG
2016-06-30	178	US$10.6亿	26	1UBS 2RWX 3IUSV 主要持股2016-06-30 1.UBS 2.RWX 3.IUSV 4.ACWV 5.EEMV 6.IVV 7.IYR 8.SPY 9.IEMG 10.BRK-B
2016-03-31	167	US$10.5亿	52	1UBS 2RWX 3IUSV 主要持股2016-03-31 1.UBS 2.RWX 3.IUSV 4.ACWV 5.EEMV 6.IVV 7.SPY 8.IEMG 9.VEU 10.BRK-B
2015-12-31	83	US$9.1亿	48	1RWX 2IUSV 3IEMG 主要持股2015-12-31 1.RWX 2.IUSV 3.IEMG 4.UBS 5.IVV 6.ACWV 7.EEMV 8.SPY 9.UBS 10.IYR
2015-09-30	105	US$12.0亿	45	1RWX 2SPY 3UBS 主要持股2015-09-30 1.RWX 2.SPY 3.UBS 4.VEU 5.IVV 6.IUSV 7.IEMG 8.EEMV 9.XLF 10.ACWV
2015-06-30	114	US$10.2亿	33	1RWX 2UBS 3SPY 主要持股2015-06-30 1.RWX 2.UBS 3.SPY 4.GSCE 5.IUSV 6.IVV 7.VEU 8.EEMV 9.XLF 10.GSPUSD
2015-03-31	90	US$7.7亿	15	1UBS 2IVV 3IUSV 主要持股2015-03-31 1.UBS 2.IVV 3.IUSV 4.GSCE 5.RWX 6.SPY 7.BRK-B 8.GSPUSD 9.VEU 10.IWB
2014-12-31	90	US$7.5亿	32	1IVV 2UBS 3IUSV 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.UBS 3.IUSV 4.GSCE 5.RWX 6.SPY 7.BRK-B 8.VEU 9.GSPUSD 10.IWB
2014-09-30	78	US$7.2亿	17	1GSCE 2IVV 3UBS 主要持股2014-09-30 1.GSCE 2.IVV 3.UBS 4.IUSV 5.SPY 6.RWX 7.BRK-B 8.VEU 9.IWB 10.VWO
2014-06-30	78	US$7.3亿	8	1GSCE 2IVV 3SPY 主要持股2014-06-30 1.GSCE 2.IVV 3.SPY 4.RWX 5.BRK-B 6.IUSV 7.VEU 8.UBS 9.IWB 10.VWO
2014-03-31	81	US$6.9亿	11	1GSCE 2IVV 3SPY 主要持股2014-03-31 1.GSCE 2.IVV 3.SPY 4.RWX 5.BRK-B 6.IUSV 7.VEU 8.UBS 9.VWO 10.IWB
2013-12-31	69	US$6.4亿	46	1GSCE 2IVV 3SPY 主要持股2013-12-31 1.GSCE 2.IVV 3.SPY 4.RWX 5.BRK-B 6.VEU 7.IUSV 8.UBS 9.VWO 10.IWB
2013-09-30	50	US$5.6亿	22	1GSCE 2IVV 3RWX 主要持股2013-09-30 1.GSCE 2.IVV 3.RWX 4.SPY 5.IYR 6.BRK-B 7.VEU 8.VWO 9.IWB 10.UBS
2013-06-30	58	US$6.4亿	—	1GSCE 2IVV 3RWX 主要持股2013-06-30 1.GSCE 2.IVV 3.RWX 4.SPY 5.IYR 6.BRK-B 7.VEU 8.VWO 9.UBS 10.IUSV

本季持股变动

Aspiriant, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.9%	+7.33%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+7.77%	加仓
3	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.2%	+2.82%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+1.85%	加仓
5	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	+0.1%	+1.34%	加仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+16.02%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+25.83%	加仓
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+8.40%	加仓
9	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	0%	+8.79%	加仓
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	+4.03%	加仓
11	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	+7.16%	加仓
12	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	0%	+5.84%	加仓
13	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	0%	+0.49%	加仓
14	QCOM	Qualcomm INC	0%	+96.34%	加仓
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-1.96%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+3.80%	加仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+7.71%	加仓
18	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	—	不变
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-18.80%	减仓
20	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	0%	-80.52%	减仓
21	BILL	Bill Holdings INC	0%	-8.73%	减仓
22	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	-67.09%	减仓
23	ADP	Automatic Data Processing	0%	-75.79%	减仓
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-3.27%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	-4.56%	减仓
26	AVGO	Broadcom INC	0%	-13.28%	减仓
27	CRM	Salesforce INC	0%	-0.88%	减仓
28	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-4.51%	减仓
29	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-0.35%	减仓
30	ADBE	Adobe INC	0%	-2.75%	减仓
31	ORCL	Oracle CORP	0%	-10.68%	减仓
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-14.52%	减仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+5.41%	加仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-15.07%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-14.38%	减仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.07%	减仓
37	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-19.00%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-8.34%	减仓
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-4.60%	减仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.23%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.46%	减仓
42	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-1.42%	减仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+0.53%	加仓
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+0.12%	加仓
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-1.63%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-12.06%	减仓
47	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.08%	减仓
48	RYTM	Rhythm Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
49	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
50	BN	Brookfield CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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