AJ Advisors, LLC 13F 持股追踪

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 33

AJ Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 4.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 45.77
持仓稳定性: 4.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.41
多样化: 66
仓位均衡度: 83.08

近期动向

加仓 IGRO
+3.3%　US$162.1万
加仓 VTV
+2.0%　US$71.7万
加仓 STIP
+3.9%　US$71.7万
加仓 VB
+2.3%　US$63.9万
减仓 QQQ
+4.0%　-US$72.3万
加仓 VO
+3.6%　US$43.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	24.14%	-0.04%	+4.26%
2	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	13.78%	+0.66%	+3.31%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.67%	-0.21%	+4.04%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.53%	+0.19%	+3.62%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	6.37%	+0.27%	+2.29%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.87%	+0.29%	+1.97%
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	5.66%	+0.29%	+3.88%
8	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	4.83%	+0.09%	+2.14%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	4.53%	+0.03%	+1.88%
10	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	4.10%	+0.12%	+3.10%
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.41%	+0.14%	-2.56%
12	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	2.80%	+0.06%	+2.87%
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.01%	+0.07%	+5.17%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	-0.09%	-7.27%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	-0.04%	-1.05%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.44%	-0.01%	+1.17%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.39%	-0.03%	+0.76%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.10%	+0.77%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.27%	-0.02%	+4.60%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.01%	-0.87%
21	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.19%	+0.01%	+2.31%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.18%	-0.02%	+3.42%
23	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.17%	-0.02%	-1.42%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	—	+3.47%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	—	+3.79%
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	-0.02%	-8.14%
27	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.13%	—	-0.92%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.10%	-0.01%	+4.74%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.09%	+0.09%	NEW
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	—	+0.27%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.09%	—	-7.11%
32	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.08%	—	+0.76%
33	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	0.08%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+21%

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.7
信息比率: -0.65
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.45
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.02
峰度: -0.42
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	33	US$2.7亿	5	1VOO 2IGRO 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IGRO 3.QQQ 4.VO 5.VB 6.VTV 7.STIP 8.AOM 9.RDVY 10.VCRB
2025-12-31	35	US$2.7亿	13	1VOO 2IGRO 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IGRO 3.QQQ 4.VO 5.VB 6.VTV 7.STIP 8.AOM 9.RDVY 10.VCRB
2025-09-30	36	US$2.4亿	27	1VOO 2IGRO 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IGRO 3.QQQ 4.VO 5.VB 6.VTV 7.STIP 8.RDVY 9.VCRB 10.SMH
2025-06-30	37	US$2.2亿	0	1VOO 2IGRO 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IGRO 3.QQQ 4.VO 5.VB 6.STIP 7.VTV 8.RDVY 9.VCRB 10.SMH
2025-03-31	34	US$2.0亿	0	1VOO 2IGRO 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IGRO 3.QQQ 4.VO 5.VB 6.STIP 7.VTV 8.RDVY 9.VCRB 10.PTRB
2024-12-31	32	US$1.9亿	0	1VOO 2QQQ 3IGRO 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.IGRO 4.VO 5.VB 6.STIP 7.VTV 8.RDVY 9.AGG 10.PTRB
2024-09-30	34	US$2.0亿	0	1VOO 2IGRO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IGRO 3.QQQ 4.VO 5.VB 6.STIP 7.VTV 8.RDVY 9.AGG 10.PTRB
2024-06-30	33	US$1.8亿	0	1VOO 2QQQ 3IGRO 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.IGRO 4.VO 5.VB 6.STIP 7.VTV 8.AGG 9.RDVY 10.PTRB
2024-03-31	48	US$1.8亿	0	1VOO 2IGRO 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IGRO 3.QQQ 4.VO 5.VB 6.VTV 7.STIP 8.RDVY 9.AGG 10.FMHI
2023-12-31	43	US$1.6亿	0	1VOO 2IGRO 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IGRO 3.QQQ 4.VO 5.VB 6.VTV 7.STIP 8.AGG 9.RDVY 10.FMHI
2023-09-30	35	US$1.3亿	0	1VOO 2IGRO 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IGRO 3.QQQ 4.VO 5.VB 6.VTV 7.STIP 8.AGG 9.RDVY 10.AAPL
2023-06-30	35	US$1.4亿	0	1VOO 2IGRO 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IGRO 3.QQQ 4.VO 5.VB 6.AGG 7.STIP 8.VTV 9.RDVY 10.FMHI
2023-03-31	36	US$1.4亿	0	1VOO 2IGRO 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IGRO 3.QQQ 4.VO 5.AGG 6.STIP 7.VB 8.VTV 9.RDVY 10.VGIT
2022-12-31	37	US$1.2亿	0	1VOO 2IGRO 3VO 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IGRO 3.VO 4.AGG 5.STIP 6.VB 7.QQQ 8.VTV 9.RDVY 10.FMHI

本季持股变动

AJ Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: First Trust Municipal High I (FMHI); 清仓: Principal Act Hi Yld ETF (YLD); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 清仓: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 加仓: Ishares Intl Div Growth ETF (IGRO) — 股数 +3.31%.

AJ Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	+0.7%	+3.31%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+1.97%	加仓
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.3%	+3.88%	加仓
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+2.29%	加仓
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+3.62%	加仓
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	-2.56%	减仓
7	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+3.10%	加仓
8	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	+0.1%	+2.14%	加仓
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+5.17%	加仓
10	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.1%	+2.87%	加仓
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+1.88%	加仓
12	HCA	Hca Healthcare INC	0%	+2.31%	加仓
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	+0.76%	加仓
14	PG	Procter & Gamble Co/the	—	-7.11%	减仓
15	NVDA	Nvidia CORP	—	+3.47%	加仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+0.27%	加仓
17	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	-0.92%	减仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+3.79%	加仓
19	GMED	Globus Medical INC - A	—	—	不变
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.17%	加仓
21	HD	Home Depot INC	0%	-0.87%	减仓
22	MA	Mastercard INC - A	0%	+4.74%	加仓
23	BLK	Blackrock INC	0%	-1.42%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+3.42%	加仓
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-8.14%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.60%	加仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.76%	加仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+4.26%	加仓
29	AAPL	Apple INC	0%	-1.05%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-7.27%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.77%	加仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+4.04%	加仓
33	FMHI	First Trust Municipal High I	—	EXIT	清仓
34	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	—	EXIT	清仓
35	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
36	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	EXIT	清仓

FAQ

AJ Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

AJ Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 33 个已申报仓位之中。

AJ Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，AJ Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6507.2万 (24.1%) 2. Ishares Intl Div Growth ETF (IGRO) — US$3715.2万 (13.8%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3146.1万 (11.7%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1760.9万 (6.5%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1715.9万 (6.4%)

AJ Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，AJ Advisors, LLC 共进行了 35 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: First Trust Municipal High I (FMHI); 清仓: Principal Act Hi Yld ETF (YLD); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 清仓: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 加仓: Ishares Intl Div Growth ETF (IGRO) — 股数 +3.31%

AJ Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，AJ Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.1% • Financials: 32.1% • Consumer Discretionary: 15.7% • Communication Services: 13.2% • Consumer Staples: 5.9%

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集中度: 45.77
持仓稳定性: 4.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.41
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仓位均衡度: 83.08

近期动向

加仓 IGRO
+3.3%　US$162.1万
加仓 VTV
+2.0%　US$71.7万
加仓 STIP
+3.9%　US$71.7万
加仓 VB
+2.3%　US$63.9万
减仓 QQQ
+4.0%　-US$72.3万
加仓 VO
+3.6%　US$43.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	24.14%	-0.04%	+4.26%
2	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	13.78%	+0.66%	+3.31%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.67%	-0.21%	+4.04%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.53%	+0.19%	+3.62%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	6.37%	+0.27%	+2.29%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.87%	+0.29%	+1.97%
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	5.66%	+0.29%	+3.88%
8	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	4.83%	+0.09%	+2.14%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	4.53%	+0.03%	+1.88%
10	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	4.10%	+0.12%	+3.10%
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.41%	+0.14%	-2.56%
12	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	2.80%	+0.06%	+2.87%
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.01%	+0.07%	+5.17%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	-0.09%	-7.27%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	-0.04%	-1.05%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.44%	-0.01%	+1.17%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.39%	-0.03%	+0.76%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.10%	+0.77%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.27%	-0.02%	+4.60%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.01%	-0.87%
21	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.19%	+0.01%	+2.31%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.18%	-0.02%	+3.42%
23	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.17%	-0.02%	-1.42%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	—	+3.47%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	—	+3.79%
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	-0.02%	-8.14%
27	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.13%	—	-0.92%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.10%	-0.01%	+4.74%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.09%	+0.09%	NEW
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	—	+0.27%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.09%	—	-7.11%
32	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.08%	—	+0.76%
33	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	0.08%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+21%

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.7
信息比率: -0.65
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.45
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.02
峰度: -0.42
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	33	US$2.7亿	5	1VOO 2IGRO 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IGRO 3.QQQ 4.VO 5.VB 6.VTV 7.STIP 8.AOM 9.RDVY 10.VCRB
2025-12-31	35	US$2.7亿	13	1VOO 2IGRO 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IGRO 3.QQQ 4.VO 5.VB 6.VTV 7.STIP 8.AOM 9.RDVY 10.VCRB
2025-09-30	36	US$2.4亿	27	1VOO 2IGRO 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IGRO 3.QQQ 4.VO 5.VB 6.VTV 7.STIP 8.RDVY 9.VCRB 10.SMH
2025-06-30	37	US$2.2亿	0	1VOO 2IGRO 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IGRO 3.QQQ 4.VO 5.VB 6.STIP 7.VTV 8.RDVY 9.VCRB 10.SMH
2025-03-31	34	US$2.0亿	0	1VOO 2IGRO 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IGRO 3.QQQ 4.VO 5.VB 6.STIP 7.VTV 8.RDVY 9.VCRB 10.PTRB
2024-12-31	32	US$1.9亿	0	1VOO 2QQQ 3IGRO 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.IGRO 4.VO 5.VB 6.STIP 7.VTV 8.RDVY 9.AGG 10.PTRB
2024-09-30	34	US$2.0亿	0	1VOO 2IGRO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IGRO 3.QQQ 4.VO 5.VB 6.STIP 7.VTV 8.RDVY 9.AGG 10.PTRB
2024-06-30	33	US$1.8亿	0	1VOO 2QQQ 3IGRO 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.IGRO 4.VO 5.VB 6.STIP 7.VTV 8.AGG 9.RDVY 10.PTRB
2024-03-31	48	US$1.8亿	0	1VOO 2IGRO 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IGRO 3.QQQ 4.VO 5.VB 6.VTV 7.STIP 8.RDVY 9.AGG 10.FMHI
2023-12-31	43	US$1.6亿	0	1VOO 2IGRO 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IGRO 3.QQQ 4.VO 5.VB 6.VTV 7.STIP 8.AGG 9.RDVY 10.FMHI
2023-09-30	35	US$1.3亿	0	1VOO 2IGRO 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IGRO 3.QQQ 4.VO 5.VB 6.VTV 7.STIP 8.AGG 9.RDVY 10.AAPL
2023-06-30	35	US$1.4亿	0	1VOO 2IGRO 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IGRO 3.QQQ 4.VO 5.VB 6.AGG 7.STIP 8.VTV 9.RDVY 10.FMHI
2023-03-31	36	US$1.4亿	0	1VOO 2IGRO 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IGRO 3.QQQ 4.VO 5.AGG 6.STIP 7.VB 8.VTV 9.RDVY 10.VGIT
2022-12-31	37	US$1.2亿	0	1VOO 2IGRO 3VO 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IGRO 3.VO 4.AGG 5.STIP 6.VB 7.QQQ 8.VTV 9.RDVY 10.FMHI

本季持股变动

AJ Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	+0.7%	+3.31%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+1.97%	加仓
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.3%	+3.88%	加仓
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+2.29%	加仓
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+3.62%	加仓
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	-2.56%	减仓
7	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+3.10%	加仓
8	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	+0.1%	+2.14%	加仓
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+5.17%	加仓
10	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.1%	+2.87%	加仓
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+1.88%	加仓
12	HCA	Hca Healthcare INC	0%	+2.31%	加仓
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	+0.76%	加仓
14	PG	Procter & Gamble Co/the	—	-7.11%	减仓
15	NVDA	Nvidia CORP	—	+3.47%	加仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+0.27%	加仓
17	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	-0.92%	减仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+3.79%	加仓
19	GMED	Globus Medical INC - A	—	—	不变
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.17%	加仓
21	HD	Home Depot INC	0%	-0.87%	减仓
22	MA	Mastercard INC - A	0%	+4.74%	加仓
23	BLK	Blackrock INC	0%	-1.42%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+3.42%	加仓
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-8.14%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.60%	加仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.76%	加仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+4.26%	加仓
29	AAPL	Apple INC	0%	-1.05%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-7.27%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.77%	加仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+4.04%	加仓
33	FMHI	First Trust Municipal High I	—	EXIT	清仓
34	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	—	EXIT	清仓
35	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
36	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	EXIT	清仓