CIK: 0001776290
申告総資産額
$28.9億
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 20.39% | -0.60% | -1.21% | |
| 2 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 12.68% | — | -2.46% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 10.18% | -0.09% | +2.99% | |
| 4 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 7.61% | — | -3.72% | |
| 5 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 4.88% | — | -1.29% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 3.79% | — | -6.44% | |
| 7 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 3.54% | -0.31% | -3.42% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.75% | -0.01% | +38.03% | |
| 9 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 2.67% | -0.27% | -3.26% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.40% | — | -0.46% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.22% | — | -1.06% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.97% | — | -4.87% | |
| 13 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.68% | — | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.48% | +0.04% | -2.22% | |
| 15 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.31% | — | -4.76% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.26% | — | -0.82% | |
| 17 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.25% | — | -2.65% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.82% | +0.16% | -14.19% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | +1.67% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | -16.61% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.68% | -0.22% | -5.28% | |
| 22 | KEL | Kellanova | 株式-その他 | 0.62% | — | -7.31% | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.61% | — | -20.00% | |
| 24 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.61% | — | +0.01% | |
| 25 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | -0.61% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.56% | — | -12.39% | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.53% | — | — | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.53% | +0.26% | +8.29% | |
| 29 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.51% | +0.38% | +6.87% | |
| 30 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | — | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +9.05% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -0.36% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -3.51% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | +13.83% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | +0.05% | -0.94% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.35% | — | -1.10% | |
| 37 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.34% | — | — | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | — | -29.70% | |
| 39 | GJB | Steelcase Inc-cl A | 株式-その他 | 0.30% | — | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.30% | +0.05% | -14.38% | |
| 41 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 42 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +0.08% | |
| 43 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.26% | — | +74.44% | |
| 44 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | 株式-その他 | 0.26% | — | -3.83% | |
| 45 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.26% | — | -12.84% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.23% | -0.29% | -11.65% | |
| 47 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | — | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.22% | — | — | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.20% | — | — | |
| 50 | WPC | Wp Carey INC | 株式-不動産 | 0.19% | — | — |