CIK: 0000771118
申告総資産額
$6.2億
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 26.54% | -0.39% | +9.77% | |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 7.90% | — | — | |
| 3 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 5.11% | — | — | |
| 4 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 5.07% | — | — | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.14% | — | — | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.93% | — | — | |
| 7 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 3.92% | — | — | |
| 8 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 3.81% | +0.09% | — | |
| 9 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 3.39% | — | — | |
| 10 | AVY | Avery Dennison CORP | 株式-一般消費財 | 3.38% | — | — | |
| 11 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 3.11% | — | — | |
| 12 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 3.11% | — | — | |
| 13 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 2.87% | — | — | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.79% | -0.14% | — | |
| 15 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 2.53% | — | — | |
| 16 | BBTUSD | Bb&t CORP | 株式-その他 | 2.32% | — | — | |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.26% | -0.33% | — | |
| 18 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 2.22% | — | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.98% | — | — | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.98% | — | -65.62% | |
| 21 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.98% | -0.90% | — | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.78% | — | — | |
| 23 | BSCMUSD | Invesco Bulletshares 2022 Co | ETF-その他 | 1.77% | — | — | |
| 24 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 1.77% | — | — | |
| 25 | NAGE | Niagen Bioscience INC | 株式-その他 | 0.35% | — | — | |
| 26 | CBZ | Cbiz INC | 株式-その他 | — | -0.21% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.8% | +9.77% | 増加 |
| 2 | PM | Philip Morris International | +0.4% | — | 変化なし |
| 3 | BTI | British American Tob-sp Adr | +0.3% | — | 変化なし |
| 4 | AVY | Avery Dennison CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 5 | AAPL | Apple INC | — | — | 変化なし |
| 6 | CBZ | Cbiz INC | — | — | 変化なし |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 0% | — | 変化なし |
| 8 | AON | Aon plc | -0.1% | — | 変化なし |
| 9 | MO | Altria Group INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 11 | GLW | Corning INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 12 | RY | Royal Bank Of Canada | -0.3% | — | 変化なし |
| 13 | BBTUSD | Bb&t CORP | -0.3% | — | 変化なし |
| 14 | ABT | Abbott Laboratories | -0.4% | — | 変化なし |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.5% | — | 変化なし |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.6% | — | 変化なし |
| 17 | DUK | Duke Energy CORP | -0.6% | — | 変化なし |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.8% | — | 変化なし |
| 19 | ABBV | Abbvie INC | -1.9% | — | 変化なし |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | -5% | -65.62% | 減少 |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | VV | Vanguard Large-cap ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | VFC | Vf CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | BSCMUSD | Invesco Bulletshares 2022 Co | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | NSC | Norfolk Southern CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | NAGE | Niagen Bioscience INC | — | NEW | 新規購入 |