CIK: 0001800158
申告総資産額
$6.2億
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 11.57% | -1.13% | — | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 10.65% | +0.58% | — | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 9.54% | -0.64% | — | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 9.46% | — | — | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 8.31% | — | — | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.34% | +0.02% | — | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.86% | +0.01% | — | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 4.58% | — | — | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.26% | -0.25% | — | |
| 10 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.14% | -0.02% | — | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.93% | +0.05% | — | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.10% | +0.08% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.03% | — | — | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.01% | — | |
| 15 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | — | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | — | |
| 17 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.59% | +0.08% | NEW | |
| 18 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | — | |
| 19 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 0.55% | — | — | |
| 20 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | — | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.01% | — | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | — | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.49% | +0.04% | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | — | |
| 27 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | — | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 29 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.45% | — | — | |
| 30 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.45% | — | — | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.43% | — | — | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.43% | — | — | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | — | — | |
| 34 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.40% | — | — | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.39% | — | — | |
| 36 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | — | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | — | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.37% | — | — | |
| 39 | TRMK | Trustmark CORP | 株式-その他 | 0.35% | — | — | |
| 40 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | — | |
| 41 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 42 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.33% | — | — | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.33% | +0.05% | — | |
| 44 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.30% | — | — | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | — | — | |
| 46 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.29% | — | — | |
| 47 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.26% | — | — | |
| 48 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.05% | — | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.24% | — | — | |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.23% | — | — |