CIK: 0000831941
申告総資産額
$5.8億
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 26.97% | — | +1.60% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 25.82% | — | +1.79% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 25.32% | — | +0.93% | |
| 4 | IRMD | Iradimed CORP | 株式-その他 | 1.99% | — | — | |
| 5 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.10% | — | — | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.88% | — | +175.28% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.69% | — | — | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.67% | — | — | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +3.29% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.50% | — | — | |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | — | — | |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.48% | — | -0.23% | |
| 14 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.46% | — | — | |
| 15 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 17 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.41% | — | — | |
| 18 | MRO* | Marathon Oil CORP | 株式-その他 | 0.40% | — | — | |
| 19 | PLAY | Dave & Buster's Entertainmen | 株式-その他 | 0.39% | — | — | |
| 20 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | — | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | — | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | +60.82% | |
| 24 | XAWPX | Abrdn Global Premier Propert | 株式-その他 | 0.34% | — | — | |
| 25 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 0.33% | — | — | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.33% | — | -0.23% | |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.33% | — | — | |
| 28 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.31% | — | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.31% | — | +22.79% | |
| 30 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.29% | — | -0.34% | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.26% | — | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.26% | — | +6.23% | |
| 34 | BCBUSD | Primo Water CORP | 株式-その他 | 0.26% | — | — | |
| 35 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 36 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.26% | — | +1.79% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.26% | — | -0.24% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.25% | — | +6.58% | |
| 39 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.24% | — | — | |
| 40 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 41 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.23% | — | — | |
| 42 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.22% | — | — | |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.21% | — | — | |
| 44 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.21% | — | — | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 46 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | -9.28% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.17% | — | +20.14% | |
| 48 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.17% | — | — | |
| 49 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.17% | — | — |