CIK: 0001757260
申告総資産額
$5557.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 21.17% | — | -12.36% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 16.28% | — | -14.94% | |
| 3 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 12.40% | — | +20.68% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 11.35% | — | — | |
| 5 | CHI | Calamos Convert Opport & INC | 株式-その他 | 4.71% | — | +0.24% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 4.20% | — | -4.30% | |
| 7 | MIY | Blackrock Muniyield Mi Qlty | 株式-その他 | 3.07% | — | -17.03% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.03% | — | +38.03% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.44% | — | -26.22% | |
| 10 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 1.75% | — | -42.69% | |
| 11 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-その他 | 1.61% | — | -48.06% | |
| 12 | BSCMUSD | Invesco Bulletshares 2022 Co | ETF-その他 | 1.46% | — | -64.20% | |
| 13 | BSGT | Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.18% | — | -50.07% | |
| 14 | DOW | Dow INC | 株式-素材 | 1.05% | — | +46.07% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.82% | — | -10.04% | |
| 16 | APOEUR | Apollo Asset Management INC | 株式-その他 | 0.70% | — | -6.63% | |
| 17 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | -53.99% | |
| 18 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.63% | — | -6.80% | |
| 19 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.56% | — | +18.57% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.48% | — | +60.72% | |
| 21 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.46% | — | — | |
| 22 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -52.50% | |
| 23 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -51.60% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.43% | — | -9.63% | |
| 25 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 26 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-その他 | 0.41% | — | -1.71% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | -43.79% | |
| 28 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 29 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | -68.37% | |
| 30 | POWA | Invesco Bloomberg Pricing Po | ETF-その他 | 0.30% | — | -41.86% | |
| 31 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.29% | — | -52.08% | |
| 32 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.28% | — | +16.66% | |
| 33 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -59.14% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.22% | — | -25.17% | |
| 35 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.21% | — | -33.12% | |
| 36 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | — | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | — | |
| 38 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.18% | — | — | |
| 39 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.18% | — | — | |
| 40 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.18% | — | — | |
| 41 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | -58.37% | |
| 42 | CTVA | Corteva INC | 株式-素材 | 0.17% | — | — | |
| 43 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 44 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.15% | — | — | |
| 45 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.15% | — | — | |
| 46 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.14% | — | — | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.14% | — | -47.98% | |
| 48 | NLYEUR | Annaly Capital Management In | 株式-その他 | 0.14% | — | — | |
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.12% | — | — | |
| 50 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | 株式-その他 | 0.12% | — | — |