Planned Solutions, Inc. — Q2 2021 13F保有銘柄

Name: Planned Solutions, Inc. — 13F Holdings, Q2 2021
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001831332

申告総資産額

$3.5億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	14.68%	-0.62%	+0.60%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	13.08%	-0.29%	+0.50%
3	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	10.91%	+0.10%	+1.36%
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	8.88%	+0.61%	+2.73%
5	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	7.81%	—	+8.19%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	6.45%	—	+3.98%
7	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	4.14%	—	+1.88%
8	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	4.01%	-0.52%	+187.52%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.35%	-0.13%	+4.71%
10	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	2.67%	+0.04%	+3.75%
11	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	1.81%	—	-4.48%
12	POWR	Ishares US Power Infrastruct	ETF-その他	1.63%	—	+2.61%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.43%	+0.04%	—
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.06%	+0.03%	+7.45%
15	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.96%	—	+7.20%
16	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.83%	+0.07%	—
17	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-その他	0.78%	—	-5.60%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.66%	—	—
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.64%	+0.05%	+9.54%
20	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.63%	—	+14.79%
21	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-その他	0.61%	—	+1.30%
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.50%	+0.36%	—
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.48%	—	+32.97%
24	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.47%	—	-0.54%
25	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.47%	+0.14%	NEW
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.46%	—	+8.36%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.44%	+0.48%	+38.23%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	—	—
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.43%	—	+5.19%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.40%	—	-7.95%
31	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.40%	—	+0.06%
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	-0.09%	EXIT
33	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.39%	—	+16.80%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.38%	—	—
35	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	0.36%	—	+12.62%
36	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.35%	—	—
37	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.33%	—	—
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.32%	+0.06%	—
39	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.32%	—	—
40	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.31%	—	—
41	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.28%	-0.10%	EXIT
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.27%	—	—
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.27%	—	—
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
45	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.24%	—	—
46	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.24%	—	—
47	VTR	Ventas INC	株式-不動産	0.24%	—	—
48	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.23%	—	—
49	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.21%	—	—
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.20%	—	—

1–50 of 67

今四半期の持株変動

Planned Solutions, Inc.がQ2 2021時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	全売却
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	EXIT	全売却
3	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	全売却
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却
5	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	全売却
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	全売却
7	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	全売却
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	全売却
11	POWR	Ishares US Power Infrastruct	—	EXIT	全売却
12	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	全売却
13	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
15	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	EXIT	全売却
16	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	EXIT	全売却
17	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
18	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	—	EXIT	全売却
19	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	全売却
21	IDV	Ishares International Select	—	EXIT	全売却
22	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	全売却
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
26	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
27	INTC	Intel CORP	—	EXIT	全売却
28	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
31	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
32	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
33	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	全売却
34	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
36	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	EXIT	全売却
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	全売却
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
40	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
41	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却
43	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
44	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
45	VTR	Ventas INC	—	EXIT	全売却
46	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
47	MO	Altria Group INC	—	EXIT	全売却
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
49	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	全売却
50	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却