CIK: 0001844201
申告総資産額
$4.4億
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 15.78% | — | — | |
| 2 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 13.18% | -0.58% | — | |
| 3 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型株・グロース | 11.90% | — | -18.52% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 6.77% | — | -1.46% | |
| 5 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-その他 | 4.97% | — | +3.79% | |
| 6 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-その他 | 4.80% | -0.48% | — | |
| 7 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 3.36% | — | -7.49% | |
| 8 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 3.16% | -0.21% | -12.61% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.68% | -0.57% | +0.72% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.60% | -0.41% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.42% | -0.44% | +3.74% | |
| 12 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.06% | — | — | |
| 13 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.03% | — | — | |
| 14 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.03% | — | +18.36% | |
| 15 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.99% | — | +34.27% | |
| 16 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.85% | -0.11% | -9.20% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.83% | — | -3.27% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.82% | -0.23% | +2.96% | |
| 19 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 株式-その他 | 0.78% | — | -3.04% | |
| 20 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | — | -5.86% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.19% | +2052.79% | |
| 22 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.68% | — | — | |
| 23 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | — | |
| 24 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.59% | -0.05% | +6.10% | |
| 25 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.19% | +1.23% | |
| 26 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 0.54% | — | +3.99% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.13% | — | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | -1.25% | — | |
| 29 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | +1.42% | |
| 30 | FFA | First Trust Enhan Eqty INC | 株式-その他 | 0.49% | — | -48.76% | |
| 31 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 32 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.45% | — | -4.30% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.43% | — | +6.05% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | — | — | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | +14.66% | |
| 37 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 38 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +32.45% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | — | +13.71% | |
| 40 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | +14.37% | |
| 41 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.33% | — | -1.72% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.33% | -0.17% | +7.48% | |
| 43 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.33% | — | +0.97% | |
| 44 | DXCM | Dexcom INC | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | +301.38% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | +8.97% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.28% | — | -2.38% | |
| 47 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.28% | — | -13.08% | |
| 48 | MKL | Markel Group INC | 株式-金融 | 0.27% | — | +1.93% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.27% | — | -6.38% | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.27% | — | — |