Moneywise, INC. — Q2 2019 13F保有銘柄

Name: Moneywise, INC. — 13F Holdings, Q2 2019
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001703080

申告総資産額

$2.3億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	15.41%	-0.33%	+14.30%
2	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	10.28%	-0.27%	+20.92%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	9.84%	+0.39%	+9.11%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	7.64%	+0.83%	-5.31%
5	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	6.01%	—	+12.00%
6	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	5.71%	—	-5.38%
7	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	5.09%	—	+5.30%
8	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-その他	4.84%	-0.15%	-10.94%
9	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-その他	4.59%	—	-1.19%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.44%	+0.21%	+6.06%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	3.41%	—	-16.72%
12	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	3.16%	—	+8.23%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.89%	—	+2.16%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.73%	—	+7.20%
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	2.71%	—	+4.61%
16	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	2.02%	—	—
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	1.67%	—	-5.55%
18	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	1.59%	—	+52.82%
19	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	1.32%	—	—
20	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.52%	—	+94.52%
21	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.45%	—	+42.71%
22	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	0.35%	—	—
23	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.34%	—	+13.17%
24	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興国市場	0.33%	—	+12.07%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.28%	+0.20%	+20.95%
26	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.26%	+0.18%	-56.24%
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.25%	—	-6.93%
28	GEF	Greif Inc-cl A	株式-その他	0.24%	—	—
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.24%	—	-1.13%
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.23%	+0.16%	+37.85%
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.21%	—	—
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.20%	—	+3.36%
33	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-その他	0.20%	—	+9.39%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.20%	—	—
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.19%	—	—
36	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.19%	—	+23.70%
37	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-その他	0.18%	—	-41.51%
38	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	0.18%	—	-23.60%
39	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.16%	—	—
40	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型株・グロース	0.16%	—	-67.99%
41	BBTUSD	Bb&t CORP	株式-その他	0.15%	—	—
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.13%	—	-6.14%

今四半期の持株変動

Moneywise, INC.がQ2 2019時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1.8%	+14.30%	増加
2	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+1.1%	+20.92%	増加
3	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.9%	+12.00%	増加
4	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.5%	+9.11%	増加
5	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.5%	+52.82%	増加
6	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.2%	+94.52%	増加
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+6.06%	増加
8	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+42.71%	増加
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+20.95%	増加
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+37.85%	増加
11	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	0%	+12.07%	増加
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+3.36%	増加
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-1.13%	減少
14	RWO	State Street Spdr Dow Jones	0%	+9.39%	増加
15	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	+13.17%	増加
16	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	+23.70%	増加
17	BBTUSD	Bb&t CORP	0%	—	変化なし
18	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-6.14%	減少
19	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	+8.23%	増加
20	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-6.93%	減少
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+4.61%	増加
22	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	-0.1%	-23.60%	減少
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	+7.20%	増加
24	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.1%	-5.38%	減少
25	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	-0.1%	-41.51%	減少
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+2.16%	増加
27	GEF	Greif Inc-cl A	-0.2%	—	変化なし
28	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	-0.3%	-1.19%	減少
29	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	-0.4%	-67.99%	減少
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.4%	-56.24%	減少
31	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.4%	+5.30%	増加
32	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.5%	-5.55%	減少
33	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	-0.5%	-10.94%	減少
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-1%	-16.72%	減少
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-1.9%	-5.31%	減少
36	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	EXIT	全売却
37	FMB	First Trust Managed Municipa	—	NEW	新規購入
38	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新規購入
39	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	—	NEW	新規購入
40	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	—	EXIT	全売却
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
44	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
45	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	EXIT	全売却