Moneywise, INC. — Q1 2019 13F保有銘柄

Name: Moneywise, INC. — 13F Holdings, Q1 2019
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001703080

申告総資産額

$2.3億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	13.59%	-0.33%	-7.13%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	9.51%	+0.83%	+4.41%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	9.37%	+0.39%	-3.00%
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	9.23%	-0.27%	-9.53%
5	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	5.83%	—	+1.63%
6	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	5.50%	—	-1.86%
7	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-その他	5.33%	-0.15%	—
8	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	5.14%	—	-8.28%
9	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-その他	4.89%	—	+3.65%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	4.43%	—	+16.35%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.28%	+0.21%	-3.34%
12	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	3.20%	—	-4.87%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.06%	—	+1.11%
14	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	2.97%	—	—
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.81%	—	+0.03%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	2.78%	—	-8.11%
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	2.14%	—	+5.88%
18	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	1.14%	—	-32.54%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.64%	+0.18%	+95.13%
20	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型株・グロース	0.51%	—	+114.10%
21	GEF	Greif Inc-cl A	株式-その他	0.44%	—	—
22	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.35%	—	-30.74%
23	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.34%	—	-5.65%
24	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-その他	0.32%	—	+70.59%
25	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興国市場	0.32%	—	-7.42%
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.30%	—	-47.79%
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.29%	—	+8.19%
28	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-その他	0.28%	—	-32.93%
29	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	0.25%	—	-0.09%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.25%	+0.20%	-18.13%
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.23%	—	-0.37%
32	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.20%	+0.16%	-25.89%
33	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.19%	—	-12.58%
34	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-その他	0.19%	—	-12.39%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.19%	—	-2.66%
36	BBTUSD	Bb&t CORP	株式-その他	0.18%	—	—
37	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.18%	—	—
38	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.15%	—	—

今四半期の持株変動

Moneywise, INC.がQ1 2019時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1%	+4.41%	増加
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.3%	+5.88%	増加
3	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.3%	+95.13%	増加
4	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+0.3%	+114.10%	増加
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+16.35%	増加
6	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	+0.1%	+70.59%	増加
7	GEF	Greif Inc-cl A	+0.1%	—	変化なし
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.11%	増加
9	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	+8.19%	増加
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.03%	増加
11	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	-12.58%	減少
12	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	0%	-0.09%	減少
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.37%	減少
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-2.66%	減少
15	RWO	State Street Spdr Dow Jones	0%	-12.39%	減少
16	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	0%	-7.42%	減少
17	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	0%	-5.65%	減少
18	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-25.89%	減少
19	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	-0.1%	+3.65%	増加
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-18.13%	減少
21	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.1%	-1.86%	減少
22	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	-0.2%	-32.93%	減少
23	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.2%	-30.74%	減少
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-3.34%	減少
25	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.3%	-3.00%	減少
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.3%	-47.79%	減少
27	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.5%	-8.11%	減少
28	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-0.5%	-4.87%	減少
29	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.6%	+1.63%	増加
30	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.7%	-9.53%	減少
31	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.7%	-32.54%	減少
32	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-1%	-8.28%	減少
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.8%	-7.13%	減少
34	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	—	NEW	新規購入
35	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新規購入
36	FMB	First Trust Managed Municipa	—	EXIT	全売却
37	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	全売却
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	全売却
39	BBTUSD	Bb&t CORP	—	NEW	新規購入
40	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新規購入
41	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新規購入