Moneywise, INC. — Q1 2018 13F保有銘柄

Name: Moneywise, INC. — 13F Holdings, Q1 2018
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001703080

申告総資産額

$2.3億

← 最新の四半期に戻る

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	13.56%	-0.33%	-14.20%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	9.55%	+0.83%	+2.21%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	9.31%	+0.39%	-28.60%
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	9.23%	-0.27%	-11.80%
5	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	5.82%	—	-7.18%
6	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	5.54%	—	+2.21%
7	✓	Powershares Exchange	株式-その他	5.33%	—	-20.52%
8	✓	Powershares ETF Tr Ii	ETF-その他	5.13%	—	-7.63%
9	✓	Powershares S&p Smallcap Low	株式-その他	4.86%	—	-9.54%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	4.35%	—	+11.48%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.32%	+0.21%	-9.68%
12	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	3.12%	—	+1.21%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.06%	—	-34.92%
14	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	2.95%	—	+214.66%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.81%	—	-15.05%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	2.77%	—	+0.56%
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	2.14%	—	+7.03%
18	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	1.16%	—	+11.22%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.64%	+0.18%	-3.59%
20	✓	Powershares ETF Tr Ii	ETF-その他	0.49%	—	-16.56%
21	GEF	Greif Inc-cl A	株式-その他	0.42%	—	—
22	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.35%	—	+0.98%
23	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-その他	0.35%	—	-29.36%
24	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.33%	—	+30.11%
25	PCYUSD	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興国市場	0.33%	—	+3.59%
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.30%	—	+75.01%
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.28%	—	-14.80%
28	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-その他	0.27%	—	+17.58%
29	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	0.24%	—	-8.30%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.24%	+0.20%	—
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.23%	—	-11.76%
32	✓	Powershares Global ETF Trust	ETF-その他	0.22%	—	—
33	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.21%	+0.16%	+1.45%
34	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.20%	—	+2.37%
35	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-その他	0.19%	—	+8.75%
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.18%	—	-6.36%
37	BBTUSD	Bb&t CORP	株式-その他	0.18%	—	-12.50%
38	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.18%	—	+0.07%
39	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.14%	—	-21.23%

今四半期の持株変動

Moneywise, INC.がQ1 2018時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+2.1%	+214.66%	増加
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1%	+2.21%	増加
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.8%	+11.48%	増加
4	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.7%	+2.21%	増加
5	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	+0.3%	+1.21%	増加
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.3%	+7.03%	増加
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+0.56%	増加
8	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.2%	+11.22%	増加
9	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.2%	+75.01%	増加
10	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+30.11%	増加
11	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	+0.1%	+17.58%	増加
12	✓	Powershares ETF Tr Ii	+0.1%	-7.63%	減少
13	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	-3.59%	減少
14	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+1.45%	増加
15	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	+2.37%	増加
16	PCYUSD	Invesco Emerging Markets Sov	0%	+3.59%	増加
17	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	0%	+0.98%	増加
18	RWO	State Street Spdr Dow Jones	0%	+8.75%	増加
19	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	+0.07%	増加
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-6.36%	減少
21	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	—	-8.30%	減少
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	-11.76%	減少
23	BBTUSD	Bb&t CORP	—	-12.50%	減少
24	GEF	Greif Inc-cl A	0%	—	変化なし
25	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-14.80%	減少
26	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-21.23%	減少
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-9.68%	減少
28	✓	Powershares ETF Tr Ii	-0.1%	-16.56%	減少
29	✓	Powershares S&p Smallcap Low	-0.1%	-9.54%	減少
30	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	-0.1%	-29.36%	減少
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-15.05%	減少
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.3%	-11.80%	減少
33	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.3%	-7.18%	減少
34	✓	Powershares Exchange	-0.8%	-20.52%	減少
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.9%	-14.20%	減少
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.2%	-34.92%	減少
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-2.5%	-28.60%	減少
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
39	✓	Powershares Global ETF Trust	—	NEW	新規購入
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	全売却
41	DLPX	Delphax Technologies INC	—	EXIT	全売却