CIK: 0001767601
申告総資産額
$7.0億
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.13% | +0.05% | +4.34% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 11.92% | +0.04% | +21.69% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 5.62% | +0.06% | -18.39% | |
| 4 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 5.29% | +0.02% | -19.45% | |
| 5 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 5.12% | — | -28.96% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.90% | -0.01% | -15.21% | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.89% | — | -6.33% | |
| 8 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 3.19% | — | +37.01% | |
| 9 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.17% | — | +15.80% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.16% | — | -0.11% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.13% | — | -5.37% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.06% | +0.01% | +8.39% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.99% | +0.01% | +11.84% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.76% | +0.04% | +9.04% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.39% | — | — | |
| 16 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.84% | — | +17.33% | |
| 17 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.78% | — | -23.06% | |
| 18 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.78% | — | -1.19% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.72% | — | -0.49% | |
| 20 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 1.53% | — | — | |
| 21 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.37% | — | — | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.33% | — | +81.57% | |
| 23 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.15% | — | +36.75% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.13% | +0.02% | -16.64% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.08% | — | -4.04% | |
| 26 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.08% | — | +35.60% | |
| 27 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.68% | +0.06% | +3.25% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.67% | +0.52% | — | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.64% | — | -6.26% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | +0.14% | |
| 31 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.59% | — | +20.74% | |
| 32 | PDN | Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin | ETF-その他 | 0.55% | — | -54.13% | |
| 33 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC | ETF-その他 | 0.45% | — | -9.24% | |
| 34 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +19.01% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.38% | — | -0.40% | |
| 36 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.38% | — | -81.02% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.32% | — | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.31% | +0.03% | — | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.30% | — | -0.99% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.30% | — | — | |
| 41 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.26% | — | — | |
| 42 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -1.85% | |
| 43 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 44 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 0.20% | — | — |