Marcum Wealth, LLC — Q4 2019 13F保有銘柄

Name: Marcum Wealth, LLC — 13F Holdings, Q4 2019
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001784450

申告総資産額

$11.6億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.70%	+16.77%	NEW
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	13.47%	+5.61%	NEW
3	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	10.90%	—	—
4	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	ETF-その他	6.53%	—	—
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	6.17%	+0.37%	NEW
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.46%	+1.30%	NEW
7	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	4.43%	+1.03%	NEW
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	4.30%	+3.47%	NEW
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.21%	+3.90%	NEW
10	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	3.61%	+4.20%	NEW
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.53%	+0.52%	NEW
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.83%	+0.65%	NEW
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.71%	+0.24%	NEW
14	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	1.28%	+0.32%	NEW
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.99%	—	—
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.86%	—	—
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.69%	+1.83%	NEW
18	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.67%	—	—
19	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	0.65%	—	—
20	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.55%	—	—
21	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.53%	—	—
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.51%	+1.76%	NEW
23	FIS	Fidelity National Info Serv	株式-IT	0.50%	—	—
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.47%	+3.49%	NEW
25	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.45%	—	—
26	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	0.43%	—	—
27	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.43%	—	—
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.42%	+6.91%	NEW
29	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.41%	—	—
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.36%	+0.57%	NEW
31	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.33%	—	—
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.31%	+2.02%	NEW
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.29%	+0.42%	NEW
34	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.27%	—	—
35	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.26%	+0.26%	NEW
36	MMM	3m Co	株式-資本財	0.26%	—	—
37	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.25%	—	—
38	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.25%	+0.69%	NEW
39	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.25%	+1.32%	NEW
40	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	0.24%	+0.29%	NEW
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.24%	—	—
42	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.23%	—	—
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.22%	+0.60%	NEW
44	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.22%	+0.34%	NEW
45	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.22%	—	—
46	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.21%	—	—
47	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.20%	—	—
48	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.18%	—	—
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.18%	+0.37%	NEW
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.18%	+0.29%	NEW

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