CIK: 0001774727
申告総資産額
$4.7億
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 45.47% | -6.77% | +10.77% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 37.56% | +3.49% | -1.00% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 9.87% | +1.46% | +22.70% | |
| 4 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 3.83% | — | -60.79% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.67% | +0.49% | +21.34% | |
| 6 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 1.29% | — | +15.71% | |
| 7 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.33% | — | +13.21% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +6.6% | +10.77% | 増加 |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +1.7% | +22.70% | 増加 |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.5% | +21.34% | 増加 |
| 4 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | +0.2% | +15.71% | 増加 |
| 5 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | +0.1% | +13.21% | 増加 |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -2% | -1.00% | 減少 |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -6.1% | -60.79% | 減少 |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | — | EXIT | 全売却 |