CIK: 0002054684
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 155
LifeGoal Investments, LLCは最新の13F報告書で155件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は29.2%です。
LifeGoal Investments, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 155 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BND
-12.8% -$125.8万
増加 CGGO
+13.3% $663.1万
減少 JPIE
-6.4% -$35.7万
増加 LRGF
+18.2% $574.0万
減少 VUG
+467.9% $104.3万
新規購入 ALLW
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 10.40% | +1.19% | +13.32% | |
| 2 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 10.24% | +0.72% | +18.18% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 8.07% | -0.37% | +10.69% | |
| 4 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-その他 | 7.58% | -0.11% | +19.22% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.92% | -0.63% | +467.86% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.95% | -1.71% | -12.75% | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 3.25% | — | +1.12% | |
| 8 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 2.90% | -0.24% | +14.67% | |
| 9 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 2.50% | -0.83% | -6.43% | |
| 10 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興国市場 | 2.34% | +0.11% | +9.54% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.28% | — | +10.67% | |
| 12 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 1.97% | — | -0.38% | |
| 13 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.35% | -0.03% | +17.91% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.12% | +0.10% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.27% | +0.28% | +41.36% | |
| 16 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 1.16% | — | +20.82% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.09% | +0.22% | +38.64% | |
| 18 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 1.03% | +0.13% | +33.14% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.01% | +0.01% | +5.36% | |
| 20 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.99% | — | +9.24% | |
| 21 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.03% | +21.76% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.93% | — | -0.07% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.78% | — | +23.13% | |
| 24 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.74% | +0.44% | -2.51% | |
| 25 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.72% | — | -3.40% | |
| 26 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 0.70% | — | -6.45% | |
| 27 | GLOF | Ishares Global Equity Factor | ETF-その他 | 0.65% | — | -4.29% | |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.62% | +0.10% | +24.93% | |
| 29 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.59% | — | +0.51% | |
| 30 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.57% | — | +0.46% | |
| 31 | ALLW | State Street Brgwtr All Wthr | ETF-その他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.54% | +0.04% | +12.71% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -6.70% | |
| 34 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.45% | — | — | |
| 35 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.41% | -0.34% | -31.96% | |
| 36 | IVVM | Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In | ETF-その他 | 0.41% | — | +21.39% | |
| 37 | MUNY | Vanguard Ny Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.41% | — | +0.80% | |
| 38 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.34% | — | -0.10% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.34% | — | +20.59% | |
| 42 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 0.33% | — | -3.51% | |
| 43 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.32% | — | -6.23% | |
| 45 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.31% | — | +11.07% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +1.53% | |
| 47 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.30% | +0.10% | -11.22% | |
| 48 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-コモディティ | 0.29% | — | -4.91% | |
| 49 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.29% | — | +16.72% | |
| 50 | FIX | Comfort Systems USA INC | 株式-資本財 | 0.28% | — | +19.38% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています
LifeGoal Investments, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 新規購入: Pimco Senior Loan Active ETF (LONZ); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 新規購入: Nebius Group NV (NBIS); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK).
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