Legacy Wealth Planning, LLC — Q1 2020 13F保有銘柄

Name: Legacy Wealth Planning, LLC — 13F Holdings, Q1 2020
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001802490

申告総資産額

$6043.9万

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	16.50%	—	-3.62%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	15.48%	—	+5771.81%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.49%	—	+0.13%
4	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	3.85%	—	-8.08%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.44%	—	-8.59%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.27%	—	+40.23%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.07%	—	+12.93%
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	2.30%	—	-2.17%
9	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-その他	2.09%	—	+15.20%
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.03%	—	+74.54%
11	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	1.91%	—	—
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.83%	—	+6.96%
13	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	株式-その他	1.80%	—	+9.34%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.53%	—	-5.65%
15	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.49%	—	+7.61%
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.44%	—	-2.62%
17	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.43%	—	+41.58%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.36%	—	+16.58%
19	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	1.34%	—	+0.09%
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.29%	—	+3.55%
21	IQI	Invesco Quality Muni INC Tr	株式-その他	1.27%	—	+12.87%
22	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.25%	—	+0.51%
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.19%	—	-59.85%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.18%	—	+19.98%
25	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.17%	—	-4.34%
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.11%	—	+15.96%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.03%	—	-62.45%
28	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.97%	—	+0.15%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.79%	—	+2.04%
30	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	0.79%	—	+6.62%
31	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.69%	—	-0.81%
32	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.65%	—	-4.96%
33	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.62%	—	—
34	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.60%	—	-94.13%
35	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-その他	0.59%	—	-3.14%
36	CRL	Charles River Laboratories	株式-ヘルスケア	0.57%	—	—
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.56%	—	-15.22%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.55%	—	+31.34%
39	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.54%	—	-18.28%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.52%	—	-16.98%
41	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.50%	—	-94.64%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	-3.02%
43	IIM	Invesco Value Municipal Inco	株式-その他	0.47%	—	—
44	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.46%	—	+2.02%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.46%	—	+7.59%
46	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.45%	—	—
47	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-その他	0.45%	—	-92.17%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.45%	—	-68.65%
49	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	0.44%	—	—
50	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.43%	—	-17.43%

1–50 of 72

今四半期の持株変動

Legacy Wealth Planning, LLCがQ1 2020時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+15.2%	+5771.81%	増加
2	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+1.8%	-3.62%	減少
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.1%	+74.54%	増加
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.8%	+40.23%	増加
5	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.5%	-8.08%	減少
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.3%	-8.59%	減少
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	-2.17%	減少
8	T	At&t INC	+0.2%	+7.61%	増加
9	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.1%	+0.09%	増加
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-2.62%	減少
11	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	0%	+6.62%	増加
12	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	0%	-17.43%	減少
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.51%	増加
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+0.13%	増加
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-5.65%	減少
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.04%	増加
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-15.22%	減少
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-16.98%	減少
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	+3.55%	増加
20	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	+1.83%	増加
21	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+41.58%	増加
22	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-4.96%	減少
23	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.8%	-75.09%	減少
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1%	-68.65%	減少
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-1.4%	-62.45%	減少
26	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-1.5%	-59.85%	減少
27	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	-4.6%	-92.17%	減少
28	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-8.1%	-94.13%	減少
29	HDV	Ishares Core High Dividend E	-8.5%	-94.64%	減少
30	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新規購入
31	CRL	Charles River Laboratories	—	NEW	新規購入
32	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
33	C	Citigroup INC	—	EXIT	全売却
34	ARKK	Ark Innovation ETF	—	NEW	新規購入
35	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	全売却
36	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
37	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	全売却
38	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
40	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
41	IAT	Ishares US Regional Banks Et	—	EXIT	全売却
42	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	全売却
43	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
44	ILMN	Illumina INC	—	EXIT	全売却
45	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	全売却
46	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	—	EXIT	全売却
47	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	EXIT	全売却
48	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	全売却
49	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
50	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	—	NEW	新規購入