CIK: 0001598561
申告総資産額
$4.8億
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 23.73% | — | +8.67% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 12.03% | — | -12.90% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.18% | — | -15.99% | |
| 4 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 7.16% | — | +84.94% | |
| 5 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 6.89% | — | -2.21% | |
| 6 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 6.34% | — | +3.40% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.49% | — | — | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.97% | — | -4.52% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 4.47% | — | -6.66% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.93% | — | -51.55% | |
| 11 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 2.40% | — | -24.09% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.67% | — | -15.31% | |
| 13 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.65% | — | +9.02% | |
| 14 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.45% | — | -3.14% | |
| 15 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型株・グロース | 1.40% | — | — | |
| 16 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | +27.66% | |
| 17 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.07% | — | — | |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.56% | — | — | |
| 19 | AM | Antero Midstream CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | — | — | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.44% | — | +170.30% | |
| 21 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.40% | — | +5.54% | |
| 22 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | -25.29% | |
| 23 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +6.14% | |
| 24 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.34% | — | -1.83% | |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +16.19% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | +3.93% | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 28 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.19% | — | -4.75% | |
| 29 | XOGEUR | Extraction Oil & Gas INC | 株式-その他 | 0.19% | — | — | |
| 30 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.17% | — | — | |
| 31 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.13% | — | — | |
| 32 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.12% | — | -10.22% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.11% | — | — | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.10% | — | -20.07% | |
| 35 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | — | — | |
| 36 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 37 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.09% | — | +5.28% | |
| 38 | ✓ | Csg Systems International In | 株式-その他 | 0.09% | — | — | |
| 39 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.09% | — | — | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.07% | — | +9.12% | |
| 41 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.07% | — | — | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.07% | — | — | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.06% | — | +15.00% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.06% | — | +7.66% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.06% | — | +25.75% | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | +3.66% | |
| 47 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.06% | — | — | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.06% | — | — | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.06% | — | +0.24% | |
| 50 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | -2.70% |