CIK: 0001598561
申告総資産額
$4.8億
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 19.73% | — | -2.67% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 15.97% | — | -5.07% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 10.19% | — | -15.15% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 6.22% | — | -3.50% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 5.73% | — | -4.97% | |
| 6 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 5.58% | — | — | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 5.35% | — | -7.68% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 4.68% | — | -2.05% | |
| 9 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 3.53% | — | +1087.05% | |
| 10 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 2.98% | — | +509.96% | |
| 11 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 2.35% | — | +2600.89% | |
| 12 | AM | Antero Midstream Corporation | 株式-エネルギー | 2.12% | — | — | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.99% | — | +1510.48% | |
| 14 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.65% | — | +15.28% | |
| 15 | ✓ | Iberiabank CORP | 株式-その他 | 1.43% | — | — | |
| 16 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.37% | — | +99.41% | |
| 17 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.93% | — | — | |
| 18 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | +327.60% | |
| 19 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +142.81% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.44% | — | — | |
| 21 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.41% | — | +14.07% | |
| 22 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 23 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.31% | — | — | |
| 24 | XOGEUR | Extraction Oil & Gas INC | 株式-その他 | 0.29% | — | — | |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +71.88% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 27 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.20% | — | — | |
| 28 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.20% | — | -0.19% | |
| 29 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.18% | — | — | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | — | — | |
| 31 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.15% | — | +25.85% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.14% | — | — | |
| 33 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.14% | — | — | |
| 34 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 35 | AR | Antero Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.12% | — | -23.25% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.12% | — | +15.05% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | — | +187.17% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | -17.99% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.11% | — | -4.57% | |
| 40 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | — | — | |
| 41 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.10% | — | -14.63% | |
| 42 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.09% | — | — | |
| 43 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.08% | — | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | — | |
| 45 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.08% | — | +1846.15% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.07% | — | +12.91% | |
| 48 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.07% | — | — | |
| 49 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.07% | — | — | |
| 50 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.07% | — | — |