Independence Wealth Advisors, Inc. — Q3 2020 13F保有銘柄

Name: Independence Wealth Advisors, Inc. — 13F Holdings, Q3 2020
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001732846

申告総資産額

$4459.8万

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	26.36%	-1.69%	+0.58%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	17.13%	-0.70%	-8.39%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	16.92%	+0.78%	+0.27%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	13.10%	+0.54%	+20.20%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	12.07%	+0.21%	+6.04%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.97%	+0.52%	—
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.50%	+0.07%	-40.10%
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.18%	-0.02%	+4.79%
9	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.46%	—	-3.05%
10	WPC	Wp Carey INC	株式-不動産	1.21%	-0.07%	-4.85%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.82%	-0.04%	—
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.76%	-0.09%	-77.63%
13	LDOS	Leidos Holdings INC	株式-IT	0.53%	+0.02%	—

Independence Wealth Advisors, Inc.がQ3 2020時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+4.4%	+0.58%	増加
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+3.4%	+20.20%	増加
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+2%	+6.04%	増加
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.8%	+0.27%	増加
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+1.7%	-8.39%	減少
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	—	変化なし
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+4.79%	増加
8	SBUX	Starbucks CORP	+0.3%	-3.05%	減少
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	—	変化なし
10	LDOS	Leidos Holdings INC	0%	—	変化なし
11	WPC	Wp Carey INC	0%	-4.85%	減少
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.4%	-40.10%	減少
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	-2.4%	-77.63%	減少
14	IDV	Ishares International Select	—	EXIT	全売却
15	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	EXIT	全売却
16	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	全売却
17	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	EXIT	全売却
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
19	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	EXIT	全売却